¶ Como Vincular um Equipamento a um Serviço do Cliente
Consulte o cliente e acesse a aba de Equipamentos do Cliente.
Serão listados todos os serviços que possuem equipamentos. Para adicionar um novo equipamento, clique em Adicionar no canto superior direito.
Selecione o Local de Estoque, o Serviço do Cliente e o Tipo de Movimento de Estoque. Após preencher, clique em Próximo.
Obs.: O Tipo de Movimento de Estoque, será o meio como iremos definir se àquele produto será um Comodato, uma Venda, um Imobilizado ou etc.
¶ Cliente: Comodato
Em seguida, precisaremos consultar o Produto ou Insumo que será movimentado, caso o item seja Patrimonial/EPI conseguiremos indicar os patrimônios que serão movimentados ao cliente. Já para os Insumos precisaremos preencher apenas a quantidade.
- Escolher Patrimônios
Para realizar a movimentação do produto ao cliente, será necessário Escolher os Patrimônios, o sistema irá listar todos os patrimônios do local de estoque, após identificar os itens que serão vinculados ao Cliente, basta selecionar os mesmos, ir em Ações > Adicionar Patrimônios, em seguida confira os produtos que foram selecionados e clique em Utilizar Patrimônios.
Por último, teremos o Resumo para validar os produtos que estão sendo movimentados.
Após concluir, conseguiremos visualizar o movimento que foi realizado.
¶ Cliente: Venda
Em seguida, precisaremos consultar o Produto ou Insumo que será movimentado, caso o item seja Patrimonial/EPI conseguiremos indicar os patrimônios que serão movimentados ao cliente. Já para os Insumos precisaremos preencher apenas a quantidade.
Como a Venda é um Tipo de Movimento que permite Cobranças, após definir os produtos conseguiremos definir como será cobrando.
Se será gerada uma Cobrança Avulsa, um Evento de Faturamento ou se será Isento (Nenhum).
¶ Cobrança
Caso seja necessário gerar uma Cobrança Avulsa dos equipamentos vinculados aos clientes, clique em Cobrança, defina a Forma de Pagamento, a Data de Vencimento e o Tipo de Serviço
Após preencher, clique em Próximo.
¶ Eventos de Faturamento
Para incluir o valor dos equipamentos à mensalidade do cliente, teremos a possibilidade de adicionar um Evento de Faturamento, como um ‘‘lembrete’’ para acrescentar o valor dos equipamentos durante o Faturamento Mensal.
Clique em Evento de Faturamento, defina a Forma de Pagamento, se irá Efetuar o Evento no Próximo Faturamento, o Tipo de Serviço. Ao preencher para não Efetuar no Próximo Faturamento, é necessário preencher também o Mês a Processar e o Ano a Processar.
Por fim, teremos o Resumo para validar os produtos que estão sendo movimentados.
Após concluir, conseguiremos visualizar o movimento que foi realizado.
