¶ Migração de Serviço/Plano
Na rotina de um provedor é muito comum o cliente solicitar uma mudança de Serviço/Plano,que pode ser levado por desejar um upgrade de velocidade e até mesmo uma troca de tecnologia. Nesse caso é possível então migrar o plano do seu cliente para um outro, onde o próprio sistema irá realizar o cancelamento do plano anterior e a criação de um novo plano para o cliente.
Possuindo a possibilidade de duas alternativas:
- Migração não imediata
- Migração imediata
¶ Migração não imediata
Essa migração é muito utilizada, quando é preciso de um tempo maior para ativação do novo serviço do cliente. Como por exemplo, se necessário a ida de um ténico até o endereço de instalação do serviço, para troca de equipamentos.
Vá até o Menu Serviços do Cliente e identifique o plano que deseja executar a migração. Clique no ícone destacado (3 pontos):
Clique em “Migrar para Outro Serviço”:
Selecione o novo plano, escolhido pelo seu cliente, preenchendo também o nome do vendedor.
Caso este novo serviço irá possui um outro endereço de instalação, para adicionar o mesmo, basta ir no (+) no canto direito, adicionar.
Como nesse caso a migração não será imediata, deixe a chave destacada como na imagem abaixo “Desmarcada”.
Após todos os campos abaixo serem preenchidos, será liberado a opção de avançar para o próximo menu. Quando liberada, clique em “Avançar”:
Será clonado do plano anterior algumas informações do Menu Cobrança, como forma de cobrança, data de vencimento. Caso necessário, se desejado pode editar as informações, através desta aba:
Após informações configuradas, dentre elas podendo selecionar se deseja cobrar taxa de instalação, se o serviço for carnê «SIM», se deseja gerar ou não um carnê para o mesmo, clique em avançar.
Será clonado do plano anterior algumas informações do Menu Contrato, caso o cliente venha a assinar um novo contrato, clique para adicionar e depois clique em “Avançar”
Caso seja necessário editar os endereços anteriores (tipo Cadastral, Fiscal e Cobrança) clique no lápis (Editar), na coluna Ações.
O endereço de instalação, é alterado somente na aba 01 - INFORMAÇÕES.
Na aba Pacotes, você pode adicionar novos pacotes ao plano do cliente, ou removendo alguns, de acordo com o informativo de cada tipo de vínculo de pacote, Plano Antigo, Serviço (não obrigatório), Serviço (obrigatório) e Novo.
¶ Para adicionar um pacote ao plano, siga o seguinte passo:
Clique no “+” (adicionar pacote) destacado na imagem
Selecione o pacote desejado.
O valor do pacote, puxa das configurações do mesmo, mas se necessário, pode editar o valor.
Por fim, basta clicar em avançar
Na aba Promoções, é possível adicionar promoções já pré-definidas anteriormente ao serviço/plano do cliente
Caso necessário abrir uma O.S de mudança de Plano, basta habilitar a chave “Abrir O.S. de Instalação”:
Preencha os dados para abertura de O.S:
Após terminar todos os passos acima mostrado, clique “Salvar”:
Com a opção “Migração Imediata” desmarcada, será criado um novo plano com o Status “Aguardando Migração” e manter o antigo com Status “Habilitado” para que o cliente possa continuar utilizando até a data da migração.
Assim que foi realizado a migração, é preciso ativar o plano que estava “Aguardando migração”. Clique no ícone destacado na imagem (3 pontos):
E caso queira ativar o serviço de forma manual, clique em “Ativar”:
Após ativar o plano será automaticamente cancelado o plano antigo e todas as informações referente ao plano anterior como Autenticação, e informações cadastrais serão migradas para o novo plano.
¶ Migração imediata
Essa de migração será usada quando for feito a migração do imediatamente.
Exemplo: Migração de Plano (Upgrade de Velocidade)
Vá até o Menu Serviços do Cliente e identifique o plano que deseja executar a migração. Clique no ícone destacado na imagem (3 pontos):
Como a migração será imediata, ative a chave de “Executar Migração Imediata”.
Caso este novo serviço irá possui um outro endereço de instalação, para adicionar o mesmo, basta ir no (+) no canto direito, adicionar.
Será clonado do plano anterior algumas informações do Menu Cobrança, como forma de cobrança, data de vencimento. Caso necessário, se desejado pode editar as informações, através desta aba:
Caso seja necessário um novo contrato para o cliente clique em “+” e logo após clique em “Avançar”:
Se necessário editar os endereços anteriores (tipo Cadastral, Fiscal e Cobrança) clique no lápis (Editar), na coluna Ações.
O endereço de instalação, é alterado somente na aba 01 - INFORMAÇÕES.
Na aba Pacotes, você pode adicionar novos pacotes ao plano do cliente, ou removendo alguns, de acordo com o informativo de cada tipo de vínculo de pacote, Plano Antigo, Serviço (não obrigatório), Serviço (obrigatório) e Novo.
¶ Para adicionar um pacote ao plano, siga o seguinte passo:
Clique no “+” (adicionar pacote) destacado na imagem
Selecione o pacote desejado.
O valor do pacote, puxa das configurações do mesmo, mas se necessário, pode editar o valor.
Por fim, basta clicar em avançar
Na aba Promoções, é possível adicionar promoções já pré-definidas anteriormente ao serviço/plano do cliente
Caso necessário abrir uma O.S de mudança de Plano, basta habilitar a chave “Abrir O.S. de Instalação”:
Preencha os dados para abertura de O.S:
Após terminar todos os passos acima mostrado, clique “Salvar”:
Assim, quando salvar, o serviço anterior será cancelado de forma automática e o novo serviço habilitado.
¶ Perguntas/Problemas Frequentes
Abaixo serão listadas algumas perguntas/problemas frequentes relacionados as migrações dos planos, não imediata e imediatas. Caso alguma dessas situações aconteça e você tenha dificuldades para resolver, não hesite em chamar nosso suporte, pois estamos aqui para lhe ajudar.
¶ Durante a conclusão da migração, a conexão do assinante é interrompida?
Não. Em migrações, não ocorre a interrupção da conexão do assinante. Somente altera a velocidade da mesma, de acordo com o novo plano adicionado.
¶ Com a migração de plano, é possível realizar o cálulo do proporcional de forma automática, para a primeira fatura do novo plano?
Através de migrações, o sistema não realiza o cálculo do proporcional. Pois o proporcional é calculado através da data de habiliação do serviço e como durante a migração de plano, a data de habilitação do plano anterior é mantida no novo plano migrado, não se realiza o cálculo do proporcional de forma automática.
O que podem realizar:
- Utilizando carnê bancário: caso o serviço utilize carnê bancário, durante a migração, temos a funcionalidade de criar um carnê bancário para o novo plano, desta forma, adicionando o início de referência para gerar o carnê, a primeira mensalidade do mesmo, é gerado com o proporcional de cálculo do dia de referência até a data de vencimento.
- Utilizando mensalidade: Para mensalidade, ao adicionar o serviço, você pode ir no financeiro-> evento de faturamento-> e adicionar um evento de faturamento de desconto. No mesmo, você irá fazer um cálculo manual do valor a ser descontado na próxima fatura do cliente, que será gerada pelo faturamento mensal.
