¶ Boleto Interno
¶ Introdução
Esse manual tem como objetivo orientar sobre a configuração da forma de cobrança, para emissão de boletos internos ou seja boletos que não tem vinculo com o Banco, mas que através deles você consegue realizar o controle financeiro do seu cliente e receber os titulos diretamente em suas lojas.
Todo o procedimento realizado aqui, pode ser acompanhado pela equipe da HubSoft para garantir uma melhor configuração. Em caso de dúvidas basta acionar nosso time.
Obs: Não edite nenhuma forma de cobrança já existente em sua base, sempre para realizar uma nova Homologação é necessário a criação de uma nova forma de cobrança.
¶ Configuração
Para configurar a forma de cobrança interna, vamos precisar de alguns dados que podem ser cadastrados de forma ficticia uma vez que o boleto não terá vinculo com nenhuma Agência Bancária:
- Tipo/Formato do CNAB = 240
- Número do Convênio = 99999
- Agência = 9999
- Dígito da Agência (DV) = 9
- Conta 9999
- Dígito da Conta (DV) = 9
- Carteira = 1
Outros dados, que já é bom ter anotado para facilitar a sua configuração
- Empresa (
Razão Social e CNPJ) - Nome do Cedente (
Normalmente será a Razão Social da Empresa) - Mensagem Local de Pagamento (
Normalmente será: Pago em Qualquer Banco mesmo após o Vencimento) - Percentual de Juros após o vencimento
- Multa após o vencimento
Com todos os dados, vamos colocar a «mão na massa».
Acesse o HubSoft, no Menu Lateral > Configuração > Financeiro > Forma de Cobrança, conforme mostrado na imagem abaixo:
Após abrir o painel de Forma de Cobrança, clique em Adicionar no canto superior direito para criar uma nova forma de cobrança.
Na aba Dados, você deverá preencher as informações do* Banco de Emissão, Caixa Financeiro, Layouts de Impressão (que devem ser os Layouts Internos), Empresa e Perfil de Suspensão*, conforme ilustrado na imagem abaixo. Também é importante atribuir um nome adequado à sua forma de cobrança, facilitando o processo para sua equipe ao realizar uma nova venda.
- Se ainda não tiver Layouts de Boleto Interno cadastrados, entre em contato com a equipe de Suporte para que possam cadastrá-los para sua empresa.
Preencha o Banco = 756 - BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. Este será um banco que vamos utilizar apenas para cadastro.
Na aba Configuração, vamos preencher os dados fictícios conforme informado acima, uma vez que o boleto não estará vinculado a nenhuma Agência Bancária.
Preenchido todos os dados clique em Salvar e sua forma de cobrança estará configurada.
Importante: O tutorial acima descreve os campos essenciais e básicos da forma de cobrança. No entanto, o HubSoft oferece diversas outras configurações. Para saber mais sobre cada uma delas, basta clicar no ícone de interrogação (?) localizado à frente de cada campo nas configurações da forma de cobrança.
¶ Envios de Cobrança
O HubSoft possui em suas rotinas, o envio automático da cobrança do cliente, através dos canais:
- SMS / Mensageiros (WhatsApp, etc)
- PUSH Notification (Para provedores que possuem o APP para o cliente)
- Ligação Telefônica
Para saber como configurar cada um deles, basta clicar nos links abaixo:
¶ Perguntas/Problemas Frequentes
Abaixo serão listadas algumas perguntas/problemas frequentes relacionados ao Boleto Próprio/Interno. Caso alguma dessas situações aconteça e você tenha dificuldades para resolver, não hesite em chamar nosso suporte, pois estamos aqui para lhe ajudar.
¶ O sistema reconhece automaticamento os pagamentos do tipo boleto interno?
Não, o sistema não reconhece automaticamente os pagamentos realizados por boleto interno. Como os boletos internos não estão vinculados diretamente a um banco, o reconhecimento do pagamento normalmente requer uma ação manual. Ou seja, após o pagamento ser efetuado, o usuário responsável pelo recebimento precisa registrar manualmente no sistema para que o status do pagamento seja atualizado e o controle financeiro seja mantido corretamente.
¶ É necessário enviar remessa bancária para boletos internos?
Não, não é necessário enviar remessa bancária para boletos internos. Como os boletos internos não estão vinculados a bancos, eles são gerenciados exclusivamente para controle financeiro interno. Isso significa que todo o processo de emissão, registro e acompanhamento dos pagamentos é realizado internamente, sem a necessidade de comunicação com instituições bancárias.