¶ Versão 1.113
¶ Atualizações
¶ - Cliente
¶ 1. Gráfico de Conexão | Dashboard do Cliente
Foi adicionado à Dashboard do Cliente um novo gráfico que exibe, hora a hora, conforme o período selecionado, os momentos em que o cliente esteve conectado ou desconectado, auxiliando no monitoramento da estabilidade da conexão.
¶ 2. Parâmetros Personalizados | Contratos - Serviços do Cliente
Foi implementada, nos contratos do serviço do cliente, a possibilidade de adicionar novos parâmetros personalizados. Com isso, os usuários poderão criar campos personalizados, que serão considerados e convertidos utilizando a variável [[parametros:]] na impressão dos contratos do cliente.
Obs.: O nome do parâmetro não suporta caracteres especiais, por exemplo, ‘Autorização CNPJ’ deve ser cadastrado como ‘Autorizacao CNPJ’.
¶ 3. Busca por ID, Valor e Descrição | Pacotes - Serviços do Cliente
Foi adicionada à visualização dos pacotes do cliente a possibilidade de filtrar pelo ID do pacote, descrição e valor.
¶ 4. Vendedor Pacote | Pacotes - Serviços do Cliente
Além disso, foi acrescentado o campo de Vendedor nos pacotes, permitindo identificar o usuário responsável pela venda de cada pacote.
Obs.: caso o campo não seja preenchido, o sistema considerará o usuário que está adicionando o pacote.
¶ 5. Nova Permissão | Forçar Remoção Pacote
Foi adicionada uma nova permissão para permitir a remoção forçada de pacotes: Forçar Remoção. Quando o usuário não possuir essa permissão, ao visualizar pacotes com o status aguardando_exclusao, a opção de remoção forçada não será exibida, conforme ilustrado abaixo:
- Permissão adicionada:
- Sem permissão:
¶ 6. Filtro por Serviços do Cliente | Ordens de Serviços do Cliente
Foi acrescentado ao menu de Ordens de Serviço do Cliente o filtro por Serviços do Cliente, visando facilitar a identificação das ordens de serviço de cada serviço.
¶ 7. Parâmetros | Envios - Histórico do Cliente
Foi adicionada uma nova funcionalidade aos históricos dos clientes. Agora, os usuários poderão visualizar os parâmetros utilizados nos disparos de cobrança enviados por E-mail, SMS, Ligações e PUSH de Notificação, conforme ilustrado abaixo:
¶ 8. Usuário Envio | Envio de Ligação - Histórico do Cliente
Foi adicionada uma nova coluna ao Histórico de Ligações do Cliente. Agora, será possível visualizar o usuário responsável pelo envio das ligações, conforme ilustrado abaixo:
¶ 9. Anotações | Prospecto
Foi implementado um novo campo para os prospectos, que permite incluir uma anotação nos dados do serviço. Caso o prospecto seja convertido, o campo permanecerá preenchido durante o cadastro do serviço, conforme ilustrado abaixo:
¶ - CRM
¶ 10. Movimentar Itens da Tarefa
Foi implementada a possibilidade de alterar a posição dos itens e das tarefas no CRM, buscando facilitar a ordenação dos itens e tarefas no CRM.
- Itens
- Tarefa
Obs.: Para conseguir movimentar os itens e tarefas do CRM, é necessário ter a seguinte permissão:
CRM > Cartão > Mover Tarefas
¶ 11. Data de Entrega Opcional
Foi realizada uma melhoria nos itens das tarefas dos cartões do CRM. Agora, o campo Data de Entrega passa a ser opcional, conforme imagem abaixo:
¶ 12. Filtro por Data Limite Cartão
Foi implementado um novo Tipo de Data nos filtros do CRM. Agora, será possível buscar os cartões com base na Data Limite do Cartão, facilitando a busca e identificação dos cartões.
¶ - Atendimento e OS
¶ 13. Aba Checklists | Atendimentos
Foi adicionada a aba de Checklists aos dados do atendimento, com o objetivo de facilitar a visualização e o acompanhamento dessas informações.
¶ 14. Links Clicáveis | Mensagens
Foi realizada uma melhoria nos links adicionados às mensagens dos Atendimentos e Ordens de Serviço. Agora, eles serão automaticamente reconhecidos como links, permitindo que sejam clicados e abertos diretamente, conforme ilustrado abaixo:
¶ 15. Nova Permissão | Abrir OS Aguardando Agendamento
Foi adicionada uma nova permissão para a abertura de Ordens de Serviço com o status Aguardando Agendamento: Abrir O.S Aguardando Agendamento. Quando o usuário não possuir essa permissão, ao tentar adicionar uma O.S e selecionar o status como Aguardando Agendamento, o sistema irá retornar uma mensagem de erro, informando que ele não possui permissão para essa ação, conforme exemplo abaixo:
¶ 16. Filtrar Múltiplos Técnicos | O.S (Linha do Tempo)
Foi realizada uma melhoria no filtro por técnicos no menu O.S (Linha do Tempo). Agora, será permitido selecionar múltiplos técnicos para aplicar o filtro simultaneamente, facilitando a visualização das ordens de serviço vinculadas a eles.
¶ - Estoque
¶ 17. Compra | Estoque - API Hubsoft
Foi adicionada uma nova rota de entrada à nossa API Oficial, permitindo realizada o cadastro de uma nova Compra, conforme ilustrado abaixo:
¶ 18. Fornecedores | Estoque - API Hubsoft
Foram implementadas novas rotas referentes ao cadastro e edição de Fornecedores / Transportadoras em nossa API Oficial. Agora, conseguiremos realizar as seguintes requisições:
¶ - Financeiro
¶ 19. Filtro por Cidade | Renegociações
Agora, será possível filtrar as renegociações pela Cidade vinculada ao endereço de cobrança do serviço do cliente.
¶ 20. API Bancária e Boleto Híbrido | Banco ABC do Brasil
Foi disponibilizada uma nova integração com o Banco ABC do Brasil. Agora, será possível realizar o registro e realizar a compensação dos boletos de forma automática.
¶ 21. Nova Integração API v2 | Bradesco
Foi implementada a API v2 do Bradesco, permitindo realizar a trasnmissão dos boleto para o banco via API, não será necessário gerar e enviar o arquivo de remessa ao banco ou processar o arquivo de retorno no sistema, pois todo processo será automático.
¶ - Nota Fiscal
¶ 22. Filtro por Grupo de Cliente e Grupos de Serviços do Cliente
Foram adicionados novos filtros nos painéis de Notas Fiscais. Agora, será possível filtrar as Notas Fiscais por Grupos de Cliente e Grupos de Serviço do Cliente, conforme ilustrado abaixo:
¶ 23. Exportações e Fechamento | NFCOM
Foi acrescentada ao menu da NFCOM a opção de gerar o arquivo de Exportação e Fechamento, que reúne os PDFs e XMLs de todas as notas fiscais emitidas dentro do período selecionado.
¶ 24. Tipo de Serviço | Anatel PPP - Anatel DICI
Foi feita uma modificação, para permitir selecionar o Tipo de Serviço ao gerar um relatório de dados econômicos de prestadoras de pequeno porte (PPP) da Anatel. Até então, o sistema sempre calculava o tráfego de serviços que possuíssem em sua composição, o tipo de serviço SCM padrão do sistema.
Com essa alteração, caso o provedor tenha algum cenário diferente do padrão, basta selecionar o tipo de serviço adequado para gerar o relatório.
¶ - Rede
¶ 25. Novo Módulo - Integração com Otimizador de Rede
Foi disponibilizada uma nova integração com Otimizar do Rede. É uma solução baseada em Inteligência Artificial desenvolvida para aprimorar o desempenho da infraestrutura de rede. Por meio de integrações com otimizadores de rede, o sistema executa as seguintes ações:
- Sincronização de Policies (regras de navegação): As regras de navegação são gerenciadas com base nos serviços e planos cadastrados no sistema, considerando os dados de navegação e burst associados.
- Sincronização de Subscribers (assinantes): A fim de garantir o pleno funcionamento dos otimizadores de rede, é realizada a sincronização das informações dos assinantes «online», incluindo endereços IP (IPv4/IPv6) e a policy à qual cada assinante está vinculado.
Inicialmente, contaremos com a integração da plataforma Bequant, que utiliza inteligência artificial para aprimorar o desempenho da rede.
Obs.: O sistema realizará a sincronização de todos os serviços que tiverem a opção Usa RADIUS habilitada. A sincronização dos assinantes ocorrerá em intervalos de 10 minutos, abrangendo apenas aqueles que não possuem regras de navegação personalizadas.
¶ - Relatórios
¶ 26. Filtro por Status Pagamento | Contas a Receber
Foi implementado no relatório de Contas a Receber o filtro por Status de Pagamento, com o objetivo de facilitar a identificação das cobranças pagas, em aberto e vencidas.
¶ 27. Filtro por CRM | Prospectos
Foi adicionado um filtro de CRM ao relatório de prospectos, conforme ilustrado abaixo:
¶ - Configurações
¶ 28. Informa Reajuste Serviço Automático | Grupos de Notificação
Foi implementado um novo Grupo de Notificação com o tópico: Informar reajuste de serviço automático. Com esse novo grupo, torna-se possível notificar os clientes por meio de E-mail, SMS ou Push Notification sobre os reajustes automáticos aplicados aos valores dos serviços.
Além disso, um relatório será enviado ao usuário responsável, permitindo o acompanhamento detalhado dos clientes que foram reajustados.
¶ 29. Intervalo de dias entre a abertura de atendimentos - Abertura de atendimento para serviços desconectados | Tarefa de Automação
Foi adicionado um novo campo: Intervalo de dias entre abertura de atendimentos, na tarefa de automação Abertura de atendimento para serviços desconectados, permitindo personalizar sua execução.
¶ 30. ABERTURA DE ATENDIMENTO CONTRATOS VENCIDOS / À VENCER | Tarefa de Automação
Foi acrescentada uma nova tarefa de automação para permitir a Abertura de Atendimentos para Contratos Vencidos / À Vencer. Com essa tarefa, será possível definir a quantidade de dias antes ou após o vencimento do contrato para que o atendimento seja gerado automaticamente, facilitando o acompanhamento e a gestão dos contratos.
¶ 31. Exibir no Cliente | Alertas
Para os alertas, foi acrescentada uma nova opção: Exibir no Cliente. Caso ela esteja ativada, ao acessarmos qualquer menu do cliente afetado pelo alerta, a mensagem será exibida diretamente na tela, conforme ilustrado abaixo:
¶ 32. Cor do Grupo | Grupo de Cliente e Grupo de Serviços do Cliente
Foi realizada uma melhoria nos Grupos de Cliente e nos Grupos de Serviço do Cliente. Agora, é possível atribuir uma cor a cada grupo, facilitando sua identificação visual.
¶ 33. Novo parâmetro criptografar_dados_pessoais_pagador | Layout de Boleto
Foi acrescentado um novo parâmetro nos layouts de boleto. Ao configurar o parâmetro criptografar_dados_pessoais_pagador com o valor sim, o sistema passará a criptografar os dados do cliente — como nome, documento e endereço — na impressão do boleto, garantindo maior segurança das informações.
¶ 34. Novas Variáveis | Modelo de Contrato
Foram implementadas novas variáveis ao Modelo de Contrato, sendo elas:
- [[tabela_desconto_progressivo]]: Tabela com os descontos referentes a mensalidade progressiva. O desconto é aplicado sobre o valor do serviço do cliente.
- [[tabela_composicao_servico_sem_desconto]]: Tabela de composição de valores do plano / serviço (Exibe valores sem descontos)
- [[tabela_composicao_servico_simples_sem_desconto]]: Tabela de composição de valores do plano / serviço (Exibe valores sem descontos). Não exibe plano de contas. A descrição detalha as composições incluídas, mas com o nome do plano.
- [[tabela_composicao_servico_simples_descricao_composicao_sem_desconto]]: Tabela de composição de valores do plano / serviço (Exibe valores sem descontos). Não exibe plano de contas. A descrição detalha as composições incluídas.
¶ 35. Novo Parâmetro font_family | Modelo de Etiqueta
Foi adicionado um novo parâmetro para os modelos de etiqueta, permitindo a personalização da fonte utilizada na impressão das etiquetas, conforme ilustrado abaixo:
¶ 36. Histórico Geral | Serviços / Planos
Foi implementado no menu Serviços / Plano o Histórico Geral, que registra todos os reajustes de valores dos planos realizados, incluindo os filtros aplicados no momento da alteração e também os IDs dos planos que foram modificados, conforme ilustrado abaixo:
¶ 37. Anexos nos Modelos de Contrato | Serviços / Planos
Agora será possível incluir anexos aos modelos de contrato dos Serviços / Planos, permitindo que o cliente consiga visualizar alguma imagem ou documento antes de realizar a assinatura do contrato.
Dessa forma, quando os anexos forem vinculados aos contratos dos serviços/planos, ao adicionar um novo cliente ou um novo serviço, esses anexos serão atribuídos automaticamente aos contratos dos serviços do cliente, garantindo mais transparência e o acesso prévio a informações relevantes.
¶ 38. Alterar Ordem Checklists | Tipos de Atendimento e Tipos de Ordem de Serviço
Agora é possível reorganizar a posição das checklists e de seus itens nos Tipos de Atendimento e nos Tipos de Ordem de Serviço, oferecendo ao usuário mais flexibilidade para personalizar suas checklists conforme suas necessidades.
- Tipos de Atendimento
- Tipos de Ordem de Serviço
¶ 39. Nova Variável DIAS_ADICIONAR_NOVA_TAREFA_AGENDADA | Variáveis de Configuração
Foi acrescentada uma nova variável: DIAS_ADICIONAR_NOVA_TAREFA_AGENDADA. Essa variável define o intervalo, em dias, entre o cadastro de rotinas agendadas. Por exemplo, ao configurar o valor como 5, o sistema verificará se a data atual é, no mínimo, 5 dias após a data de cadastro da rotina já agendada para o serviço e, caso a regra seja atendida, permitirá adicionar uma nova rotina agendada ao serviço. Dessa forma, caso o usuário tente adicionar rotinas agendadas antes do prazo estipulado, será exibida uma mensagem de erro correspondente.
Pra configurar essa variável, precisaremos ir em: Menu Lateral > Configuração > Geral > Variáveis de Configuração e adicionar a variável citada, conforme ilustrado abaixo:
¶ 40. Nova Variável PERMITE_ALTERAR_COMPOSICAO_COBRANCA_COM_NF_GERADA | Variáveis de Configuração
Foi implementada uma nova variável: PERMITE_ALTERAR_COMPOSICAO_COBRANCA_COM_NF_GERADA. Quando configurada com o valor false, não será permitido alterar as composições de cobrança que possuam Notas Fiscais geradas, evitando divergências fiscais.
Pra configurar essa variável, precisaremos ir em: Menu Lateral > Configuração > Geral > Variáveis de Configuração e adicionar a variável citada, conforme ilustrado abaixo:
Dessa forma, caso algum usuário tente realizar alterações em cobranças com NF gerada, o sistema retornará uma mensagem de erro, conforme ilustrado abaixo:
¶ 41. Nova Variável PERMITE_EMITIR_NFE_MASSIVAMENTE_ESTOQUE_NEGATIVO | Variáveis de Configuração
Foi adicionada a variável: PERMITE_EMITIR_NFE_MASSIVAMENTE_ESTOQUE_NEGATIVO. Quando configurada com valor false, não será permitido emitir Notas Fiscais (NFe 55) de Ebook, caso o produto esteja sem estoque, evitando, assim, que o estoque fique negativo.
Pra configurar essa variável, precisaremos ir em: Menu Lateral > Configuração > Geral > Variáveis de Configuração e adicionar a variável citada, conforme ilustrado abaixo:
¶ - Central do Assinante
¶ 42. Visualizar Anexos | Contratos
Para a Central do Assinante, foi adicionada a opção de visualizar os anexos vinculados aos contratos, conforme ilustrado abaixo:
¶ - APP do Técnico
¶ 43. Ver Logs de Status | Consultar Clientes
Foi disponibilizado nas Ações do Serviços do Cliente, a opção de Ver os Logs de Status, conforme ilustrado abaixo:
¶ 44. Ver CPEs | Consultar Clientes
Foi disponibilizado nas Ações do Serviços do Cliente, a opção de Ver CPEs, conforme ilustrado abaixo:
¶ 45. Usuários Participantes | Execução de OS
Foi adicionado um novo campo na Execução de OS, permitindo preencher os Usuários Participantes. Esse tópico será especialmente útil para provedores que vinculam os equipamentos às equipes e não diretamente aos técnicos.
Apenas vinculando a equipe e os técnicos responsáveis durante o cadastro das ordens de serviço, poderiam gerar falsos positivos referente aos técnicos que realmente realizaram o serviço. Dessa forma, caso um colaborador da equipe precisasse se ausentar, a equipe era alterada, mas a OS continuava atribuída ao técnico anterior, comprometendo a precisão das informações.
Com essa melhoria, a equipe responsável pela execução da OS poderá informar diretamente os técnicos que participaram da atividade, garantindo maior fidelidade e rastreabilidade dos dados.
Também foram acrescentadas algumas configurações para definir algumas regras como a obrigatoriedade do preenchimento dos campos e também se serão exibidos apenas os usuários configurados como técnicos ou todos os usuários do sistema.
Além disso, também foram adicionadas configurações que permitem definir regras, como:
- Tornar obrigatório o preenchimento do campo de participantes durante a execução da OS.
- Restringir a seleção apenas aos usuários configurados como técnicos, ou permitir listar todos os usuários do sistema no momento do preenchimento da OS.
Com esse novo campo, o provedor terá maior controle e flexibilidade, permitindo adaptar o recurso à realidade operacional.
¶ 46. Meio de Pagamento | Serviços Cobrados - Execução de OS
Foi acrescentado à opção Receber agora, dos serviços cobrados, a possibilidade de informar o Meio de Pagamento utilizado pelo cliente, garantindo que os recebimentos sejam devidamente documentados no sistema.
