Novidades

  1. Integração do Cartão de Crédito
    – Pagamento pela Central do Assinante pela Central do Assinante
  2. Novas Mensagens na Central do Assinante
  3. Alerta de Suspensão por Débito através da Central do Assinante
  4. Adicionado Novo Painel Financeiro – Processamento de Cartão
  5. Novas Mensagens ao Filtrar Informações
  6. Alterações no Painel – Últimas Autenticações
  7. Regras de Exceção, na função bloqueio de abertura de OS para cliente suspensos
  8. Adicionado Novo Painel – Período do Dia
  9. Adicionado novoafunção de Disponibilidade para Ordens de Serviço
  10. Adicionado Nova Variável – Permitir Navegação Customizada
  11. Destaque no Ícone “Faturamento de Serviço” caso existam pendências vencidas
  12. Disponibilizado a opção de Exportar Faturamento de Carnês
  13. Possibilidade de apagar Atendimentos como Rascunho
  14. Adicionado função de Atualizar no Radius
  15. Adicionado o campo Informativo, no Layout de Boleto Padrão
  16. Adicionado uma função de deixar as Observações como Obrigatórias
  17. Adicionada nova Variável “PERMITIR_ALTERACAO_LOGIN”
  18. Novo Alerta ao Cadastrar um Cliente em um Endereço Utilizado
  19. Adicionado nova função de Alocação Massiva de IPV4/IPV6
  20. Notificação de Chamadas do PBX

 

1. Integração do Cartão de Crédito

Será disponibilizado a partir desta versão a função de Integração com as empresas para pagamentos em cartão de crédito, nesta versão estará disponível  com a “Cielo” (https://www.cielo.com.br/e-commerce/), através desta integração seu cliente poderá efetuar o pagamento direto pela Central do Assinante veja abaixo como integrar e usar essa nova ferramenta:

-> Clique no Menu Configurações -> Integrações e selecione o painel “Cartão de Crédito”:

-> Clique em “Adicionar”:

 

-> Preencha todas as informações necessárias e clique em “Salvar”:

-> Ao clicar em ações, você poderá definir as tarifas e também editar sua integração:

-> Clique na opção destacada “Taxas do Cartão”:

-> Onde você poderá configurar as tarifas para cada bandeira e também para cada quantidade de parcelas. Essa informação é obtida com a empresa que faz o processamento do pagamento do Cartão de Crédito:

-> Toda transação de Cartão de Crédito, poderá gerar uma movimentação financeira de tarifas. Para o sistema entender, que uma movimentação financeira seja lançada após um pagamento por cartão, será necessário que o plano de contas esteja configurado configurado na integração e também a tarifa para aquela determinada bandeira de cartão (Visa, Mastercard, Elo, etc). A movimentação financeira lançada ficará conforme abaixo:

Pagamento pela Central do Assinante:

Caso a sua empresa já possua integração com o Cartão de Crédito, seu cliente poderá realizar o pagamento da mensalidade pela Central do Assinante, veja abaixo como habitar essa função e como realizar o pagamento: 

Habilitar Pagamento pela Central do Assinante: 

-> Clique em Configurações – Gerais e selecione o Painel “Central do Assinantes”:

-> Para permitir que seus clientes realizem pagamento por Cartão na Central, configure as permissões de acordo com o seu provedor:

Realizando o Pagamento pelo Cartão:

Ao acessar a Central do Assinante, as faturas disponíveis para realizar o pagamento serão mostradas como no exemplo abaixo:

-> Clique na opção “Pagar C/ Cartão”:

-> Preencha os dados necessários do Cartão e clique em “Efetuar o Pagamento”

-> Caso esteja tudo correto como o dados do cartão, será mostrado essa mensagem para seu cliente:

Importante: Caso o seu cliente, esteja com a conexão com a internet bloqueada, o mesmo será liberado instantaneamente. 😍

-> Após o pagamento ao detalhar a fatura será possível visualizar que a mesma foi paga utilizando o Cartão de Crédito:

-> Caso seja necessário cliente poderá também imprimir o recibo do pagamento do cartão de crédito.

Ao realizar o pagamento pela central do assinante será possível verificar dentro do Financeiro do Cliente:

Após o pagamento ser aprovado, será possível verificar também através do painel de vendas da Cielo:

O pagamento será mostrado também na fatura do cliente, após a aprovação do pagamento:

2. Novas Mensagens na Central do Assinante

A partir da próxima atualização, a central do assinante ganhará algumas mensagens com imagens, quando não existir dados para serem exibidos, veja abaixo como ficará o Layout:

-> Quando não tiver nenhum boleto em aberto:

-> Quando não tiver dados de Consumo de Internet nos últimos 30 dias.

-> Quando não tiver notas fiscais:

 

3. Alerta  de Suspensão por Débito através da Central do Assinante

-> Agora quando o cliente estiver com o Acesso Bloqueado por Débito, será mostrado esse alerta para que fique fácil para que o usuário identifique que esta bloqueado:

-> Também terá a possibilidade de desbloquear o serviço de forma mais rápida e fácil.:

-> Caso o cliente obtenha sucesso será mostrado a seguinte mensagem para o cliente.

-> Alerta através do Smartphone do Cliente:

 

4. Adicionado Novo Painel – Processamento de Cartão

Foi adicionado um painel no Menu Financeiro, para que possa ser acompanhado todos os processamentos do cartão de crédito. Através desse painel será possível analisar, filtrar, estornar pagamentos e exportar as informações de todas as vendas realizadas pelo cartão. 

-> Para visualizar essa painel, clique no Menu Financeira e Selecione o Painel “Processamento de Cartão”:

-> Serão visualizados todos os processamentos de acordo com os filtros padrões do sistema, assim será possível visualizar os seguintes somatórios:

-> Ao clicar no Menu Ações, será possível (Visualizar os Detalhes, Históricos e Estornar)

-> Para ver maiores detalhes sobre o processamento, clique em “Detalhes”:

-> Será mostrado os dados do cartão e também os dados da fatura recebida:

-> Ao usar a barra de rolagem também será possível visualizar as informações abaixo:

-> Caso deseje verificar o histórico de alterações na processamento, clique em “Histórico”

-> Exemplo de Histórico de Processamento de Cartão:

-> Caso seja necessário estornar o pagamento no cartão, basta clicar em “Estornar Pagamento” (lembrando que a opção de estorno de pagamento deve estar disponível na sua conta com o Gateway de Cartão de Crédito.

-> Ao realizar esse procedimento o valor será estornado.

Obs. Lembrando que ao estornar o pagamento, será apenas realizado o estorno do valor do pagamento ao cliente, o pagamento no HubSoft ainda continuará ativo. Caso queira também remover o pagamento e voltar com a fatura/cobrança em aberto, o provedor deverá ir até o cliente e remover também o recibo (fazendo dessa forma que a fatura do cliente volte a ficar em aberto).

5. Novas Mensagens ao Filtrar Informações:

A partir  de agora, nas interfaces onde não for encontrado ou não houver informações cadastradas serão mostradas uma mensagem com uma imagem:

Exemplos: 

6. Alterações no Painel – Últimas Autenticações

Foram realizadas alterações no Painel, onde foram adicionados novos filtros e também alterado o Layout facilitando assim a visualização das ultimas tentativas de autenticações e caso a autenticação não obtenha sucesso será mais fácil também identificar o motivo.

-> Para visualizar clique no atalho rápido “Cliente” e selecione a opção “Últimas Autenticações”:

-> Agora serão visualizados as autenticações por cores, onde as autenticações que obtiverem sucesso ficaram “Verdes” e as rejeitadas serão mostradas com a cor “Vermelho“:

-> Ao clicar em alguma linha da tabela, será possível visualizar alguns detalhes desta autenticação:

-> Exemplo de uma autenticação que não obteve sucesso:

-> Ao usar a barra de rolagens será possível visualizar as seguintes informações:

-> Caso o provedor não utilize a forma de autenticação PAP, a senha não esta disponível, ela fica criptografada.

 

-> Foram adicionados também atalhos para verificar as ultimas autenticações do cliente através do Menu Serviços:

-> Serão filtrar todas as ultimas autenticações deste cliente:

-> Ao realizar a abertura de um atendimento também será possível visualizar o menu de “Autenticações”:

7. Criado Regras de Exceção, na função bloqueio de aberturas de OS

Quando for adicionado o parâmetro de “Permitir Ordem de Serviço” em Status de Serviço, ao marcar como ‘Não’, quando o serviço do cliente estiver com este status, o sistema não irá permitir que o usuário realize a abertura da OS, como por exemplo clientes Suspensos por Débito. Sendo assim criamos uma exceção caso seja uma ordem de serviço do tipo Retirada será possível realizar a abertura da mesma:

 

8. Adicionado Novo Painel – Período do Dia

-> Agora será possível configurar os períodos do dia, em que são realizadas as Ordens de Serviço:

-> Serão adicionado 3 Períodos do Dia, já definidos no padrão do sistema (Manhã, Tarde e Noite):

-> Que poderão ser editados, caso haja necessidade:

9. Adicionado Nova Função de Disponibilidade para Ordens de Serviços:

Foi adicionado no campo das ordens de serviço chamado “Disponibilidade”, esse campo serve para marcar o período do dia que o cliente estará disponível para receber o técnico em casa, facilitando para os supervisores realizarem o agendamento das mesmas:

-> Veja que agora ao listar as Ordens de Serviço, será possível verificar a disponibilidade para atendimento:

-> Será possível filtrar também as ordens de existem disponibilidade em um determinado período:

-> Ao clicar em “Ações” – “Editar”:

-> Será possível alterar a disponibilidade, para atendimento desta determinada Ordem de Serviço:

 

10. Adicionado Nova Variável – Permitir Navegação Customizada

Agora será possível escolher se o seu provedor permitirá uma navegação customizada. O sistema por padrão sempre terá variável com a função Navegação Customizada como verdadeira (ou seja, permitindo que navegação customizada seja possível de ser feita pelos usuários do sistema).

Veja abaixo como alterar essa variável:

-> Clique no Menu Configurações -> Geral  e selecione o Painel “Variáveis”:

-> Clique em “Adicionar”:

-> Selecione a variável “PERMITIR_NAVEGACAO_CUSTOMIZADA”:

-> Selecione o valor com Falso, para não permitir navegações customizadas e clique “Salvar”:

-> Após adiciona-la será possível visualizar na lista de parâmetros já adicionados para o seu provedor:

 

11. Destaque no Ícone “Financeiro do Serviço” caso exista pendências vencidas:

Caso o serviço exista pendências financeiras, o ícone ficará destacado com a cor vermelha mostrando aquele determinado serviço, existem pendências que ao clicar no mesmo será possível visualizar as mesmas:

12. Disponibilizado a opção de Exportar Faturamento de Carnês:

 

13. Possibilidade de apagar Atendimentos no modo Rascunho

Agora também será possível apagar atendimentos que foram abertos de forma incompleta , caso o usuário tenha permissão para realizar essa função:

-> Quando o atendimento estiver como Rascunho, clique em “Ações”:

-> Clique em “Apagar”

-> Confira se é realmente necessário apagar pois esse procedimento não poderá desfeito e clique em “Sim, Apagar”:

 

-> Veja o atendimento será apagado completamente do sistema (ao apagar, não será mais possível estornar a operação, pois o atendimento será apagado completamente do sistema).

 

14. Adicionado função de Atualizar no Radius

Foi adicionado a função de “Atualizar no Radius” , para permitir a atualização dos dados do serviço no Radius, essa função será útil caso aconteça do sistema deixar algum atributo de pool ou velocidade reduzida por algum motivo (muito utilizado quando algum tipo de operação massiva ocorrer). 

-> Para utilizar essa função vá até o serviço do seu cliente e clique em “Outra Opções” e depois selecione a opção “Atualizar no Radius”:

-> Após isso será feito a sincronia de dados entre o sistema e o Radius. OBS: Essa sincronia já é feita automaticamente pelo sistema, o uso dessa função deve ser apenas para quando algum tipo de operação imprevista acontecer nos dados de conexão do cliente)

15. Adicionado Informativo no Layout de Boleto Padrão

A partir da próxima versão, estará disponível na configuração da forma de cobrança, a opção de acrescentar mensagem de informativo na fatura. Essa mensagem será impressa na fatura (Layout Padrão do Sistema), quando for impresso no modelo A4 (Página inteira).

-> Para adicionar o informativo, basta adicionar o texto desejado no campo abaixo:

-> Será substituído a logo da empresa e as informações da localidade da empresa pelo campo Informativo: 

16. Adicionado uma função de deixar as Observações como leitura Obrigatórias

Agora será possível colocar a visualização da Observação de leitura obrigatório, assim quando for aberto o cadastro do cliente pela primeira vez pelo usuário, será mostrado de forma automática. 

-> Caso seja necessário a visualização obrigatória, habilite a chave abaixo e clique em “Salvar”:

-> Após salvar será possível identificar que essa observação é obrigatórias.

17. Adicionada nova Variável “PERMITIR_ALTERACAO_LOGIN”

Agora será possível escolher se o seu provedor permiti a alteração do login do seu cliente através das variáveis, o sistema vai vir sempre com o padrão com a variável com a função como verdadeira, veja abaixo como alterar essa variável:

-> Clique no Menu Configurações -> Geral  e selecione o Painel “Variáveis”:

-> Clique em “Adicionar”:

-> Selecione a variável “PERMITIR_ALTERACAO_LOGIN”:

-> Altere o valor da variável para falso  e clique em “Salvar”:

-> Após ser adicionada ela será mostrada da seguinte forma.

18. Novo Alerta ao Cadastrar um Cliente em um Endereço Utilizado

Durante o cadastro de um novo cliente, o sistema irá dar um alerta, se estiver tentando cadastrar o cliente, em um endereço já utilizado. Caso prático: Cliente XPTO fica devendo o provedor até cancelar. Algum tempo tempo, outro membro da família faz um cadastro utilizando outro CPF. Durante o cadastro o pessoal do provedor irá conseguir validar que já houve um cliente naquele mesmo endereço.

-> Ao preencher o endereço no ato de cadastro de um cliente novo será mostrado desta forma, assim não impossibilitando o cadastro apenas alertando o usuário sobre aquele endereço:

19. Adicionado nova função de Alocação Massiva de IPV4/IPV6

Foram implementadas duas funcionalidades no relatório de serviços do cliente para vinculação em massa de endereços IPV4 e SubRedes IPV6 em Serviços do Cliente. Também foram adicionadas algumas configurações extras nas SubRedes IPV6 para evitar vinculação de clientes com SubRedes incorretas.

-> Para realizar esse processo clique em “Relatórios” e selecione o Painel “Serviços do Cliente”:

-> Após selecionar o relatório com os filtros desejados e clicar em “Carregar Relatório”:

Selecione os serviços desejados e clique em “Ações”:

-> Veja que foram adicionadas duas novas funções “Alocação Massiva de IPV4” e “Alocação Massiva de Prefixos IPV6”.

-> Selecione a Pasta e a Subrede desejada e clique em “Enviar”:

-> Veja que os serviços que não possuem dados de autenticação cadastrados forma ignorados e foram alocados somente 48 IPs.

 

20. Notificação de Chamadas do PBX

Foi adicionado ao sistema uma função de notificações a partir desta versão iremos disponibilizar a este painel Notificações de Chamadas do PBX, onde o seu colaborador poderá já atender direto pelo nosso sistema e também o sistema irá abir o protocolo tudo de maneira integrada com as empresas de PBX Integradas, caso ainda não possua nenhuma empresa de PBX integradas entre em contato conosco para conhecer nossos parceiros e entender melhor sobre a integração: 

-> Ao lado do nome do usuário, será disponibilizado um campo onde você poderá ver todas as notificações:

-> Como por exemplos as chamadas realizadas e perdidas no seu ramal:

-> Ao receber uma ligação o sistema já vai identificar o cliente pelo telefone cadastrado e já será disponibilizado a opção de Iniciar o Atendimento.

Obs: Caso a ligação caia e/ou o usuário não atenda, o sistema de PBX irá mandar uma solicitação ao HubSoft para fechar a tela de atendimento.

-> Veja melhor como será essa nova funcionalidade pelo vídeo abaixo:

Melhorias:

  1. Correção Contador Dashboard de Total de Serviços,  agora serão desconsiderados planos nos status “cancelado”, “aguardando migração”, ou planos que não foram habilitados ainda
  2. Possibilidade de alterar o parâmetro  “Permitir Ordem de Serviço” para Tipo de Ordens de Serviço, que são padrões do sistema.
  3. Adicionado algumas ações extras no relatórios de serviços de clientes para alterações massivas
    Alterar a forma de cobrança
    Alterar vencimento
    Ativar/Desativar  (Carnê Bancário)
  4. Alteração Massiva de Configurações, assim será possível alterar as chaves como por exemplo “Gerar Nota Fiscal” de forma massiva.