¶ Como Realizar Migração para Outro Cliente
A migração para outro cliente acontece quando o cliente solicita uma troca de titularidade, que consiste na alteração do responsável legal pela solicitação do serviço, ao realizar esse procedimento o sistema vai migrar todo o serviço para o outro cliente, assim como todas as informações que estão vinculadas com o serviço também serão migradas.
¶ Migração para Novo Cliente
Essa migração será usada, quando for preciso migrar para um cliente que ainda não possui cadastro com a sua empresa. Nesse caso é preciso seguir os seguintes passos:
Vá até o Menu Serviços do Cliente e identifique o plano que deseja executar a migração. Clique em Outras Opções
Selecione a opção Migrar para Outro Cliente
Selecione o ícone para adicionar um novo cliente
Será aberto a tela, com as opções de itens do serviço que vão ser migrados.
E abaixo um formulário para que seja preenchido as informações cadastrais do novo cliente.
Ative as chaves dos Itens do Serviço que vão ser migrados e selecione o Tipo de Cliente, em seguida preencha as informações solicitadas e desça até a próxima parte do formulário cadastral.
Após preencher todos os campos necessários, suba novamente para o topo do formulário
Selecione o Menu Cobrança
Escolha as informações de cobrança do novo cliente, como forma de cobrança, dia de vencimento
Após escolher todas as informações de cobrança, selecione o Menu Endereços
Clique em (+)Adicionar para adicionar um novo endereço para o cliente
Escolha o Tipo de Endereço, preenchas informações solicitadas e desça até a próxima parte do formulário cadastral
Após preencher todas as informações corretamente, será habilitado a opção Salvar
Em seguida que adicionar o endereço do novo cliente, clique em Salvar
No sistema, existem quatro tipos de endereços que precisam ser cadastrados:
- Cadastral;
- Cobrança;
- Instalação;
- Fiscal.
Caso algum desses endereços não tenha sido informado, uma janela de aviso aparecerá com a mensagem: Completar endereços faltantes.
Caso clicar em Sim, o sistema copiará automaticamente os dados do endereço já cadastrado anteriormente para os tipos que estão faltando.
Se optar por Não, será necessário preencher manualmente cada um dos endereços ausentes.
Após adicionar todos os endereços do novo cliente, será habilitado a opção Salvar
Logo após a confirmação de Sucesso, o seu novo cliente foi cadastrado e todas as informações do Serviço, também foram migradas
¶ Migração para Cliente com Cadastro
Essa migração será usada, quando for preciso migrar para um cliente que já possua cadastro com a sua empresa. Nesse caso é preciso seguir os seguintes passos
Vá até o Menu Serviços do Cliente e identifique o plano que deseja executar a migração. Clique em Outras Opções
Selecione a opção Migrar para Outro Cliente
Logo em seguida vai ser aberto a janela abaixo, onde é possível consultar o cliente desejado. Digite o nome e clique no ícone de pesquisa
Após encontrar o cliente que vai receber o plano do antigo cliente, habilite a chave destacada
Selecione o que vai ser migrado, ativando as chaves. Em seguida desça para visualizar mais informações
Preencha as informações de cobrança do cliente, escolha se deseja gerar o carnê bancário e, em seguida, clique em Migrar Serviço.
Após clicar em migrar, será mostrado uma confirmação de Sucesso, que todas as informações do Serviço, foram migradas.
¶ Registros de Históricos
Ao realizar as migrações de titularidades, ou migrações de cliente é registado dentro do cliente que foi migrado e o cliente que recebeu a migração o seguinte históricos. Para visualizar basta seguir os seguintes passos:
Clique em Menu:
Selecione o Histórico
Veja que foram registado o seguintes Históricos
¶ Perguntas/Problemas Frequentes
Abaixo serão listadas algumas perguntas/problemas frequentes relacionados a Migração para Outro Cliente. Caso alguma dessas situações aconteça e você tenha dificuldades para resolver, não hesite em chamar nosso suporte, pois estamos aqui para lhe ajudar.
¶ É possível selecionar o que eu quero que migre de titularidade?
Sim, ao realizar uma migração de titularidade é possível marcar a chavinha do que irá migrar para o novo titular, como: financeiro, equipamentos, atendimentos e OS.
¶ Ao migrar a titularidade, o contrato vinculado ao serviço também é migrado?
Sim, ao migrar de titularidade o contrato vinculado ao serviço que esta sendo transferido é migrado também, caso não queira que seja migrado, precisará inativar o contrato antes de migrar