¶ Migração SAC
O módulo Perfil de Migração de Serviço (SAC), foi planejado com o intuito de gerenciar e customizar as configurações da funcionalidade de Troca de Plano, do APP do Cliente.
¶ Permissões de Usuário
Para acessar o módulo Perfil de Migração de Serviço (SAC), primeiramente é importante verificar se o seu usuário possui as devidas permissões.
Elas podem ser validadas em Menu lateral > Configuração > Geral > Usuário > Editar > Permissões. Certifique-se que as permissões de usuário Configuração > Geral > Perfil de Migração de Serviço (SAC) estejam marcadas.
Caso seu usuário não possua acesso ao módulo de configuração, solicite ao seu supervisor.
¶ Configurar Perfil Migração SAC
Já com as permissões necessárias, vá em Menu lateral > Configuração > Geral > Perfil de Migração de Serviço (SAC), onde poderá realizar as seguintes opções:
- Adicionar
- Editar
- Visualizar
- Inativar ou ativar
- Visualizar históricos de alteração
¶ Perfil de Migração de Serviço SAC
Ao adicionar ou editar um perfil de migração de serviço, terá as seguintes possibilidades:
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Nome: onde irá descrever o nome do perfil de migração, relacionado à alguma campanha e aos serviços que irão compor esse perfil;
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Selecionar os serviços: que são os que farão parte do perfil de migração;
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Solicitar Assinatura: com esta opção habilitada, o cliente deverá realizar a assinatura, para que a troca de plano seja efetivada. Através da assinatura, será realizado o processo de aceite dos contratos vinculados ao novo plano;
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Solicitar Fotos de Documentos: com esta opção habilitada, o cliente deverá fornecer as fotos de documentos de identidade, para que a troca de plano seja efetivada. As fotos serão vinculadas aos contratos durante o processo de aceite;
As configurações do processo de Assinatura Digital, tais como: obrigatoriedade dos tipos de foto; termo de aceite online e orientação padrão de assinatura, deverão ser feitas no módulo
Configuração > Geral > APP do Clientena aba Assinatura Digital.
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Solicitar Senha: com esta opção habilitada, o cliente deverá fornecer a senha de acesso ao APP do Cliente, para que a troca de plano seja efetivada;
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Permite Adicionar Promoção: com esta opção habilitada, o cliente poderá adicionar promoções existentes para o novo serviço escolhido;
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Ação para Pacotes:
Manter: Os pacotes do serviço antigo serão mantidos;
Adicionar e/ou Substituir: Os pacotes do novo serviço serão adicionados e substituirão qualquer pacote do serviço antigo, caso exista algum;
Mesclar: Os pacotes do serviço antigo e do novo serão vinculados ao plano.
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Editar Serviços de Destino: através desse botão será possível editar os serviços aos quais o cliente poderá escolher para migração, a partir de seu serviço de origem.
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Gerar Carnê: caso o serviço atual seja do tipo carnê bancário, a troca de plano pelo APP do Cliente obedecerá uma das regras abaixo, que forem configuradas no perfil de migração.
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Ação para CarnêS:
Não Gerar Carnê: Não irá gerar um novo carnê.
Cancelar Carnê Ativo: Será cancelado o carnê que esta ativo e vinculado ao serviço que esta sendo migrado. Permissão necessária: «cliente > editar > financeiro > carnê > cancelar»
Vincular Carnê Ativo ao Novo Serviço: Caso seja uma migração de serviço e tenha um carnê vinculado ao serviço que esta sendo migrado, ele será vinculado ao novo serviço que esta sendo cadastrado.
Nessa tela, você poderá editar os serviços que poderão ser utilizados na migração através do APP do Cliente. Para realizar esse procedimento, basta selecionar um Serviço de Origem abaixo. Feito isso, basta adicionar ou remover os serviços que o seu cliente poderá escolher para realizar o procedimento de migração (troca de plano);
¶ Configurações Extras
Algumas configurações poderão ser feitas fora do módulo Perfil de Migração de Serviço (SAC)
- Taxa de Instalação: Poderá ser ativada ou desativada durante a migração;
Em Menu lateral > configuração > geral > serviços/planos > ações > editar > aba Taxa de Instalação.
- Serviço: na aba Migração (SAC), você terá a possibilidade de configurar individualmente o perfil de migração de serviço e definir quais os serviços de destino, do serviço que está sendo editado;
Em Menu lateral > configuração > geral > serviços/planos > ações > editar > aba Migração SAC.
- Promoções: poderão ser ativadas ou desativadas durante a migração;
Menu lateral > configuração > geral > promoções > ações > editar.
- Edição Massiva de Serviços: você terá a possibilidade de configurar massivamente o perfil de migração de serviço e definir quais o serviços de destino, dos serviços selecionados;
Em Menu lateral > configuração > geral > serviços/planos > selecione os planos que for editar > editar massivo > migração SAC.
- Edição Massiva de Serviços (Taxa de Instalação): você terá a possibilidade de configurar massivamente a habilitação da taxa de instalação do serviço selecionado para migração;
Em Menu lateral > configuração > geral > serviços/planos > selecione os planos que for editar > editar massivo > taxa de instalação.
¶ Migração SAC Através do APP do cliente
A funcionalidade Troca de Plano (Migração SAC), foi desenvolvida com o intuito de facilitar e modernizar o processo de upgrade e de alteração de plano, de forma que, o próprio cliente do provedor, conseguirá contratar um novo plano. Todo o processo poderá ser feito sem precisar sair de casa, através do APP do Cliente.
Para isso, é necessário configurar algumas questões.
¶ Ativando a Opção Via APP
Para ativar a permissão de migração via SAC pelo aplicativo do Cliente, seria necessário configurar em:
Configuração > geral > app do cliente.
¶ Perguntas/Problemas Frequentes
Abaixo serão listadas algumas perguntas/problemas frequentes relacionados a Perfil de Migração SAC. Caso alguma dessas situações aconteça e você tenha dificuldades para resolver, não hesite em chamar nosso suporte, pois estamos aqui para lhe ajudar.
¶ Se a solicitação de assinatura estiver desabilitada no perfil de migração SAC, o cliente conseguirá assinar após a troca de plano?
Com esta opção habilitada, o cliente deverá realizar a assinatura, para que a troca de plano seja efetivada. Com essa assinatura, será realizado o processo de aceite dos contratos vinculados ao novo plano.
Se a opção «Solicitar Assinatura» estiver desativada no perfil de migração de serviço, o cliente terá a opção de assinar após a troca, caso esteja habilitado no painel do App do Cliente.
¶ Com a opção de permitir troca de plano inativa nas configurações do app do cliente, o cliente não poderá usar da migração SAC?
Isso mesmo, caso em Configuração > geral > app do cliente não esteja permitindo a troca de plano, o cliente não conseguirá usar da migração SAC.