¶ Introdução
Esse manual tem como objetivo orientar sobre a configuração da forma de cobrança, para emissão de boletos bancários através do Cresol.
No Cresol é possível transmitir os boletos para o banco através:
- Remessa CNAB240
A liquidação dos títulos pode ser realizada através:
-
Remessa CNAB240
-
Todo o procedimento realizado aqui, pode ser acompanhado pela equipe da HubSoft para garantir uma melhor configuração. Em caso de dúvidas basta acionar nosso time.
Obs: Não edite nenhuma forma de cobrança já existente em sua base, sempre para realizar uma nova Homologação é necessário a criação de uma nova forma de cobrança.
¶ Configuração
Particularidades: Anteriormente o Cresol não era o emissor direto do boleto, ou seja, ele utilizava da estrutura do Cresol para fazer a emissão de boletos. Sendo assim, todo o processo de emissão, arquivos de remessa e retorno, seguem a mesma estrutura do Cresol.
Caso este seja o caso do provedor deve-se ser realizado a Homologação Selecionando o Banco (cresolantigo - CRESOL (Antigo))
Para configurar a forma de cobrança, será necessário ter os seguintes dados em mãos (solicite esses dados ao seu gerente bancário):
- Tipo/Formato do CNAB = 240
- Número do Convênio
- Agência
- Dígito da Agência (
DV) - Conta
- Dígito da Conta (
DV) - Carteira (
EX: 9) - Variáção da Carteira (
EX: 027) - Modalidade da Carteira (
EX: caucionada, descontada, simples, vinculada, etc)
Outros dados, que já é bom ter anotado para facilitar a sua configuração
- Empresa (
Razão Social e CNPJ) - Nome do Cedente (
Normalmente será a Razão Social da Empresa) - Mensagem Local de Pagamento (
Normalmente será: Pago em Qualquer Banco mesmo após o Vencimento) - Percentual de Juros após o vencimento
- Multa após o vencimento
Obs: Para Cresol Antigo, será ainda necessários as seguintes Parametros:
Com todas as informações prontas, acesse o HubSoft através do menu Lateral > Configuração > Financeiro > Forma de Cobrança, conforme ilustrado na imagem abaixo.
Após abrir a tela da forma de cobrança, clique no canto superior direito Adicionar para criar uma nova Forma de Cobrança.
Na aba Dados serão preenchidos os dados do Banco Emissão, Caixa Financeiro, Layouts de Impressão, Empresa e Perfil de Suspensão, conforme imagem abaixo. Defina também um bom nome para a sua forma de cobrança, dessa forma, ficará mais fácil e simples para sua equipe, no momento de realizar uma nova venda.
Preencha o Banco = 133 - CRESOL
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Na aba Configuração, iremos preencher os dados que o gerente bancário passou e também os demais dados como juros, multa, instruções do boleto, espécie do documento, etc.
Preenchido todos os dados clique em salvar e sua forma de cobrança estará configurada.
Importante: Nesse tutorial acima, foi uma descrição dos campos essenciais e básicos da forma de cobrança. Porém o HubSoft possui diversas outras configurações, para saber mais sobre elas, basta clicar no ícone de interrogação (?) que fica a frente de cada campo no HubSoft, nas configuracão da forma de cobrança.
¶ Finalizando a Homologação através de CNAB [240/400]
Uma homologação garante que seu provedor possa de comunicar com o Banco através dos arquivos CNAB de Retorno/Remessa, recomendamos que seja feito os seguintes procedimentos abaixo:
- Gerar 3 Boletos Bancários: (
Sugestão, os boletos podem ser com valores 10,00 e também utilize o Desconto até o Vencimento.) - Gere uma Remessa: (
Após gerar os boletos, adicione o mesmo na remessa e encaminhe ao banco.) - Efetue o Pagamento do Boleto: (
Para garantir que os boletos foram gerados corretamente, efetue o pagamento dos mesmos.) - Processe o Retorno: (
Após efetuar o pagamento no próximo dia util o banco vai disponibilizar um arquivo contendo todos os pagamentos do dia.)
Caso você não saiba com realizar os procedimentos acima, clique nos passo a passos a baixo para aprender com a nossa equipe.
Após o processamento de Retorno e reconhecimento do pagamento de pelo menos um boleto de testes, sua Forma de Cobrança vai estar homologada com sucesso.
¶ Envios de Cobrança
O HubSoft possui em suas rotinas, o envio automático da cobrança do cliente, através dos canais:
- SMS / Mensageiros (WhatsApp, etc)
- PUSH Notification (Para provedores que possuem o APP para o cliente)
- Ligação Telefônica
Para saber como configurar cada um deles, basta clicar nos links abaixo:
¶ API CRESOL
Observação Importante:
Apenas boletos registrados pela API vão ser baixados pela API, os registrados por remessa, vão precisar ser baixados por arquivo de retorno.
Com a Cresol é possível realizar o envio / transmissão do boleto para o banco, via API. Quando utilizado essa modalidade, não é mais necessário fazer o envio de remessa para registro do boleto. Além disso, os boletos nessa modalidade serão registrados em até 5 minutos no banco após gerados.
Caso seja gerado um volume muito grande de boletos (como por exemplo um faturamento mensal e/ou de carnês), o registro pode demorar mais do que 5 minutos, pois o HubSoft faz o envio em lotes para o Cresol.
Com a API da Cresol também é possível Baixar um Boleto, Alterar Vencimento do Boleto e Liquidar o Boleto.
¶ Obtendo Credencias
Para realizar a integração API Cresol na HubSoft precisamos de duas credencias, para ter acesso a elas, solicite ao seu gerente. Vamos precisar de:
- username
- password
¶ Configurando API HubSoft
Com as credencias em mãos, agora iremos configurar a integração na Hubsoft. Iremos precisar dos seguintes dados:
- username: (Obrigatório) Username disponibilizado pela Cresol
- password: (Obrigatório) Password disponibilizado pela Cresol
Vamos até o HubSoft, no menu Lateral > Configuração > Financeiro > Forma de Cobranca. Vá em editar na forma de cobrança que deseja ativar a API.
Em seguida vamos na aba API e marcamos a ativação da API, conforme imagem abaixo:
Muito Importante: Caso o campo Dias antes de vencer não seja preenchido, o HubSoft irá transmitir todos os boletos pendentes via API. Então se o seu provedor trabalha com alguma regra específica, como por exemplo, registrar somente os boletos que irão vencer nos próximos 30, 45 ou 60 dias, lembra de realizar essa configuração com exatidão, para evitar custos desnecessários com baixas / cancelamentos de boletos.
Agora, vamos até a Aba Parâmetros e preenchemos os atributos, conforme imagem abaixo:
Se tratando de formas de cobrança que possuem registro por API, ao clicar no ícone “Ajuda”, será exibido os parâmetros disponíveis e quais são obrigatórios ou não na integração.
Para os boletos serem recebidos na HubSoft de forma automática, precisa cadastrar a rotina
VERIFICA COBRANÇAS NA API BANCÁRIA, quando ela executar, irá visualizar os recebimentos dos boletos e recebe-los na HubSoft.
Sucesso! Feito isso a integração já funcional.
Basta emitir um boleto no HubSoft e verificar se dentro de 5 minutos o mesmo será registrado.
¶ Perguntas/Problemas Frequentes
Abaixo serão listadas algumas perguntas/problemas frequentes relacionados com a forma de cobrança Cresol. Caso alguma dessas situações aconteça e você tenha dificuldades para resolver, não hesite em chamar nosso suporte, pois estamos aqui para lhe ajudar.
¶ Após configurar a API, como garantir que os boletos serão recebidos pelo HubSoft?
Para receber pagamentos automaticamente no HubSoft, é fundamental configurar a rotina Verifica Cobranças na API bancária. Essa rotina é crucial para identificar e registrar os recebimentos dos boletos no sistema HubSoft. Ao assegurar que essa configuração esteja correta e funcionando, você garante que os pagamentos sejam processados de forma automática e eficiente.
¶ Qual é o tempo necessário para que os boletos sejam registrados no banco após sua geração?
Os boletos costumam ser registrados no banco em até 5 minutos após a geração. No entanto, em situações de grande volume, esse tempo pode aumentar devido ao envio em lotes, o que pode causar atrasos. É importante levar isso em conta ao planejar o processamento de muitos boletos. Se houver dúvidas sobre o tempo de registro, é recomendável monitorar o processo e, se necessário, contatar o suporte técnico para ajuda.