¶ Introdução
Neste módulo, vamos seguir um guia passo a passo para consultar um cliente no sistema!
Para consultar um cliente, basta seguir os seguintes passos:
- No menu lateral, selecione o item “Clientes”;
- Na lista de opções, procure por “Consultar Cliente”;
- Quando entramos no item “Consultar Cliente”, possui a aba para “Consultar”, “Tipos de Busca” e o “Status Cadastro” para ser selecionado.
- Digite o que deseja em “Consulta”, escolha o “Tipo de Busca”, o “Status Cadastro” virá por padrão ‘Ativo’, caso deseje, basta alterar e clique no ícone de pesquisa ao lado;
Em Tipo de Busca temos:
- Nome do Cliente, Nome Fantasia/Social, Email Principal e Secundário, Código do Cliente, Login RADIUS, CPF/CNPJ, Numero Contrato, Endereço, Telefone, IPv4, MAC, Número do Boleto, Caixa Óptica, Referencia (Alias), Número STFC, Identificador Rede Neutra e ID Cliente Serviço
Em Status Cadastro temos:
- Todos
- Ativo
- Inativo
¶ Consultar Cliente
Quando clicarmos no ícone de pesquisa, um resumo dos dados do cliente será exibida com as seguintes informações:
- Código
- Nome Cliente
- Telefone
- Endereço de Instalação
- Ícone verde: Serviços Habilitados
- Ícone amarelo: Planos Suspenso por Débito
- Ícone roxo: Planos com Outros Status
- Ícone “Ver”: Abre as opções de menu que existe dentro do plano do cliente (Dashboard, Cadastro, Serviços, Financeiro, Atendimento, Ordem Serviço, Notas Fiscais, Equipamentos, Histórico) e você seleciona a que deseja
- Ícone “Ver (Nova Aba)”: Abre a pagina do cliente em uma nova aba
¶ Menu Cliente
Dentro da pagina do cliente existe um “Menu” no canto superior esquerdo, quando você aperta nele abre as seguintes opções, caso tenha duvida sobre alguma, clique nos itens abaixo para maiores explicações:
- Dashboard
- Cadastro
- Serviços
- Financeiro
- Atendimento
- Ordem de Serviço
- Notas Fiscais
- Equipamentos
- Histórico
¶ Vídeo Explicativo
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¶ Perguntas/Problemas Frequentes
Abaixo serão listadas algumas perguntas/problemas frequentes relacionados com consultar clientes. Caso alguma dessas situações aconteça e você tenha dificuldades para resolver, não hesite em chamar nosso suporte, pois estamos aqui para lhe ajudar.
¶ 1. Não obtenho resultados ao consultar meu cliente?
Primeiramente, verifique os critérios de busca. Certifique-se de que o tipo de busca escolhido corresponde ao valor que está sendo pesquisado. Além disso, é importante checar o status do cadastro do cliente. Recomendamos que você selecione a opção «Todos» para garantir que tanto os cadastros ativos quanto os inativos sejam considerados na pesquisa.