- Adicionado a Agenda de Ordem de Serviço
- Adicionado a opção de Pagamento Recorrente via Cartão
- Adicionado na API a opção de Gerenciamento de Ordem de Serviço
- Adicionado integração com uma nova plataforma de SMS/WhatsApp
- Adicionado a integração com a OLT Fiberhome AN6001-G16
- Adicionado melhorias na integração do Gateway de Pagamento
- Adicionado a integração com a OLT ZTE ZXA10 C610
- Adicionado a possibilidade de Gerenciar Cartões de Credito pela Central do Assinante
- Adicionado novas informações no módulo “Teste de Conexão” do APP do Cliente
- Adicionado na HubAcademia o curso de Treinamento Fiscal
- Adicionado um novo parâmetro na configuração do Equipamento de Conexão
- Adicionado o histórico para a fila de envios
- Adicionado um novo tópico de notificações
- Adicionado uma nova variável referente a cadastro de serviços
- Adicionado a opção de exportar em Vinculo de Itens de Produto
- Adicionado um histórico para alteração da observação dos Itens de Produto
- Adicionado o campo de observação ao movimentar itens
- Adicionado a opção de exportar em Histórico de Movimentos
- Adicionado novos filtros no comprovante Itens de Produto com Usuários
- Adicionado melhorias na busca dos itens em Movimentos entre Estoque
- Adicionado filtros na página de Layouts de E-mail
- Adicionada novas variáveis no layout de e-mail para o tipo de Nota Fiscal
- Adicionado novas opções massivas em NFSE
- Adicionado integração com a plataforma Juno Pagamentos
- Adicionado a confirmação ao excluir uma caixa ópticas
- Adicionado uma confirmação ao adicionar portas de atendimento nas caixas ópticas
- Adicionado a aba Portas nas Caixas Ópticas
- Adicionado a opção para alterar um Ponto de Junção
- Adicionado a integração com o Sistema de Cooperativas de Crédito – Ailos (CNAB240)
- Adicionado a integração com a plataforma MVNO
- Adicionado relatórios sobre os planos MVNOs
- Adicionado novas opções ao detalhar um cliente em Mapeamento de Cliente
- Atualizado o campo de Fornecedores no Conta a Pagar
- Adicionado a opção de cadastrar Cartão de Crédito pelo App do Cliente
- Adicionado uma melhoria na renegociação de faturas
- Adicionado no cadastro de novo cliente/serviço a opção de escolher o Status de Atendimento
- Adicionado em Itens de Produto o filtro de Local de Estoque
- Adicionado a visualização da Observação ao consultar um item
- Adicionado 4 casas decimais no valor ao adicionar uma Compra
- Adicionado a opção de exportar em Compras
- Adicionado a opção de exportar Locais de Estoque
- Adicionado histórico de alterações em Locais de Estoque
- Adicionado a opção de exportar os Funcionários
- Adicionado no relatório de contas a pagar novos filtros
- Adicionado um novo item de visualização na Agenda de OS
- Adicionado a possibilidade de agrupar SPED Fiscal
- Adicionado melhorias no aplicativo do técnico
- Adicionado integração com sistemas de Gerenciamentos de CPEs
- Adicionado registro de boletos por API com Banco Bradesco
- Adicionado integração com o SPC (Consultas)
- Adicionado novas validações na execução da OS pelo APP
- Adicionado a possibilidade de remover o IP de Gerencia de uma CPE
- Adicionada novas variáveis de datas no Modelo de Contrato
- Adicionado a configuração de envio de carnê
- Adicionado um novo Tipo de Data no Relatório de Serviço do Cliente
- Adicionado nova quantidade de itens por página
- Adicionado a possibilidade de geração do relatório DICI da Anatel
- Adicionado novas funcionalidades na API
- Adicionado a possibilidade de inativar NFSe massivamente
- Adicionado a Agenda de OS no App HubSoft
- Adicionado uma nova configuração para desbloqueio em confiança
1. Adicionado a Agenda de Ordem de Serviço
-> Foi adicionado um novo elemento para as ordens de serviço, a Agenda Customizada. Com a agenda o usuário poderá limitar os horários e a quantidade de ordens cadastradas. Para cadastrar Agendas, vá em Configuração > Geral > Agendas de Ordem de Serviço.
-> Ao adicionar uma nova agenda, ela também possibilita a adição de cidades, que será verificada de acordo com o endereço de instalação do cliente. Não possibilitando o cadastro de uma ordem em que a cidade da agenda seja diferente do cliente.
Essa função é útil para provedores que atendem diversas cidades com equipes diferentes. Dessa forma, a agenda ajudará na organização e também na distribuição dessas ordens de serviço para as equipes.
Obs.: Filtros por agenda foram adicionados para as ordens de serviço
-> Para adicionar a agenda à ordem de serviço, basta selecioná-la no ato da abertura da mesma
Obs.: O sistema também permite a edição da agenda no cadastro de OS
-> Além disso, algumas mudanças foram feitas na Agenda de Técnicos:
– Vermelho: adicionado o campo Ver por, que possibilita o filtro por Agendas ou por Técnicos;
– Azul: agora é permitido editar as ordens direto pelo calendário ao clicar no ícone marcado. Com a edição é permitido arrastar a ordem para um outro dia e/ou aumentar a duração dela arrastando a extremidade inferior para baixo ou para cima
-> Ao editar, a barra superior irá ficar com uma cor avermelhada indicando que o calendário está em modo de edição. E o ícone de editar é trocado para um X que ao clicado volta para o estado normal, cancelando a edição.
2. Adicionado a opção de Pagamento Recorrente via Cartão
Foi adicionado no sistema a opção de pagamento recorrente com cartão de crédito.
Obs: Entrar em contato com a plataforma de Cartão ( Cielo / GetNet) e solicitar que façam a liberação da cobrança recorrente, precisa informar que é “Recorrência Própria”.
-> Para ativar a recorrência automática no HubSoft, o primeiro passo é ir até o menu da integração em Configuração > Integrações > Cartão de Crédito e alterar o campo “Permite Recorrência Automática” para o valor “Sim”
-> Dentro do cadastro do cliente, agora existirá um painel para gerenciamento de todos os cartões que o cliente possui cadastrados.
OBS: Para que o pagamento recorrente seja efetuado no cliente, é obrigatório que exista pelo menos 1 cartão válido cadastrado, no cadastro do cliente.
OBS2: O Cartão não precisa ser necessariamente do cliente, mas recomendamos que seja, pois reduz o score na análise de anti-fraude que as operadores de cartão realizam, nesse tipo de operação, ou seja, o cartão sendo do próprio cliente que contratou o serviço, reduz as chances de falha no processamento.
-> Pela interface do sistema é possível também adicionar novos cartões, basta preencher os dados do formulário e salvar.
OBS IMPORTANTE: Não é possível editar os dados de cartão, pois os mesmos ficam criptografados, caso seja necessário alterar algo, será necessário remover o cartão e cadastrar um novo.
-> Para ativar o pagamento recorrente no cliente, é necessário acessar o cliente em questão, ir no menu “Serviços” > Outras Opções > Editar.
-> No menu “COBRANÇA”, irá exibir uma chave (Pagamento Recorrente). Ao habilitar essa chave o sistema irá permitir que um cartão de crédito seja selecionado.
Caso nenhum cartão seja selecionado, o sistema tentará cobrar no cartão PADRÃO do cliente (OBS: Todo cliente sempre terá 1 cartão padrão, caso existe um cartão cadastrado).
-> No painel de gerenciamento dos processamentos de cartão, será possível agora visualizar de forma mais fácil, quando um pagamento recorrente for efetuado.
-> Também foi acrescentado um filtro para ver só os pagamentos recorrentes, não recorrentes ou todos (que o padrão que vem marcado no painel).
-> Foi acrescentado no gerenciamento de pagamentos por cartão, o armazenamento das tentativas de pagamento que falharam, dessa forma, será possível identificar de forma mais fácil qual foi o motivo que o pagamento de um determinado cliente não foi processado.
-> Veja que neste exemplo, foi uma tentativa de pagamento na integração CIELO. Retornou o código de erro 78, que significa Blocked Card (Cartão Bloqueado). Ou seja, o cliente tentou efetuar o pagamento usando um cartão que não é mais válido.
-
Observação Importante sobre o pagamento Recorrente:
-> Sobre a rotina de processamento
De hora em hora, o sistema irá automaticamente verificar se existem faturas com vencimento na data atual que devem ser processadas via cartão recorrente. Ou seja, não é necessário adicionar nenhum rotina no sistema, pois ele mesmo irá fazer isso automaticamente.
IMPORTANTE: O sistema tentará no máximo cobrar 2 vezes do cliente. EX: Se o vencimento da fatura no sistema é dia 10/12/2020, então o sistema tentará fazer a primeira cobrança nessa data. Caso falhe a operação o sistema agendará uma nova tentativa para o próximo dia 11/12/2020 (onde tentar efetuar uma segunda vez).
Caso o sistema não consiga efetuar na segunda tentativa também, não haverá uma nova tentativa, e caso o cliente não regularize a situação, será bloqueado de acordo com as regras de Perfil de Suspensão do Provedor.
O sistema somente tentará cobrar, se existir uma fatura gerada, ou seja, mesmo com o cartão recorrente, o provedor ainda deve gerar as faturas e carnês para o cliente, de acordo com a modalidade que o provedor trabalha.
Orientamos que o provedor gere a fatura como um boleto bancário mesmo, pois dessa forma, se o pagamento da recorrência do cliente falhar, o mesmo ainda terá um boleto registrado, que poderá ser obtido através da central do assinante, APP, Email, SMS ou ChatBots integrados ao HubSoft.
Caso a fatura seja de fato um boleto bancário, ela será enviada para ser baixada no banco, caso o pagamento de cartão processe com sucesso. (É necessário que essa opção de baixa esteja configurada na forma de cobrança)
3. Adicionado na API a opção de Gerenciamento de Ordem de Serviço
Foi disponibilizado na API, o gerenciamento das Ordens de Serviços, para visualizar a documentação detalhada:
4. Adicionado nova integração com uma nova plataforma de SMS/WhatsApp
Foi adicionada uma nova integração com uma plataforma de SMS/WhatsApp.
A plataforma se chama ZAPME (https://zapme.com.br/).
A integração envia diretamente no WhatsApp do cliente. Quaisquer dúvidas estamos a disposição.
5. Adicionado a integração com a OLT Fiberhome AN6001-G16
Foi implementada a integração com a OLT Fiberhome AN6001-G16.
6. Adicionado melhorias na integração do Gateway de Pagamento
Foram adicionadas várias melhorias na integração com Gateways de Pagamentos de Boletos. Essas melhorias irão trazer vários benefícios sobre a integração, como por exemplo, exibição se a fatura já foi transmitida para o Gateway ou não. A impressão dos títulos foram todas refeitas, para serem efetuadas diretamente pelo próprio HubSoft, ou seja, não é mais necessário que o HubSoft busque a visualização da impressão no Gateway.
Fora efetuadas melhorias também no processamento de callbacks e webhooks.
Obs.: Conseguirá gerar o pdf do boleto somente quando na aba Faturas, o API ficar como SIM (Isso indica que o título já foi transmitido com sucesso para o Gateway de Pagamento).
7. Adicionado a integração com a OLT ZTE ZXA10 C610
Foi implementada a integração com a OLT ZTE ZXA10 C610.
8. Adicionado a possibilidade de Gerenciar Cartões de Credito pela Central do Assinante
Foi adicionado na Central do Assinante a possibilidade de gerenciais seus cartões de crédito, e também ativar o pagamento recorrente.
-> Através da tela de “Serviços Contratados”, será possível gerenciar os cartões de créditos do cliente
-> Tela de gerenciamento dos cartões, onde você consegue adicionar um novo cartão e até mesmo edita-lo
-> Na tela de edição do serviço, poderá ser ativado o pagamento recorrente através do botão “Editar”
-> Nesta tela poderá ser ativado/desativado o pagamento recorrente e escolhido o cartão de crédito para ser utilizado no processamento do pagamento
-> No ato do pagamento de uma fatura com o cartão, você pode escolher os cartão já cadastrados ou escolher utilizar outro cartão
-> Quando escolhe um novo cartão, consegue salva-lo também para utilizar nos próximos pagamentos
-> Também foi alterado como pagar pelo cartão direto pelo sistema, no pagamento via cartão de crédito interno do sistema, foi feito a mesma lógica. Listagem de cartões, com a opção de ser utilizado um cartão não-cadastrado.
9. Adicionado novas informações no módulo “Teste de Conexão” do APP do Cliente
Foi adicionada novas informações ao realizar o ‘Teste de Conexão’ pelo APP do Cliente, agora será enviado informações do telefone como Fabricante, Modelo, Bateria, Versão APP, Sistema Operacional, Versão Sistema Operacional
10. Adicionado na HubAcademia o curso de Treinamento Fiscal
Foi adicionada na HubAcademia o curso de Treinamento Fiscal, onde será possível aprender sobre todos os Modelos de Nota Fiscal e seus arquivos com Sintegra, Speed, SICI, Fechamento ICMS/115-2003 e Correções de Erros.
11. Adicionado um novo parâmetro na configuração do Equipamento de Conexão
Foi adicionado um novo parâmetro na configuração da OLT, foi implementada uma tarefa para salvar a configuração dos equipamentos diariamente, durante a madrugada. A tarefa irá executar um comando nos equipamentos que estão com a chave abaixo ativa, para que as configurações sejam salvas de forma permanente, de forma que se o equipamento reiniciar, ele volte da forma que estava anteriormente.
O motivo para essa tarefa ser implementada, é que algumas OLTs não salvam as configurações após o provisionamento de ONUs. Em caso de reinicialização, as ONUs não voltam autorizadas, deixando os clientes sem acesso.
12. Adicionado o histórico para a fila de envios
Foi adicionado o histórico de adição nas filas de envios através da página de histórico do cliente
13. Adicionado um novo tópico de notificações
Foi adicionado um novo tópico de notificação: Caixas de Atendimento com alta utilização.
Com esse tópico ativo o sistema irá notificar para os usuários sobre caixas de atendimento que estejam com a taxa de ocupação superior à informada no parâmetro Taxa de Utilização.
-> Irá chegar a lista de caixas com alta taxa de ocupação
14. Adicionado uma nova variável referente a cadastro de serviços
Foi adicionado uma nova variável em Configuração > Geral > Variáveis, a variável de configuração PERMITE_NOVO_SERVICO_CLIENTE_SUSPENSO. Com essa variável será possível definir se é permitido cadastrar novos serviços em clientes que já possuam serviços no seguintes status:
- Suspenso por Débito
- Suspenso Parcialmente
15. Adicionado a opção de exportar em Vinculo de Itens de Produto
Adicionado a possibilidade de exportar a lista de itens com cada POP/Projeto de Mapeamento
-> Adicionado também a possibilidade de exportar a Lista dos Itens e a Lista Resumida
16. Adicionado um histórico para alteração da observação dos Itens de Produto
Foi adicionado o registro no histórico para os Itens de Produto de quando uma Observação é alterada
17. Adicionado o campo de observação ao movimentar itens
Foi adicionado o campo de ‘Observação’ para poder adicionar uma observação para quando movimentar algum Item de Produto
-> Ela vai ser registrada no final do histórico de cada Item, vai ser útil caso o usuário queira deixar uma observação, para posteriormente se lembrar do motivo do movimento mais detalhado.
18. Adicionado a opção de exportar em Histórico de Movimentos
Foi adicionado em Estoque > Histórico de Movimentos as opções de exportar para PDF / Excel.
19. Adicionado novos filtros no comprovante Itens de Produto com Usuários
Foi adicionado novos filtros ao gerar um comprovante em Estoque > Itens de Produto com Usuários, sendo eles, Hora início e Hora fim, podendo o usuário especificar o período do dia em que o movimento foi realizado.
-> Basta filtrar o horário desejado
20. Adicionado melhorias na busca dos itens em Movimentos entre Estoque
Foi adicionado uma melhoria na busca dos itens em Estoque > Movimento entre Estoques, sendo possível selecionar múltiplos itens. Agora se pesquisar, atualizar ou alterar de paginação, os itens selecionados não serão perdidos.
Foi disponibilizado ao lado direito, um botão para estar limpando toda a seleção.
Ao passar o mouse em cima de “Ex: 10 selecionado(s)”, ele será destacado, e ao clicar, vai ser exibido todos os itens selecionados.
21. Adicionado filtros na página de Layouts de E-mail
-> Foi adicionado novos filtros em Configuração > Geral > Layout de E-mail, sendo eles por Tipo de E-mail e Remetente de E-mail.
-> Basta utilizar os filtros
22. Adicionada novas variáveis no layout de e-mail para o tipo de Nota Fiscal
Foi adicionada novas variáveis nos layouts de e-mail do Tipos de Nota Fiscal (0/21/22, 55, NFSe), sendo elas:
- Modelo 0/21/22: [[numero_nota_fiscal]] e [[numero_nota_zerofill]];
- Modelo 55: [[numero_nota_fiscal]];
- NFSe: [[numero]] e [[serie]]
-> Foi adicionado também para poder visualizar as variáveis disponíveis de acordo com o tipo de e-mail selecionado.
23. Adicionado novas opções massivas em NFSE
Foi adicionado novas opções massivas em Nota Fiscal > NFSe, sendo elas:
- Exportar todos os PDF’s dos itens selecionados em apenas um arquivo de PDF;
- Baixar todos os PDF’s dos itens selecionados de forma separada, mas em um arquivo Zip;
- Baixar todos os XML’s dos itens selecionados em um arquivo Zip.
Lembrando que essas ações só vão valer para notas que foram processadas e possuem o PDF e/ou XML disponível.
24. Adicionado integração com a plataforma Juno Pagamentos
Foi realizado integração com a plataforma Juno Pagamentos.
https://juno.com.br/
A Juno é uma empresa que presta serviços financeiros, como por exemplo, emissão de boletos bancários, pagamentos por cartão de crédito e agora também o PIX.
Nessa primeira integração com eles, estamos integrando com as soluções de boleto bancário.
25. Adicionado a confirmação ao excluir uma caixa ópticas
Foi adicionada a confirmação para excluir uma caixa óptica
Esse passo foi adicionado para dar mais segurança na exclusão, para que o usuário não clique “sem querer”. Pois a remoção desse elemento agora acarretará na exclusão de todos elementos que estão dentro dela (splitters, portas, etc…)
-> Quando tentar apagar pelo Ponto de Junção, terá a confirmação
-> E quando tentar apagar por dentro da tela inicial, irá ter a confirmação do nome da caixa
26. Adicionado uma confirmação ao adicionar portas de atendimento nas caixas ópticas
Foi adicionada uma confirmação ao adicionar portas de atendimento nas caixas ópticas
27. Adicionado a aba Portas nas Caixas Ópticas
Foi adicionada a aba Portas nas Caixas Ópticas.
Essa aba exibirá todas as portas de atendimento cadastradas na Visualização para que o usuário possa fazer uma exclusão massiva. Essa exclusão irá remover os clientes das portas selecionadas, caso tenha algum.
-> Observações:
- As portas de atendimento de Splitters não aparecerão nessa relação;
- As portas de atendimento de projeto com integração também não aparecerão, pois os elementos com integração são imutáveis (não podem ser alterados);
- O usuário deve remover as fibras das portas antes de removê-las pois, se não excluir, o sistema retornará um erro avisando que há porta com conexão (e também exibirá o nome da porta que deu erro)
28. Adicionado a opção para alterar um Ponto de Junção
Foi adicionado uma opção nova para poder alterar um ponto de junção, agora o usuário deverá selecionar o Ponto de Junção e clicar no ícone no canto superior direito da tela. A partir daí ele estará apto a mover o elemento.
-> Ao concluir (soltar o elemento na posição que deseja) o sistema exibirá uma mensagem de confirmação, para evitar que o elemento seja solto em algum lugar sem querer.
29. Adicionado a integração com o Sistema de Cooperativas de Crédito – Ailos (CNAB240)
Foi realizada integração com o Sistema de Cooperativas de Crédito – Ailos. Banco 085.
Essa integração irá permitir a emissão de boletos bancários, utilizando a geração do arquivo de remessa CNAB240. Também foi incluso a opção para processamento de retornos bancários no CNAB240.
30. Adicionado a integração com a plataforma MVNO
Foi adicionado ao Hubsoft integração com plataformas MVNO.
Uma plataforma MVNO é uma operadora de rede móvel virtual que, basicamente, compra o direito de utilizar parte da infraestrutura oferecida por uma ou mais operadoras móveis. Possibilitando que o usuário utilize várias redes (Vivo, TIM, Claro, etc…) com um único chip.
-> Vamos disponibilizar inicialmente a integração com a SurfTelecom.
Os passos para configuração seguem abaixo:
1 – O usuário deverá selecionar o gateway da SurfTelecom e informar os parâmetros base_url, user e password, ambos obtidos através do contato com a empresa.
2 – Depois o usuário terá que acessar o menu Ações > Planos e clicar no botão Sincronizar, para que o sistema busque os planos disponibilizados pela Surf.
3 – Após sincronizar, o usuário deverá acessar o menu Ações > Parâmetros de cada plano sincronizado para informar o valor do custo_surf.
O valor desse parâmetro não nos é repassado pela API, sendo assim o usuário deverá entrar em contato com a empresa para obter o valor exato de cada plano.
Esse custo deve ser preenchido com exatidão pois ele é verificado pela API ao transmitir o plano. Caso esteja errado, o sistema não vai conseguir enviar os dados para a Surf, dando erro na transmissão.
4 – Para finalizar a configuração, antes de atribuir o plano ao cliente, o usuário deverá marcar a opção Serviço Permite MVNO no módulo Configuração > Geral > Serviços / Planos.
Caso essa opção não esteja marcada, o sistema bloqueará qualquer tentativa de adição de planos MVNO ao serviço.
-> Agora, com a integração e o serviço configurados, o usuário poderá vincular os planos para o cliente acessando a opção Dados MVNO
-> Para adicionar um plano, o usuário deverá selecionar a integração e o plano na aba Plano e adicionar o(s) número(s) na aba Números.
Ao adicionar o número o usuário deverá informar:
– Cod. País: 55 pro Brasil
– Número: o telefone do cliente com o DDD
– ICCID: número do chip disponibilizado pela Surf (deve conter 19 dígitos)
– Principal: vai marcar o número que vai ser vinculado ao cadastro do cliente. Como podem ser adicionados mais de um, a opção Principal deve ser atribuída para 1 número. Ao tentar atribuir mais de um número como principal, o sistema lançará um erro.
Lembrando que os números adicionados não são salvos imediatamente. O usuário deverá Adicionar e depois no botão Salvar da janela Adicionar Plano MVNO.
Obs.: A transmissão dos planos será processada a cada 5 minutos
- IMPORTANTE
O controle de adimplência/inadimplência será feito pela Surf. Com isso, transmitimos uma vez no dia o status da fatura do cliente (pago ou não pago). Caso o usuário necessite cancelar/suspender o serviço manualmente ou apagar algum plano manualmente, deverá comunicar a Surf a desistência do serviço.
Obs.: Uma mensagem de aviso será exibida quando o usuário tentar executar alguma dessas ações.
31. Adicionado relatórios sobre os planos MVNOs
-> Foi disponibilizado também relatórios sobre quais serviços têm planos MVNOs cadastrados e opção para visualizar os que tiveram erros na transmissão. Funcionando da mesma forma que os relatórios de Plataformas de Conteúdo
32. Adicionado novas opções ao detalhar um cliente em Mapeamento de Cliente
Foi adicionado alguns botões nos detalhes do cliente em Mapeamento de Clientes.
As informações continuam funcionando da mesma maneira. Porém, se o usuário clicar no ícone do cliente, o bolão de informações irá se fixar e será exibido três botões como opção:
- Ir para Serviços: Ao clicar nesse botão o usuário será levado para a tela de serviços do cliente, sendo que ela será carregada na tela atual, ou seja, ele sairá da tela de Mapeamento.
Para carregar os serviços em uma nova janela/aba, o usuário terá que clicar em (nova aba). - Desconectar: Irá fazer a desconexão do cliente
- Status da conexão: Carregará os status detalhados da conexão do cliente
33. Atualizado o campo de Fornecedores no Conta a Pagar
Atualizado o campo de Fornecedor no painel de Contas a Pagar. Nos filtros, ao filtrar por Fornecedor, não irá aparecer todas as opções possíveis ao abrir o campo; serão sugeridas algumas opções e o usuário poderá buscar caso o que ele precise não esteja na lista.
-> Exemplo de busca
-> Ao buscar vários fornecedores, aparecerá um botão ao lado com a quantidade vinculada
-> Ao clicar, terá a possibilidade de remover algum fornecedor que ele não deseje mais filtrar
34. Adicionado a opção de cadastrar Cartão de Crédito pelo App do Cliente
Foi adicionado a opção de gerenciar cartões de crédito e também ativar o pagamento recorrente pelo app do cliente
-> Para gerenciar seus cartões de créditos, vá em ‘Gerenciar Cartões’, caso queria tornar um padrão, basta clicar em cima do mesmo, e para adicionar um novo cartão, basta clicar em ‘ + ‘
-> No ato do pagamento da fatura você pode escolher um dos cartões cadastrados, ou cadastrar um novo
-> Enquanto estiver realizando o pagamento da fatura, consegue salvar o cartão, e também caso deseje consegue ativar o ‘Pagamento Recorrente’
-> Por dentro das configurações do plano, consegue também ativar o ‘Pagamento Recorrente’, vá em Serviços Contratados, clique no plano desejado
-> Vá na aba ‘Recorrência’, e marque o ‘Ativar Pagamento Recorrente’, caso marque e não selecione nenhum cartão, será escolhido o padrão
35. Adicionado uma melhoria na renegociação de faturas
Em Financeiro > Renegociações, foi adicionado o botão de ações da Fatura em “Novas faturas” ao visualizar uma renegociação. Possibilitando seleção múltipla, receber, editar, prorrogar, enviar, imprimir… entre outras ações disponível.
36. Adicionado no cadastro de novo cliente/serviço a opção de escolher o Status de Atendimento
Foi adicionado no cadastro de um novo cliente / novo serviço, durante a abertura de um novo Atendimento, o usuário vai poder selecionar o Status do Atendimento dentre os que Permite a Abertura de OS
-> Somente status de atendimentos que permitir a abertura de OS que vai ser listado
37. Adicionado em Itens de Produto o filtro de Local de Estoque
Foi adicionado em Itens de Produto, o filtro por Local de Estoque
38. Adicionado a visualização da Observação ao consultar um item
Foi adicionado a visualização da Observação ao Consultar por Itens de Produtos
39. Adicionado 4 casas decimais no valor ao adicionar uma Compra
Foi adicionado 4 casas no valor unitário ao adicionar uma nova compra
40. Adicionado a opção de exportar em Compras
Foi adicionado a opção de exportar em Estoque > Compras
-> Também foi adicionado filtros
41. Adicionado a opção de exportar Locais de Estoque
Foi adicionado a opção de exportar em Estoque > Locais de Estoque
-> Também foi adicionado filtros
42. Adicionado histórico de alterações em Locais de Estoque
Foi adicionada o histórico de alterações realizadas nos Locais de Estoque
-> Qualquer alteração no histórico, irá gravar
43. Adicionado a opção de exportar os Funcionários
Em Configuração > RH > Funcionário, também foi acrescentado as ações de exportação para PDF / Excel.
44. Adicionado no relatório de contas a pagar novos filtros
Foi adicionado no Relatórios de Contas a Pagar, o filtro por Plano de Conta.
45. Adicionado um novo item de visualização na Agenda de OS
Em Atendimentos > Agenda de Ordem de Serviço, foi acrescentado o atalho para as Mensagens da O.S. a partir da Edição / Visualização.
46. Adicionado a possibilidade de agrupar SPED Fiscal
Foi adicionado a possibilidade de agrupamento de empresas no fechamento do SPED Fiscal
47. Adicionado melhorias no aplicativo do técnico
Foi adicionado algumas melhorias no aplicativo do técnico
- Adicionada Busca Nome Onus Autorizadas: Foi adicionado o tipo de busca por Nome do Cliente, ao visualizar as onus autorizadas.
- Adicionado Botão de Recarregar Portas de Atendimento: Foi adicionado o botão de recarregar ao documentar a porta de atendimento na caixa, agora caso seja vinculado ou desvinculado da porta, pode recarregar e atualizar a listagem.
- Adicionado Botão de Recarregar Autenticação Serviço: Foi adicionado o botão de recarregar a tela de autenticação do serviço. (Irá atualizar a autenticação automaticamente quando for uma migração de serviço).
- Atualizado Modo de Assinar Contrato/OS: Foi atualizado o modo de assinar o contrato/os, agora só conseguirá salvar aquela assinatura, se realmente tiver algo desenhado na tela.
48. Adicionado integração com sistemas de Gerenciamentos de CPEs
Foi adicionada integração com sistemas de Gerenciamento de CPEs. Essas integrações irão permitir ao sistema configurar parametros nos roteadores dos clientes, tais como:
- Usuário e senha do Wifi
- Usuário e senha do PPPoE
- Etc.
Além de configurar parâmetros, também será possível visualizar algumas informações, como modelo da CPE, versão do software, etc. Nesse primeiro momento, será permitido somente configurar parâmetros referentes à rede Wifi.
-> Para cadastrar uma integração, basta acessar o painel em Configuração > Integrações > Gerenciador de CPE
Por enquanto dois tipos de gerenciadores serão suportados:
- GenieACS: Sistema gratuito de código-aberto que permite configurar CPEs usando o protocolo CWMP (TR069)
- Anlix: Sistema proprietário, que deve ser contratado pelo provedor diretamente através da empresa Anlix
O sistema GenieACS por ser gratuito, não possui suporte. O provedor é responsável por instalar o sistema e mantê-lo. Já no caso do sistema Anlix, por ser proprietário, o provedor terá todo o suporte da empresa.
Ambos os sistemas funcionam basicamente da mesma forma: A CPE é configurada para se comunicar com o servidor para buscar suas configurações, também existem casos em que o sistema notifique a CPE para atualizar suas configurações.
A diferença do GenieACS para o Anlix é que o primeiro utiliza um protocolo que já é suportado por vários modelos de CPE (CWMP), enquanto o segundo exige que o software da CPE seja substituído pelo software da Anlix.
-> Ao cadastrar uma nova integração, tanto Anlix quanto GenieACS exigem os mesmos parametros. Após a integração ser cadastrada, uma rotina do sistema irá atualizar a lista de CPEs descobertas a cada 60 minutos. As CPEs serão vinculadas automaticamente aos planos dos clientes com base no campo MAC Autenticação
-> Ao listar as CPEs vinculadas ao plano do cliente, será possível gerenciá-las por dentro do sistema, tendo a permissão específica.
-> As seguintes ações são suportadas:
- Edição de parametros (Nome da rede Wifi, Senha do Wifi)
- Solicitar reinicialização da CPE
-> Caso o provedor deseje, também será permitido habilitar a edição desses campos na Central do Assinante. Para isso, basta ajustar as configurações da central conforme a imagem.
-> Ao acessar a Central do Assinante, o cliente do provedor terá acesso a aba “Equipamentos”, que exibirá todas as CPEs gerenciáveis vinculadas a seus planos, ao clicar em Configurar, o usuário poderá fazer a alteração dos parâmetros.
49. Adicionado registro de boletos por API com Banco Bradesco
Foi adicionada integração com o banco Bradesco, para transmissão automática de títulos via API.
50. Adicionado integração com o SPC (Consultas)
Foi disponibilizado um novo módulo, chamado Proteção de Crédito.
Inicialmente teremos a integração com o SPC para consultas de crédito, do qual poderá ser acessada no menu Configurações > Proteção de Crédito.
Os parâmetros para configurar são apenas o usuário e senha, disponibilizados pela empresa local que representa o SPC.
Obs.: Ao contatar, pedir as chaves de acesso do webservice de consulta do SPC
-> Adicione uma nova integração e cadastre os parâmetros
-> Após a configuração inicial será necessário fazer a sincronização dos produtos (utilizados nas consultas).
Para executar basta acessar o menu Ações > Produtos e clicar no botão Sincronizar, como mostrado na primeira parte do print.
Como há muitos produtos, alguns pode ser que o cliente nunca use, por isso disponibilizei nessa janela a opção para seleção múltipla de itens, que ao selecionar itens habilita a opção Ações > Remover Massivo
-> O acesso para realização das consultas fica em Clientes > Consulta de Crédito (precisa de permissão)
1- Campos que irão compor a consulta.
O usuário deve selecionar a integração, selecionar o produto (a resposta dependerá do produto selecionado) e inserir o CPF ou CNPJ.
Alguns produtos necessitarão de selecionar um insumo (geralmente para score), nesse caso o campo insumo ficará habilitado apenas se o produto precisar dele.
2- Aqui ficarão os resultados da consulta. Inicialmente a consulta virá apenas com o card Resumo expandido. Os outros poderão ser expandidos clicando no título
3- Esse é um novo botão que irá minimizar a janela de consultas, deixando-a localizada no canto inferior direito da tela (mostrado no próximo print).
Essa funcionalidade foi criada para que o usuário possa pesquisar os dados de algum cliente e copiar informações da resposta ao adicionar um novo cliente (por exemplo).
->Foi adicionado a guia Consultas no histórico do cliente exibindo todas as consultas realizadas e permitindo a ele visualizar os dados das consultas clicando em Ações > Visualizar
Obs.: A busca dos dados na API do SPC será feita uma vez por dia com a mesma configuração. Quando fizermos uma consulta iremos gravar ela no banco de dados, armazenando a configuração dela (produto selecionado, insumo selecionado, cpf/cnpj, integração). Se, no dia da consulta, houver dados de consultas daquele dia no nosso banco de dados, o sistema irá exibi-la, do contrário buscará na API.
Isso será feito pois cada consulta pode ser cobrada do usuário, então permitiremos que eles acessem a resposta do dia já consultado.
51. Adicionado novas validações na execução da OS pelo APP
Foi adicionado novas validações na execução de OS pelo app do técnico
-> No app agora terá uma aba durante o fechamento da OS para ‘Local de Endereço de Instalação’
52. Adicionado a possibilidade de remover o IP de Gerencia de uma CPE
Foi adicionada a possibilidade de remover o IP de gerencia de uma CPE. Essa ação é útil quando uma CPE é retirada de algum assinante e vai ser reaproveitada em outro.
53. Adicionada novas variáveis de datas no Modelo de Contrato
Foi acrescentado novas variáveis referente a data e hora em que o contrato foi aceito, sendo elas:
- [[data_hora_aceito]]
- [[data_aceito]]
- [[hora_aceito]]
54. Adicionado a configuração de envio de carnê
Nas configuração do serviço do cliente, foi adicionado a opção se é permitido enviar carnê automático por e-mail pelas rotinas.
Obs.: O envio de carnê pelo e-mail manual não obedece a regra.
-> Foi adicionada nas configurações do Serviço essa opção também, por padrão ela vem habilitada
-> No relatório de Configuração de Serviços do Cliente foi adicionado também, permitindo assim a alteração massiva
55. Adicionado um novo Tipo de Data no Relatório de Serviço do Cliente
-> Em Relatórios > Serviços / Planos do Cliente, foi acrescentado mais um filtro em Tipo de Data “Data de Cancelamento”, também sendo acrescentado o filtro por Motivo de Cancelamento.
56. Adicionado nova quantidade de itens por página
Adicionado uma nova quantidade de itens por página
57. Adicionado a possibilidade de geração do relatório DICI da Anatel
Foi adicionado a possibilidade de geração do relatório DICI da Anatel, conforme o comunicado abaixo, a partir de Fevereiro/2021, o SICI será substituído pelo DICI. Todas as prestadoras de serviço SCM precisarão estar adequadas a essa mudança, conforme o link abaixo:
-> Primeiramente para que o DICI seja gerado corretamente, os serviços deverão estar devidamente configurados. O sistema vai tentar fazer uma autoconfiguração para quem já tinha os parâmetros do SICI configurados, mas de toda forma é bom conferir. Configuração > Geral > Serviços / Planos
-> Para gera-lo, um novo módulo foi adicionado no sistema: Nota Fiscal > Anatel DICI
-> Da mesma forma que o SICI, o DICI deverá ser gerado até o dia 15 de cada mês, com informações referentes ao mês anterior.
Os campos são auto-explicativos, o único campo que demanda atenção especial é o Tipo de Relatório:
- Fiscal: Considera somente serviços de clientes que tiveram notas fiscais do tipo 21/22 geradas no período selecionado.
- Não Fiscal: Considera todos os ativos do período selecionado.
-> Após gerar o relatório, na aba Detalhes é possível visualizar os serviços de clientes que foram inclusos
-> Após gerado, basta baixar o arquivo CSV e fazer o envio no sistema da Anatel.
58. Adicionado novas funciolidades na API
Foi adicionado novas funcionalidades na API do sistema:
- Consulta mais completa de Equipamentos e Interfaces de conexão:
https://docs.hubsoft.com.br/pt/latest/rede/equipamento.html
- Possibilidade de alteração de dados de autenticação do assinante:
https://docs.hubsoft.com.br/pt/latest/clientes/configurar_autenticacao.html
- Motivo de cancelamento no retorno da listagem de serviços do cliente
59. Adicionado a possibilidade de inativar NFSe massivamente
Foi adicionada uma nova funcionalidade nas NFEs.
A partir de agora será possível fazer inutilização massiva de numerações de notas fiscais.
-> Ao abrir a tela, será possível visualizar as inutilizações que já foram feitas, se foram aceitas ou recusadas pelos SEFAZ.
-> Ao visualizar uma inutlização já efetuada, será possível ver todas as informações referente à inutilização, como por exemplo, o protocolo que o SEFAZ gerou.
-> Para adicionar uma nova inutilização em massa, basta preencher a Empresa, Série, Número Inicial, Numero Final e uma justificativa da inutilização, que o sistema enviará as informações ao SEFAZ.
60. Adicionado a Agenda de OS no App HubSoft
Foi adicionado a agenda de ordem de serviço pelo app do hubsoft, agora você visualizar todas as OS marcadas para aquela data de forma mais agíl.
61. Adicionado uma nova configuração para desbloqueio em confiança
Agora as configurações ficaram vinculadas ao Perfil de Suspensão, eliminando dessa forma as antigas variáveis de configuração.
Além disso, foi adicionado mais dois parâmetros referentes ao desbloqueio em confiança:
- Máximo de Dias Suspenso: Máximo de dias que o assinante pode estar suspenso para poder usar o desbloqueio.
- Máximo de Dias Suspenso (Central/app): Mesma coisa do anterior, porém verificado quando o desbloqueio é feito via Central/App.