¶ Contrato Vencido / À Vencer
O relatório de Contrato Vencido / À Vencer é uma ferramenta essencial para o gerenciamento de contratos de clientes que estão prestes a expirar ou que já venceram. Ele permite visualizar e acompanhar facilmente os contratos que requerem atenção, facilitando o planejamento de renovações ou a tomada de ações preventivas para evitar interrupções nos serviços. Esse relatório é fundamental para manter o controle sobre os contratos e garantir que as renovações ou ações necessárias sejam realizadas de forma pontual.
- No sistema você poderá gerar o relatório de Contratos Vencidos/À vencer para verificar com mais detalhes quais clientes estão com os contratos vencidos ou prestes a vencer acessando Menu > Relatórios > Contrato Vencido / À Vencer
Na aba de filtros, você pode selecionar o Status que deseja consultar (Vencido ou À Vencer) e definir o Tempo de vencimento do contrato (por exemplo, contratos vencidos há 30 dias). Após configurar os filtros conforme sua necessidade, clique em Carregar Relatório para visualizar as informações.
Além disso, se desejar, você pode utilizar os outros filtros disponíveis como:
- Vendedor
- Vencimentos
- Formas de Cobrança
- Contratos
- Status do Serviço
- Serviço/Plano
- Tipo de Endereço
- Estado
- Cidade
- Condominios
- Bairros
Ao carregar o relatório, os resultados serão exibidos de acordo com os filtros aplicados.
Além disso, há a opção da Engrenagem, onde você pode selecionar apenas as opções que deseja incluir no relatório.
Você também pode exportar o relatório para Excel ou PDF, clicando nos ícones correspondentes a cada formato.
¶ Utilizando a função de Critérios
A função de Critérios nos relatórios é uma ferramenta que possibilita realizar buscas detalhadas e específicas nos dados disponíveis. Com ela, você pode definir parâmetros personalizados para filtrar e refinar as informações apresentadas, tornando a análise mais precisa e ajustada às suas necessidades.
- Para utilizar essa função, clique em Critérios, na parte superior direita da tela. Em seguida, defina o filtro de critério e o termo de busca conforme sua necessidade. Após ajustar as configurações, clique na lupa para gerar o relatório com os resultados desejados.
¶ Ações do Relatório
Ao ter os resultados do relatório carregados, você poderá selecionar um ou mais resultados e realizar ações de Disparar e-mail, SMS, Push e Ligação de forma personalizada.
Poderá selecionar todos os resultados que deseja, clicando na «caixinha» ao lado dos resultados e em ações para realizar as ações disponíveis.
¶ Perguntas/Problemas Frequentes
Abaixo serão listadas algumas perguntas/problemas frequentes relacionados ao Relatório de Contratos Vencidos/ À Vencer. Caso alguma dessas situações aconteça e você tenha dificuldades para resolver, não hesite em chamar nosso suporte, pois estamos aqui para lhe ajudar.
¶ É possível receber notificações automáticas sobre contratos prestes a vencer?
Sim, é possível configurar notificações automáticas para contratos próximos do vencimento. Essa funcionalidade garante que você seja avisado com antecedência sobre contratos que exigem atenção, possibilitando a tomada de medidas para renovação ou renegociação.
Para configurar, acesse o Menu Configuração > Geral > Grupo de Notificação > Adicionar e crie um grupo de notificação com o tópico Contratos de serviços à vencer, conforme sua necessidade.
Se desejar mais informações sobre como configurar um novo grupo de notificação, clique no link abaixo ou entre em contato com o nosso suporte.