A Crédito na Medida é uma plataforma que permite realizar consultas de crédito, inserções e remoções de negativações
O primeiro passo é solicitar os seguintes dados a plataforma:
client_id: Usuário para autenticação na API de integração
client_secret: Senha para autenticação na API de integração.
Com os dados em mãos, basta acessar o Sistema HubSoft e configurar da seguinte forma:
Acesse o Menu Configuração > Integrações > Proteção de Crédito > Adicionar
Escolha o Gateway de Proteção de Crédito como Crédito na Medida, preencha a descrição e inclua os parâmetros obrigatórios para a integração:
Após Salvar, clique em Ações e depois em Testar para verificar se a integração está funcionando corretamente.
Depois de confirmar que a integração está funcionando corretamente, será necessário sincronizar os produtos acessando: Ações > Produtos > Sincronizar.
Assim que a integração estiver configurada e funcionando corretamente, você poderá realizar consultas de crédito no sistema.
As consultas terão suas respostas customizadas pela própria plataforma, dessa forma a resposta exibida por nós, é exatamente a mesma que eles nos retornam via API, em formato PDF.
OBS: A exportação dessa consulta irá funcionar apenas para PDF. Pois como recebemos um PDF formatado pela API, não conseguimos convertê-lo para Excel.
Para realizar consultas de crédito no sistema, você pode seguir duas opções:
Abaixo, vamos apresentar as duas alternativas.
Para realizar consultas pelo atalho de clientes, clique no ícone correspondente e selecione a opção Consulta de Crédito. Depois, preencha todos os campos conforme necessário e clique em consultar.
Para realizar consultas pelo Cadastro do Cliente, clique em Cliente no menu de Módulos e, em seguida, selecione Consultar Cliente para localizar o cliente desejado.
Depois de localizar o cliente desejado, clique no ícone referente a consulta de crédito presente na parte superior da tela.
Para incluir (negativar) o cliente, acesse a aba de negativação no cadastro do cliente,clique em Adicionar, será necessário preencher o serviço do cliente, selecionar a integração como Crédito na Medida, informar a Natureza da Inclusão e os valores. e clique em Salvar.
Obs.: Atente-se a Natureza da Inclusão, pois algumas são específicas para cadastros PF e outras para cadastros PJ, em frente a descrição de cada natureza de inclusão está descrito se é para PF ou PJ, como por exemplo: Devedor (PF) / Duplicata (PJ).
Já o processo de Remoção na plataforma é idêntico ao processo feito nas demais integrações, sendo necessário apenas apagar a negativação do cliente (aba Negativação > em Ações > Apagar).
Abaixo serão listadas algumas perguntas/problemas frequentes relacionados com Crédito na Medida.
Caso alguma dessas situações aconteça e você tenha dificuldades para resolver, não hesite em chamar nosso suporte, pois estamos aqui para lhe ajudar.
Não, o sistema não negativará automaticamente o cliente com o perfil de suspensão. A negativação é um processo manual e pode ser feito diretamente no cadastro do cliente, de forma individual ou em massa por meio de um relatório, mesmo com a integração à Crédito na Medida. Você precisa iniciar a negativação manualmente, selecionando os clientes e as faturas a serem incluídas.
Sim, quando o cliente paga uma fatura negativada, o sistema reconhece o pagamento e automaticamente coloca a negativação na fila para remoção. Isso também se aplica à integração com a Crédito na Medida, que transmite a remoção para a plataforma.