¶ Versão 1.98
¶ Atualizações
¶ 1. Nova Integração com Cartão de Crédito - GalaxPay
Nesta versão do sistema, estará disponível a integração com a plataforma de Cartão de Crédito GalaxPay.
A integração necessita dos seguintes parâmetros obrigatórios:
- galax_id: Código identificador gerado pela plataforma.
- galax_hash: Código secreto gerado pela plataforma.
- sandbox: Aceita true ou false.
¶ 2. Parâmetros para Planos de STFC
Serão disponibilizados alguns parâmetros para os planos das integrações de STFC. Dessa forma, o provedor conseguirá definir algumas configurações padrões para os planos oferecidos.
Ao editar o plano, o provedor poderá consultar os parâmetros que podem ser utilizados na integração, conforme o print abaixo.
¶ 3. Nova Regra para Realizar o Pedido de Compra
Será implementada uma nova funcionalidade no fluxo de aprovação. Em que será possível definir qual usuário será responsável por realizar o pedido de compra. Caso nenhum usuário seja definido para essa tarefa, o sistema irá considerar a permissão de cada analista.
¶ 4. Boleto Híbrido (Boleto + PIX) - WidePay
Foi adicionado no sistema, a possibilidade de gerar o BOLETO + PIX através de uma única integração. Os boletos híbridos poderão ser pagos via PIX utilizando QR Code que o gateway de pagamento irá gerar automaticamente no registro do boleto.
Caso esteja configurado o Boleto + Pix na WidePay, basta cadastrar na integração o parâmetro boleto_pix com o valor true, que ao transmitir o boleto para registro, irá gerar automaticamente o PIX.
¶ 5. Exportação da Visualização do Mapeamento
Foi realizado um ajuste para que ao exportar a visualização de caixas/armários do mapeamento os elementos e o texto inserido tenham fidelidade total ao desenho projetado.
Obs.: Nessa exportação, se houver elementos muito ao canto direito da tela de projeção, eles poderão não aparecer na folha do PDF. Para contornar isso, o usuário pode diminuir o zoom da área de desenho e depois exportar os dados. Isso acontece, pois a folha de exportação é do tipo A4 e pode não suportar a adição de todos elementos horizontalmente nela.
¶ 6. Notificações ao Adicionar Mensagens nos Atendimento
Foram acrescentadas notificações, sempre que uma nova mensagem for adicionada ao atendimento. O sistema irá notificar todos os usuários vinculados ao atendimento, isso inclui o usuário que abriu o atendimento, os usuários responsáveis e os usuários que interagiram por mensagem.
Essa melhoria facilita a comunicação e garante que todos os envolvidos sejam informados sobre as atualizações no atendimento.
¶ 7. Nova Integração com Plataforma de Conteúdo - EiTV
Foi acrescentado uma nova integração com uma plataforma de conteúdo, a EiTV.
A plataforma EiTv oferece soluções focadas na área de infraestrutura de redes e também disponibiliza canais de TV e Streaming.
A integração necessita dos seguintes parâmetros obrigatórios:
- sub_dominio: Sub-domínio para montar a URL de acesso à API.
- usuario
- senha
¶ 8. Registro B no Retorno Bancário
Ao processar um retorno de débito automático, caso o mesmo tenha o registro do tipo B (referente a inclusão ou exclusão do débito), irá exibir na visualização do retorno no Hubsoft.
O sistema utiliza o Identificador do cliente no banco que está presente no retorno para identificar o cliente no sistema, dessa forma para que o cliente seja identificado é necessário ter esse identificador preenchido na conta bancária.
¶ 9. Melhorias na Movimentação Financeira
Foram realizadas algumas melhorias nas movimentações financeiras, sendo elas:
-
O campo Plano de Conta não será mais exibido ao visualizar ou editar um Movimento Financeiro. O mesmo irá aparecer somente dentro dos itens.
-
Agora ao Editar um Movimento Financeiro, será possível visualizar seus Itens e caso seja necessário, conseguiremos editar o plano de conta daquele item.
¶ 10. Alteração do Tipo de Splitter na Integrações com o Geomap
Assim como nos Projetos sem integração, a partir desta versão, será possível realizar a mudança do tipo de Splitter na Integração da Geomap.
Ao sincronizar o projeto, o sistema vai reconhecer a alteração feita na plataforma e irá ajustar automaticamente o tipo de splitter.
Dessa forma, sempre que for alterado na plataforma, o usuário poderá sincronizar o projeto manualmente para que a alteração seja feita.
¶ 11. Visualizar Equipamentos nos Pontos de Presença
A partir desta versão, será possível visualizar os equipamentos vinculados ao Pontos de Presença. Dessa forma, conseguiremos verificar todos os produtos que forem adicionados ao POP.
Teremos a opção de visualizar os equipamentos de forma detalhada e resumida, semelhante a opção já existente em Estoque > Vinculo de Itens de Produto > aba POP de Conexão.
¶ 12. Novos Filtros nos Relatórios
- Extrato de Conexões
Foi acrescentado ao Relatório de Extrato de Conexões (Relatórios > Extrato de Conexões), o filtro de Caixas Ópticas (CTO). O mesmo fica visível após selecionar o filtro Radius como Busca Local no Sistema.
- Contas a Receber
Foi adicionado ao Relatório de Contas a Receber (Relatórios > Contas a Recber), o filtro de Plano de Contas.
- Eventos de Faturamento
Serão implementados ao Relatório de Eventos de Faturamento (Relatórios > Eventos de Faturamento), os filtros de Status do Cadastro e Status do Serviço.
¶ 13. Obrigatoriedade de Vincular a CTO por Interface
Foi acrescentado o campo Obrigatório vincular CTO no cadastro de interfaces do tipo EPON/GPON.
Com essa alteração o sistema irá realizar a verificação de obrigatoriedade de vincular a CTO durante a autorização de CPEs por interface. E não mais pela variável: VINCULAR_PORTA_ATENDIMENTO_AUTORIZACAO_CPE.
. Durante a atualização, o sistema irá configurar as interfaces existentes com o mesmo valor que estiver informado na variável VINCULAR_PORTA_ATENDIMENTO_AUTORIZACAO_CPE, dessa forma não irá impactar o funcionamento atual.
. E também, durante a adição de novas interfaces, caso não seja configurado o campo Obrigatório vincular CTO o sistema vai configurar automaticamente com o valor existente na variável.
¶ 14. Novas Permissões - Autorizar Múltiplas CPEs
Estarão disponíveis nesta versão, duas novas permissões referentes a autorização de CPEs.
Caso o usuário possua as novas permissões, o sistema irá permitir autorizar uma CPE, caso o serviço tenha uma ou mais CPEs vinculadas.
- Rede > Interface Conexão > Autorizar Múltiplas CPEs
- Aplicativo HubSoft > Redes > CPE > Autorizar Múltiplas CPEs
. Na atualização o sistema irá atribuir essas novas permissões para todos os usuários que possuírem as permissões padrão para autorização: Rede > Interface Conexão -> autorizar_cpe / Aplicativo HubSoft > Redes > CPE > Autorizar
Obs.: O sistema não irá considerar a questão de múltiplas CPEs na autorização massiva.
¶ 15. Novo Campo no menu de Atendimentos
Será disponibilizado uma nova coluna ao visualizar os Atendimentos, sendo ela o status da conexão dos serviços, assim como temos atualmente na listagem das ordens de serviço.
¶ 16. Melhoria nos Alarmes de Conexão
Foi realizado um ajuste nos alarmes de conexão. A partir desta versão, por padrão o sistema irá gerar os alarmes somente para os serviços que estejam habilitados.
¶ 17. Novo Parâmetro no Layout de Carnê
Será disponibilizado um novo parâmetro no Layout de Carnê, o adicionar-codigo-cliente que permitirá que o código do cliente seja exibido junto ao nome do mesmo.
¶ 18. Novo Layout de E-mail - Contratação de Serviço
Será acrescentado um novo tipo de layout de e-mail de tipo Contratação de Novo Serviços.
Caso esse layout de e-mail esteja configurado no sistema, sempre que um novo serviço for contratado, seja através do cadastro de um novo cliente, cadastro de um novo serviço em um cliente existente ou upgrade de plano, será enviado um e-mail para o cliente de acordo com o layout configurado.
¶ 19. Novo Layout de Carnê
Será implementado um novo layout de carnê, o Carnê com Pix QR Code - Sem Código de Barras.
- O caminho para esse layout é: pdf.carne.pix-semcodigo.index
¶ 20. Descrição para Multa de Contrato
A partir de agora, quando um modelo de contrato estiver com a opção de multa contratual ativada, conseguiremos definir uma descrição alternativa para que seja utilizada nas cobranças geradas durante o cancelamento dos serviços. Caso o campo de descrição fique em branco, o sistema irá utilizar a descrição padrão para as cobranças referente às multas contratuais.
¶ 21. Melhorias nos Templates HSM
- Visualização de Variáveis
Foi realizada uma melhoria na exibição das variáveis de templates HSM. Agora, será possível filtrar pelo tipo de envio para que o sistema exiba as variáveis que podem ser utilizadas.
- Histórico
Serão acrescentados também, os históricos aos templates de HSM. Conseguiremos visualizar todos as alterações que forem realizadas naquele template.
¶ 22. Novo Filtro no Contas a Receber
Será acrescentado ao Contas a Receber (Financeiro > Contas a Receber), o filtro de Bairro. Para que o mesmo fique visível será necessário que o filtro de Cidade esteja selecionado.
¶ 23. Cálculo do Troco ao Receber de Forma Manual
Ao realizar o recebimento manual de cobranças ou faturas, o usuário conseguirá especificar o valor que está recebendo, dessa forma o sistema irá calcular automaticamente o troco que deve ser entregue ao cliente.
¶ 24. Nova Variável - PERMITE_CANCELAR_NOTA_FISCAL_FECHAMENTO_GERADO
Foi adicionada uma nova variável de configuração, que impedirá o cancelamento de Notas Fiscais que já tenham sido processadas no Arquivo de Fechamento e Exportação.
Caso o usuário tente cancelar a NF, um erro será exibido informando o ID do Fechamento em que a NF foi processada.
Caso queira utilizar essa funcionalidade, basta configurar em Configuração > Geral > Variáveis de Configuração e adicionar a variável PERMITE_CANCELAR_NOTA_FISCAL_FECHAMENTO_GERADO, com valor Falso.
¶ 25. Ajuste no Filtro de Status do Fluxo de Atendimento
A partir desta versão, será possível filtrar por Todos os atendimentos através do filtro de status do atendimento. Dessa forma, o usuário conseguirá filtrar tanto os atendimentos em Aberto, quanto os que estão Fechados presentes naquele Fluxo de Atendimento.
¶ 26. Grupos de Cliente Mais Visíveis
Agora ao acessar o cliente, clicando em seu nome, será aberto uma janela com algumas informações, como o Grupos de Cliente, a Origem do Cliente e o Motivo da Contratação. E também ao consultar o cliente, além de mostrar os Grupos de Serviço, serão informados os Grupos do Cliente.
¶ 27. Melhorias no Histórico | Alteração de Endereço
Foi realizada uma melhoria no Histórico do Ciente, agora ao abrir uma OS de Mudança de Endereço, será citado no histórico a alteração do antigo para o novo endereço.
¶ 28. Filtro por Ordenação de Valor | Relatórios de Contas a Pagar e Contas a Receber
Será implementado nos relatórios de Contas a Pagar e Contas a Receber a ordenação por Valor, onde o usuário conseguirá visualizar o relatório pela ordem dos valores.
- Contas a Pagar
- Contas a Receber
¶ 29. Nova Variável no Modelo de Contrato
Foi acrescentada uma nova variável no Modelo de Contrato:
- [[valor_instalacao]]: Valor referente a taxa de instalação do serviço caso haja no plano. Essa variável irá retornar apenas o valor da taxa de instalação.
¶ 30. Editar Serviço no Atendimento
Será permitido editar o serviço vinculado a um atendimento, caso ele ainda não tenha sido encerrado.
Quando o serviço for alterado no atendimento, essa alteração também será realizada nas ordens de serviço.
¶ 31. Novo Campo no Formulário de Clientes
Será disponibilizado um novo parâmetro no Formulário de Cadastro e Edição de Clientes, sendo possível tornar obrigatório o Motivo de Contratação.
¶ 32. Aba de INFO | Mapeamento Projetos
A partir desta versão, será acrescentada uma nova opção de detalhamento dos elementos e das conexões na visualização do mapeamento.
Esse detalhamento de informações será importante para que o usuário consiga visualizar informações rápidas sobre os elementos, como a exibição de todos os clientes de todas as portas de um splitter, por exemplo. Ao invés de ter que entrar de porta em porta para validar essa informação, poupando tempo do usuário.
Para acessar esse detalhamento, o usuário terá que segurar a tecla Ctrl (Windows) ou Command (Mac) e clicar sobre o elemento ou conexão com o botão esquerdo do mouse.
Os elementos/conexões que permitirem a visualização do resumo de informações, terão o ícone do mouse alterado para uma interrogação, como no vídeo abaixo:
¶ 33. Salvar Filtros no CRM
Estará disponível nesta versão do sistema, a opção de salvar os filtros no CRM. O usuário precisará selecionar os filtros e acionar a chave para que salve os filtros informados. Caso o usuário queira alterar os filtros salvos, ele deve definir os campos, desativar e reativar a chave para que salve os novos filtros.
¶ 34. Nova Variável nos Modelos de Ordem de Serviço
Será disponibilizada uma nova variável para os Modelos de Ordem de Serviço:
- [[usuario_fechamento]]: Irá buscar o Usuário que fechou a OS.
¶ 35. Melhorias | Filtros de Prospectos
A partir desta versão, serão acrescentados aos filtros, a possibilidade de buscar os vendedores e os usuários pelo nome, filtrar pela data de cadastro do prospecto e também a opção de salvar os filtros definidos para as próximas consultas.
¶ 36. Limitar Quantidade de CPEs Autorizadas
Estarão disponíveis dois novos campos no cadastro de Interfaces de Conexão do tipo: EPON / GPON.
-
Barrar Superutilização: será utilizado para indicar se o sistema deve considerar a quantidade de CPEs vinculadas a Interface de Conexão no ato de autorização/provisionamento.
-
Máximo Clientes: será usado para limitar a quantidade máxima de CPEs que podem estar vinculadas a Interface.
Ao autorizar/provisionar caso a interface esteja configurada com a opção de Barrar Superutilização e a quantidade de CPEs vinculadas seja maior ou igual ao limite (Máximo Clientes), o sistema irá retornar a seguinte mensagem de erro:
Obs.: Essa validação de superutilização não é aplicada na autorização massiva de CPEs.
¶ 37. Alterações nos Prospectos
Foram realizadas algumas melhorias nos Prospectos, agora para adicionar um novo prospecto, será necessário que o usuário siga um formulário, passando pela aba de Cadastro, Endereço e por último do Plano. Sendo assim, caso haja alguma Unidade de Negócio, o sistema irá validar e exibir apenas os serviços disponíveis para venda naquela cidade. Ao editar, também será exibido somente os planos disponíveis naquela região.
- Unidade de Negócio
Devido à essa validação, também foi acrescentado à Unidade de Negócio, a aba Serviços Prospectos, em que o usuário poderá escolher os serviços a serem vendidos nos prospectos.
Foi executada uma tarefa para que todos os serviços que já estavam na Unidade de Negócio e que permitam o Prospecto, sejam adicionados a nova aba.
¶ 38. Melhorias | Arquivo de Remessa
Foram realizadas algumas melhorias no módulo de arquivo de remessa, sendo elas:
1. Ao tentar apagar um arquivo de remessa com numeração inferior à última remessa gerada, o sistema retornará um erro, impedindo a exclusão da mesma.
2. Ao apagar uma remessa, a mesma ficará como inativa na listagem, e com os valores e quantidades de boletos zerados.
Estando inativada, conseguiremos apenas baixar aquela remessa, para questões de consulta. Será indicado também, o usuário que gerou e apagou aquela remessa. Caso algum usuário tente enviar uma remessa inativa, o banco irá recusa-la por formato incorreto.
¶ 39. Ajuste Campo de Busca nos Relatórios
Será implementado a busca por critérios nos relatórios. O usuário terá a possibilidade de concatenar os critérios para uma busca mais precisa e efetiva. Assim, ele conseguirá buscar diversos resultados mais precisos dentro de um mesmo relatório utilizando mais de um critério para isso.
¶ 40. Novos Parâmetros no Layout de Boletos
Serão disponibilizados novos parâmetros no Layout de Boletos, o ocultar-documento-cliente que irá ocultar o CPF/CNPJ do cliente e o adicionar-codigo-cliente que permitirá que o código do cliente seja exibido junto ao nome do mesmo.
- ocultar-documento-cliente
- adicionar-codigo_cliente
¶ 41. Faturas a Vencer ao Abrir um Atendimento
Será implementado um novo campo ao abrir um atendimento, as faturas a vencer. No painel de diagnósticos estará disponível a quantidade de faturas a vencer, o sistema irá exibir as faturas considerando os próximos 15 dias.
¶ 42. Vincular Anexos no Movimento Financeiro
Será adicionado a possibilidade de adicionar ou remover anexos nas movimentações financeiras. Assim o usuário poderá anexar um recibo ou documento no movimento realizado.
Obs.: Também foi criada uma permissão para que possam definir quais os colaboradores poderão visualizar, adicionar ou até remover os anexos.
¶ 43. Opção de Salvar os Filtros nos Relatórios
A partir desta versão, teremos a opção de salvar os filtros ao Configurar a Exibição dos relatórios. Essa função trará maior agilidade ao usuário, evitando que o mesmo tenha que voltar nas configurações de exibição para alterar várias vezes durante o uso.
¶ 44. Novos Campos no Relatórios de Contas a Receber
Foram adicionadas quatro novas colunas no relatório de Contas a Receber, sendo elas:
- Valor Servico Cliente: valor do serviço do cliente
- Valor Pacotes Cliente: valor do pacote vinculado ao serviço do cliente
- Valor Com Pacote Cliente: valor do serviço + pacotes vinculados
- Valor Servico: valor do serviço
¶ 45. Alteração nos Valores dos Relatórios
Será modificada a exibição de valores dos relatórios, sendo inserido o R$ e a virgula (,), atendendo ao formato de valores que mais comumente utilizados.
¶ 46. Ajuste no Aceite de Contratos pela Central do Assinante
Agora ao assinar os contratos pela Central do Assinante, o sistema irá considerar o Nome de Exibição do serviço para exibir o mesmo ao cliente.
Anteriormente, o sistema considerava a descrição configurada no Serviço.
¶ 47. Novo Parâmetro | Integração de NFSe
Foi adicionado um novo parâmetro para a integração de NFSe com a Focus.
- O parâmetro: aceita_informacoes_adicionais_contribuinte
Com esse parâmetro, o sistema irá enviar para a Focus as Informações Complementares da empresa + cobrança.
Obs.: Algumas prefeituras não aceitam receber este campo. Dessa forma é necessário que o provedor verifique com a Focus, para que possam enviar as informações complementares.
¶ 48. Anexos nos Prospectos
Estará disponível nesta versão, a possibilidade de incluir anexos nos Prospectos (Cliente > Prospectos > Ações > Anexos). E para visualizar, adicionar ou remover os anexos, o usuário precisará ter permissão aos anexos do Prospecto (Cliente > Prospectos > Anexos).
- Permissão
¶ 49. Melhorias Arquivo Sintegra
Foi adicionada uma validação para impedir a geração do Sintegra ao selecionar os Tipos 76 ou 77, caso o fechamento das Notas Fiscais não tenha sido realizado.
¶ 50. Novo Layout de Boleto
Será implementado um novo layout de boleto com PIX, o Layout Pix Individual.
- O caminho para esse layout é: pdf.boleto.individual_pix.index
¶ 51. Ajuste Multa de Contratos
Foi feito um ajuste na geração de multas contratuais para os serviços que ainda não haviam sido habilitados.
Sendo assim, mesmo que durante o cancelamento o usuário selecione a opção de cobrar a multa, caso o serviço não possua uma data de habilitação, o sistema não irá calcular/gerar a mesma.
¶ 52. Novas Colunas nos Históricos de Conexão
A partir desta versão, será acrescentado em Rede > Histórico de Conexões duas novas colunas, sendo elas Upload(MBs) e Download(MBs) que irão consultar os valores em MegaBytes.
¶ 53. Melhorias na Forma de Cobrança
Foi acrescentado ao sistema, a possibilidade de processar os arquivos de retorno sem liquidações, para isto, basta que ativem a chave Processar Retorno s/ Liquidação na Forma de Cobrança (Configuração > Financeiro > Forma de Cobrança).
¶ 54. Categorias de Desconto
Está disponível uma nova funcionalidade no sistema, a Categorias de Desconto.
O sistema conseguirá classificar adequadamente o motivo de cada desconto que é efetuado.
. Essa alteração será válida em alguns locais como:
- Criação / Edição de Evento de Faturamento de Desconto
- Criação de Desconto Manual na Cobrança
- Criação / Edição de Desconto até o Vencimento no Serviço
- Criação / Edição de Promoção do tipo Desconto na Mensalidade
- Criação / Edição de Mensalidade Progressiva no Serviço
