¶ Instituição Financeira
Ao definir um pagamento eletrônico no caixa financeiro, é necessário informar a Instituição Financeira.
- Para adicionar uma nova instituição, você deve acessar Configuração > Financeiro > Instituição Financeira > Adicionar.
Depois de clicar em Adicionar, preencha os dados da Instituição e clique em Salvar. Uma vez cadastrada, a instituição financeira estará disponível para uso no Caixa Financeiro.
Após salvar a nova Instituição Financeira, ela ficará disponível na página inicial do módulo correspondente. Nela, você poderá realizar algumas ações, como: Visualizar/Editar, Verificar o Histórico e Inativar a instituição, se necessário. Para realizar essas ações, basta clicar no botão Ações ao lado da Instituição Financeira adicionada.
Caso você não saiba os dados da sua instituição financeira, solicite ao seu gerente bancário / gateway de pagamento, que os mesmos conseguirão te enviar os dados exatos.
¶ Perguntas/Problemas Frequentes
Abaixo serão listadas algumas perguntas/problemas frequentes relacionados com Instituição Financeira. Caso alguma dessas situações aconteça e você tenha dificuldades para resolver, não hesite em chamar nosso suporte, pois estamos aqui para lhe ajudar.
¶ O que fazer se a instituição financeira não aparecer no Caixa Financeiro?
Se a instituição financeira não aparecer no Caixa Financeiro, verifique se ela foi cadastrada corretamente no sistema. Acesse Configuração > Financeiro > Instituição Financeira e confirme se todos os dados obrigatórios estão preenchidos.
¶ Como posso vincular uma Instituição Financeira ao caixa financeiro?
Para vincular uma instituição financeira ao Caixa Financeiro, siga estas etapas:
- Acesse Configurações: Vá ao menu principal e selecione «Configuração».
- Escolha Módulo Financeiro: No menu de configurações, clique em «Financeiro».
- Acesse Caixa Financeiro: Selecione «Caixa Financeiro» e localize o caixa desejado.
- Edite o Caixa: Clique no caixa escolhido e selecione «Editar».
- Ative o Pagamento Eletrônico: Na edição, habilite a opção «Pagamento Eletrônico» como «Sim».
- Selecione a Instituição Financeira: Escolha a instituição financeira que você cadastrou anteriormente.
- Salve as Alterações: Clique em «Salvar» para concluir a vinculação.
Seguindo esses passos, a instituição financeira estará vinculada ao Caixa Financeiro, permitindo transações eletrônicas.