Perguntas Frequentes

Como gerar e enviar o Relatório Anatel-SICI ?

O Relatório SICI tem como principal objetivo manter um banco de dados com as informações fornecidas pelas empresas prestadoras de serviços de telecomunicações em regime privado, relativas à prestação dos serviços na sua área de atuação. Siga as informações abaixo e veja como gerar e também como enviar para a Anatel. 

  1. Geração do Relatório SICI –
  2. Exportação do XML/PDF
  3. Baixar o Validador SICI
    3.1  Após Configuração do Java
  4. Enviar Relatório SICI

1. Geração de Relatório SICI

-> Para gerar e exportar o relatório do SICI, clique no Menu Nota Fiscal e selecione a opção  “Anatel SICI”:

-> Para gerar um novo um arquivo, clique em “Adicionar”:

-> Escolha o Ano de Referencia, o Mês de Referencia e o Tipo de Relatório e clique em “Salvar”:

-> Irá abrir para você a página do relatório, contendo as informações gerais e os indicadores mensais:

-> Caso queira editar alguma informação, basta editar e clicar em “Salvar”:

2. Exportação do XML/PDF

-> Para Editar o relatório, Baixar XML ou Baixar o PDF, clique em Ações

 

3. Baixar o validador (SICI – Anatel)

 

-> Entre no site da Anatel, no link abaixo pelo navegador “Internet Explorer”:

 Anatel – Sici

-> Clique em Identifique-se

-> Acesse com o seu CPF/CNPJ, senha e clique em “Entrar”:

-> Clique em “Nova Coleta”

-> Clique em “Arquivo de XML(Upload)”

-> Selecione a opção “Upload”

-> Verifique que sua maquina existem o Java 8 Instalado, caso não possua na sua maquina, siga os passos do link abaixo:

Manual de Configuração do Java

 

3.1  Após Configuração do Java

-> Volte na pagina de UPLOAD – Arquivo XML

-> Clique no link para baixar o aplicativo:

-> Será instalado o aplicativo na sua máquina:

4. Enviar XML (SICI – Anatel)

-> Após a instalação do Sistema de Coleta de Informações, clique em “Conectar”:

-> Digite seu CPF e SENHA que você usou para acessar o site da Anatel e clique em “Autenticar”:

COMO VISUALIZAR COBRANÇAS VENCIDAS?

Em um provedor de internet é muito comum ser necessário visualizar um relatório de um determinado período de cobranças vencidas, a fim de realizar cobranças e também verificar o índice de inadimplência. Caso precise de um relatório mais compacto, somente informações da cobrança e do cliente, siga os passo a passo abaixo:

->

 

COMO HABILITAR A FUNÇÃO DE ALARMES DE CONEXÕES?

O HubSoft cria alarmes de conexões de acordo com o sinal e quantidade de quedas que o serviço do cliente está, esse alerta mostrará quando o sinal ou a quantidade de conexões estiver maior do que a que foi configurada.

Você consegue receber este alerta por e-mail sempre que rodar a rotina de verificação e também fica disponível através de relatórios.

 

Para entender como habilitar esta função de alarmes de conexão, siga o passo a passo:

-> Vá em Rede > Equipamento de Conexão, escolha qual equipamento você deseja ter alarme

-> Clique em Ações > Visualizar > Habilite a chave de ‘editar’, vá em todas as interfaces cadastradas no equipamento clique em editar, marque a chave de “Permite Verificação”, digite o “Sinal Limite” e clique em ‘Salvar’.

-> Apos todas as interfaces estiverem cadastradas, precisamos criar as variáveis de alarmes, vá em Configuração > Geral > Variáveis, adicione estas três variáveis:

  • ALARME_QUANTIDADE_CONEXOES_LIMITE_PERIODO
  • ALARME_CONEXAO_DIAS_EXPIRACAO
  • ALARME_QUANTIDADE_CONEXOES_PERIODO_DIAS

-> Apos as variáveis estiverem criadas, deve-se criar as rotinas de verificação das interfaces, vá em Configurações > Geral > Rotinas, clique em adicionar e adicione a tarefa ‘VERIFICA INTERFACE’, coloque para rodar todos os dias mas ponha na madrugada, pois é uma verificação ‘pesada’, marque para notificar o e-mail de algum usuário, assim irá chegar a lista de todos os clientes que estão com alarmes

-> Você consegue extrair também um relatório de alarmes de conexão, para extrair vá em Relatórios > Alarmes de Conexões, selecione o período e clique em carregar

Exemplo de alarmes de sinais e quedas nas interfaces Wireless e potencia da fibra na interface EPON

 

  • Para entender melhor sobre os alarmes de conexão, veja o vídeo:

COMO DOCUMENTAR SENHAS DO CLIENTE?

A partir dessa funcionalidade é possível que o provedor faça a documentação dos usuários/senhas dos equipamentos que são disponibilizados aos clientes.

Para realizar a documentação das senhas, editar ou até mesmo visualizá-las siga os passos abaixo: 

*IMPORTANTE: Para visualizar essa funcionalidade é preciso ter acesso as permissão “Documentar Senhas, conforme a imagem abaixo:”

 

Versão Web 

->  Para visualizar/editar/adicionar as documentações de senhas, vá até o menu serviços do cliente e clique em “Outras Opções”:

-> Utilize a barra de rolagem para visualizar as demais opções:

-> Clique em “Documentação Senhas”:

-> Para adicionar uma nova senha, clique em “Adicionar Senha”:

-> Preencha as informações necessárias e clique em “Salvar”:

*OBS: No momento em que clicar para adicionar, o campo senha já será preenchido com uma sugestão de senha. Essa sugestão, é uma senha “Forte”, que contém (Letras, Números e Caracteres Especiais)

-> Após as senhas estar documentadas, você poderá visualiza-las como mostrado no exemplo abaixo:

-> Clique em ações:

-> Ao clicar em ações será possível editar e também apagar as senhas já documentadas.

 

Aplicativo HubSoft

->  Para visualizar/editar/adicionar as documentações de senhas, vá até o menu serviços do cliente e clique no Ícone “Documentar Senhas”:

 

                                         

-> Você também poderá visualizar/editar/adicionar através da execução de ordem serviço, clicando no ícone “Outras Opções”:

-> Caso não tenha nenhuma senha adicionada, clique em “+” para adicionar e preencha os dados solicitados, conforme mostrado abaixo:

                      

-> Após adicionar as senhas, será possível então visualiza-las:

   

-> Para editar deslize para direita e será possível realizar a edição ao clicar no ícone abaixo:

 

-> Para excluir deslize para esquerda e será possível realizar a exclusão da senha ao clicar no ícone abaixo:

 

COMO VISUALIZAR ATENDIMENTO ABERTOS PELA CENTRAL DO ASSINANTE?

Para visualizar os atendimentos que foram abertos diretamente de sua central de atendimento, siga os passos abaixo:

 

-> Clique no menu “Atendimento e OS” e escolha a opção “Atendimentos”:

-> Clique em “Filtros”:

-> Selecione o período desejado:

-> Em “Usuário que abriu”, escolha o “SAC(Atendimento)”:

-> Clique em filtrar e clique fora da aba “Filtros”

-> Então você irá visualizar todos os atendimentos, cada atendimento terá a função Ações(Visualizar e Editar / Imprimir / Anexos / Finalizar Atendimento)

COMO FAZER UMA PREVISÃO FINANCEIRA?

A Previsão Financeira é uma estimativa do valor de receitas e despesas futuras. Ela permite uma visão antecipada e real do seu negócio, ajuda a reduzir perdas financeiras e a aumentar a produtividade da empresa, uma vez que a margem de erros é minimizada pelo planejamento.

Para realizar esta previsão financeira no Hubsoft, siga o seguinte passo a passo:

  1. Previsão Financeira
  2. Previsão Financeira Simulando Gastos

 

1). Previsão Financeira

-> Vá em Financeiro > Previsão Financeira.

->Escolha a ‘Quantidade de Meses Anteriores da Receita’

-> Escolha a data da ‘Previsão Até’

-> Clique em Consultar

-> Então irá visualizar uma previsão financeira para sua empresa

 

2). Previsão Financeira Simulando Gastos

-> Vá em Financeiro > Previsão Financeira.

->Escolha a ‘Quantidade de Meses Anteriores da Receita’

-> Escolha a data da ‘Previsão Até’

-> Clique em ‘Simular Gastos’

-> Digite o ‘Valor’, o ‘Número de Parcelas’ e a Data de ‘Inicio da Simulação’

-> Clique em ‘Consultar’

-> Então irá visualizar uma previsão financeira com simulação de gastos para sua empresa

 

COMO EXTRAIR RELATORIO DE INADIMPLENTES?

É muito importante saber extrair um relatório de cliente Inadimplentes, visto que muita das vezes são realizados diversos procedimentos para ter indicadores, metas e até mesmo realização de cobranças e negativação de inadimplentes, para saber como extrair e também enviar E-mail e SMS personalizados siga os passos abaixo:

-> Para extrair o relatório, clique no Menu Relatórios e selecione a opção “Contas a Receber”:

-> Para se obter um relatório correto é muito importante a escolha dos filtros.

-> Ao selecionar o Tipo de Data, o sistema vai verificar qual informação será buscada. Exemplo nesse caso “Data de Vencimento” ele vai buscar todos os boletos que vencem nesse período.

->  Clique em “Recebido”:

-> Escolha a opção, “Só Não Recebidas”:

-> Para buscar somente clientes que os boletos já venceram selecione o Status Aguardando e também selecione uma “Data Fim” que já esteja vencido.

-> Escolha os demais filtros desejados:

-> Caso precise de um relatório por Cidade, selecione o Estado e será mostrado o filtro Cidade:

-> Após selecionar todos os filtros desejados, clique em “Carregar Relatório”:

-> Após carregar o relatório, clique em “Config” para personalizar as informações mostradas:

 

 

-> Selecione as opções desejadas e clique em fechar:

-> Caso necessário, selecione o formato que deseja exportar:

-> Caso queira enviar alguma E- mail ou SMS personalizado, selecione os clientes desejados:

-> Clique em “Ações”:

-> Selecione o procedimento desejado:

-> Para mais detalhes de como enviar E-mail e SMS personalizado, clique no link abaixo:

 

CLIQUE AQUI 

COMO REALIZAR UMA ASSOCIAÇÃO DE PLANO?

1 º Passo: Habilite a chave de Permite Associação:

Ao marcar essa opção como sim, será possível associar esse serviço com outro. Essa função é normalmente utilizada, quando é necessário por exemplo associar um plano de IP Fixo com um plano de navegação do cliente. Dessa forma, se o cliente não pagar as cobranças do serviço de IP Fixo, o serviço de navegação também é bloqueado.

-> Clique em Configurações -> Geral -> Serviços/Planos:

-> Encontre o plano desejado e clique em “Ações”:

-> Clique em “Editar”:

-> Clique em “Sim” para permitir associações:

-> Clique em “Salvar Edição”:

->Após salvar, será atualizado com sucesso e você poderá fazer a associação dos planos:

2 º Passo: Associe os planos: 

Através do Menu Serviços, encontre os dois planos que vão ser associados e clique no plano que foi habilitado para ser associado:

-> Clique em Editar:

-> Na aba Informações, clique na opção “Serviço Associado”:

-> Escolha o plano que será associado e clique em “Salvar”:

-> Veja que os planos estão associados:

COMO CADASTRAR UM PLANO DE CONTAS?

O Plano de Contas é uma relação de classificações usada para o registro de entradas e saídas financeiras de uma empresa. Essa criação de categorias e classificações serve para estruturar os relatórios contábeis da organização, como seu balanço patrimonial e maior detalhamento financeiro da sua empresa. Para começar a usar o Contas a Pagar é muito importante ter os planos de contas cadastrados no sistema, para cadastrar basta seguir os passos abaixo: 

-> Selecione o menu Configurações – Financeiro e escolha a opção “Plano de Contas”:

-> Veja que são criados são criados planos de contas com a visualização de pastas e subpastas:

-> Para adicionar um novo plano de contas clique em adicionar:

-> Caso você selecione um Plano de Contas Associado, será adicionado o novo plano de contas como subpasta do plano já existente, nesse caso como é a pasta principal vamos deixar essa aba em branco:

-> Preencha a Descrição do Plano de Contas:

Escolha o tipo de Conta, vale lembrar que contas sintéticas são aquelas cujo saldo é calculado através da soma de duas ou mais contas analíticas. Nesse caso como é a plano de contas que será a frente usado para ser associado vamos escolher como Sintética.

-> Escolha a Natureza: (Crédito/Débito)

-> Escolha o Tipo de Movimento:

-> Nesse caso escolhi “Financeiro” e logo após preencher todas as informações clique em salvar:

-> Veja que existem dois planos de contas principais e que existem outras associadas a elas, para criar planos de contas associados ou seja subpastas siga os próximos passos:

-> Clique em Adicionar:

-> Escolha o plano que deseja associar:

-> Preencha as informações e clique em “Salvar”:

 

COMO RECEBER MANUALMENTE UMA COBRANÇA?

Esse procedimento é usado quando é necessário receber o boleto do cliente de forma manual.

1. Entre no “Menu Financeiro do Cliente”:

 2. Selecione o composto para visualizar os detalhes da cobrança:

3. Selecione as cobranças que você deseja receber:

4.  Após selecionar, o sistema vai te alertar que você selecionou 1 cobrança e te oferece duas funções (Receber/AddDesconto), quando você deseja receber uma quantia no seu caixa selecione “Receber”:

5. Ao clicar em receber, o sistema vai abrir a pagina para recebimento:

6. No campo destacado, se caso você possuir permissões você pode alterar o valor recebido, lembrando que se for um valor a menos o sistema não vai quitar a fatura, o status vai ficar com baixado parcial, logo após selecione o CAIXA você deseja realizar o recebimento:

7. Após realizar todas as conferencias, clique em “Receber”:

8. Caso deseje imprimir o recibo, clique em “Imprimir Recibo”:

Você pode selecionar o tipo de impressora e clicar na impressora:

Após o recebimento o sistema o status do boleto vai mudar para Pago

AGRUPAR BAIRROS

Foi adicionado em Configuração > Geral > Endereço,  a nova função, chamada Bairro. Com esta nova função, você poderá agrupar bairros e até editar o nome do mesmo.

-> Para realizar o agrupamento, basta marcar os bairros desejados e clicar no ícone destacado

-> Então irá te mostrar os bairros escolhidos, basta você digitar o nome que irá dar para o novo bairro e clicar em Salvar

-> Quando for realizada essa ação de forma massiva, irá gravar no histórico cadastral do cliente.

COMO ADICIONAR O DESCONTO PROMOCIONAL EM BOLETOS AVULSOS?

Para adicionar um desconto promocional a um boleto avulso, você deve seguir os seguintes passos:

-> Primeiro você cria o boleto em (Menu Cliente > Financeiro > Cobranças) e em seguida clicar em Ações:

-> Clique em “Add Desc. Promo”

-> Digite o “Valor do Desconto” e escolha o ‘Tipo de Regra’

  • Escolha o  Tipo de Regra como Dias corridos

Ao escolher a regra de dias corridos e selecionar (0) dias a descrição do desconto no boleto será:

Desconto de (Valor Escolhido) para pagamento até o dia (Vencimento do Boleto)

-> No valor da cobrança, ele não mostrará o desconto, você só conseguira ver ele na descrição quando imprimir o boleto ou quando receber o mesmo.

 

 

COMO VINCULAR UM CONTRATO A UM SERVIÇO?

Para vincular um Contrato a um serviço, você deve seguir os seguintes passos:

Quando você vincula um contrato a um serviço, toda venda do mesmo já ira com esse contrato vinculado

-> Você deve ir em Configurações > Geral > Serviços/Planos

-> Escolha o plano desejado e clique em “Ações”

-> Clique em “Editar”

-> Escolha a aba “Contratos”, clique em “SIM” na opção de emite contrato

-> Clique em “Adicionar”

-> Escolha o “Contrato” e a “Validade” do mesmo

-> Clique em “Salvar Edição”

COMO CADASTRAR UMA OLT E SUAS PORTAS DE ATENDIMENTO ?
  1. Cadastrar OLT
  2. Cadastrar Portas de Atendimento

 

1. Cadastrar OLT

-> Clique no menu Rede e selecione a opção “Equipamentos de Conexão

-> Clique em (+) :

-> Preencha o Nome da OLT e o IP da mesma:

-> Escolha o Fabricante, Modelo, POP da OLT:

-> Preencha o Usuário, Senha e Porta, sobre a porta, veja abaixo qual deve ser utilizada:

  • BDCOM GP3600: Telnet (23)
  • CDATA FD1100: Telnet (23)
  • Fiberhome: Telnet (23)
  • Huawei MA5600, MA5800: Telnet (23)
  • Parks Fiberlink: SSH (22)
  • Zhone/Intelbras 8820G: Telnet (23)
  • ZTE C300: SSH (22)

-> Clique em Salvar:

 

2. Cadastrar Portas de Atendimento

-> Assim que você cadastrar a OLT no sistema, precisamos então cadastrar suas portas de atendimento, para cadastrar, vá no equipamento cadastrado, clique em Ações > Visualizar 

-> Marque a chave de ‘Editar’, vá na aba relacionada a sua porta(EPON/GPON) e clique em “+“:

-> Preencha os campos necessários abaixo:

  • Nome: Nome da sua Interface(Gpon/Epon)
  • Chassi: Número do chassi da sua porta de atendimento
  • Slot: Número do slot da sua porta de atendimento
  • PON: Número da pon da sua porta de atendimento
  • Descrição: Descrição da sua porta de atendimento
  • Vlan: A vlan padrão da sua porta de atendimento
  • Perfil CPE Padrão: O perfil padrão de autorização/provisionamento/desautorização – (Caso não tenha perfil cadastrado, entre em contato com o suporte)
  • Equipamento de Roteamento: O equipamento que autentica os clientes via ppoe
  • Interface de Roteamento: A porta do concentrador que vai para a olt
  • Maximo de Clientes: Maximo de clientes que iram conectar na porta de atendimento
  • Caso marque a chave “Barrar Superutilização”: Quando ultrapassar o maximo de clientes, irá te mostrar um erro
  • Caso marque a chave “Permite Verificação”: Quando rodar a rotina de verificação de conexão e ver que a onu do cliente esta com sinal maior que o sinal limite, gera um alerta

-> Após todos os dados preenchidos, clique em “Salvar“:

-> Faça o mesmo processo até cadastrar todas as suas portas de atendimento e clique em “Salvar“:

COMO REALIZAR O DESBLOQUEIO EM CONFIANÇA?

O Desbloqueio em Confiança do Serviço/Plano do seu cliente pode ser realizado na versão WEB pelo seu funcionário ou pela Central do Assinante pelo cliente

  1. Pela versão WEB
  2. Pela Central do Assinante

 

1). Desbloqueio em Confiança pela Versão WEB

-> Quando o cliente estiver com o Status Suspenso por Débito, você pode Desbloquear o Cliente em Confiança, para realizar esse processo clique nos “três pontinhos”:

-> Clique na opção Desbloqueio em Confiança. Lembrando que essa função só aparece para planos com status Suspenso por Debito/ Suspenso parcialmente

-> Selecionar a data e o motivo e clicar em “Salvar”: Lembrando: Que a data e a Observação é obrigatória para liberação do cliente

 

2). Desbloqueio em Confiança pela Central do Assinante

Observações: Para utilizar essa nova ferramenta é necessário solicitar ao suporte a habilitação da mesma para seu provedor.

-> Acesse a Central do Assinante:

-> Preencha seu CPF e clicar em Login: Obs: Nesse caso o provedor utiliza a regra de entrar apenas com o CPF

->Acesse o menu “Serviços Contratados”:

-> Clique em “Desbloqueio em Confiança”:

-> Cliente foi liberado com sucesso, lembrando que será liberado por apenas um dia por mês.

-> Lembrando que será tudo registrado no “Histórico do Cliente”:

COMO IMPRIMIR CARNÊS EM MASSA ?

-> Clique em “Menu Financeiro” e selecione a opção “Imprimir Carnês

-> Clique em “Nova Impressão”:

-> Escolha com qual Layout o Carnê será impresso: ( Com Capa / Sem Capa)

-> Se necessário, você poderá escolher qual foi a Data de Emissão dos Carnês:

-> Você poderá imprimir por lotes, utilizando o limite: Por exemplo de 30 em 30 .  Como a impressão pode levar muito tempo para salvar você poderá salvar.
Fazendo em lotes será  mais rápido e o usuário poderá ir liberando aos poucos.

-> Ao Habilitar essa chave, só iram ser carregados os carnês que não foram impressos através da função  Impressão de Carnês:

-> Ao Habilitar essa chave, só serão carregados os carnês que foram gerado pelo Faturamento:

-> Escolha os filtros a baixo como a Forma de Cobrança, Cidades, e o Status do Serviço do Cliente.

 -> Após marcar e selecionar os filtros corretos, clique em “Carregar”

-> Após carregar, será abertura uma nova guia. Confirme os dados e quando deseja gerar o arquivo de impressão e clique “Salvar e gerar impressão”:

-> Devido o procedimento gerar um arquivo maior, ele poderá demorar para processar. Aguarde até que ele carregue:

-> Após salvar a impressão ela será mostrar nessa lista, clique em “Ações”:

-> Clique em “Imprimir HTML(Rápido)” para gerar uma impressão direto no navegador
-> Clique em “Imprimir PDF(Demorado)” para gerar uma impressão em PDF

 

COMO REALIZAR O BLOQUEIO TEMPORÁRIO DE UM CLIENTE?

Quando o cliente solicitar realizar a suspensão do plano por um período, basta fazer o seguinte procedimento:

 

1. Vá nos Serviços do Cliente, escolha o serviço que irá ser suspensos, clique em “Outras Opções”

2. Selecione a opção “Suspender”

3. Escolha o Status “Suspenso a Pedido do Cliente”

4. Clique em “Salvar”

5. Após clicar em salvar, clique no ícone destacado para recarregar a página

6. Então irá mostrar o serviço com o Status Suspenso a Pedido do Cliente

7. Clique em “Tarefas Agendadas”

8. Clique em Adicionar

9. Selecione a Tarefa “Alterar Status do Serviço do Cliente”

10. Escolha o Status do Serviço como “Serviço Habilitado”

11. Selecione a data e descreva a Observação do motivo da suspensão do serviço do cliente como no exemplo citado abaixo e clique em “Salvar”:

Após agendar a tarefa o sistema vai habilitar o cliente no dia agendado e ficará registrado essa movimentação.

 

COMO ATRIBUIR UM IP FIXO PARA O CLIENTE ?

Para atribuir um IP FIXO a um cliente, sendo que toda vez que ele conectar, ele vai pegar o mesmo IP, basta fazer o seguinte processo:

-> Clique nos “três pontinhos”

-> Clique em Editar:

-> Vá na parte de “Autenticação”, desça a barra

-> Em “Endereço IPv4”, clique em editar(“lápis”)

-> Irá abrir esta página, basta escolher a Pasta e a Subrede

-> Clicando na opção de Procurar próximo disponível(simbolo verde de atualizar), o sistema automaticamente ira procurar dentro da subrede um IP disponivel

-> Apos o IP e o Comprimento preencher, clique em salvar

-> Você ira saber que o cliente possui IPv4 quando sair o “Ex” da frente.

COMO DEFINIR AS COORDENADAS DO CLIENTE MANUALMENTE?

Agora será possível definir as coordenadas do endereço de instalação manualmente, através do mapa (arrastando o marcador) ou modificando os campos latitude/longitude. Será possível definir também, se as coordenadas poderão ser atualizadas automaticamente (via API do Google) através de rotinas do sistema. Por padrão a atualização automática vem desabilitada.

-> Vá até o Menu Serviço Cliente e clique em “Ver no Mapa”:

-> Personalize a localização clicando sobre o mapa ou preenchendo as informações “Latitude e Longitude” e clique em Salvar:

COMO CONFIGURAR A ROTINA DE HABILITAÇÃO/SUSPENSÃO ?

1º Passo: Você deve configurar as datas de suspensão para as mesmas ocorrerem nas datas corretas.

-> Vá em “Configuração” > “Forma de Cobrança”

-> Vá na sua forma de cobrança e clique em “Ações” > “Editar”.          -Caso você tenha mais de uma forma de cobrança, faça o mesmo processo nas outras.

-> Marque quais suspensões sua empresa vai realizar, seja Suspensão Total ou Suspensão Parcial; configure o “Valor Minimo em Aberto para Suspender”; configure os Dias para as suspensões e clique em Salvar.

 

2º Passo: Você deve configurar as rotinas de Habitação/Suspensão dos planos

-> Vá em “Configuração” > “Rotinas”

-> Para adicionar uma nova rotina, clique em “Adicionar”

-> 1º caso: Escreva a “Descrição”, escolha a “Tarefa” da rotina e preencha Mês, Dia, Dia da Semana, Hora e Minutos da suspensão.       -Caso você coloque todos os dias da semana, como no exemplo abaixo, ira rodar a rotina todo dia no horario escolhido, “segunda a segunda”.

-> 2º caso: Escreva a “Descrição”, escolha a “Tarefa” da rotina e preencha Mês, Dia, Dia da Semana, Hora e Minutos da suspensão.       -Neste caso abaixo é caso você não bloqueie alguns dias, exemplo ‘Fim de Semana’, ai você deve criar uma rotina de habilitação/suspensão para cada dia da semana.

Exemplo Suspensão sem fim de semana:

COMO REALIZAR UMA ALTERAÇÃO MASSIVA DE PLANOS?

A alteração massiva de planos seria você migrar todos os clientes que possuem um plano para outro plano, para realizar esta alteração massiva, basta seguir os seguintes passos:

-> Primeiramente você deve puxar um relatório de todos os clientes que possuem o determinado plano:

-> Selecione os filtros que deseja

Exemplo de um relatório de todos os clientes habilitados do plano ’20MB-TESTE1′

->Escolha para quais clientes você deseja alterar, caso seja todos os clientes, escolha a primeira ‘caixa’, que ira preencher todas automaticamente, clique em ‘Ações’

-> Escolha a opção ‘Alterar Serviço’

-> Escolha para qual plano sera alterado, caso for alterar o valor para o do serviço alterado, deixe a chave marcada, senão desmarque

->Clique em ‘Salvar’, assim todos os planos dos clientes escolhidos serão alterados de forma massiva para o plano desejado

 

Ao alterar o plano do cliente ficará registrado no Histórico do cliente, na aba Histórico Cadastral com a mensagem:

      – – –   Caso a chave de “Alterar Valor(Serviço Selecionado)” esteja desmarcada

    – – –   Caso a chave de “Alterar Valor(Serviço Selecionado)” esteja marcada

SOLUÇÕES DE PROBLEMAS DE AUTENTICAÇÃO – MIKROTIK

Soluções de como solucionar os Problemas de Autenticação do seu provedor, utilizando o Mikrotik:

 

1º Passo:

Verificar se o concentrador consegue se comunicar com o Radius (Ping):

-> Vá no seu equipamento, clique em Tools > Ping, digite o IP do seu concentrador e clique em Start

 

2º Passo:

Verificar os status das requisições para o servidor Radius:

  • Timeout incrementando:
    – Verificar se o Timeout configurado não está muito baixo.
    – Verificar se não existem problemas na rede que estejam causando atrasos nos pacotes

-> No seu equipamento, clique em Radius, escolhe o Radius, vá na aba Status e veja no campo Timeouts, a quantidade de requisições

-> Para alterar o Timeout, basta ir na aba General, no campo Timeout, verifique se esta 3000ms, caso não esteja, basta editar e clicar em Apply

  • Bad Replies incrementando:
    – Verificar se a “Secret” configurada no equipamento é igual à cadastrada no Hubsoft

-> Confira no seu equipamento, se esta chegando requisições no campo Bad Replies

-> Para verificar a senha configurada no HubSoft, vá em Rede > Equipamento de Conexão, escolha o equipamento > Ações > Editar, a senha ficará visível no campo “Secret Radius”

-> Basta ir no Radius, escolher o radius, no campo “Secret”, digitar a mesma que esta cadastrada no HubSoft

 

3º Passo:

Verificar o log de autenticação do Hubsoft:

  • Sucesso “Não”:
    – Verificar se o serviço está habilitado no Hubsoft
    – Verificar se o MAC do cliente está correto no Hubsoft
    – Verificar se a senha do cliente está correta no Hubosft

-> Para verificar os logs, clique no ícone destacado na imagem abaixo, e em Ultimas Autenticações

 

4º Passo:

Verificar os logs do Radius

-> Após seguir estes três passos acima e seu problema de conexão ainda persistir, confira os Logs do Radius em Configuração > Rede > Radius

-> Escolha o radius, clique em Ações> Ver Logs

-> Clique em “Iniciar” para visualizar todos os logs do radius

RECEBI MANUAL UM BOLETO ERRADO, O QUE DEVO FAZER?

Quando você receber um boleto errado, basta fazer o seguinte procedimento:

-> Escolha as cobranças que deseja ser estornadas e verifique qual recibo esta relacionado a ela.

->Acessar o cliente através do “Menu Financeiro”, identificar o recebimento que deseja estornar e clicar no Menu Recibos:

->  Identificar o recibo e clicar em “Ações”:

-> Clique em Apagar.

->Nesse caso todas cobranças que foram recebidas através desse recibo serão estornadas: Clique em Apagar

-> Após confirmação de exclusão, clique em  “Cobranças”

-> Veja que a mesma volta a ficar em aberto:

 

 

COMO CRIAR UM NOVO USUÁRIO E LIBERAR PERMISSÕES ?

Os usuários de um provedor são separados por setores onde cada um deles terá permissões particulares ou gerais dependendo de onde e o que ele trabalha. É comum todo   provedor precisar de remover e adicionar permissões para os Usuários, para que eles possam usar o sistema de acordo com sua função na empresa. Para isso serão demostradas aqui 5 funções, que são utilizadas para adicionar um novo usuário e customizar as suas permissões:  

 

  1. Adicionar Usuários
  2. Visualizar Usuários
  3. Editar Usuários
  4. Inativar Usuário
  5. Desconectar Usuário

 

1. Adicionar Usuários

-> Para adicionar um novo Usuário é preciso ir até o Menu “Configurações – Geral”, filtrar por USUÁRIOS e selecionar a opção “Usuário”:

->  Clique em “+” para adicionar um novo usuários:

-> Será aberto essa aba para que seja preenchido as informações iniciais de um novo usuário:

-> Ao preencher as informações como no exemplo mostrado abaixo, desça para a parte inferior do formulário:

->Habilite as chaves de acordo com a função do Usuário:

-> Clique em “Salvar”:

2. Visualizar Usuários

-> Para visualizar os Usuários, vá em Configuração > Geral > Usuário

-> Quando clicar em Usuários, você visualiza-rá por padrão os usuários com  Status ‘Ativos’

-> Caso queira visualizar outros Status (Ativo / Inativo / Todos) basta escolher como na imagem destacada 

 

3. Editar Usuário

Para editar um usuário, você clica em ‘Ações’ > ‘Editar’

-> Quando você clica em Editar, você visualiza-rá Informações, Permissões Gerais, Caixas Financeiros, Locais de Estoque, Cidades, Mapeamento, Análises e Localização, deixarei explicado a função de cada aba, abaixo:

  1. Informações
  2. Permissões Gerias
  3. Caixas Financeiros
  4. Locais de Estoque
  5. Cidades
  6. Mapeamento
  7. Análises
  8. Localização

3.1 Informações

Nesta aba você pode editar o ‘Nome’, o ‘Email’, a ‘Senha’, os ‘Telefones’, o ‘Funcionário’, se o usuário pode aparecer na lista de ‘Vendedor’, na lista de ‘Técnico’ e se ele pode Alterar para um plano inferior’.

3.2 Permissões Gerais

Nesta aba você poderá clonar as permissões gerais de outro usuário que possua as mesma permissões que você deseja adicionar para esse usuário ou editar manualmente dando as permissões necessárias

Lembrando que ao clonar as permissões de outro usuário caso você possua alguma permissão que o outro usuário não possua ela será perdida.

-> Para clonar, selecione na lista de qual Usuário você deseja clonar as permissões:

-> Logo após selecionar o Usuário, clique em “Clonar” e em “Salvar”:

  • No primeiro ícone destacado, mostra que todas as informações contidas nessa pasta estão habilitados.
  • No segundo ícone destacado, mostra que apenas algumas informações contidas nessa pasta constam habilitadas.
  • Ao clicar no terceiro ícone destacado você poderá abrir a pasta e marcar as permissões que estão dentro das pastas.

-> Caso queira retirar alguma permissão, clique no ‘quadrado’, como mostra na parte destacada:

-> Apos todas as alterações, clique em “Salvar”, lembre-se de salvar as alterações de cada aba.

3.3 Caixas Financeiros

Nesta aba adiciona-se os caixas que seu usuário vai estar utilizando, você tem a opção de “Adicionar”, “Adicionar Todos” e “Remover Todos” os caixas.

  • Para adicionar somente um caixa por vez

-> Clique em “Adicionar”

-> Escolha o caixa que deseja adicionar ao usuário , irá aparecer todos os caixas criados, escolha o caixa desejado e clique em Salvar.

Para criar os Caixas Financeiros, fica em: ‘CONFIGURAÇÃO > FINANCEIRO > CAIXAS FINANCEIROS’

-> Assim que o caixa é adicionado, você deve configurar o mesmo, para habilitar as funções para o usuário, habilite a chave e em “Salvar”

 

  • Receber: Ao marcar esta chave, seu usuário irá poder receber cobranças/faturas no caixa;
  • Apagar: Ao marcar esta chave, seu usuário poderá apagar uma movimentação financeira que foi realizada;
  • Conciliar: Ao marcar esta chave, seu usuário poderá conciliar uma despesa bloqueada nas suas movimentações financeiras;
  • Editar: Ao marcar esta chave, seu usuário poderá editar uma movimentação  financeira que já foi lançada;
  • Transferir: Ao marcar esta chave, seu usuário poderá transferir suas movimentações financeiras para o caixa que esta com chave habilitada;
  • Visualizar: Ao marcar esta chave, seu usuário poderá visualizar visualizar todas as movimentações realizadas;

  • Para adicionar todos os caixas

-> Clique eu “Adicionar Todos”

-> Assim que você clicar, já ira adicionar todos os caixas que estão criados dentro do sistema. ‘CONFIGURAÇÃO > FINANCEIRO > CAIXAS FINANCEIROS’ 

-> Caso queira visualizar todos os caixas que foram adicionados, escolha para exibir mais itens por página e desça a barra de rolagem 

-> Os itens destacados caso forem habilitados, habilitam a chave para todos os caixas, de forma massiva 

-> Caso queira apagar algum caixa do usuário, clique no ‘x’. Lembre-se de apos realizar todas as alterações necessárias na aba, clique em “Salvar”

3.4 Locais de Estoque

Quando o usuário trabalha com a parte de estoque, para ele poder visualizar os locais de estoque ou ate mesmo os itens que possuem nos mesmos, ele precisa de permissão, para adicionar os locais para o usuário, basta escrever o nome do estoque ou ate mesmo adicionar todos que possuem no sistema

-> Para adicionar um local de estoque, clique em cima do nome dos locais de estoque que estão ‘Disponíveis’

-> No ícone destacado na imagem abaixo, você consegue adicionar todos os locais de estoque de uma vez

->Caso você queira remover todos os locais de estoque de uma vez, basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo

-> Apos realizar todas as configurações na aba, basta clicar em “Salvar”

3.5 Cidades

Esta aba tem a função de limitar o usuário a uma determinada cidade, quando você escolhe uma cidade para o usuário, ele só consegue visualizar Clientes da mesma.

-> Digite o nome da cidade no campo em branco

-> Enquanto estiver digitando, irá mostrar as cidades, basta escolher a certa

-> Apos realizar as configurações na aba , clique em “Salvar”

3.6 Mapeamento

Nesta aba, você libera quais os projetos no Mapeamento que o usuário pode visualizar

-> Para adicionar um projeto ao usuário, clique em cima do nome dos locais de estoque que estão ‘Disponíveis’

-> Caso queira adicionar todos os projetos criados, clique no ícone destacado na imagem abaixo 

-> Caso queira remover todos os projetos do usuário, clique no ícone destacado na imagem abaixo 

-> Apos realizar as configurações na aba , clique em “Salvar”

3.7 Análises

Nesta aba, você libera quais as Análises que o usuário poderá visualizar

-> Para adicionar uma análise ao usuário, clique em cima do nome dos locais de estoque que estão ‘Disponíveis’

> Caso queira adicionar todas as análises criados, clique no ícone destacado na imagem abaixo

-> Caso queira remover todas as análises o usuário, clique no ícone destacado na imagem abaixo

-> Apos realizar as configurações na aba , clique em “Salvar”

3.8 Localização

Nesta aba, fica a localização do aplicativo do técnico, para você realizar o monitoramento em tempo real e poder extrair o histórico

-> Quando você habilita a chave destacada como na imagem abaixo, a localização será sempre que o usuário estiver logado no aplicativo

-> Quando a chave de Localização for habilitada, mostrará a chave de “Localização pelo App Personalizada”, caso não queira uma personalizada, clique em “Salvar”

-> Quando você habilitar a chave de “Localização pelo App Personalizada”, você poderá configurar os dias e os horários que o aplicativo poderá puxar a localização do seu técnico, apos realizar as configurações, clique em “Salvar”

  

 

4. Inativar Usuário

Esta opção tem a função de inativar um usuário, quando o mesmo for  inativado ele não consegue acessar o sistema, para inativar o usuario, siga o seguinte passo a passo:

-> Escolha o usuário, clique em Ações > Inativar

-> Irá te mostrar uma confirmação, clique em “Inativar”

-> Assim que você clicar em Inativar, o sistema irá fazer Logout e se o usuário tentar logar irá dar o seguinte erro 

-> O usuário ficará com cadastro no sistema, mas estará com Status Inativo.

 

5. Desconectar Usuário

Esta opção tem a função de desconectar o usuário, ou seja, fazer um Logout no sistema, é muito usada quando é concedida uma nova permissão ao usuário, pois para conseguir visualiza-la ele precisar fazer Logout e entrar novamente, para desconectar um usuario, basta seguir os seguintes passos:

-> Escolha o usuário, clique em Ações > Desconectar

-> Irá te mostrar uma confirmação, clique em “Desconectar”

 

COMO CONFIGURAR VARIÁVEL DE CONTRATO CUSTOMIZADA ?

Ao criar variáveis customizadas de contratos, você conseguirá definir para cada plano do sistema, valores diferentes para mesmas variáveis, veja o exemplo abaixo: 

  • O plano 5MB-FIBRA, pode conter uma variável com o nome de [[TAXA_ADESAO]], e o valor dessa variável ser de R$ 100,00.
  • Porém o plano 10MB-FIBRA, tem a mesma variável ([[TAXA_ADESAO]]), mas nesse caso com o valor sendo R$ 120,00.

Dessa forma ao utiliza essa variável nos contratos (Configuração > Geral > Modelo de Contrato), o sistema irá gerar o PDF do contrato com os valores distintos para cada um desses planos.

O formato das variáveis, sempre será [[NOME_VARIAVEL_CONTRATO]], mesmo que você adicione sem os colchetes [[ ]], o sistema mesmo irá incluir para você de maneira automática.

 

-> Para adicionar uma variável customizada basta configurar os valores dentro de cada contrato, clique em Configurações -> Geral -> Serviço/Plano:

-> Após identificar o serviço desejado clique em “Ações”:

-> Clique em “Editar”:

-> Clique no menu “Contratos”:

-> Clique em “Adicionar  Variável Customizada”:

-> Preencha a chave da variável e valor como mostrado no exemplo abaixo e clique em “Salvar”:

-> Clique em “Salvar Edição”:

COMO CADASTRAR UM FORNECEDOR?

Para dar entrada em seus produtos é necessário adicionar os fornecedores responsáveis pela venda do produto.

Vá até Estoque -> Fornecedor/Transportadores

Nessa aba, você vai conseguir ter acesso a todas os seus fornecedores cadastrados pelo seu sistema.  (Visualizar, Editar) Clique em adicionar:

Preencha todos os filtros e assim que preencher todos os filtros obrigatórios e clique em “Salvar”:

Como gerar carnê com primeiras mensalidades com descontos?

Caso o seu provedor, tenha uma promoção em que o cliente ira realizar o pagamento das primeiras mensalidades com valores diferentes, você poderá gerar as primeiras faturas avulsas e vincular ao carnê, acesse o Menu Financeiro do Cliente e siga os  passos abaixo:

 

-> Clique em “+” para adicionar:

-> Clique em “Cobrança”:

-> Selecione o “Tipo de Serviço”, que identifique a mensalidade:

-> Selecione o “Serviço/Plano” em que deseja gerar as faturas:

-> Escolha o Vencimento Inicial, Descrição, Valor Cobrança e Desconto:

-> Selecione a opção “Sim”:

-> Clique em “Gerar Cobrança e Fatura”:

-> Veja que foram adicionadas as 6 faturas:

-> Veja o último vencimento que foi gerado e clique em “+” para adicionar:

-> Clique em “Carnê Bancário”:

-> Selecione o Serviço/Plano:

-> Coloque a data do último boleto que foi gerado:

-> Preencha a data do próximo boleto a ser gerado, escolha o número de parcelas que faltam para completar seu carnê, desative a chave “Permitir Pró-rata” e clique em “Salvar”:

-> Clique no “Menu Carnês”:

-> Clique em “Ações”:

-> Clique em “Associar Faturas”:

-> Selecione as faturas que ficarão associadas e clique em “Salvar”:

-> Veja que ficará agora um carnê completo.

-> Clique em “Imprimir o Carnê”,

-> Veja que as primeiras faturas irão mostrar com o desconto diferente:

Ficou com alguma dúvida?
Entre em contato com o nosso suporte!

COMO CADASTRAR PRODUTOS PELO XML?

-> Para cadastrar os produtos pelo XML clique no Menu Estoque e selecione a opção “XML Importados”:

-> Através dessa tela você consegue visualizar todos os XML já importados para o seu sistema e consegue filtrar e consultar por datas.  Você pode então(Visualizar, Ver Comprar, Histórico, Apagar). Para importar um XML, clique em “Adicionar”

-> Selecione em qual local de estoque você deseja cadastrar os produtos e se você deseja cadastrar o contas a pagar, caso seja apenas os boletos desmarque a opção “Cadastrar Contas a Pagar (Automaticamente)”

-> Selecione o arquivo Xml e Clique em carregar:

-> Após carregar a XML, irá te mostrar os Dados da NFe, Emitente, Destinatário, Produtos e Cobranças(Caso esteja marcado para para cadastrar as contas a pagar)

-> No menu Produtos, caso seja um produto que já existe no sistema basta selecionar o produto e clicar em Salvar:

 

 

 

COMO UTILIZAR A FUNÇÃO DE MOTIVO DE FECHAMENTO DE O.S?

Foi adicionado a função de adicionar os motivos de Fechamento de OS, o principal objetivo dessa função, é para que o provedor possa entender, o realmente motivo do fechamento da OS. Um exemplo prático (O colaborador do call-center abre uma ordem de serviço do tipo (Cliente Não Conecta), ao chegar na casa do cliente, o técnico percebe que a fonte do roteador está queimado, então no ato do fechamento da ordem de serviço o mesmo escolher o motivo (Fonte Roteador Queimada). Com isso será possível identificar as principais fontes de problemas, relacionadas com as ordens de serviço

  1. Configurar os Motivos de Fechamento de O.S
  2. Fechar a O.S com este motivo
  3. Extrair relatórios

 

1). Configurar os Motivos de Fechamento de O.S

-> Primeiramente devemos cadastrar os motivos, para cadastrar, vá no Menu Configurações > Geral e escolha a opção “Motivo Fechamento O.S”.

-> Serão listados todos os motivos já cadastrados, podendo eles serem editados ou apagados, conforme a necessidade. Lembrando que no caso da edição, todos os fechamentos já associados com esse determinado (Motivo de Fechamento de Ordem de Serviço), serão atualizados também

-> Para adicionar um novo motivo de fechamento, clique em adicionar

-> Preencha uma descrição e clique em Salva

 

2). Fechar a O.S com este motivo

Ao finalizar uma O.S, será possível agora escolher os Motivos de Fechamento já cadastrados, sendo na versão WEB ou Aplicativo

  1. Versão WEB
  2. Aplicativo
  3. Visualização na O.S finalizada

2.1. Versão WEB

-> Ao clicar em “Fechar OS” pela versão web, terá o campo “Motivo de Fechamento”, basta escolher qual o motivo.

2.2. Aplicativo

-> No aplicativo, terá o novo campo “Motivo de Fechamento”, basta escolher qual o motivo

2.3. Visualização na O.S finalizada

-> Após a O.S ser finalizada, ao visualizar ela, você consegue ver com qual motivo a mesma foi finalizada

 

3). Extrair relatórios

Foi acrescentado o filtro de Motivo de Fechamento na listagem de O.S. e no Relatório de O.S

  1. O.S (Lista)
  2. Relatório de Ordens de Serviço

3.1. O.S(Lista)

Foi adicionado o filtro de Motivo de Fechamento, na listagem de O.S.

3.2. Relatório de Ordens de Serviço

Foi adicionado o filtro de Motivo de Fechamento, na Relatório de Ordem de Serviço

COMO GERAR COBRANÇAS AVULSAS?

As cobranças são composições que fazem parte de uma fatura, mas podem ser criadas de forma avulsa, sem necessariamente estar com uma fatura vinculada a um banco. Podemos então criar uma cobrança para ser recebida no manualmente pelo sistema. Uma das maiores vantagem em poder gerar essa cobrança avulsa é que não é necessário pagar taxa de emissão de boletos, que alguns bancos cobram. 

  1. Entre no cliente desejado, selecione o Menu “Financeiro do Cliente”;
  2. No seu canto direito superior clicar no “+”

3. Selecione a função destacada para criar uma Cobrança:

4. Ao iniciar a “Nova Cobrança”, precisamos então preencher os filtros abaixo:

5.  Preencha os filtros como no exemplo mostrado abaixo:

6.  Caso o boleto possua algum Desconto Promocional até o vencimento, preencha no campo em destaque:

7. Caso possua alguma Data Base, escolha no campo indicado. Caso deseje entender melhor sobre da a Data Base, clique em “?” para saber mais:

8. Após ler e  o que é uma Data Base clique em “Fechar”:

9.  Após preencher todos os filtros desejados, clique em “GERAR COBRANÇA AVULSA“:

10. Após a realização dos passos anteriores, o sistema vai voltar para a pagina inicial, mostrando a cobrança adicionada como o exemplo abaixo:

COMO GERAR FATURAMENTO DE CARNÊS?

Clientes que são adeptos de Carnê Bancário devem sempre utilizar esta ferramenta, pois através da mesma é possível verificar todos os clientes que os seus carnês estão à vencer/vencidos assim  também será possível gerar estes carnês de forma massiva. Para utilizar o Faturamento de Carnês, siga os passos abaixo: 

-> Clique em no Menu Financeiro e selecione a opção “Faturamentos de Carnês”:

->Serão exibidos todos os faturamentos já gerados pelo seu provedor, para ver gerar um novo faturamento clique em “Adicionar”:

-> Selecione a forma de cobrança desejada para a geração dos carnês:

-> Preencha a quantidade de Dias para Vencer:

Dias para vencer: Quantidade de dias  está faltando para vencer o seu carnê. (Exemplo: último boleto do carne do cliente é 15/01, se eu marcar 5 dias a vencer ele irá me mostra esse cliente no faturamento para ser gerado o mês de 02)

-> Escolha a quantidade de parcelas, que serão gerados o seu carnê:

Dias de Carência: É o período no qual não será cobrado a utilização do cliente caso seja gerado um proporcional igual ou menor que os dias de carência. (Ex: Cliente habilitado dia 01/01 e escolheu a data de vencimento como 05. Ao gerar o faturamento no dia 03/01 e marcar 5 dias de carência, ele vai ignorar o primeiro mês que possui só 4 dias e vai criar o primeiro vencimento cheio 05/01 até 05/02 )

-> Selecione os Status do Serviço, que serão gerados novos carnês:

-> Caso deseje que o seu carnê termine sempre no mesmo período, preencha o Mês/Ano Final:

-> Clique no ícone “?” para entender melhor:

-> Escolha se o sistema deverá gerar os cálculos proporcional :

-> Clique no ícone “?” para entender melhor:

-> Clique em “Carregar Faturamento”:

-> Confira os dados mostrados pelo faturamento:

-> Clique em “Gerar Carnês”:

COMO ADICIONAR UM NOVO CLIENTE?

Em um provedor o processo de cadastrar novos clientes sempre é um procedimento muito comum, havendo a necessidade de conhecer bem o processo para “Adicionar Cliente”, nesse passo a passo você vai aprender com cadastrar um novo cliente no sistema:

-> Para cadastra um novo cliente, clique no menu Cliente e selecione a opção “Adicionar”

-> Primeiro passo é definir o Tipo de Cliente (Pessoa Física ou Pessoa Jurídica) ao selecionar “Pessoa Física” serão solicitados as seguintes informações:

-> Selecionando “Pessoa Jurídica” serão solicitados os dados relacionados aquela empresa:

-> Preencha todos os dados como no exemplo abaixo:

-> Você poderá dividir seus cliente em grupos, escolha dentre os grupos de clientes já cadastrados:

-> Veja como no exemplo abaixo:

-> Você também poderá definir a Origem do seu cliente, para definir quais método esta sendo mais eficaz para vendas:

-> Após definir todas as informações, clique em Avançar:

-> Realize a busca do endereço do seu cliente através do CEP:

-> Ao digitar ele vai preencher as informações contidas neles, caso seja um CEP GERAL, preencha as demais informações:

-> Caso o endereço de cobrança seja diferente, desabilite da essa chave:

-> Clique em “Avançar”:

-> Escolha o “Plano/Serviço” contratado:

-> Após definir os dados da venda, clique em “Avançar”:

-> Caso o contrato do cliente não seja adicionado automaticamente, clique em “Adicionar”

-> Selecione o contrato e clique em “Salvar”:

Após adicionar o contrato clique em “Avançar”:

-> Escolha a “Forma de Cobrança” do seu cliente:

-> Escolha se o cliente usará carnê:

-> Ao selecionar “Cobrar Taxa de Instalação” será cobrado esse valor junta da primeira mensalidade do cliente:

Obs: Se esse valor for cobrado avista no ato da Instalação ou caso o cliente use carnê não poderá ser usado função de Cobrar Taxa de Instalação, sendo assim clique em “Não” e depois em “Avançar”: 

-> Caso você deseje gerar a Taxa de Instalação junto com a primeira mensalidade do cliente, preencha as informações e clique em “Avançar”:

-> Caso deseje já abir a Ordem de Serviço de Instalação, habilite a chave:

-> Escolha o Tipo de Ordem de Serviço, Status da Os e o Técnico Responsável pela Ordem de Serviço:

-> Escolha a Data Inicio e Hora Início:

-> Preencha a Descrição dessa Ordem de Serviço e clique em “Salvar”:

-> Após clicar em salvar, será mostrado a Dashboard do Cliente, para ver outras informações do cliente clique em “Menu”:

-> Será possível então ver as funcionalidade abaixo:

 

Para entender melhor veja o vídeo abaixo:

COMO ALTERAR ENDEREÇO DO SERVIÇO DO CLIENTE?

Na rotina de um provedor é muito comum ser necessário o cliente mudar de endereço, no nosso sistema o cliente possui o endereço Cadastral e o endereço dos serviços, que precisam sempre ser alterados.

  • Para alterar o endereço do serviço do seu cliente, siga os seguintes passos:

-> Entre no Menu “Serviços do Cliente”, escolha o Serviço/Plano que deseja alterar o endereço, clique em “Outras Opções”:

-> Selecione  a opção  “Editar”

-> Selecione a aba  “Endereços” e clique “Ações”  para alterar os endereços: 

->Digite o endereço correto do cliente e clique em “Atualizar Todos” para alterar os quatro endereços (Instalação, Cadastral, Fiscal e Cobrança), caso queira alterar somente um tipo de endereço, escolha o tipo e clique em “Salvar”

-> Apos realizar as configurações, clique em “Salvar”

-> Então o endereço do serviço do cliente será alterado.

  • Para alterar o endereço Cadastral, siga os seguintes passos: 

O endereço no Cadastro no cliente, é o endereço que mostrá quando você buscar o cliente

-> Entre no Menu “Cadastro do cliente”, na aba “Informações”, clique em “Ações” para alterar o endereço:

->Edite para o endereço correto e clique em “Salvar”:

-> Clique na parte destacada para salvar as configurações realizadas:

-> O endereço do cadastro foi alterado, ao buscar o cliente, aparecerá o mesmo.

 

COMO EXTRAIR RELATÓRIOS DE VENDAS?

Para retirar um relatório de vendas mensal, basta seguir os passos abaixo:

 

-> Vá em Relatórios > Serviços/Planos.

-> Selecione o período desejado e o tipo de “Data Venda”:

-> Selecione a Origem do Cliente: Apenas *NOVO*

->  Selecione o Status do Serviços  : Somente “Serviços Habilitado”

 

-> Selecione o Vendedor desejado:   -> Após todos os filtros selecionados, como no exemplo abaixo:

-> Clique em Carregar Relatório :

-> Será listado todas as vendas de acordo com os filtros desejados:

-> Para adicionar as informações extras e retirar informações não necessárias. Clique no ícone destacado:

-> Após marcar as informações necessárias clique em fechar:

-> Logo após é só extrair o relatório:

 

COMO ADICIONAR UM LOCAL DE ESTOQUE ?

Para você adicionar um novo local de estoque e visualiza-lo, basta seguir os próximos passos:

 

-> Vá em Estoque > Locais de Estoque

-> Clique em ‘Adicionar’

-> Na aba Informações, cadastre os dados do ‘Novo Local de Estoque’

-> Na aba Usuários, marque quais os usuários que poderão visualizar este local e os itens que pertencem a ele,  lembrando que seu usuário automaticamente já terá permissão de visualizar este local, então não precisa adiciona-lo

-> Após cadastrar todos os dados, clique em ‘Salvar’ 

-> Irá dar uma mensagem de ‘Sucesso’ da operação e o seu novo local de estoque irá aparecer

COMO CRIAR O POOL DE IP PARA CLIENTES SUSPENSOS TOTALMENTE?

O pool de ips é uma faixa em que os clientes que estão suspensos iram sempre conectar nela, assim você pode criar regras no seu equipamento para eles não ficarem tentando autenticar.

  1. Configurar a Variável de pool de ip
  2. Configurar o IP Pool nos seus equipamentos
  3. Configurar a regra de bloqueio nos seus equipamentos
  4. Configurar a Suspensão Total no sistema

 

1). Configurar a Variável de pool de ip

Em Configuração > Geral > Variáveis, devemos criar uma nova variável, para identificar o nome ip pool que será configurado no equipamento.

-> Para criar, clique em Adicionar, escolha o Parâmetro sendo “POOL_SUSPENSAO_TOTAL”, em Valor digite o “Nome IP PooL” que será utilizado.

 

2). Configurar o IP Pool nos seus equipamentos 

Após a variável estar criada dentro do sistema, precisamos criar o IP Pool dentro de todos os seus equipamentos.

-> Para adicionar no Mikrotik, abra seu equipamento, no menu lateral, clique em “IP”

-> Clique em “Pool”

-> Clique em “+”

-> Configurando o New Ip Pool

  • Em “Name” digite o mesmo nome cadastrado na variável
  • Em “Addresses” digite a faixa de ip em que o cliente irá conectar, separando por ” – “
  • Clique em “Apply” e em “OK”

Exemplo: Meus clientes quando estiverem suspensos vão conectar nos ips de 100.126.0.0 a 100.127.255.255

 

3). Configurar a regra de bloqueio nos seus equipamentos

Após o pool de ip estar criado, precisamos criar a regra de bloqueio dentro de todos os seus equipamentos.

-> Para adicionar no Mikrotik, abra seu equipamento, no menu lateral, clique em “IP” > “Firewall” e configure as regras

-> Na aba “Firewall”, clique em “+”

-> Configurando o New Firewall Rule

  • Na aba General, em “Chain” escolha ‘forward
  • Em “Src. Address” digite a faixa de ip em que o cliente irá conectar
  • Na aba Action, em “Action”, escolha ‘drop
  • Clique em “Apply” e em “OK”

Exemplo: Meus clientes quando estiverem suspensos vão conectar nos ips de 100.126.0.0 a 100.127.255.255, sendo assim /23

4). Configurar a Suspensão Total no sistema

Apos as regras estiverem criadas em todos os equipamentos, devemos configurar a suspensão parcial no sistema

-> Para configurar a suspensão parcial no sistema, vá em Configuração > Financeiro > Forma de Cobrança, escolha a forma de cobrança, clique em Ações > Editar

  • Vá na aba “Suspensão”
  • Digite a quantidade de “Dias Atrasados p/ Suspender Totalmente”
  • Desmarque a chave de “Permite Suspensão Parcial”
  • Marque a chave de “Permite Suspensão Total”
  • Clique em Salvar

 

Apos todas as configurações estiverem prontas, em contato com o Suporte HubSoft para rodarmos a rotina para suspensão

COMO GERAR UM BOLETO BANCÁRIO?

As cobranças são composições que fazem parte de uma fatura, mas podem ser criadas de forma avulsa, já fatura é o boleto propriamente dito aquele onde o cliente consegue efetuar o pagamento via código de barras.

Uma fatura pode conter até mesmo várias cobranças, nesse caso vamos lançar uma Mensalidade e uma Taxa de Instalação e amarar a uma fatura, assim evitaremos pagar duas taxas de boletos:

  1. Entre no cliente desejado, selecione o Menu “Financeiro do Cliente”;
  2. No seu canto direito superior clicar no “+”

3. Selecione a função destacada Cobrança:

4.Preencha os filtros:

5. Após preencher os filtros com o  exemplo de Mensalidade(Postecipada) abaixo, clique em “GERAR COBRANÇA AVULSA”

CASO A FATURA  SEJA COMPOSTA DE APENAS UMA COBRANÇA , BASTA IR ATÉ “GERAR COBRANÇA E FATURA”, ELE EVITAR TODO O PROCESSO A BAIXO, BASTA APENAS ENVIAR A REMESSA

6.Repetir o mesmo procedimento anterior e criar uma nova cobrança com o exemplo abaixo e novamente clicar em “GERAR COBRANÇA AVULSA”.

7. Após terminar de gerar as duas cobranças, o próximo passo é adicionar elas a uma fatura, clique até “+” (FATURA)

8. Para amarrar fatura, basta escolher a forma de Cobrança, e a Data do Vencimento da fatura:

9. Ao descer basta selecione as cobranças que vinculadas na fatura. Clicar em Salvar

10. Fatura criada, basta ir até faturas e imprimir a mesma.

COMO ADICIONAR UMA TAREFA AGENDADA DE CANCELAMENTO DE SERVIÇO?

Para agendar o cancelamento de um serviço, basta seguir o passo a passo:

-> Vá nos Serviços do Cliente, clique no ícone destacado: 

-> Caso o cliente possua mais de um serviço, escolha o serviço que irá ser cancelado e clique em Adicionar

-> Escolha a Tarefa de “Cancelar Serviço do Cliente”

-> Escolha o “Motivo de Cancelamento” desejado, a “Empresa”, escolha a “Data” em que será cancelado o serviço, digite a Observações e clique em Salvar

-> Ao entrar no Serviço do Cliente, você consegue visualizar que aquele serviço possui uma tarefa agendada

-> Ao clicar, você consegue visualizar as Tarefas agendadas, visualizando a Data Agendada, se já foi Processado e se teve Sucesso, e o Usuário  que cadastrou

COMO GERAR O FATURAMENTO(MENSAL)?

Faturamento mensal é a ferramenta usada para a faturar todos os boletos dos seus clientes.

Para consultar o Faturamento(mensal), basta seguir os seguintes passos:

  1. Menu Financeiro – Faturamento (Mensal)
  2. Ir até a opção “Adicionar”:

 

Como na imagem abaixo, basta escolher os filtros desejados com mostra na imagem abaixo, importante lembra se escolher a opção todos o faturamento vai gerar de todos os Bancos:

(Obs:)Se você permitir a chave de Pró-rata, o sistema vai gerar todos os proporcionais existentes, caso você desative essa função o sistema vai gerar todos os boletos com o valor integral.

Basta aguardar o sistema carregar todas as faturas:

Observe, que o sistema mostrou alguns alertas que devem ser analisados antes do processamento do faturamento:

Clique em Verificar:

Após verificar esses alertas, basta corrigir casa possua algum erro e depois clicar para gerar as faturas:

Novamente o sistema te alerta sobre as ocorrências anormais no sistema, caso já tenha feito as verificações basta clicar em GERAR FATURAMENTO

Basta aguardar o sistema gerar todas as faturas e ele vai voltar para a tela inicial, se o seu faturamento não aparecer nessa tela clique na função atualizar:

 

OBS: NÃO SE ESQUECE DE AGORA ENVIAR A REMESSA BANCÁRIA

COMO CRIAR O POOL DE IP PARA CLIENTES SUSPENSOS PARCIALMENTE?

O pool de ips é uma faixa em que os clientes que estão suspensos iram sempre conectar nela, assim você pode criar regras no seu equipamento para eles não ficarem tentando autenticar e ate mesmo para direcionarem para uma página de sua preferencia. 

  1. Configurar a Variável de pool de ip
  2. Configurar o IP Pool nos seus equipamentos
  3. Configurar a regra de direcionamento nos seus equipamentos
  4. Configurar a Suspensão Parcial no sistema

 

1). Configurar a Variável de pool de ip

Em Configuração > Geral > Variáveis, devemos criar uma nova variável, para identificar o nome ip pool que será configurado no equipamento.

-> Para criar, clique em Adicionar, escolha o Parâmetro sendo “POOL_SUSPENSAO_PARCIALMENTE”, em Valor digite o “Nome IP PooL” que será utilizado.

 

2). Configurar o IP Pool nos seus equipamentos 

Após a variável estar criada dentro do sistema, precisamos criar o IP Pool dentro de todos os seus equipamentos.

-> Para adicionar no Mikrotik, abra seu equipamento, no menu lateral, clique em “IP”

-> Clique em “Pool”

-> Clique em “+”

-> Configurando o New Ip Pool

  • Em “Name” digite o mesmo nome cadastrado na variável
  • Em “Addresses” digite a faixa de ip em que o cliente irá conectar, separando por ” – “
  • Clique em “Apply” e em “OK”

Exemplo: Meus clientes quando estiverem suspensos vão conectar nos ips de 100.126.0.0 a 100.127.255.255

 

3). Configurar a regra de direcionamento nos seus equipamentos

Após o pool de ip estar criado, precisamos criar a regra de direcionamento dentro de todos os seus equipamentos.

-> Para adicionar no Mikrotik, abra seu equipamento, no menu lateral, clique em “New Terminal” e configure as regras

  • Exemplo de configuração de redirecionamento para central do assinante

/ip firewall filter
add chain=forward comment="CLIENTES BLOQUEADOS - ACESSO CENTRAL" dst-address=A.B.C.D src-address=100.64.126.0/23
add chain=forward comment="CLIENTES BLOQUEADOS - ACESSO CENTRAL" src-address=A.B.C.D dst-address=100.64.126.0/23
add chain=forward comment="CLIENTES BLOQUEADOS - ACESSO CENTRAL" dst-port=53 protocol=udp src-address=100.64.126.0/23
add chain=forward comment="CLIENTES BLOQUEADOS - ACESSO CENTRAL" dst-address=100.64.126.0/23 protocol=udp src-port=53
add action=drop chain=forward comment="CLIENTES BLOQUEADOS - ACESSO CENTRAL" src-address=100.64.126.0/23

/ip firewall nat
add action=dst-nat chain=dstnat comment="REDIRECIONA PARA A CENTRAL" dst-port=80 protocol=tcp src-address=100.64.126.0/23 to-addresses=A.B.C.D to-ports=80


Substituir A.B.C.D pelo endereço IP da central do assinante.

 

4). Configurar a Suspensão Parcial no sistema

Apos as regras estiverem criadas em todos os equipamentos, devemos configurar a suspensão parcial no sistema

-> Para configurar a suspensão parcial no sistema, vá em Configuração > Financeiro > Forma de Cobrança, escolha a forma de cobrança, clique em Ações > Editar

  • Vá na aba “Suspensão”
  • Digite a quantidade de “Dias Atrasados p/ Suspender Parcialmente”
  • Desmarque a chave de “Permite Suspensão Total”
  • Marque a chave de “Permite Suspensão Parcial”
  • Escolha o “Tipo de Redução de Velocidade” que deseja
  • Dependendo do tipo de redução escolhido, digite o Percentual ou o a Velocidade em Kb/s
  • Clique em Salvar

 

Apos todas as configurações estiverem prontas, em contato com o Suporte HubSoft para rodarmos a rotina para suspensão

COMO IMPRIMIR UM CONTRATO ?

Após adicionar um novo cliente no sistema, vá até o Menu Serviços do Cliente:

->Clique no ícone “Contratos”

-> Caso não exista o contrato clique em “+” para adicionar um novo contrato para o serviço do cliente:

 

-> Escolha a empresa, contrato, os demais filtros e clique em “Salvar”:

-> Após adicionar o contrato , clique em ações: 

-> Para imprimir o contrato, clique em “Abrir PDF Contrato”:

-> Selecione a impressora para realizar a impressão do contrato:

-> Após imprimir clique para fechar essa tela:

COMO ADICIONAR MAIS DE UM PLANO PARA O MESMO CPF/CNPJ?

Também é muito comum um mesmo cliente ter mais de um plano, desejar que esse plano seja tratado de forma individual ou seja, ter boletos separados, nota fiscal ou até mesmo ser bloqueado somente o plano que esta em atraso. Ou seja caso o cliente já tenha cadastro não será possível adicionar outro cliente com o mesmo CPF, precisando então adicionar um novo serviço para o Cliente:

Quando um cliente deseja obter mais de um serviço no mesmo cadastro é preciso adicionar um novo Serviço/Plano. Para realizar esse procedimento siga os passos abaixo:

-> Ao consultar o cliente, veja que o mesmo já possui um plano habilitado. Para adicionar um novo plano clique em “VER” :

-> Selecione o “Menu Serviços”:

-> Clique em “Adicionar Serviços” :

-> Será mostrado o endereço de cadastro do cliente, para alterar clique em  “+”:

-> Selecione o Serviço/Plano que o cliente contratou:

-> Escolha o Vendedor e clique em “Avançar”:

 

-> Caso deseje gerar a fatura separa e nota fiscal separada, selecione a Opção “SIM”:

->  Selecione a Forma de Cobrança, Data de Vencimento, escolha o Tipo de Cobrança e escolha se o cliente é adepto ao Carnê:

-> Caso o cliente utilize carnê, como no exemplo abaixo não será possível cobrar a instalação através do cadastro, essa opção está disponível apenas para cliente “Mensais”. Logo após todas as informações obrigatórias serem preenchidas clique em “Avançar”:

-> Selecione o Contrato e clique em “Avançar”:

-> Caso deseje alterar o endereço do cliente clique em “Ações -Editar” e logo após clique em “Avançar”:

-> Clique para abrir a O.S de Instalação:

->  Preencha as informações para a Abertura da O.S como no exemplo abaixo:

-> Após preencher todos os dados, clique em “Salvar”:

-> Serviço adicionado ao cliente. 

COMO INATIVAR UM CADASTRO?

É possível agora Inativar o Cadastro do Cliente, para que possa ocultar o cadastro do cliente. Será possível apenas Inativar clientes que não possuam nenhum plano ativo, poderão ser inativados. Clientes inativos, não serão exibidos por padrão na busca de clientes. Para que eles sejam exibidos, será necessário alterar o status do cadastro. Para realizar esse procedimento siga os passos abaixo:

1). Para Inativar um Cadastro de Clientes:

->  Acesse o cadastro do cliente e desative a chave:

-> Após Inativar, clique em Salvar:

-> Para consultar um cliente com os novos filtros, clique em Status do Cadastros:

-> Escolha o Status: (Todos/ Ativo/ Inativo )

-> Ao consultar cliente que estão INATIVOS, será exibido a expressão (INATIVO) na frente do nome do cliente.

 

NÃO CONSIGO VISUALIZAR UM ESTOQUE QUE ADICIONEI, O QUE FAZER?

Para você conseguir visualizar o novo local de estoque adicionado, basta seguir os próximos passos:

 

-> Quando você adiciona, ele te mostra uma mensagem de ‘Sucesso’ da operação e o seu novo local de estoque aparece, mas quando você atualizar a pagina, ele irá sumir

-> Para consegui-lo visualizar, você deve ir em Configuração> Geral > Usuário

-> Clique em Ações > Editar

-> Vá em ‘Locais de Estoque’, digite o nome do seu local , escolha o mesmo e clique em ‘Salvar’

-> Quando você voltar para ‘Estoque> Locais de Estoque’, o local ira aparecer para você

COMO ALTERAR VALOR DE UM SERVIÇO?

Para alterar o valor do serviço, siga o seguinte passo a passo:

-> Vá no Serviço do Cliente > Clique no ícone destacado

-> Clique em “Editar”

-> No campo “Valor” você pode editar e colocar como irá ficar o valor total

->

-> Ao alterar o valor,  você pode adicionar a descrição em “Referência” ou em “Anotações”

-> Ao visualizar o serviço, veja que irá aparacer o valor total e que ele tem um acréscimo. Caso você coloque alguma observação no campo “Referencia”, irá mostrar na tela do serviço também

COMO CADASTRAR UM REMETENTE DE EMAIL?

No Remetente de Email o provedor deve cadastrar o e-mail que irá realizar o envio de emails para seus clientes, para cadastrar um novo remetente, siga o passo a passo

-> Vá em Configuração > Geral > Remetente Email

->Clique em ‘Adicionar’

-> Preencha os campos corretamente

Exemplo:

COMO “AMARRAR” UM EQUIPAMENTO EM UM SERVIÇO DO CLIENTE?

-> Ir no cadastro do cliente MENU > Equipamentos

->Então vai te mostrar todos os cabos que o cliente possui ou já possuiu, caso tenha algum vinculado ao serviço, irá aparecer a quantidade ao lado, para visualizar o equipamento, basta clicar em cima do serviço

Exemplo:

->Para adicionar um novo equipamento, basta clicar no +

-> Escolher se é Comodato ou Venda

Caso seja Comodato:

Os seguintes campos devem ser preenchidos:

->Escolher “Comodato”

-> Serviço/Plano de Destino

-> Usuário Responsável pela Movimentação

-> Data do Movimentação

Em seguida escolha o produto, o local de estoque (de onde será efetuado a baixa), os itens (em uma única movimentação, vários itens poderão ser movimentados), nós particularmente gostamos de fazer um a um, pois o processo de emissão de NFe se torna mais simples.

Caso queira adicionar mais de um produto, clique no +1

Caso seja Venda:

->Escolher “Venda”

-> Preencher Serviço/Plano de Destino

-> Preencher Usuário Responsável pela Movimentação

-> Preencher Data do Movimentação.

-> Escolher se você deseja Cobrança ou Evento de Faturamento

  • COBRANÇA (Essa opção será exibida apenas nas vendas):

-> Preencha os dados do produto que será vendido, conforme instruções já passadas acima.

->Preencha os dados da cobrança, devem ser preenchidos o Tipo de Serviço, Data do Vencimento, Competência Mês e Competência Ano.

  • EVENTO DE FATURAMENTO (Essa opção será exibida apenas nas vendas):

Ao marcar a opção evento de faturamento o formulário será alterado e permitirá que um ou mais eventos de faturamento sejam lançados, para cobrar do cliente nas próximas faturas.

Caso tenha dúvidas, entre em contato conosco. Precisa que esse artigo seja melhorado? Por favor nos avise 😀

 

COMO REALIZAR UMA NAVEGAÇÃO CUSTOMIZADA?

Esse procedimento é usado quando é necessário customizar a velocidade do cliente, sem alterar o plano do cliente. Seja com o intuito de uma promoção onde o cliente irá utilizar a velocidade por algum tempo e logo após esse tempo o cliente irá navegar com a velocidade contratada, ou com o intuito do cliente testar um aumento de velocidade.

Para realizar esse procedimento siga as etapas abaixo:

->Entre no cliente desejado e vá até o “Menu Serviços”, Veja qual plano o cliente possui e clique nos 3 pontinho;

-> Clique em “Editar”;

-> Clique na aba “Navegação”;

-> Habilite a chave “Navegação customizada”

->Escolha a data limite que o cliente vai utilizar essa navegação customizada, para que após o termino desse prazo o sistema troque a navegação do mesmo para o plano contratado automaticamente. A data é opcional, caso você não escolha uma data limite, o cliente continuará utilizando a navegação personalizada.

-> Configure a navegação do cliente(Download e Upload) com as informações necessárias e logo após clique em Alterações Pendentes;

-> No seu canto esquerdo verifique o que vai ser modificado do serviço do cliente caso realmente deseja mudar a velocidade é preciso clicar na seta destacada;

COMO GERAR NFe 55 (PRODUTOS) ?

Para emitir NFe 55 no Hubsoft, siga os seguintes passos:

  1. NFE C/ MOVIMENTAÇÃO 
  2. NFE 

 

1). NFE C/ MOVIMENTAÇÃO

Para emitir a NFe diante de uma movimentação de produto, bastas seguir os seguintes passos:

-> Vá em ‘Nota Fiscal’ > ‘NFe 55(Produtos)’

-> Clique em “NFE C/ MOVIMENTAÇÃO”

-> Irá aparecer uma lista de todas as movimentações de produtos, as movimentações aparecem quando um equipamento é vinculado a um serviço de um cliente, para visualizar com vincular este produto –  CLIQUE AQUI 

-> Clique em “NFE”

-> A primeira aba é “Cabeçalho”, edita e coloque as informações necessárias 

-> Clique em “Frete”, preencha caso tenha frete, senão próximo 

-> Clique em “Produtos”, como a NFe esta sendo emitida por movimentação, o produto já esta adicionado 

-> Para alterar as configurações do produto, clique em “Ações > Editar”

-> Preencha com as informações corretas e clique em “Salvar Edição”

-> Preencha os campos corretamente e clique em “Salvar” , após isto irá criar um rascunho da ‘Nota Fiscal Eletrônica’, basta conferir se esta tudo correto e clicar em “Transmitir/Enviar NFe”.

 

2). NFE

Para emitir a NFe diante de uma movimentação de produto, bastas seguir os seguintes passos:

-> Vá em ‘Nota Fiscal’ > ‘NFe 55(Produtos)’

-> Clique em “NFE”

-> Preencha o ‘Cabeçalho’ da forma correta

-> Clique em “Frete”, preencha caso tenha frete, senão próximo

-> Clique em “Adicionar Produtos”

->Preencha os campos da forma correta

Exemplo:

-> Preencha os campos corretamente e clique em “Salvar” , após isto irá criar um rascunho da ‘Nota Fiscal Eletrônica’, basta conferir se esta tudo correto e clicar em “Transmitir/Enviar NFe”.

 

Qualquer duvida entrar em contato com o suporte 🙂

(37) 3415-1100

COMO GERAR UM CARNÊ AVULSO?

Ao adicionar um novo cliente que utiliza Carnê Bancário, é gerado o carnê de forma manual. Caso deseje gerar basta seguir os passos abaixo:

-> Busque o cliente desejado e clique no Menu Financeiro – Cliente

-> Clique na opção “+” :

-> Selecione o “Carnê Bancário”:

-> Selecione o Serviço/Plano do cliente:

-> Selecione data que o cliente começou a utilizar a internet:

-> Selecione a data do 1º Vencimento, assim será calculado um proporcional de dias entre esse período destacado:

 

-> Defina a quantidade de parcelas e clique em “Salvar”:

-> Para visualizar o carnê clique no Menu Carnês e selecione a opção “Ações”:

-> Selecionando a opção “Ações” você poderá (Visualizar/Editar/Imprimir/Enviar por Email/Historico/Associar Faturas/Desassociar Faturas e Cancelar):

-> Ao Visualizar o Carnê, para visualizar o período cobrado na primeira mensalidade, clique em Ações – Visualizar:

->  O carnê será gerado de acordo com o Tipo de Cobrança(Postecipado ou Antecipado) e também a composição do serviço:

 

HISTÓRICO DE ERRO DE DESCONEXÃO/ALTERAÇÃO DE VELOCIDADE

Foi adicionado no serviço do cliente o histórico das tentativas de desconexão/alteração de velocidade que o sistema envia para os concentradores quando o cliente é suspenso ou tem seu plano alterado

-> Para visualizar este histórico, vá no serviço do cliente, clique em Outras Opções > Ver Histórico PoD/CoD

-> Então você irá visualizar todas as solicitações, com resultado de Falha ou Sucesso

 

-> O sistema irá gravar o retorno de erro:

1. Erros Causados Pelo Sistema/Radius

  • Unsupported Attribute: O sistema enviou um atributo não suportado, verificar o tipo de NAS.
  • Missing Attribute: O sistema não enviou um atributo importante, verificar o tipo de NAS.
  • NAS Identification Mismatch: O sistema não enviou uma identificação correta para o concentrador, verificar o tipo de NAS.
  • Invalid Request: O sistema enviou uma requisição inválida ou não suportada. Chamar o Suporte.
  • Unsupported Service: Incomum, chamar o Suporte caso ocorra.
  • Unsupported Extension: Incomum, chamar o Suporte caso ocorra.

2. Erros Causados Pelo Concentrador/NAS

  • Administratively Prohibited: O NAS não possui permissões para executar a requisição.
  • Session Context Not Found: O assinante não foi encontrado no NAS, talvez já esteja desconectado.
  • Session Context Not Removable: O assinante encontra-se conectado, mas não foi possível desconectá-lo.
  • Resources Unavailable: O NAS não conseguiu finalizar a requisição por falta de recursos. (Memória, etc)
Como tirar relatório de cliente habilitados?

Para verificar todos os cliente que tiveram a sua primeira data de habilitação no período desejado, siga os passos a baixo:

-> Clique no menu Relatórios e selecione a opção “Serviços de Clientes”:

-> Selecione o Tipo de Data como “Habilitação” e selecione o período desejado: 

-> Selecione o Status do Serviço como “Habillitado”

-> Clique em “Carregar Relatórios”:

-> Escolha o formato correto para exportar:

COMO GERAR TAXA DE INSTALAÇÃO AVULSA ?

Ao adicionar um novo cliente e deseje gerar a cobrança ou fatura referente a Taxa de Instalação, siga os passos a baixo:

-> Busque o cliente desejado e clique no Menu Financeiro – Cliente

-> Clique na opção “+” :

-> Selecione o “Cobrança”:

-> Selecione o Tipo de Serviço com “Taxa de Instalação”:

-> Selecione o Serviço/Plano do cliente:

-> Prencha o vencimento, descrição, valor e desconto:

-> Caso o cliente deseja  pagar na loja/correspondentes e não precisar do boleto bancário, clique em “Gerar Cobrança Avulsa”:

-> Caso precise também do Boleto Bancário, clique em “Gerar Cobrança e Fatura”:

-> Veja que foi gerado uma cobrança com uma fatura

COMO DISPARAR E-MAILS / SMS DE FORMA MASSIVA PARA UM DETERMINADO GRUPO DE CLIENTES

A primeira coisa que é importante saber no momento de disparar os e-mails ou SMS para um determinado grupo de clientes, é saber como filtrar esse grupo. Veja um exemplo de grupo que pode ser filtrado no sistema.

  1. Apenas Clientes Habilitados
  2. Apenas Clientes Que possuem os planos identificado como “100GB-FIBRA

1) Para dar início ao processo de envio, iremos no menu lateral do sistema > Relatórios, conforme imagem abaixo:

2) Dentro dos relatórios, iremos na opção Relatório de Serviços do Cliente, conforme a imagem abaixo:

3) Nessa etapa iremos fazer a filtragem dos dados. Por isso no início desse manual, atentamos que o mais importante é saber, para quem você deseja enviar as mensagens. Então veja que nos filtros da imagem abaixo, apenas selecionamos os clientes com o Status do Serviço (Serviço Habilitado) e que possuem o plano 100GB-Fibra:

Com base na imagem acima, veja o que fizemos:

  1. Definimos um filtro de datas bem antigo (06/04/2019 até 30/04/2019), dessa forma garantimos que todos os clientes cadastrados estarão presente no relatório.
  2. Marcamos no status apenas serviço habilitado
  3. Marcamos no plano apenas 100GB-Fibra
  4. Clicamos em carregar o relatório

OBS: É importante ver que nessa tela existem diversos filtros, que podem ser utilizados para encontrar os clientes de acordo com a necessidade.

Na próxima etapa, os dados serão exibidos em sua tela:

Com o relatório carregado, clique na CAIXA DE SELEÇÃO que fica no topo para marcar todos os resultados do relatório, ou marque apenas os desejados. APENAS OS ITENS MARCADOS QUE SERÃO INCLUSOS NO E-MAIL / SMS.

Feito isso, clique no botão ações ao lado direito:

Escolha a opção desejada se Disparar Email ou SMS Personalizado.

Na imagem abaixo, veja que eu cliquei na opção para disparar e-mail, e preenchi os seguintes dados:

  1. Preenchi o Assunto do Email, Selecionei o remetente, coloquei a data e hora que desejo que os e-mails sejam disparados.
  2. Preenchi o texto que será disparado no e-mail do cliente. Veja que a ferramenta de edição permite que você customize o disparo, colocando letras em negrito, formato de Título, Alterar cores, etc.
  3. Em seguida basta clicar para enviar os e-mails, que o sistema irá agendar o disparo conforme a data e hora selecionada. Nesse meu exemplo, seria agendado para o dia 10/03/2019 às 08hs

 

COMO REALIZAR UM CANCELAMENTO DE UM SERVIÇO ?

Para efetuar o cancelamento do cliente, basta seguir os seguintes passos:

-> Acessar o Serviço do cliente e clicar nos três pontinhos

-> Clique em “Cancelar”

-> Caso você tenha certeza do cancelamento, clique em “Sim”

-> Você escolhe as opções que deseja, no caso escolhi  “Gerar Multa”, “Cancelar Faturas Pendentes”.

-> Caso queira abrir OS de retirada, selecione a opção e abra a O.S

-> Preencha os dados e clique em “Sim, cancelar serviço”

-> Como escolhi para não abri O.S, para Gerar Multa e para Cancelar as Faturas Pendentes, irá aparecer no protocolo de cancelamento.

COMO CADASTRAR O CONCENTRADOR MIKROTIK NO HUBSOFT?

Para cadastrar o concentrador Mikrotik no HubSoft, possui duas etapas, primeiro deve configurar no HubSoft e logo apos no Mikrotik , para entender melhor sobre o processo, veja o passo a passo:

  1. Configurar no HubSoft
  2. Configurar no Mikrotik

 

1). Configurar no HubSoft

Para configurar o concentrador no HubSoft, devemos seguir algumas etapas, como:

  1. Cadastrar Pontos de Presença
  2. Cadastrar Equipamentos de Conexão

1.1. Cadastrar Pontos de Presença

-> Primeiramente deve-se cadastrar o ‘POP de Conexão’, para cadastrar vá em “Rede > Pontos de Presença”

-> No canto superior direito, clique em “Adicionar”

-> Na aba ‘Geral’ digite o “Nome” do seu POP

-> Na aba ‘Endereço’ digite o endereço do seu POP

-> A aba ‘Contatos’ é opcional, para caso você queira adicionar um contato para seu POP, clique em “Salvar”

1.2. Cadastrar Equipamentos de Conexão

-> Agora devemos cadastrar o ‘Equipamento de Conexão’, para cadastrar vá em “Rede > Equipamentos de Conexão”

-> No canto superior direito, clique em “+”

-> Preencha os dados do Equipamento:

-> Cadastrando um Novo Equipamento de Conexão:

  • Nome: Nome da sua preferencia
  • IPv4 ou IPv6: O IP do seu equipamento
  • Fabricante: Escolha o MikroTik
  • Modelo: Escolha o modelo do seu MikroTik
  • POP: Escolha o POP que você criou
  • Marque a chave do Radius, escolha o Radius, digite o Secret e a Porta Incoming (Secret e a Porta Incoming deve ser a mesma cadastrada no MikroTik)
  • Escolha o Tipo de NAS como MikroTik
  • Digite o Usuário como hubsoft, digite a Senha e a Porta do SSH
  • Clique em Salvar

 

2). Configurar no MikroTik

Para configurar o concentrador no MikroTik, devemos seguir algumas etapas, como:

  1. Configurando Radius
  2. Configurando PPP

2.1. Configurando Radius

-> Clique em “Radius”

-> Clique em “+” para adicionar

-> Configurando o New Radius Server

  • Marque o “Service” como ppp
  • Digite em “Address” o ip do servidor radius
  • Digite no “Secret” o mesmo que digitou no HubSoft
  • Altere o “Timeout” para 1000 ms
  • Digite em “Src. Address”  o ip do concentrador cadastrado no HubSoft
  • Clique em Apply

-> Clique em “Incoming”

-> Maque o “Accept”,  digite a “Port” a mesma que você colocou no sistema e clique em Apply

2.2. Configurando PPP

-> Clique em PPP

-> Vá na aba ‘Secret’, clique em “PPP Authentication&&Accouting”

-> Marque o “Use Radius”, altere o “Interim Update” para 00:10:00 e clique em “Apply”

COMO REALIZAR UMA NEGOCIAÇÃO DE FATURAS?

Foi adicionado a função para realização de Renegociações, a utilidade dessa nova função é facilitar o processo de renegociação entre a empresa e o cliente de forma mais automática e também gerando os devidos históricos para futuras auditorias.

  1. Realizar a renegociação
  2. Visualizar a negociação
  3. Painel de Renegociações

 

1. Realizar a Renegociação no Cliente

-> Para realizar a renegociação vá até menu faturas e em seguida selecione as faturas que deseja executar a renegociação (clicando no checkbox ao lado esquerdo), conforme imagem abaixo:

-> Ao selecionar todas as faturas que serão negociadas clique em “Renegociar” (Canto superior direito):

-> Ao clicar para renegociar, serão exibidas todas as faturas selecionadas e seus respectivos somatórios, assim como os encargos por atraso (caso existam):

-> Logo abaixo o usuário responsável pela renegociação deverá informar os Dados Necessários para Renegociação, selecionando assim a empresa que esta renegociando os débitos, marcando se a renegociação será a vista ou parcelada:

-> Selecionar o Tipo da Renegociação: nesse caso escolhemos o tipo parcelado, sendo assim o campo para preenchimento da quantidade de parcelas será exibido, conforme a imagem abaixo:

-> Caso necessário também será possível alterar os valores de encargos e descontos da negociação livremente, dando assim, maior liberdade ao negociador.

Também é possível preencher as observações da renegociação. Essas observações são de uso interno do provedor, portanto, quanto mais informações for preenchido nesse campo, melhor será para históricos futuros 😉

-> Após simular a negociação, as parcelas serão exibidas. Nesse momento o usuário poderá manipular livremente* as informações (como por exemplo a data de vencimento das parcelas, valor e descrição). Após terminar a negociação clique em salvar:

 * É importante ressaltar, que o usuário pode alterar os valores, mas os mesmos devem fechar com o valor total da renegociação. Por exemplo, se uma renegociação deu um total de R$ 100,00, o valor total das parcelas, também deve ficar em R$ 100,00.

 

2. Visualizando a Renegociação do cliente

-> Dentro do cadastro do cliente, terá o menu renegociações, onde ficarão armazenadas todas as renegociações feitas para aquele cliente, mantendo dessa forma todos os históricos de renegociação do cliente:

-> Ao clicar em ações o usuário poderá executar as seguintes ações (Visualizar, Imprimir, Histórico e Apagar):

->  Veja um exemplo de Visualização de Renegociação:

-> Ao clicar em imprimir, o sistema irá gerar um termo de renegociação de dívidas. Termo esse que o cliente poderá assinar, para maior garantia do provedor. Nesse termo irá constar as faturas antigas (canceladas) e as faturas novas (renegociadas), será aberto também por segurança o PDF em uma segunda aba (portanto, verifique se os popups do seu browser estão liberados):

-> Veja um exemplo de Histórico de Renegociação:

-> Ao apagar renegociação, as faturas canceladas serão reativadas e será canceladas as faturas que foram geradas pela negociação:

 

3. Painel de Renegociação 

Foi adicionado dento do financeiro o painel de renegociações, onde você conseguirá acompanhar todas as Renegociações que foram realizadas, o usuário conseguirá exportar em PDF e Excel e também aplicar os filtros, de acordo com a necessidade.

-> Vá em Financeiro > Renegociações

-> Pelo painel, você conseguirá acompanhar o andamento da negociação visualizando o  Valor, Valor Pago, Valor Aguardando e Valor Vencido e também consegue Visualizar, Imprimir e Apagar uma negociação especifica

-> Você também consegue filtrar para visualizar o que deseja, os filtros são:

  • Data de Início e Fim (De acordo com a data que a negociação foi feita)
  • Tipo (A Vista ou Parcelado)
  • Status (Todos ou Apenas Vencido)
  • Empresa
  • Usuário que negociou

COMO REALIZAR MIGRAÇÃO DE SERVIÇO/PLANO ?

Na rotina de um provedor é muito comum, o cliente solicitar uma mudança de Serviço/Plano , um Upgrade de Velocidade e até mesmo uma troca de Tecnologia. Nesse casos é possível  então migrar o plano do seu cliente para um novo plano, onde o próprio sistema ira realizar o cancelamento do plano anterior e a criação de um novo plano para o cliente. 

  1. Migração não imediata
  2. Migração imediata

 

1.  Migração não imediata

Essa  migração será usada, quando for preciso de um tempo maior para a migração do serviço do cliente, visto que pode ser necessário a ida de um técnico externo até  a casa do cliente. Ex: Migração de Tecnologia. (Radio para Fibra Óptica) 

-> Vá até o Menu Serviços do Cliente e identifique o plano que deseja executar a migração. Clique em “Outras Opções”:

-> Clique em “Migrar para Outro Serviço”:

-> Selecione o novo plano, escolhido pelo seu cliente:

-> Caso necessário pagamento de comissões de migrações, preencha a data da venda e o vendedor:  

-> Como nesse caso a migração não será imediata, deixe a chave destacada como no exemplo abaixo “Desmarcada”:

-> Após todos os itens abaixo marcados, será liberado a opção de avançar para o próximo menu, clique em “Avançar”:

-> Será clonado do plano anterior toda as informações do Menu Cobrança, caso houve também alguma mudança basta editar através desta aba:

-> Clique em “Avançar”:

 

-> Será clonado do plano anterior toda as informações do Menu Contrato, caso o cliente venha a assinar um novo contrato, clique para adicionar e depois clique em “Avançar”

-> Caso seja necessário editar os endereço anteriores clique em (Ações- Editar)

-> Caso necessário abrir uma O.S de mudança de Plano, basta habilitar a chave “Abrir O.S. de Instalação”:

-> Preencha os dados para abertura de O.S:

-> Após terminar todos os passos acima mostrado, clique “Salvar”:

-> Com a opção “Migração Imediata” desmarcada, será criado um novo plano com o Status “Aguardando Migração” e manter o antigo com Status “Habilitado” para que o cliente possa continuar utilizando até a data da migração.

-> Assim que foi realizado a migração, é preciso “Habilitar” o plano que estava “Aguardando migração”. Clique no ícone “Outros Opções”:

-> Clique em “Habilitar”:

-> Após “Habilitar” o plano será automaticamente cancelado o plano antigo e todas as informações referente ao plano anterior como Autenticação, e informações cadastrais será migradas.

-> Após a  migração, será mostrada como no exemplo abaixo:

 

2.  Migração imediata

Essa de migração será usada quando for feito a migração do imediatamente.
Ex: Migração de Plano(Upgrade de Velocidade)

-> Vá até o Menu Serviços do Cliente e identifique o plano que deseja executar a migração. Clique em “Outras Opções”:

-> Clique em  “Migrar para Outro Serviço”:

-> Clique para “Habilitar” a chave de “Executar Migração Imediata” :

-> -> Será clonado do plano anterior toda as informações do Menu Cobrança, caso houve também alguma mudança basta editar através desta aba e logo após clicar em “Avançar”:

 

->  Caso seja necessário um novo contrato para o cliente clique em “+” e logo após clique em “Avançar” :

 

-> Caso seja necessário editar os endereço anteriores clique em (Ações- Editar) 

-> Caso não  seja necessário a abertura de uma Ordem de Serviço, clique em “Salvar”

-> Após clicar em salvar, o sistema ira cancelar o plano anterior automaticamente, criar um novo plano habilitado e já migrar todas as informações como de costume na migração.

 

COMO ABRIR ATENDIMENTO ?

Protocolo de Atendimento é usado para realizar as documentações onde o  mesmo será criado no momento que for selecionado o plano (ou seja, já será gerado um registro de atendimento/protocolo no cadastro do cliente). Após isso, o usuário poderá já informar o protocolo de atendimento e terminar com o preenchimento dos dados e salvar o atendimento. Os dados de diagnóstico exibidos do lado direito serão salvos juntamente com o atendimento, podendo ser visualizados depois, para visualizar com abrir atendimento, veja os passos abaixo: 

-> Para abrir um novo atendimento, clique em Adicionar Atendimento:

-> Consulte o cliente desejado e clique em abrir atendimento:

-> Após identificar o cliente, clique em “Abrir Atendimento”

-> Selecione qual para qual serviço/plano será aberto o atendimento, caso seja para algum plano que já esta cancelado, basta marcar a chave ‘Exibir Cancelados’ : 

-> Ao clicar no serviço, o atendimento já será iniciado, assim já irá gerar o protocolo de atendimento

-> Caso já tenha alguma O.S aberta no cadastro do cliente, irá te mostrar um aviso 

-> Ao lado será exibidos alguns diagnósticos do serviço, sendo possível que o atendimento será resolvido de forma mais eficiente sem que haja necessidade de abrir o cadastro do cliente para verificar essa informações:

-> Selecione o Tipo de Atendimento desejado:

-> Escolha o Status do Atendimento (Aguardando Analise/Pendente/Finalizado)

-> Caso seja um atendimento que precisa de alguma analise interna, selecione a opção “Aguardando Análise”

-> Selecione o destino de atendimento e preencha as descrição de abertura do atendimento e clique em “Salvar”

-> Caso o atendente já tenha conseguido resolver o problema do cliente, escolha o status “Resolvido” e preencha a Descrição de Abertura, Descrição do Fechamento e clique em “Salvar”:

-> Após abrir o atendimento, você será redirecionado a tela “Atendimentos”, veja que será possível visualizar “Status do Atendimento”

-> Caso o atendente feche o atendimento antes de preencher todas as informações, o atendimento será salvo como rascunho automaticamente (mantendo assim, aquele protocolo gerado inicialmente):

-> Os Diagnósticos que foram usado durante o atendimento, serão salvos e será possível visualiza-los após a abertura:

 

COMO REALIZAR MIGRAÇÃO PARA OUTRO CLIENTE?

A migração para outro cliente acontece quando o cliente solicita uma troca de titularidade, que consiste na alteração do responsável legal pela solicitação do serviço,  ao realizar esse procedimento o sistema vai migrar todo o serviço para o outro cliente, assim como todas as informações que estão vinculadas com o serviço também serão migradas.

  1. Migração para Novo Cliente
  2. Migração para Cliente com Cadastro

1. Migração para Novo Cliente

Essa  migração será usada, quando for preciso migrar para um cliente que ainda não possui cadastro com a sua empresa. Nesse caso é preciso seguir os seguintes passos:

-> Vá até o Menu Serviços do Cliente e identifique o plano que deseja executar a migração. Clique em “Outras Opções”:

-> Selecione a opção “Migrar para Outro Cliente”:

-> Selecione o ícone para adicionar um novo cliente:

-> Será aberto essa tela,  para que seja preenchido as informações cadastrais do novo cliente, selecione o “Tipo de Cliente”:

-> Preencha as informações solicitadas e desça até a próxima parte do formulário cadastral:

-> Após preencher todos os casos necessários, soba novamente para o topo do formulário:

-> Selecione o Menu “Cobranças”:  

-> Escolha as informações de cobrança do novo cliente, como forma de cobrança, dia de vencimento:

-> Após escolher todas as informações de cobrança, selecione o Menu “Endereços”:

-> Clique em ” +Adicionar” para adicionar um novo endereço para o cliente:

-> Escolha o Tipo de Endereço e preenchas informações solicitadas:

-> Após preencher todas as informações corretamente, será habilitado a opção “Salvar”:

-> Após adicionar o endereço do novo cliente, clique em “Salvar”:

-> Logo após a confirmação de Sucesso, o seu novo cliente foi cadastrado e todas as informações do Serviço, também foram migradas.

 

 

2. Migração para Cliente com Cadastro

Essa  migração será usada, quando for preciso migrar para um cliente que já possua cadastro com a sua empresa. Nesse caso é preciso seguir os seguintes passos:

-> Vá até o Menu Serviços do Cliente e identifique o plano que deseja executar a migração. Clique em “Outras Opções”:

-> Selecione a opção “Migrar para Outro Cliente”:

-> Ao abrir essa pagina, será possível consultar o cliente desejado:

-> Após encontrar o cliente que vai receber o plano do antigo cliente, habilite a chave destacada:

-> Desça para ver mais informações:

-> Preencha as informações de Cobrança do seu cliente e clique em “Migrar Serviço”:

-> Clique em “Migrar”:

-> Após clicar em migrar, será mostrado uma confirmação de Sucesso, que  todas as informações do Serviço,  foram migradas.

Registros de Históricos:

Ao realizar as migrações de titularidades, ou migrações de cliente é registado dentro do cliente que foi migrado e o cliente que recebeu a migração o seguinte históricos. Para visualizar basta seguir os seguintes passos:

-> Selecione o “Menu Históricos”:

-> Veja que é registado o Seguintes Históricos:

COMO REALIZAR A ABERTURA DE ORDEM SERVIÇO?

Ordem de Serviço, ou OS, é a formalização do trabalho que será prestado ao cliente. Depois que ele comunica a necessidade de suporte a empresa (Atendimento) e  será necessário uma visita técnica é feito a abertura de uma Ordem de Serviço para que todos os setores se comuniquem a respeito desse pedido.

-> Clique no Menu Atendimento e Os > Atendimento, e clique em ” + ”

-> Consulte o cliente que se deseja abrir uma ordem de serviço

-> Após identificar o cliente, clique em “Abrir Atendimento”

-> Selecione qual para qual serviço/plano será aberto a O.S, caso seja para algum plano que já esta cancelado, basta marcar a chave ‘Exibir Cancelados’ e selecionar o plano

-> Ao clicar no serviço, o atendimento já será iniciado, assim já irá gerar o protocolo de atendimento

-> Caso já tenha alguma O.S aberta no cadastro do cliente, irá te mostrar um aviso 

-> Ao lado direito terá o painel de “Diagnósticos do Serviço”, onde você conseguirá visualizar:

  • Tráfego Tempo Real
  • Extrato de Conexões
  • Autenticações na Última Semana
  • Status e Período
  • Status da Conexão
  • Ordens de Serviço dos últimos três meses
  • Faturas Vencidas

-> Preencha as informações da O.S, de acordo com o atendimento, sendo Tipo de Atendimento e a Descrição do Serviço, em “Status de Atendimento”, escolha ‘Pendente(Abertura de OS)’ e clique em Avançar

-> Preencha as informações para abertura da O.S, sendo Tipo de OS, Status, Técnico, Descrição e clique em Salvar

-> Então irá te mostrar uma mensagem de Sucesso e você será redirecionado para a página de Atendimentos

 

COMO CLONAR PLANO/SERVIÇO ?

Para criar ou clonar um novo plano, siga os seguintes passos:

-> Configurações -> Geral 

Escolha a opção “Serviços/Planos”

-> Clique em ações:

->Clique em Clonar Plano:

-. Escolha o nome do novo plano:

-> Após colocar o nome do novo plano, clique em “Salvar”:

-> Após salvar os planos clique em ações para configurar o plano corretamente:

-> Clique em Editar:

-> Preencha o valor do Plano e clique no Menu “Detalhes”:

-> Selecione a Tecnologia e o Grupo correto do novo plano:

-> Caso esse plano necessite de um contrato customizado, clique em contrato e adicione o novo contrato:

-> Clique em navegação:

-> Preencha as informações em destaque e clique em “Salvar”

COMO EMITIR NF 21 e 22 (TELECOM) ?

Para gerar Nota Fiscal de modelo 21 ou 22 no Hubsoft, siga os seguintes passos:

-> Vá na aba Nota Fiscal > NF 21 e 22(Telecom)

-> Na primeira página você irá conseguir visualizar as Notas Fiscais que já foram geradas, basta escolher o Status(Todos/Normal/Cancelado), o Modelo(0/21/22), a Empresa, o período que foi emitido a nota e clicar em ‘Consultar’. Então você irá visualizar o Valor Total, a Quantidade Normal, a Quantidade Cancelada e as NF geradas

O “quadrado” ao lado esquerdo tem a função de “Imprimir NF”, você pode selecionar vários de uma vez

 

  1. Emitir NF para Todos
  2. Emitir NF para um Cliente Especifico

 

1. Emitir NF para Todos

-> Para adicionar/emitir uma Nota Fiscal, basta clicar em “Adicionar”

-> Para carregar as notas fiscais, você deve utilizar os filtros de acordo com o que sua empresa emite

Exemplo de alguns filtros, neste vou emitir NF para Todas as cobranças de Janeiro, do Modelo 21 e para todo Tipo de Pessoa,  basta clicar em “Carregar Notas”, assim que carregar, vai te mostrar todas as NF e o Valor Total, então basta clicar em “Emitir Notas Fiscais”

 

2. Emitir NF para um Cliente Especifico

-> Para adicionar/emitir uma Nota Fiscal, basta clicar em “Adicionar”

-> Para carregar as notas fiscais, você deve utilizar os filtros de acordo com o que sua empresa emite,caso você queira emitir somente para uma pessoa, basta digitar o nome do mesmo no campo ‘Cliente’ e clicar em Carregar Notas

 

 

COMO RECEBER UMA COBRANÇA/FATURA COM DESCONTO ?

Em uma rotina de provedor é muito comum precisar adicionar descontos no ato de um recebimento de uma fatura, se por exemplo: (“Falta de Conexão”). Para que isso aconteça o cliente precisa efetuar o pagamento através de algum dos seus correspondentes de recebimentos, visto que este tipo de desconto não é valido para pagamentos em Agencia Bancárias. 

-> Adicione o desconto através da fatura ou através da cobrança como no exemplo abaixo e clique em “Ações”:

-> Clique em “Add Desconto”:

-> Preencha o motivo do desconto na descrição:

-> Preencha o valor e clique em “Salvar”:

-> Desconto adicionado com sucesso, selecione a cobrança para recebe-la:

-> Será aberto essa mensagem para poder receber a mesma:

-> Clique em Receber:

-> Selecione o Caixa:

-> Clique em Receber:

-> Escolha se você precisa imprimir ou não o recibo. Nesse caso cliquei em não imprimir:

-> Cobrança recebida com desconto, com sucesso.

COMO DAR BAIXA DE PRODUTOS AGRUPADOS NO APLICATIVO

Foi adicionado a função de baixas de produtos do tipo agrupado com o técnico pelo aplicativo, assim o técnico poderá escolher a quantidade utilizada em cada cliente: Ex: Cabo, Parafuso, RJ45

-> Como podem ver na imagem abaixo, o botão com a seta pra baixo serve para adicionar as baixas no produto. Ao lado, o botão de visualização das baixas existentes.

  • Função de Adicionar Baixa (Seta para baixo)

-> Ao pressionar o botão de adicionar baixa, esta tela será exibida

-> Os Tipos de Baixa para serem escolhidos são

  1. Separar para Cliente: Quando você escolher este tipo de baixa, ele irá criar um novo item com a quantidade escolhida que você irá precisar adicionar ao cliente novamente para vincular ao mesmo:
  2. Utilização Total: Quando você escolher este tipo de baixa, ele irá dar baixa total na quantidade que possui neste item, e será obrigatório digitar um motivo
  3. Utilização Parcial: Quando você escolher este tipo de baixa, ele irá dar a baixa da quantidade escolhida no item

  • Função de Visualizar Baixas (‘Olho’)

-> Tela de visualização das baixas do produto

-> Ao adicionar um produto na finalização da O.S., caso ele seja um produto agrupado, o usuário terá a opção de informar se aquele produto será vinculado ao cliente. Caso seja, será gerado todo o processo de movimentação de produto, e será vinculado ao cliente como comodato. Por padrão, essa opção vem desabilitada, por se tratarem de produtos pra uso/consumo.

-> Foi adicionado a aba de exibir estas baixas separadamente na OS, serão chamados de ‘Insumos’

COMO CONFIGURAR O LAYOUT DE RECIBO?

Foi adicionado no sistema a opção de customizar layouts de recibo. Dois layouts são obrigatórios: um térmico e outro comum.

Os padrões não poderão ser editados, caso queira customizar com base em um padrão, precisará fazer uma cópia dele.

Lembrando que precisa de permissão para visualizar este modulo, a permissão Configuração > Geral > Layout de Recibo

-> Ao adicionar/editar um layout, você consegue visualizar as variáveis disponíveis

 

 

COMO CADASTRAR UM CONCENTRADOR HUAWEI NO HUBSOFT ?

Para cadastrar o concentrador HUAWEI no HubSoft, possui duas etapas, primeiro deve configurar no HubSoft e logo apos no concentrador, para entender melhor sobre o processo, veja o passo a passo:

  1. Configurar no HubSoft
  2. Exemplo de configuração para concentrador Huawei

 

1). Configurar no HubSoft

Para configurar o concentrador no HubSoft, devemos seguir algumas etapas, como:

  1. Cadastrar Pontos de Presença
  2. Cadastrar Equipamentos de Conexão

1.1. Cadastrar Pontos de Presença

-> Primeiramente deve-se cadastrar o ‘POP de Conexão’, para cadastrar vá em “Rede > Pontos de Presença”

-> No canto superior direito, clique em “Adicionar”

-> Na aba ‘Geral’ digite o “Nome” do seu POP

-> Na aba ‘Endereço’ digite o endereço do seu POP

-> A aba ‘Contatos’ é opcional, para caso você queira adicionar um contato para seu POP, clique em “Salvar”

1.2. Cadastrar Equipamentos de Conexão

-> Agora devemos cadastrar o ‘Equipamento de Conexão’, para cadastrar vá em “Rede > Equipamentos de Conexão”

-> No canto superior direito, clique em “+”

-> Preencha os dados do Equipamento:

-> Cadastrando um Novo Equipamento de Conexão:

  • Nome: Nome da sua preferencia
  • IPv4 ou IPv6: O IP do seu equipamento
  • Fabricante: Escolha o HUAWEI
  • Modelo: Escolha o modelo ‘NE20E-S2F’
  • POP: Escolha o POP que você criou
  • Marque a chave do Radius, escolha o Radius, digite o Secret e a Porta Incoming (Secret e a Porta Incoming deve ser a mesma cadastrada no concentrador)
  • Escolha o Tipo de NAS como HUAWEI
  • Digite o Usuário como hubsoft, digite a Senha e a Porta do SSH
  • Clique em Salvar

 

2). Exemplo de configuração para concentrador Huawei

Para configurar o concentrador no Huawei, devemos seguir algumas etapas, como:

  1. Configuração de um Virtual-Template
  2. Configuração de um esquema de autenticação
  3. Configuração de um esquema de accounting
  4. Configuração CoA/PoD
  5. Configuração de um grupo de servidores RADIUS
  6. Configuração de um pool de IPs
  7. Configuração de um Domínio
  8. Configuração da VLAN de acesso (100) e vinculação com o Virtual-Template
  9. Criação de um usuário para o Hubsoft

2.1. Configuração de um Virtual-Template 

 system-view
interface virtual-template 1
ip address unnumbered interface LoopBack0
ppp keepalive interval 30 retransmit 3 datacheck
pppoe-server service-name-parameter NAS-HUAWEI
pppoe-server ac-name NAS-HUAWEI
ip urpf strict enable check subnet
ppp authentication-mode chap
quit
commit

2.2. Configuração de um esquema de autenticação

 aaa
authentication-scheme auth1
authentication-mode radius
quit
commit

2.3. Configuração de um esquema de accounting

 accounting-scheme acct1
accounting-mode radius
quit
quit
commit

2.4. Configuração CoA/PoD

radius-server authorization 10.0.0.100 shared-key @#SecretHubsoft!

2.5. Configuração de um grupo de servidores RADIUS

 radius-server group rd1
radius-server authentication 10.0.0.100 1812
radius-server accounting 10.0.0.100 1813
radius-server shared-key @#SecretHubsoft!
quit
commit

2.6. Configuração de um pool de IPs

 ip pool pool1 bas local
gateway 10.82.0.1 255.255.255.0
commit
section 0 10.82.0.2 10.82.0.200
dns-server 192.168.7.252
quit
commit

2.7. Configuração de um Domínio

 aaa
domain isp1
authentication-scheme auth1
accounting-scheme acct1
radius-server group rd1
commit
ip-pool pool1
commit
quit
quit
commit

2.8. Configuração da VLAN de acesso (100) e vinculação com o Virtual-Template

interface gigabitethernet 0/1/2.100
commit
user-vlan 100
quit
pppoe-server bind virtual-template 1
commit
bas
access-type layer2-subscriber
authentication-method ppp
quit
quit
commit

2.9. Criação de um usuário para o Hubsoft

 aaa
local-user hubsoft password irreversible-cipher SenhaHubsoft@#
local-user hubsoft service-type ssh
local-user hubsoft level 3
local-user hubsoft state block fail-times 3 interval 5
quit
commit
COMO ADICIONAR UMA TAREFA AGENDADA?

Para adicionar tarefas agendadas, siga o passo a passo:

-> Vá no serviço desejado, clique em “Tarefas Agendadas”

-> Clique em Adicionar ou ‘+’

-> Selecione a Tarefa “Alterar Status do Serviço do Cliente”

-> Selecione o Status do Serviço, a data e descreva a Observação do motivo da suspensão do serviço do cliente como no exemplo citado abaixo e clique em “Salvar”:

-> Após salvar a tarefa o sistema vai suspender o serviço do cliente no dia agendado e ficará registrado essa movimentação.

 

 

COMO UTILIZAR A FUNÇÃO DE EDITAR DADOS DO ITEM DE PRODUTO PELO APP?

Para editar o MAC, Número de Série e o Identificador Próprio de um item pelo aplicativo, basta seguir o passo a passo:

  1. Pelo Estoque do Técnico
  2. Pelo Equipamentos Utilizados em uma O.S
  3. Pelo O.S Executadas no dia Atual

1. Estoque do Técnico

-> Para editar pelo estoque do técnico, na parte inicial de execução de O.S, clicar no ícone destacado

->  Escolha o item desejado e clique na opção de editar

-> Edite as opções desejadas

-> Clique em “Salvar”

-> Então aquele item ficará com as configurações que você digitou

 

2. Pelo Equipamentos Utilizados em uma O.S

-> Para editar pelo Equipamentos Utilizados, clique no ícone destacado

-> Marque a chave de Utilização de Equipamento

-> Clique no ícone destacado, para editar, edite os dados e clique em Salvar

 

3. Pelo O.S Executadas no dia Atual

-> Para editar pelas O.S executadas, na parte inicial de execução de O.S, clique no ícone destacado

-> Clique no icone destacado para visualizar os itens utilizados na O.S

-> Clique no ícone destacado, para editar, edite os dados e clique em Salvar

COMO DAR BAIXA MANUAL EM UM ITEM DE PRODUTO?

Para realiza a baixa manual de um item de produto e regularizar seu estoque, é preciso seguir os seguintes passos. Veja o exemplo abaixo:

Obs: Não é possível editar a quantidade de produtos, para regularizar a quantidade “Em Estoque”, é dar baixa manual nos itens desejados.

-> Estoque > Itens de Produtos

-> Consulte o Produto que deseja regularizar a quantidade:

-> Clique no ícone azul para filtra apenas os produtos em Status estoque:

-> Escolha a quantidade media que deseja dar baixa manual, através do campo “Exibir N quantidade por pagina”:

-> Selecione a quantidade que você deseja baixar, clique no “Lápis” destacado:

-> Escolha o Status “Baixa Manual” e clique em Salvar.

-> Pesquise o item novamente para atualizar e clique no ícone azul para ver a quantidade em todos os  estoque: