¶ Negativações
Você conseguirá acessar dentro do menu Financeiro, um painel de Negativações onde o usuário que possuir permissão conseguirá acompanhar todas as negativações que foram realizadas, podendo exportar em Excel ou PDF.
Para acessar o painel, você deve ir no menu Financeiro > Negativações
Dentro desse painel será possível realizar ações massivas, como receber e apagar itens negativados.
Importante: Os itens que possuem integração terão o Motivo de Exclusão no SPC definido com os seguintes status através dessas ações:
- Receber Massivo: o motivo de exclusão enviado será de «Pagamento de Divida».
- Apagar Massivo: o motivo de exclusão enviado será de «Inclusão Indevida».
Todas essas ações precisam de permissão, que estarão disponíveis em Financeiro > Negativações.
¶ Negativar Cliente Massivamente
Também será possível Adicionar massivamente Negativações aos clientes. Ao acessar a janela de adição, o sistema irá buscar todas as faturas vencidas e não pagas. Os clientes ficarão distribuídos em ordem alfabética, podendo ter seus cards expandidos ao clicar sobre eles.
Ao expandir, os serviços e as faturas vinculadas à ele serão listados, havendo a possibilidade de selecionar as faturas que serão negativadas.
Após selecionar alguma fatura para o cliente, o card dele ficará na cor verde, para representar que ele foi selecionado para negativação.
Dentro dos cards dos serviços também irá exibir um ícone de check, representando a seleção das fatura, e um ícone de check duplo, representando a seleção de todas faturas daquele serviço.
Obs: Um contador também será apresentado no canto direito do card do serviço.
Para incluir as faturas na negativação, a quantidade de dias em atraso deverá bater com a quantidade de dias configurada no Perfil de Suspensão, do Serviço do Cliente ou da Forma de Cobrança, caso contrário poderá retornar alguns erros.
Caso a quantidade de dias atrasados seja menor que a configurada no Perfil de Suspensão, o checkbox da fatura ficará desabilitado. Antes também será necessário fazer a Validação dos dados no servidor, para verificar possíveis incompatibilidades na regra.
Será possível configurar como será a negativação, se ela terá uma integração vinculada ou não. E também haverá a possibilidade de limitar os clientes que serão negativados, através da opção «Apenas Selecionados», localizada no canto superior, para que as negativações sejam adicionadas apenas nos clientes que foram selecionados anteriormente. Auxiliando na conferência final dos dados.
Após a validação, um janela aparecerá solicitando a confirmação da adição de negativação para todos os itens.
Obs: O processamento de transmissão de negativação para plataforma acontece a cada 30 minutos. Dessa forma, as negativações com essa característica, não acontecerão de forma imediata.
¶ Perguntas/Problemas Frequentes
Abaixo serão listadas algumas perguntas/problemas frequentes relacionados as negativações. Caso alguma dessas situações aconteça e você tenha dificuldades para resolver, não hesite em chamar nosso suporte, pois estamos aqui para lhe ajudar.
¶ O sistema faz a negativação automaticamente?
O sistema não realiza a negativação de forma totalmente automática. No entanto, ele oferece funcionalidades que facilitam o processo de negativação, permitindo que você configure e gerencie as negativações de maneira eficiente, de forma massiva.