¶ Faturamento de Carnês
Para consultar o Faturamento de Carnês, basta seguir os seguintes passos:
Módulos-> Financeiro -> Faturamento de carnês.
Na página de Faturamento de Carnês, você verá os últimos faturamentos, que incluem informações como Usuário, Parcelas, Data Cadastro e Ações (Visualizar e Apagar).
Esta página é destinada a gerar faturamentos em massa. Caso precise gerar a fatura de um único cliente, vá diretamente ao financeiro do cliente e clique em «Adicionar Cobrança» ou «Adicionar Fatura».
Vale ressaltar que quando você vai gerar um novo faturamento, ele vai sempre dar continuidade do ultimo e caso dê algum alerta, sempre verifique para não ter erro, caso seja algum alerta de vencimento menor que a data atual, você pode desmarcar para não gerar aquele carnê, e ir no cliente para gerar manualmente.
¶ Gerando novo faturamento de Carnês
Para gerar o Faturamento de Carnês, basta seguir os seguintes passos:
No menu lateral, clique em Financeiro > selecione Faturamento de Carnês e clique em Adicionar
Conforme a imagem abaixo, basta selecionar/preencher os filtros desejados. É importante lembrar que, se você optar pela opção Todos no filtro de Forma de cobrança, o faturamento será gerado para todos os bancos.
No faturamento de carnês você filtra conforme necessário, os filtros obrigatórios são:
Dias para Vencer: Onde é definido quantos dias faltam para o carnê do cliente terminar. Caso queira validar os carnês que já tenham terminado pode estar colocando 1 dia para vencer.
Parcelas: Seria a quantidade de parcelas que vai gerar para o cliente.
- Se você ativar a chave de Pró-rata, o sistema gerará todos os boletos proporcionais existentes. Caso desative essa função, o sistema emitirá todos os boletos com o valor integral.
- Caso deseje adicionar o faturamento mensal para um grupo de clientes, um grupo de serviços de clientes, uma cidade específica ou com um limite de registros definido, basta selecionar a opção Filtros Avançados.
Depois de preencher todos os filtros desejados, clique em Carregar faturamento. O sistema mostrará um resumo de todos os carnês que serão gerados com base nos filtros selecionados, além de alertas que precisam ser corrigidos antes da geração dos carnês.
Observe que o sistema exibiu alguns alertas que devem ser analisados antes de prosseguir com o processamento do faturamento.
- Clique em «Verificar» para examinar os alertas e entender a que estão relacionados.
Você também poderá visualizar o detalhamento dos carnês gerados para cada cliente. Para isso, clique em Detalhar, onde será possível verificar informações como Vencimento, Valor, Cobrança e Valor da Cobrança.
Após revisar e corrigir os alertas, se necessário, clique em Gerar Carnês. O sistema exibirá uma notificação na parte superior da tela confirmando a geração do faturamento e lembrando sobre a remessa bancária, se essa cobrança exigir envio ao banco.
- Obs: Se a modalidade exigir a geração do arquivo de remessa, lembre-se de enviá-lo ao banco.
Além disso, o faturamento gerado ficará disponível na tela inicial do faturamento de carnês, mostrando informações como Usuário, Parcelas, Data Cadastro e Ações (Visualizar e Apagar) e se o mesmo foi gerado de forma automática ou manual.
Você poderá realizar algumas ações, como visualizar ou apagar o faturamento. Para isso, localize o faturamento desejado, clique em Ações e escolha a opção desejada: visualizar ou apagar.
¶ Faturamento Automático
Para configurar o faturamento de carnês de forma automática, vá até o ícone de engrenagem na parte superior da tela e ative a opção Faturamento Automático Ativado
Para obter mais informações sobre o faturamento automático, clique no ícone de interrogação ao lado da chave de ativação. O sistema fornecerá uma explicação detalhada sobre o faturamento de carnês automático.
Após ativar a chave de faturamento automático, preencha os campos necessários na aba de configuração conforme suas necessidades e clique em Salvar. Para visualizar o histórico de todas as alterações realizadas na configuração, clique na aba de Históricos.
- Obs: Se você tiver dúvidas sobre as funções, clique nos ícones de interrogação para obter explicações detalhadas sobre cada uma delas.
NÃO SE ESQUEÇA DE ENVIAR A REMESSA BANCÁRIA. (Caso não possua vinculo com a API de Registros)
¶ Perguntas/Problemas Frequentes
Abaixo serão listadas algumas perguntas/problemas frequentes relacionados com o Faturamento de Carnês. Caso alguma dessas situações aconteça e você tenha dificuldades para resolver, não hesite em chamar nosso suporte, pois estamos aqui para lhe ajudar.
¶ Se eu gerar um carne avulso para um cliente e depois tentar gerá-la novamente através do faturamento, o sistema reconhecerá que esse carne já foi criado no financeiro?
Sim, o carnê bancário gerado manualmente pelo financeiro do cliente será reconhecido pelo faturamento automático, disponível em Manu > Financeiro > Faturamento de Carnê, o que ajuda a evitar duplicidades. Contudo, para clientes com cobranças mensais, o sistema não identifica automaticamente as cobranças inseridas manualmente, o que pode levar a duplicidade. Por isso, recomendamos gerar as cobranças de mensalidades pelo faturamento mensal para evitar inconsistências. Cobranças avulsas podem ser adicionadas diretamente no financeiro do cliente.
¶ Por quais motivos aparecem os alertas no faturamento de carnês?
Um alerta pode surgir se houver carnês com datas de vencimento que já passaram. Isso indica que é necessário revisar essas faturas antes de prosseguir com o faturamento. Embora corrigir esses alertas não seja obrigatório, fazê-lo pode oferecer uma visão mais clara dos clientes sem carnê e diminuir a chance de erros futuros.
¶ Vídeo explicativo
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