¶ Relatório - Configuração de Serviços do Cliente
No sistema, está presente o Relatório de Configurações dos Serviços do Cliente, onde é possível filtrar os serviços do clientes de acordo com as configurações definidas nos mesmos, selecionando sim, não ou todos:
Em menu Relatórios -> Configuração de Serviços do Cliente
¶ Filtros
No relatório é possível puxar pois tipos de filtros, os filtros das configurações Gerias dos serviços e também temos os filtros das Configurações Fiscais.
Configurações Gerais
- Permite Suspender
- Permite Cobrar Taxa de Boleto
- Permite Franquia
- Permite Cobrar Multa
- Permite Dar Desconto
- Gera Nota Fiscal
- Envia Nota Fiscal
- Envia Boleto
- Envia Carnê
- Envia Aviso Email
- Envia Aviso SMS / Mensageiros
- Envia Aviso de Ligação
- Imprime Boleto
- Imprime Carnê
- Permite Reduzir Velocidade
- Avisar Franquia por Email
- Avisar Franquia por SMS / Mensageiro
- Permite Protestar Serasa
- Permite Protestar SPC
- Permite Desbloqueio Confiança
- Permite Reajuste de Valor
- Permite Renovação Vigência Contratual
- Permite Push de Notificação
Configurações Fiscais
- Tipo de Cliente
- CFOP
- ISS Retido
- Imposto Federal Retido
¶ Como gerar o relatório
Vá em Relatórios-> Configuração de Serviços do Cliente.
Após utilizar os filtros do relatório como desejado e clicar em carregar relatório, irá retornar nos resultados os serviços que se encaixam com as opções selecionadas.
¶ Disparar E-mail, SMS, Push de Notificação ou Ligação Personalizada
Através do relatório, você conseguirá disparar um E-mail, SMS, Push de Notificação ou uma Ligação personalizada aos clientes filtrados no relatório.
Selecione os Resultados–> Ações e clique na ação desejada.
- No E-mail, poderá ser enviado um escrito, anexo, como uma imagem ou algum documento e até mesmo, já selecionar um layout de E-mail já cadastrado no sistema, com o tipo «cliente».
- Por SMS você poderá descrever a mensagem ou selecionar o template/layout de SMS a ser enviado.
- Por Push de Notificação, você poderá escrever a mensagem ou selecionar um layout de push de notificação já criado anteriormente no sistema, com o tipo «Cliente».
- Por Ligação, você poderá selecionar a integração de PBX e o áudio ou a opção de discagem, que deseja disparar aos clientes.
¶ Atualização Massiva de Configurações
Através do Relatório de Configuração dos Serviços, é possível realizar algumas ações massivas de edição nas configurações dos planos dos clientes, configurações Gerais e Fiscais (Tipo de Cliente e CFOP).
- Ações massivas de Configurações Gerais
Para realizar as alterações de forma massiva nas configurações dos serviços do cliente, será necessário selecionar o checkbox (quadradinho) de acordo com o que deseja alterar. E em seguida acionar a chavinha caso queira que seja permitido ou deixa-la desmarcada caso não queira permitir aquela opção. Após selecionar as opções desejadas é so salvar as alterações.
Assim que salvar, irá retornar um informativo mostrando sucesso nas edições.
- Ações massivas de Configurações Fiscais
-> Tipo de Cliente
Para realizar as alterações de forma massiva nas configurações fiscais de tipo de cliente, dos serviços do cliente, vá em ações-> Atualização Massiva de Tipo de Cliente.
Clique em Tipo Cliente
Após selecionar o Tipo Cliente desejado, você irá salvar.
Quando salvar, irá retornar o informativo com sucesso na alteração.
-> CFOP
Para realizar as alterações de forma massiva nas configurações fiscais de CFOP dos serviços do cliente, vá em ações-> Atualização Massiva de CFOP.
Clique em CFOP
Após selecionar o CFOP, você irá salvar.
Quando salvar, irá retornar o informativo com sucesso na alteração.
¶ Perguntas/Problemas Frequentes
Abaixo serão listadas algumas perguntas/problemas frequentes relacionados ao Relatório de Configuração dos Serviços dos Clientes. Caso alguma dessas situações aconteça e você tenha dificuldades para resolver, não hesite em chamar nosso suporte, pois estamos aqui para lhe ajudar.
¶ É possível filtrar por status do cliente e também por grupos?
Não. Através do relatório, não é possível utilizar filtros de status do cadastro do cliente e nem mesmo por grupos (De clientes ou de Serviços). Os filtros disponíveis, são somente os filtros já presentes no relatório, que são referente as opções de configurações dos serviços.
Para utilizar os dois filtros em conjunto, seria no Relatório de Clientes.
