Para adicionar um novo cliente, basta seguir os seguintes passos:
⠀⠀⠀⠀⠀1. Cadastro
⠀⠀⠀⠀⠀2. Endereço
⠀⠀⠀⠀⠀3. Plano
⠀⠀⠀⠀⠀4. Contrato
⠀⠀⠀⠀⠀5. Cobrança
⠀⠀⠀⠀⠀6. Ordem de Serviço
Como você pode ver alguns campos são obrigatórios (*) e outros não, o programa tenta travar sempre que algum campo obrigatório não é preenchido corretamente, como se pode ver na foto, na frente de cada etapa há um “X”, quando todos os campos da etapa são completados corretamente ela vira um sinal verificado e libera para você apertar em “Avançar”.
A primeira parte para adicionar um novo cliente é “Cadastro”, primeiramente você deve escolher o “Tipo de Cliente”;
→ Exemplo, todos os campos obrigatórios preenchidos, função ‘Avançar’ habilitada
→ Caso digite um CPF já cadastrado no sistema, irá te mostrar um alerta
A segunda parte para adicionar um novo cliente é “Endereço”;
→ No “Endereço Cadastral”, caso você tiver o CEP do cliente, basta digitar e o sistema irá buscar automaticamente o CEP e preencher todos os campos até o endereço (Caso venham essas informações).
→ Exemplo, todos os campos obrigatórios preenchidos, função ‘Avançar’ habilitada
→ Caso seu cliente não queira utilizar o “Endereço de Cobrança” como o mesmo do “Endereço Cadastral”, basta desmarcar esta chave, preencher o endereço e clicar em “Avançar”
A terceira parte para adicionar um novo cliente é “Plano”, nesta área o endereço de instalação já estará preenchida, então você deve cadastrar:
→ Escolha o Plano/Serviço, assim que você adicionar o plano, a Data da Venda e o Valor será preenchido automaticamente
→ Caso todos os campos estejam preenchidos corretamente, a opção “Avançar” irá ficar disponível.
A quarta parte para adicionar um novo cliente é “Contrato”, nesta área o contrato já será preenchido automaticamente caso esteja cadastrado dentro do plano, caso não apareça basta você seguir a seguinte recomendação:
→ Clicar em “Adicionar” que esta no campo superior direito, selecione o Contrato, escolha a Data de Início do contrato, A data de Termino do contrato e a Empresa será preenchida automaticamente, clique em Salvar e em “Avançar”.
A quinta parte para adicionar um novo cliente é “Cobrança”, primeiro você deve escolher a “Forma de Cobrança”;
Caso escolha “Sim”
Escolha a Data de Início referência > Escolha o Primeiro Vencimento > Digite o número de Parcelas;
Exemplo: Serviço será da forma de cobrança do Sicoob, com Vencimento dia 10, Tipo de Cobrança Postecipada, Não é Carnê e Não cobra Taxa de Instalação
Para adicionar um pacote ao serviço do cliente, clique em Adicionar (Destacado na imagem)
Preencha os campos abaixo e clique em Salvar
Após adicionar os pacotes, basta clicar em Próximo
A sexta parte para adicionar um novo cliente é “Ordem de Serviço”, nesta área você tem a opção de abrir a ordem de serviço direto ou não
→ Assim que clicar em “Salvar” irá gerar o cadastro do novo cliente, você já irá ser direcionado para cadastro do mesmo
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