¶ Caixa Financeiro
A funcionalidade de «Caixa Financeiro» no sistema Hubsoft é fundamental no módulo financeiro, possibilitando a gestão e o controle eficiente das transações financeiras.
¶ Como adicionar um novo caixa financeiro?
Para adicionar um novo caixa financeiro ao sistema, acesso o Menu Configurações, selecione o módulo Financeiro e clique em Caixa Financeiro e em seguida em Adicionar
Após clicar em Adicionar, na aba Informações, preencha todos os campos obrigatórios e, se necessário, forneça os dados do banco, agência e conta.
Na aba de configurações, habilite as opções conforme sua necessidade. Lembre-se de que, ao clicar no ícone de interrogação ao lado, o sistema fornecerá uma breve explicação sobre cada função.
Após preencher todos os campos e configurar de acordo com suas necessidades, clique em Salvar.
Após salvar o caixa criado, você poderá executar diversas ações ao clicar em Ações, como Visualizar, Editar, consultar o Histórico e Inativar o caixa.
Após criar o caixa, lembre de conferir as permissões do usuário.
¶ Perguntas/Problemas Frequentes
Abaixo serão listadas algumas perguntas/problemas frequentes relacionados com caixa financeiro. Caso alguma dessas situações aconteça e você tenha dificuldades para resolver, não hesite em chamar nosso suporte, pois estamos aqui para lhe ajudar.
¶ Criei um caixa, mas não consigo visualizá-lo. Como posso resolver isso?
Se você criou um caixa, mas não consegue visualizá-lo, verifique se possui todas as permissões necessárias para acessar o caixa e se ele está vinculado ao seu usuário. Para isso, siga estes passos:
1- Acesse Configuração > Geral > Usuários.
2- Localize e selecione o usuário desejado.
3- Clique em Ações > Editar.
4- Na aba «Caixas», confirme se o caixa está associado ao seu usuário. Se não estiver, clique em «Adicionar» para incluí-lo.
5- Na aba «Permissões», assegure-se de que você possui todas as permissões necessárias para o caixa financeiro.
¶ Posso liberar o mesmo caixa financeiro para mais de um usuário? Ou tenho que ter um caixa para cada?
É possível liberar acesso ao mesmo caixa financeiro para vários usuários, sem a necessidade de criar caixas separados para cada um, a menos que sua organização ou controle interno exija. Para autorizar o acesso de múltiplos usuários ao mesmo caixa financeiro, basta ajustar as permissões no sistema.
Para isso, acesse o Menu Configurações > Geral > Usuários. Encontre o usuário ao qual deseja conceder acesso ao caixa financeiro, clique em Ações > Editar. Em seguida, vá até a aba «Caixa Financeiro», clique em «Adicionar» e selecione o caixa ao qual você deseja liberar o acesso. Ative as permissões correspondentes às funções que o usuário poderá executar.
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