¶ Excluir Faturas Indevidas do seu Cliente
Caso seja necesssário apagar alguma fatura gerada no cadastro do cliente, é possível através do menu financeiro do mesmo.
¶ Como Apagar Faturas Indevidas do seu Cliente
Para apagar as faturas de seu cliente, consulte o cliente e acesse o menu Financeiro do Cliente e selecione a aba Faturas.
Selecione as faturas que você deseja excluir deste cliente. Após selecionar as faturas, será exibido uma faixa cinza com algumas opções que podem ser realizadas, incluindo, a de remover faturas.
Clique na Opção Remover Faturas, escreva em observação o motivo pelo qual você esta excluindo estas faturas e clique em Apagar Faturas
Escreva em observação o motivo pelo qual você esta excluindo estas faturas e clique em Apagar Faturas
Após ser excluídas as mesma serão ocultadas da sua tela.
Caso seja necessário verificar estas faturas em um outro momento, basta selecionar o filto Status e selecionar Inativo/Cancelado. Dessa forma, serão exibidas as mesmas com o Status Cancelado.
OBS.: Ao cancelar a fatura, verifique se a mesma ja foi transmitida ao banco anteriormente, caso tenha sido transmitida, via remessa, é necessário enviar uma remessa de baixa ao banco indicando este cancelamento desta fatura e caso tenha sido via API, analisar se a API faz o envio automático de baixas, caso contrário, precisa enviar ao banco essa informação via remessa de baixa.
¶ Perguntas/Problemas Frequentes
Abaixo serão listadas algumas perguntas/problemas frequentes relacionados como Excluir Faturas Indevidas do seu Cliente. Caso alguma dessas situações aconteça e você tenha dificuldades para resolver, não hesite em chamar nosso suporte, pois estamos aqui para lhe ajudar.
¶ É possível alterar o vencimento e uma fatura sem excluir a mesma?
É possível realizar a opção de prorrogar a fatura, ao prorrogar uma fatura terá a opção de Gerar Nova Fatura SIM ou NÃO.
«GERAR NOVA FATURA» com o valor SIM , uma nova fatura será criada e a fatura atual será cancelada automaticamente
Essa fatura somente será registrada na instituição financeira, após o envio do arquivo de remessa. (caso seja necessário)
«GERAR NOVA FATURA» com o valor NÃO , significa que apenas a data da fatura atual será atualizada.