¶ Versão 1.92
¶ Atualizações
¶ 1. Novos filtros no módulo de Mapeamento dos Clientes
Nesta versão do sistema, vão estar disponíveis três novos filtros no módulo de Mapeamento de Clientes, sendo eles:
-
Filtro por Interface de Conexão: Através desse filtro será possível selecionar as interfaces de conexão que serão exibidas.
-
Filtro por Motivo de Cancelamento: Através desse filtro só será exibido de acordo com os motivos de cancelamento selecionados
-
Filtro por Data de Cancelamento: Com este filtro será possível selecionar dentre os tipo de data, a Data de Cancelamento.
¶ 2. Customização de ações para um Tipo de OS
Nesta versão será possível customizar ações para um Tipo de OS. As ações serão executadas no momento que a OS daquele tipo for finalizada, podendo executar até 3 ações, sendo elas:
-
Remover Cliente da Porta de Atendimento: O sistema remove o cliente da porta e se houver integração no projeto da porta em que o serviço do cliente está, a informação de remoção também será replicada para a plataforma integrada. A porta é removida automaticamente.
-
Enviar Email: Possibilita o cliente selecionar um layout de email para envio no momento da finalização. Para isso foi criado um novo tipo de layout para esse processamento, chamado Finalização de Ordem de Serviço. O e-mail é enviado automaticamente assim que finaliza a O.S daquele tipo.
-
Enviar SMS: Possibilita selecionar um layout de SMS para envio no momento da finalização. Para isso foi criado um novo tipo de layout para esse processamento, chamado Finalização de Ordem de Serviço. A SMS é enviada automaticamente assim que finaliza a O.S daquele tipo.
-> Exemplo E-mail de Finalização O.S enviado para o cliente:
¶ 3. Enviar NFe (Nota 55 de Produtos) automaticamente
Nesta versão do sistema, nas filas de email foi adicionado um novo item que é a NFe (Nota 55 de produtos).
As notas serão adicionadas na fila automaticamente pela rotina de email e terão sua inclusão quando a NFe estiver efetivada!
Para o processamento é necessário que o cliente tenha cadastrado um layout do tipo Nota Fiscal (Produto - NFe 55)
¶ 4. Adicionar Duas integrações com o Mesmo Gateway Proteção de Crédito
Agora será possível adicionar duas integrações com o mesmo gateway de proteção de crédito
Exemplo: Uma integração pra cada cidade
¶ 5. Editar CCID/SIM Card do número - Integração TIP MVNO
Nesta versão do sistema, na integração com a Tip MVNO haverá a possibilidade da edição do ICCID/SIM Card do número, após adicionado.
¶ 6. Integração TIP STFC adicionado novos parâmetros
Nesta versão, na integração com a Tip STFC, será disponibilizado novos parâmetros para cadastros de assinante na plataforma, sendo eles:
- limit_used
- local_used
- vc1_used
- vcx_used
- ldi_used
- techprefix
- vencto
¶ 7. Possibilidade adicionar descrição nas fotos ao executar OS pelo APP
Nesta versão, será possível adicionar uma descrição para as fotos nas imagens de execução da OS. Quando a foto for tirada ou selecionada uma janela será exibida no app onde o usuário pode adicionar uma descrição. Se for adicionada, será exibido uma outra janela onde nela ele poderá inserir uma descrição para imagem no campo disponível.
Para alterar a descrição de uma foto que já tenha sido feito upload, basta clicar e segurar no item da lista que o app irá abrir a tela de edição da descrição
Na lista de Fotos do Serviço será possível fazer uma remoção massiva de fotos, selecionando as fotos que conver, através do checkbox ou do botão Selecionar Todos, e clicando no botão Remover Selecionados para fazer a remoção massiva
-> Como visualizar as descrições no sistema Web:
¶ 8. Melhorias na Galeria de Fotos no APP
Nesta versão do sistema a Galeria de Fotos no APP terá algumas modificações visuais, passando a ser exibida:
- Em forma de lista
- Barra de status (no canto esquerdo, verde indicando que o upload foi concluido e cinza indicando que não foi)
- Com a descrição da foto
Para as fotos que não contém uma descrição, o app mostrará uma descrição genérica, com a palavavra Imagem mais um hashtag com o número de sequência da imagem
Exemplo: Imagem #6
.png)
¶ 9. Adicionado possibilidade de Salvar Filtros
Nesta versão está disponível a possibilidade de salvar os filtros para pesquisa em Atendimentos e OS para os módulos:
- Atendimentos
- O.S (linha do Tempo)
- O.S (Lista)
- O.S (Mapa)
- Fluxo de Atendimento
O usuário terá a possibilidade de salvar as opções selecionadas para filtragem e manter o filtro mesmo após sair do módulo.
¶ 10. Adicionado novo Tipo Auditoria Financeira
A partir desta versão, na Auditoria Financeira, quando uma cobrança ou fatura for apagada, terá um tipo específico
¶ 11. Alerta ao gerar Carnê Manualmente
Ao gerar um carnê para um serviço que já tem carnês gerados, será exibido um alerta para o cliente informando que o serviço em questão já possui carnês gerados com faturas pendentes.
É apenas um alerta informativo, o usuário não será impedido de gerar o carnê.
¶ 12. Adicionar Observação ao Cancelar Carnê
A partir desta versão passa a ser obrigatório preencher o motivo do cancelamento de um carnê, onde esta observação será gravada nos históricos.
¶ 13. Possibilidade de Adicionar Observações nas Renegociações
Foi adicionado a possibilidade de adicionar Observações nas Renegociações, sendo possível adicionar mais de uma para a mesma renegociação.
Junto com esta adição, também está presente no sistema a partir desta versão duas novas permissões para apagar estas observações, sendo elas presentes em:
- Cliente > Editar > Financeiro > Renegociações > Apagar Observação
- Financeiro > Renegociações > Apagar Observação
¶ 14. Parâmetro ao Imprimir Carnê com Capa
Nesta versão do sistema foi adicionado um novo parâmetro que pode ser adicionado no layout de carnê com campa.
Ao imprimir um carnê com capa, por padrão em Destinatário iria aparecer somente o Nome do Cliente, mas agora será possível configurar para que apareça também o CPF/CNPJ.
O parâmetro é: adicionar-cpf-cnpj
Basta adicioná-lo com o valor true, ao adicionar este parâmetro, será exibido na capa do carnê o CPF/CNPJ juntamente ao nome.
¶ 15. Filtro Avançado Faturamento Mensal
A partir da versão 1.92, ao realizar um Faturamento Mensal Manual, haverá o novo filtro avançado por Cidade.
Os filtros selecionados vão ser gravados no histórico do faturamento.
Ao utilizar este filtro, será carregado apenas os Serviços dos Clientes que estiverem vinculados através do seu Endereço de Cobrança as cidades selecionadas, caso nenhuma seja selecionada, será filtrado todos os clientes, independente de suas cidades.
Essa função é útil, caso o provedor deseje gerar um faturamento para alguma cidade específica.
¶ 16. Histórico Detalhado ao Editar Cobrança
Nesta versão do sistema, será gravado um histórico detalhado sobre alterações feitas ao Editar uma Cobrança, sendo ela na aba Composição ou na aba Dados da Cobrança.
¶ 17. Novas Regras para o Faturamento Mensal e Faturamento de Carnê
Nesta versão do sistema foi adicionado novas regras para o faturamento mensal e faturamento de carnê na Forma de Cobrança. As novas regras disponíveis são:
-
Nenhuma: Não será definido nenhum tipo de regra, assim o sistema vai gerar os boletos sem nenhuma exceção ou restrição!
-
Valor Mínimo: Ao selecionar esta opção será necessário preencher qual o Valor Mínimo e com isso somente boletos acima deste valor serão gerados, caso a fatura seja menor será considerado que este valor deve ser cobrado junto a próxima mensalidade.
-
Dias Mínimo: Ao selecionar esta opção ela apenas será considerada na geração do Proporcional(Primeira Mensalidade do Assinante), será necessário preencher qual a quantidade de dias mínimos e caso a cobrança de mensalidade tenha a quantidade de dias menor que a regra, será considerado que este valor deve ser cobrado junto a próxima mensalidade.
As regras preenchidas são válidas apenas no faturamento mensal/carne e automáticos, a geração manual de fatura e carnê não irá pegar essas regras.
¶ 18. Possibilidade Personalizar o Tipo de Envio de um Contato
Foi adicionado nesta versão um envio personalizado de Emails/SMS dentro de cada contato. Agora contatos podem ser personalizados para receber somente algumas informações.
¶ Novas Regras Envio Email:
- Permite envio de Fatura
- Permite envio de Carnê
- Permite envio de NF 0/21/22
- Permite envio de NFSe
- Permite envio de NFe
- Permite envio de Bem Vindo
- Permite envio de Utilização Franquia
- Permite envio de Email Marketing
- Permite envio de Expiração Cartão
- Permite envio de Pendência Contrato
- Permite envio de Pagamento Recorrente
- Permite envio de Evento de Notificação Tipo Atendimento
¶ Novas Regras Envio SMS:
- Permite envio de Fatura
- Permite envio de Utilização Franquia
- Permite envio de SMS Marketing
- Permite envio de Expiração Cartão
- Permite envio de Pendência Contrato
- Permite envio de Evento de Notificação Tipo Atendimento
Para os contatos que já possuem as opções de permite envio de Email/SMS desmarcadas as demais chaves também irão ser desmarcadas, visto que a chave principal precisa estar marcada.
¶ 19. Agendamento e Reagendamento Semi-Automático de Ordens de Serviço
Nesta versão do sistema foi adicionado uma nova funcionalidade: Agendamento semi-automático de ordens de serviço.
Ao abrir um atendimento para um cliente. Será possível escolher 2 tipos de agendamento:
-
Agendamento Manual: Usuário deve escolher a data, horário e os técnicos, exatamente da forma que funciona hoje.
-
Agendamento Automático: Um botão estará disponível para selecionar os horários disponíveis. Ao clicar nesse botão e selecionar uma data/horário, o sistema irá demonstrar os técnicos disponíveis, bastando o usuário finalizar a seleção.
Ao abrir a janela de agendamento automático, na primeira coluna irão aparecer as agendas disponíveis para o serviço do cliente. As agendas são selecionadas com base nos seguintes critérios:
- Tipo de Serviço
- Cidade do endereço de instalação.
Nas demais colunas estarão presentes as datas, horários e técnicos disponíveis, respectivamente.
Por padrão o sistema irá ordenar os técnicos de forma aleatória e já vai manter o primeiro técnico selecionado. Basta o usuário clicar no botão para finalizar a seleção, ou selecionar outro técnico.
-> Ao finalizar a seleção do horário, os campos referentes ao agendamento serão preenchidos automaticamente e permanecerão desabilitados, de forma que o usuário não consiga alterar. É possível utilizar o botão Cancelar Agendamento para poder realizar uma nova seleção de horários / técnicos.
-> Para acomodar essa nova funcionalidade, foi necessário fazer algumas alterações na configuração da Agenda da O.S:
-
Foi adicionada também a possibilidade de se configurar vários intervalos de horários, ao invés de somente a hora de início/fim.
-
Também foi adicionada a possibilidade de se vincular vários técnicos na agenda. Os técnicos vinculados na agenda serão utilizados no agendamento automático.
-> Para acomodar essa nova funcionalidade, foi necessário também realizar uma alteração nas configuração do Tipo de O.S:
- Nas configurações dos Tipos de Ordem de Serviço, foi adicionado um novo campo para permitir especificar quanto tempo um determinado tipo de o.s ocupa na agenda.
Algumas observações sobre essa nova funcionalidade:
Algoritmo para seleção de técnicos disponíveis: O sistema irá analisar técnicos que não tenham Ordens de Serviço no status pendente ou reservado no horário da agenda. Também será analisado se existe algum Bloqueio de Horário para o técnico no horário da agenda.
Reserva de horários: Quando o usuário finalizar a seleção de um conjunto de horário / técnicos para uma Ordem de Serviço, o sistema irá reservar aquele horário internamente, para evitar que um usuário em outra tela reserve o mesmo horário. Essa reserva de horário estará disponível por até 10 minutos até que a ordem de serviço seja aberta nesse horário. Caso contrário uma rotina irá remover a reserva e o horário estará disponível para uso novamente.
-> Também será possível utilizar o agendamento automático de O.S ao tentar reagendar uma O.S já cadastrada. Escolha o horário e lembre-se de salvar o agendamento.
-> Também foi adicionada uma nova permissão para indicar se um usuário pode especificar datas, horários e técnicos para ordens de serviço de forma manual.
Permissão: Atendimento e OS > Ordens de Serviço > Agendamento Manual
Obs.: Todos os usuários que já possuem a permissão de cadastro de ordem de serviço terão essa permissão habilitada.
-> Ao editar uma O.S que tenha sido agendada automaticamente, será possível remover o agendamento.
-> Da mesma forma, ao editar uma O.S já existente, também será possível fazer um agendamento automático.
¶ 20. Possibilidade de Gerar o tipo de Arquivo ICMS201/17 no Fechamento/Exportação da NF21/22
Nesta versão do sistema, foi adicionado a possibilidade de gerar o tipo de arquivo ICMS 201/17, que tem como objetivo informar os dados da fatura (boletos, débito e etc.) e atrelar os dados com as notas emitidas.
Em alguns estados este arquivo complementar são exigidos nas notas fiscais
¶ 21. Campo Regime Tributário Especial nas Configurações de NFSe da Empresa
A partir de agora será possível preencher qual é o Regime Tributário Especial.
Alguns municípios necessitam que esse campo seja informado na emissão da NFSe. Quando necessário, basta configurar na empresa.
¶ 22. Possibilidade de ter os mesmos Serviços em mais de um Burst Agendado
Nesta versão do sistema, será possível ter os mesmos serviços em mais de um Burst Agendado.
A única restrição que o serviço não pode estar em mais de um burst que conflite o mesmo dia/horário.
¶ 23. Fila de envio - Ligação
A partir da versão 1.92 do sistema, estará disponível um novo tipo de Fila de Envio, a Fila de Ligação e com essa alteração o sistema passa a processar o envio de ligação de forma semelhante aos SMS/Email/Push.
Com a adição desse novo tipo de fila, será possível também o envio de ligacao_marketing via relatórios.
Algumas outras alterações:
-
A rotina já existente no sistema era responsável por processar as faturas e já efetuar o disparo das ligações, essa rotina foi alterada, e agora ela faz o processamento das faturas e somente cadastra na Fila de Ligação. Com isso foi acrescentado uma rotina dinâmica do sistema, que faz o processamento da Fila Ligação a cada 5 minutos, realizando então o disparo das ligações.
-
Na ferramenta, localizada em Utilitários > Filas de Envio, foi acrescentado o filtro de Ligação
-
As ações de históricos/filtros/limpar tem o funcionamento semelhante a das demais Filas de Envio
Foi adicionada a opção de Disparar Ligação em todos locais do sistema onde existe a possibilidade de envio de Email/SMS/Push nas Ações e agora de ligação também.
As ligações cadastradas através desta opção, ficam na fila de envio com o tipo de ação como: ligacao_marketing
No painel de configuração de envio deve ser selecionada uma Integração de PBX. Ao selecionar será liberado outro campo de seleção podendo conter a opção de Áudio ou Discagem
- Caso a Integração de PBX esteja configurada com a chave Usa Áudio ativada, serão exibidos os áudios cadastrados, caso contrário, serão exibidas as opções de discagem cadastradas.
Ao selecionar, será exibido um painel para configurar o disparo semelhante ao citado anteriormente
As ligações cadastradas via relatórios, ficam na fila de envio com o tipo de ação como ligacao_marketing
¶ 24. Nova Variável de Configuração - MAXIMO_PARCELAS_CARNE
Foi adicionada a variável MAXIMO_PARCELAS_CARNE no HubSoft, que por padrão virá limitado a gerar no máximo 60 parcelas na geração de carnê (caso seja necessário um número maior de parcelas, poderá ser alterado na configuração da variável, em Configuração > Geral > Variáveis > MAXIMO_PARCELAS_CARNE).
Desta forma evitará erros causados por digitação incorreta durante a geração de carnê por parte do usuário. Erro esse que poderia acarretar em diversos problemas no sistema e também para o cliente final.
Esse recurso limitará o faturamento de carnês e também a geração de carnê de forma avulsa.
¶ 25. Relatórios Atualizados para Fila de Exportação
Na versão 1.92 do sistema, dando continuação a Fila de Exportação ao extrair relatórios, outros 19 relatórios foram adequados para o novo formato de exportação e demais melhorias, sendo eles:
- Alarmes de conexões
- Alocação de IP
- Atendimentos
- Cancelamento de Serviços
- Clientes
- Configuração dos Serviços do Clientes
- Contas a Pagar
- Contrato Vencido à Vencer
- Estoque Mínimo
- Eventos de Faturamento
- Extrato de Conexões
- Faturas
- Locais de Estoque
- Logs de Serviços do Cliente
- Ordens de Serviço
- Plataformas de Conteúdo
- MVNOs
- Serviços com Navegação Customizada
- Serviços sem Cobrança
Agora ao Exportar estes relatórias acima para PDF ou Excel, os mesmos serão adicionados na fila de Exportação.
¶ 26. Novas Permissões para a Execução de O.S. no APP do Técnico
Foi adicionado no Hubsoft, na versão 1.92, novas permissões para o módulo de Execução de O.S. pelo APP do Técnico. Por padrão, todos os técnicos irão receber todas estas novas permissões, mas poderá ser ajustado de acordo com a necessidade do provedor.
São as permissões:
- Abrir Rota
- Alterar Autenticação
- Anotações do Serviço
- Documentar Porta de Atendimento
- Documentar Senhas
- Habilitar Serviço
- Local do Endereço de Instalação
- Mensagens
- Remover Reserva (Desreservar)
- Reservar
- Solicitar Reagendamento
- Ver última O.S. Finalizada
¶ 27. Lançamento de Movimentações Financeiras Somente em dias Úteis nas integrações com PIX
A partir desta versão do sistema as integrações com PIX terão a possibilidade de lançar as movimentações financeiras apenas em dias úteis.
Por mais que o pagamento PIX seja instântaneo, os bancos não movimentam a conta nos finais de semana, ou seja, PIX recebidos no sábado ou domingo, serão reconhecidos imediatamente, porém terão o valor lançado na conta corrente apenas na segunda-feira.
Essa opção permite que para que as Movimentações Financeiras no HubSoft fiquem idênticas ao banco.
Com essa opção ativada, o sistema entendará e lançará qualquer movimento PIX realizado no final de semana para a próxima segunda-feira.
Essa configuracão fica em Configuração > Integrações > PIX. Vá na integração desejada e clique em editar, você verá uma tela conforme abaixo:
¶ 28. Ver Status Detalhado da Conexão do Assinante nos Diagnósticos
Agora ao clicar no status da conexão do assinante nos diagnósticos da abertura de um novo atendimento, será exibida uma nova janela com detalhes da conexão do assinante
¶ 29. Novo Módulo - Solicitação de Compra
Nesta versão do sistema, foi adicionado o novo módulo Solicitação de Compra, onde poderá ser feito um controle mais organizado do que está sendo comprado. São algumas das possibilidades:
- Criar solicitação de compra
- Aprovar solicitação de compra
- Realizar cotações junto aos Fornecedores
- Analisar e escolher as melhores cotações
- Aprovar as cotações com base nos valores
- Realizar Pedidos de Compras
- Lançar no contas a pagar
- Lançar no Compras para alimentar o estoque
- Lançar XML e Nota de Entrada associada com a Solicitação de Compra
Para entender melhor sobre o modulo, possui a documentação e também um vídeo explicativo:
¶ 30. Alterar os Parâmetros de Ping
Agora será possível alterar os parâmetros de ping através do painel Dashboard do Cliente, podendo ser configurado a quantidade e tamanho dos pacotes.
¶ 31. Tipo de Serviço que será Vinculado as Cobranças na Renegociação de Faturas
Com esta versão será possível escolher o tipo de serviço que será vinculado às cobranças durante a renegociação de faturas.
Caso não seja selecionado nenhum tipo, o sistema vai considerar o tipo padrão, que já era feito anteriormente (Renegociação Débitos).
¶ 32. Histórico ao Adicionar/Editar Anexos no CRM
Foi acrescentado nesta versão do sistema um histórico que fica gravada ao ser feita uma adição/edição de anexos no cartão do CRM.
¶ 33. Alterações ao Adicionar uma Váriavel Imutável
A partir da versão 1.92, o HubSoft não exibirá mais a opção de Editar uma variável que foi cadastrada com a chave Imutável ativada.
Agora quando ela estiver com essa configuração, vai ser exibido uma mensagem, e a alteração dela somente será feita pela nossa equipe após avaliação.
As que foram adicionadas pelos usuários, o comportamento de alteração delas continuam normais conforme anteriormente.
¶ 34. Adaptação do APP do Cliente e APP do Técnico para Deficientes Visuais (APP do Cliente e Técnico)
A partir desta versão do sistema, foi atualizado nos aplicativos tanto do cliente como do técnico para que haja compatibilidade com sistemas de acessibilidade para pessoas com deficiência visual.
Sistemas que fazem a «leitura» da tela (TalkBack) agora poderão ser utilizados em ambos os aplicativos.
¶ 35. Novas Configurações no Caixa Financeiro
Nesta versão serão adicionadas várias configurações para o Conciliado, ao adicionar/editar um caixa financeiro.
São as configurações:
¶ Conciliado por Padrão (Arquivo de Retorno)
Esta configuração poderá impactar na conciliação de um movimento financeiro de um Arquivo de Retorno, defina a opção desejada de acordo com a explicação abaixo:
- Sim: Em Financeiro > Arquivo de Retorno, ao realizar o processamento de um novo Arquivo de Retorno, o movimento financeiro entrará diretamente como Conciliado no Caixa Financeiro.
- Não: Em Financeiro > Arquivo de Retorno, ao realizar o processamento de um novo Arquivo de Retorno, o movimento financeiro entrará como Bloqueado no Caixa Financeiro.
¶ Conciliado por Padrão (Recibo Manual Cobranças)
Esta configuração poderá impactar na conciliação de um movimento financeiro de uma Cobrança Recebida Manualmente, defina a opção desejada de acordo com a explicação abaixo:
- Sim: Em Cliente > Financeiro, ao realizar o recebimento de uma Cobrança Manualmente, o movimento financeiro do tipo Recibo entrará diretamente como Conciliado no Caixa Financeiro.
- Não: Em Cliente > Financeiro, ao realizar o recebimento de uma Cobrança Manualmente, o movimento financeiro do tipo Recibo entrará como Bloqueado no Caixa Financeiro.
¶ Conciliado por Padrão (Recibo Automático Cobranças)
Esta configuração poderá impactar na conciliação de um movimento financeiro de uma Cobrança Recebida Automaticamente, defina a opção desejada de acordo com a explicação abaixo:
- Sim: Quando o sistema realizar o processamento do pagamento de uma Cobrança Recebida Automaticamente, o movimento financeiro do tipo Recibo entrará diretamente como Conciliado no Caixa Financeiro.
- Não: Quando o sistema realizar o processamento do pagamento de uma Cobrança Recebida Automaticamente, o movimento financeiro do tipo Recibo entrará como Bloqueado no Caixa Financeiro.
São consideradas Cobrancas Recebidas Automaticamente, os recebimentos abaixo:
➢ Cobranças recebidas por Pagamento PIX
➢ Cobranças recebidas por Pagamento API Banco
➢ Cobranças recebidas por Pagamento Gateway
➢ Cobranças recebidas por Integração Cartão de Crédito
➢ Tarifas do Cartão das Cobranças recebidas por Integração Cartão de Crédito
¶ Conciliado por Padrão (Contas a Pagar):
Esta configuração poderá impactar na conciliação de um movimento financeiro de uma Conta a Pagar, defina a opção desejada de acordo com a explicação abaixo:
- Sim: Em Financeiro > Conta a Pagar, ao realizar o pagamento de uma Conta, o movimento financeiro entrará diretamente como Conciliado no Caixa Financeiro.
- Não: Em Financeiro > Conta a Pagar, ao realizar o pagamento de uma Conta, o movimento financeiro entrará como Bloqueado no Caixa Financeiro.
¶ Conciliado por Padrão (Transferência entre Caixas):
Esta configuração poderá impactar na conciliação da tranferência entre caixas financeiros de uma movimentação financeira, defina a opção desejada de acordo com a explicação abaixo:
- Sim: Em Financeiro > Movimento Financeiro, ao realizar uma Transferência entre Caixas, o movimento financeiro entrará diretamente como Conciliado no Caixa Financeiro.
- Não: Em Financeiro > Movimento Financeiro, ao realizar uma Transferência entre Caixas, o movimento financeiro entrará como Bloqueado no Caixa Financeiro.
¶ Conciliado por Padrão (Movimento Financeiro):
Esta configuração poderá impactar na conciliação de um novo movimento financeiro ou na edição de um movimento financeiro já gerado, defina a opção desejada de acordo com a explicação abaixo:
- Sim: Em Financeiro > Movimento Financeiro, ao adicionar um novo Movimento Financeiro ou Editar algum já gerado para este Caixa, o movimento financeiro entrará diretamente como Conciliado no Caixa Financeiro.
- Não: Em Financeiro > Movimento Financeiro, ao adicionar um novo Movimento Financeiro ou Editar algum já gerado para este Caixa, o movimento financeiro entrará como Bloqueado no Caixa Financeiro.
Caso o Caixa Financeiro já houvesse o Conciliado como Não, quando atualizar, serão atualizados os campos que usavam esta coluna, que eram os seguintes campos:
➢ Conciliado por Padrão (Contas a Pagar)
➢ Conciliado por Padrão (Transferência entre Caixas)
➢ Conciliado por Padrão (Movimento Financeiro)
¶ 36. Alterações na Rotina de Aniversário do Cliente
A partir da versão 1.92 do HubSoft, a rotina de Aniversário do Cliente será localizada em Configuração > Geral > Grupos de Notificação, sendo possível definir quais layouts (Email, SMS e Push de Notificação) serão utilizados, possibilitando ter um controle maior das integrações utilizadas.
Dessa forma os usuários vinculados receberão um relatório, contendo as seguintes informações:
- Clientes notificados
- Emails
- Telefones
- Se foi disparado o Push de Notificação
Com essa mudança, a rotina e a variável Aniversário Cliente não serão mais utilizadas, porém, durante a atualização do sistema a Variável MENSAGEM_SMS_ANIVERSARIO_CLIENTE será convertida para Layout de SMS, assim como a Rotina para o Grupo de Notificação caso elas existam.
Se a Rotina tiver algum usuário vinculado, os mesmo serão notificados via Sistema e Push Notification sobre a mudança.
¶ 37. Abertura de Atendimento junto da Ordem de Serviço na Tarefa Cancelamento Automático de Serviços Suspensos
A partir da versão 1.92 do sistema, na Tarefa de Automação (Cancelamento Automático de Serviços Suspensos), irá também abrir o Atendimento junto com a Ordem de Serviço (Nas versões anteriores o sistema gerava apenas uma OS avulsa, sem vínculo com atendimento)
Como os campos Tipo Atendimento e Status Atendimento são obrigatórios, os usuários que estão vinculados a essa Tarefa de Automação, serão notificados via Sistema e Push das mudanças para que elas possam ser revisadas.
¶ 38. Integração com Equipamento de Conexão - CAMBIUM
Foi adicionado ao sistema nesta versão, um novo modelo de NAS sendo do tipo CAMBIUM, para usar a autenticação via RADIUS com esse novo equipamento, o mesmo deve ser cadastrado com esse tipo de NAS, sendo ele:
Fabricante: Cambium
Modelo Compatível: ePMP 1000
Link do Equipamento: CAMBIUM
¶ 39. Filtro para busca de Serviços na Autorização de CPEs
Foi adicionado nesta versão do HubSoft um filtro para facilitar a busca de um determinado serviço na Autorização de CPEs.
¶ 40. Função Restaurar CPE para as OLTs de fabricante ZTE
Na versão 1.92 foi implementado a função de Restaurar CPE para as OLTs do Fabricante ZTE.
¶ 41. Preenchimento de Checklists Durante Abertura de Atendimentos
A partir desta versão, será possível configurar checklists para serem preenchidas durante a abertura de atendimentos.
As checklists poderão ser configuradas nos tipos de atendimento. Será possível ter mais de uma checklist por tipo de atendimento e quando um atendente for abrir um atendimento e selecionar um determinado tipo de atendimento, as checklists serão exibidas para preenchimento.
Ao salvar o atendimento, as checklists preenchidas serão armazenadas e poderão ser visualizadas depois na listagem de atendimentos.
Adicionando itens à uma checklist. Cada item poderá ter um dos seguintes tipos:
- Numérico
- Booleano
- Textual
- Múltiplo
- Seleção
-> Então durante a abertura de um novo atendimento, ao escolher aquele Tipo que esta configurado a checklist, irá aparecer para ser preenchida a checklist.
-> Quando realizar a abertura do atendimento, terá a possibilidade de visualizar a checklist preenchida.
¶ 42. Alterações no Prospecto Apagado
Com esta atualização, os prospectos excluídos, ficarão com o status inativado no sistema. Com isto, no módulo Prospecto, terá o filtro de Status.
¶ 43. Alterações no módulo de Logs de Autenticações
Nos registros de logs de autenticação, será possível especificar múltiplos critérios para buscas no Radius.
¶ 44. Alterações e Novo Filtro no módulo de Logs de Clientes Conectados
Na listagem de assinantes online/offline, também será possível especificar múltiplos critérios para buscas no Radius.
-> Também na listagem de assinantes online/offline, um novo critério estará disponível:
- Subrede IP: Permitirá filtrar somente assinantes que estejam conectados em determinada subrede.
¶ 45. Melhorias ao Configurar Equipamento pela Central do Assinante
Na versão 1.92.0 estará disponível a opção de configurar quais parâmetros relacionados a configuração do equipamento podem ser alterados na Central do Assinante em (Configuração ⇾ Geral ⇾ Central do Assinante)
A partir de agora, ao habilitar a chave «Configurar Equipamento» o sistema vai exibir mais duas opções:
- Configurar Nome da Rede Wi-Fi
- Configurar Senha da Rede Wi-Fi
Observação: Na atualização o sistema vai trazer ambas opções habilitadas, caso o sistema já tenha a opção de «Configurar Equipamento» habilitada. Foi feito assim para não causar impacto nos provedores que já utilizam essa funcionalidade.
Ao desativar a opção «Configurar Equipamento» o sistema era automaticamente desativar a opção de configurar nome/senha.
-> Na Central do Assinante ao tentar editar um campo que o usuário não tem permissão, o campo ficara indisponível e ira mostrar esse ícone de alerta.
Caso as duas opções (configurar nome/senha) estejam desativadas no sistema, o botão de Salvar também ficara indisponível, possibilitando somente a visualização das informações de configuração.
¶ 46. Melhorias visualizar Notas Fiscais na Central do Assinante
A partir de agora as notas fiscais serão exibidas agrupadas por competência, exibindo no mesmo mês notas 21/22/0, NFSe, NFe 55.
Nessa forma de exibição vai ficar mais simples para o usuário encontrar todas as notas de um determinado mês / ano.
¶ 47. Informações de Cálculos de Imposto nas NFs Modelo 21/22 e Faturas de Serviços (Modelo 0)
A partir da próxima versão do sistema, será possível incluir as informações de cálculos de impostos nas notas fiscais de telecom (21,22) e também nas faturas de serviço (modelo 0).
Para que o sistema calcule essa informação, basta que seja cadastrado o código de serviço na composição. Feito isso, durante a geração da NF o sistema irá calcular o valor e armazenará nota por nota individualmente.
Essa funcionalidade irá resolver o problema de muitos provedores que colocam essa informação estática na NF, porém quando altera no layout, modifica em todas as notas. Com essa função, cada nota terá seu cálculo individual.
-> Basta Configurar as Composições
-> Então irá aparecer nas Notas
¶ 48. Melhorias no Módulo de XML Importados
Durante a importação/visualização, foram realizados algumas melhorias na listagens dos itens de produto do XML
1 - Ao clicar no em “Visualizar”, vai ser aberto um modal contendo as informações do item de forma individual, sendo listados os códigos, tributos, impostos… de uma forma mais detalhada somente para conferência.
2 - Agora caso a CFOP seja preenchida pelo usuário, durante o cadastro da Nota de Entrada o sistema vai atribuir a ela, o CFOP do primeiro item preenchido. Senão, o sistema continuará pegando o que estiver no XML.
3 - Acrescentamos a possibilidade de editar CST / CSOSN que vai ser gravado na Nota de Entrada, nesse caso o sistema vai priorizar o que o usuário digitou, se não tiver preenchido, vai pegar o que estiver no XML
4 - Ao dar entrada em um item de Produto que não possui cadastro no sistema, será possível alterar a Unidade de Medida. Caso não seja alterado, o sistema vai continuar pegando o que estiver no XML.
-> Algumas outras melhorias internas também foram realizadas, pois agora durante a importação, vai ser priorizado a busca de produtos pelo codigo_ean e caso não encontre, será feito uma nova tentativa de buscar pelo nome.
-> Durante a listagem dos XMLs também foram acrescentados novos filtros, sendo eles: Empresa, Fornecedor e Usuário.
¶ 49. Alteração na Função de Adicionar Baixas de Produtos Agrupados
O sistema atualmente permite realizar baixas com o status “Estoque”, para o mesmo local de estoque.
De modo geral, essa função não é tão utilizada, porém, essa possibilidade têm gerado algumas dúvidas para alguns provedores.
Com a atualização que será lançada hoje, por padrão, essa função será DESABILITADA. Caso o provedor queira realizar esse procedimento de baixa, será necessário ativar a função nas configurações de cada produto do tipo AGRUPADO.
-> Caso a configuração esteja desativada, irá dar um erro ao tentar realizar a baixa.
¶ 50. Integração MVNO — Telecall
Nesta versão, foi adicionada uma nova integração MVNO, que é a Telecall.
Segue o link da Wiki abaixo contendo as informações de configurações dela.
