¶ Envios de SMS na Forma de Cobrança
Nesta wiki veremos o passo a passo de como criar regras de envio de sms nas formas de cobrança.
¶ Como Criar Regras de Envio de SMS na Forma de Cobrança
No cenário de provedores de internet, automatizar o envio de faturas é extremamente importante para diminuir custo de impressão de boletos e também melhorar a inadimplência. Para configurar o envio de de faturas de forma automática apara os clientes é necessário criar as Regras de Envio e Habilitar a Rotina de Envio.
¶ Como criar regras de envio de SMS nas Formas de Cobrança
Você irá em menu > Configurações > Financeiro > Forma de Cobrança
Na forma de cobrança que irá configurar as regras, clique em Ações.
Em seguida clique em Editar
Na aba de SMS, clicando em Adicionar, é onde você poderá configurar as regras de envio de cobrança via SMS de forma automática:
Clicando em Adicionar, irá aparecer na tela as regras a serem cadastradas.
As regras de envio, são utilizadas para determinar quando se deve encaminhar ao cliente este comunicado, e assim, quando a Rotina de Envio de SMS for executada e atingir exatamente a quantidade de Dias para Envio estabelecidos pelas regras, será disparado a mensagem ao seu cliente.
Quando clicamos para adicionar as Regras de envio, irá aparecer as seguintes:
- Envio após gerado: Utilizando essa regra, será contabilizado quantos dias após a geração da fatura de seu cliente o SMS será enviado automaticamente.
- Envio após vencido: Utilizando essa regra, somente será enviado o SMS quando completar a quantidade de dias que a fatura do seu cliente esteja vencida.
- Envio após quitado: Utilizando essa regra, somente será enviado o SMS quando o seu cliente efetuar o pagamento de sua fatura, podendo ser considerada uma confirmação de pagamento.
- Envio antes do vencimento: Utilizando essa regra, somente será enviado o SMS quando a sua fatura faltar exatamente essa quantidade dias para vencer.
- Permite envio manual: Utilizando essa regra, somente será enviado o SMS quando for disparado manualmente a fatura manualmente através do financeiro do seu cliente.
Precisará estar integrado com umas das plataformas de Gateway de SMS e selecionar a Integração SMS:
Estabelecer os Dias para Envio, irá definir qual a frequência e qual dia deve ser enviado a mensagem ao seu cliente. Assim quando a Rotina de Envio de SMS for executada e atingir exatamente a quantidade de Dias para Envio estabelecidos pelas regras, será disparado a mensagem ao seu cliente.
Digite no campo Mensagem a mensagem que seu cliente irá receber.
¶ Segue o Exemplo abaixo:
Regra de Envio: Envio antes do vencimento
Integração de SMS: A contratada pelo provedor
Dias para Envio: 10
Mensagem: Hubsoft Informa: Olá [[primeiro_nome_cliente]], sua fatura com valor [[valor]], vence em [[data_vencimento]]. Você pode pagar online utilizado o código de barras [[linha_digitavel]]
Cliente possui um fatura com a Data de Vencimento 20/09/2024, caso a sua rotina seja executada no dia 10/09/2024, será disparado um SMS com a mensagem em seu telefone.
Você pode cadastrar quantas regras de envio forem necessárias, vale lembrar que todas as regras cadastradas serão enviadas aos clientes da forma de cobrança de acordo com o vencimento da fatura.
Temos também, a possibilidade de copiar as regras de envio de outra forma de cobrança já existente. Essa funcionalidade irá abranger os seguintes tipos de envio E-mail, SMS, Ligação e PUSH.
Você irá clicar em Copiar.
Selecione a forma de cobrança da qual você irá copiar as regras.
E ao salvar, as regras de envio da forma de cobrança, serão copiadas para a forma de cobrança na qual estamos editando.
¶ Criando Rotinas de Envio de SMS
Após criar as regras de envio na forma de cobrança, é necessário cadastrar a rotina de envio de SMS.
Para configurar seria em Menu > Configuração > Geral > Rotinas
Clique em Adicionar para criar a rotina:
Antes de criar a rotina, é importante verificar como deverá ser enviado o sms para os clientes, se será todos os dias, o horário e se a rotina irá executar em feriados.
Adicione a Tarefa: Enviar SMS e preencha os campos obrigatórios:
No exemplo acima, a rotina criada irá ser executada todos os dias, inclusive em feriados às 08:10:00.
¶ Perguntas/Problemas Frequentes
Abaixo serão listadas algumas perguntas/problemas frequentes relacionados Envio de SMS forma de cobrança. Caso alguma dessas situações aconteça e você tenha dificuldades para resolver, não hesite em chamar nosso suporte, pois estamos aqui para lhe ajudar.
¶ Por que um único cliente não recebeu o sms de cobrança?
Este não envio pode ocorrer por diversas causas, como por exemplo, não se encaixar na regra, o envio é feito para clientes nos quais as faturas se encaixem nas regras de envio configuradas na forma de cobrança, com isso, caso o cliente não tenha recebido o aviso de cobrança via SMS pode ser que as faturas do mesmo não se encaixem na regra configurada. Outra questão a ser verificada é que pode ser que a fatura do cliente não tenha a forma de cobrança que possui as regras de envio vinculada a ela, e sim outra forma de cobrança, sendo necessário analisar. Também pode ocorrer de no serviço do cliente não permitir aviso via sms e também seus contatos (numeros de telefone) não permitirem este tipo de recebimento, seria necessário analisar no menu > cliente > serviço > configurações verificar se permite recebimento dos avisos, e tambem no menu > cliente > cadastro > contato > ações visualziar se permite receber sms.
¶ Serviço cancelado recebe envio de sms na forma de cobrança?
Por padrão, o sistema não envia para clientes em que o serviço esteja com status cancelado ou inativo, porém, nas configurações da forma de cobrança é possível configurar os «Status do Serviço para Envio» onde você pode selecionar os status nos quais quer enviar.