¶ Relatório de Clientes
No sistema Hubsoft em Menu Lateral > Relatórios > Relatório de Clientes é possível gerar um relatório de clientes conforme necessário utilizando os filtros disponíveis.
Neste relatório o usuário consegue filtrar por Período de Data e o Tipo de Data necessário, podendo ser pela Data de Cadastro do cliente ou Data de Nascimento do mesmo.
É possível também filtrar por Sequência de Ordenação e pela Ordenação que irá carregar no relatório sendo as opções: Código do Cliente, Nome do Cliente e Data de Cadastro.
Pode-se também agrupar os resultados do relatório utilizando o filtro de Agrupamento podendo agrupar por usuário.
No relatório de clientes é possível filtrar também pelo Status do Cadastro do cliente podendo ser Ativo, Inativo ou ambos. Temos também o filtro de Blocklist que irá carregar clientes que estejam ou não com a blocklist ativa em seu cadastro.
Há filtros também por Grupo de Clientes, Origem do Cadastro do Cliente e Usuário.
Se o cliente esta Negativado ou não, Grupos de Serviços do Cliente, Status do Serviço, Serviço / Plano, Motivo de Contratação, Tipo de Pessoa, Estado Civil, Nacionalidade, Gênero, Estado, Cidade Condomínios e Bairro
Após o relatório ter sido carregado, poderá exportar os resultados via Excel ou PDF, e na Engrenagem no canto direito, poderá selecionar quais colunas estarão presentes no relatório.
¶ Associar Grupo de Cliente
Este relatório permite associar clientes à um grupo de clientes de forma massiva, após carregar o relatório, selecione os clientes na caixinha ao lados dos mesmos, clique em Ações > Associar Grupo de Cliente.
Selecione qual ação irá relizar no grupo de clientes, se de Acréscimo, Remoção ou Substituição no Grupo de Clientes e em qual Grupo de Clientes será.
