¶ Adicionar um Cliente
Neste modulo iremos aprender a como adicionar um novo cliente
- No menu lateral, selecione o item “Clientes”;
- Na lista de opções, procure por “Adicionar Cliente”;
- Quando entramos no item “Adicionar Cliente” devemos seguir sete etapas para concluir o cadastro deste novo cliente, como:
• Cadastro
• Endereço
• Plano
• Contrato
• Cobrança
• Pacotes
• Ordem de Serviço
¶ Cadastro
A primeira parte para adicionar um novo cliente é “Cadastro”, primeiramente você deve escolher o “Tipo de Cliente”;
- Caso escolha “Pessoa Física” você deve preencher obrigatoriamente(*) os campos “Nome”, “CPF” e “Telefone”.
- Caso escolha “Pessoa Jurídica” você deve preencher obrigatoriamente(*) os campos “Razão Social”, “CNPJ”, “Telefone”.
Como você pode ver alguns campos são obrigatórios e outros não, o programa tenta travar sempre que algum campo obrigatório não é preenchido corretamente, todos os campos obrigátorios possuem um (*)
Como se pode ver na foto, na frente de cada etapa há um “X”, quando todos os campos da etapa são completados corretamente ela vira um sinal verificado e libera para você apertar em “Avançar”.
.jpg)
.jpg)
• Em caso de Pessoas Jurídicas é possivel cadastrar as informações do Representante Legal
.jpg)
- Caso digite um CPF/CNPJ já cadastrado no sistema, irá te mostrar um alerta
¶ Endereço
A segunda parte para adicionar um novo cliente é o “Endereço”;
→ No “Endereço Cadastral”, você irá preencher o CEP do Cliente, após o preenchimento do CEP alguns dados serão adicionados automaticamente sendo necessario apenas finalizar o Endereço.
→ Caso seu cliente não queira utilizar o “Endereço de Cobrança” como o mesmo do “Endereço Cadastral”, basta desmarcar esta chave, preencher o endereço e clicar em “Avançar”
¶ Plano
A terceira parte para adicionar um novo cliente é o “Plano”,
- Selecione o Endereço de Instalação do Cliente
- Escolha o Plano/Serviço
- Preencha o Restante dos campos obrigátorios
.jpg)
→ Caso todos os campos estejam preenchidos corretamente, a opção “Avançar” irá ficar disponível.
¶ Contrato
A quarta parte para adicionar um novo cliente é “Contrato”, nesta área o contrato já será preenchido automaticamente caso esteja cadastrado dentro do plano, caso não apareça basta você seguir a seguinte recomendação:
→ Clicar em “Adicionar” que esta no campo superior direito, selecione o Contrato, escolha a Data de Início do contrato, A data de Termino do contrato e a Empresa será preenchida automaticamente, clique em Salvar e em “Avançar”.
¶ Cobrança
A quinta parte para adicionar um novo cliente é “Cobrança”, primeiro você deve escolher a “Forma de Cobrança”;
- Caso a Forma de Cobrança seja “Boleto”:
- Você deve escolher o Dia de Vencimento;
- Escolher Sim ou Não para Carnê,
Caso escolha “Sim”
Escolha a Data de Início referência > Escolha o Primeiro Vencimento > Digite o número de Parcelas;
- Escolher Sim ou Não para Cobrar Taxa de Instalação, *Caso escolha “Sim” > Escolha o Tipo de Serviço > Digite a Descrição Taxa Instalação > Digite o Valor Taxa Instalação > Escolha a Quantidade de Parcelas;
- Caso todos os campos estejam preenchidos corretamente, a opção “Avançar” irá ficar disponível.
- Caso a Forma de Cobrança seja “Débito Automático”:
- Você deve escolher o Dia de Vencimento;
- Digitar o Nome da conta;
- Escolha o Tipo de Pessoa;
- Digite o CPF;
- Digite a Agencia;
- Digite Ag. Dígito;
- Digite a Conta;
- Digite conta Dígito;
- Escolher Sim ou Não para Cobrar Taxa de Instalação, *Caso escolha “Sim” > Escolha o Tipo de Serviço > Digite a Descrição Taxa Instalação > Digite o Valor Taxa Instalação > Escolha a Quantidade de Parcelas;
- Caso todos os campos estejam preenchidos corretamente, a opção “Avançar” irá ficar disponível.
Exemplo: Serviço será da forma de cobrança do Sicoob, com Vencimento dia 10, Tipo de Cobrança Postecipada, Não é Carnê e Não cobra Taxa de Instalação
¶ Pacotes
Para adicionar um pacote ao serviço do cliente, clique em Adicionar (Destacado na imagem)
Preencha os campos abaixo e clique em Salvar
Após adicionar os pacotes, basta clicar em Próximo
¶ Ordem de Serviço
A sexta parte para adicionar um novo cliente é “Ordem de Serviço”, nesta área você tem a opção de abrir a ordem de serviço direto ou não
- Caso você não queira abrir a ordem de serviço direto, basta apenes você clicar em “Salvar”.
- Caso você queira abrir a ordem de serviço direto, você seleciona o ícone ao lado da escrita “Abrir O.S de Instalação” e siga as seguintes recomendações:
- Escolha o ‘Tipo de Ordem de Serviço”,
- Escolha Status da OS (Aguardando Agendamento ou Pendente),
- Escolha a Prioridade(Baixa, Normal, Alta e Urgente),
- Digite o nome do técnico e escolha o mesmo,
- Selecione a Data de Início e a Hora de Inicio(10:00:00) e a Duração do serviço(01:00:00);
- Digite a Descrição do Serviço a ser Realizado;
- Escolha Sim ou Não para Adicionar Equipamento para O.S, *Caso escolha “Sim” > Digite o nome do produto e escolha o mesmo > Selecione o Local de Estoque de Origem > Irá aparecer a Quantidade Disponível > Digite a Quantidade para o Plano / Serviço;
- Clique em Salvar.
→ Assim que clicar em “Salvar” irá gerar o cadastro do novo cliente, você já irá ser direcionado para cadastro do mesmo
¶ Vídeo Explicativo
⠀