Nesta nova atualização foi adicionado um novo módulo, várias novidades e algumas correções:

  1. Novos módulos implantados
  2. Novidades
  3. Correções

 

1). Novos módulos implantados:

  1. Relatórios Anatel SICI

1.1). Relatórios Anatel SICI

Foi adicionado no sistema o novo modulo de geração e exportação de relatórios Anatel SICI. O objetivo do SICI é manter um banco de dados com as informações fornecidas pelas empresas prestadoras de serviços de telecomunicações em regime privado, relativas à prestação dos serviços na sua área de atuação. As prestadoras de pequeno porte (assim como as demais prestadoras de SCM) estão obrigadas a enviar mensalmente os dados do SICI – Sistema de Coleta de Informações.

-> Para gerar o relatório Anatel SICI, basta ir em Nota Fiscal > Anatel SICI, mas primeiro você deve configurar alguns dados no sistema, siga o passo a passo:

  1. Configurações necessárias
  2. Geração e Exportação de relatórios

1.1.1. Configurações necessárias para gerar os relatórios

  • Na aba ‘Cadastro’, deve ser configurado o SLA (Garantia de disponibilidade e banda) dos planos

  • Na aba ‘Detalhes’, deve ser definido o “Grupo de Banda SICI” e a “Tecnologia de Acesso SICI” em todos os planos da empresa

  • A empresa que for utilizada para geração dos relatórios, deve ser configurado o número do Fistel, em Configuração > Geral > Empresa > Empresa, no campo ‘”Anatel/Fistel”

1.1.2. Geração e Exportação de relatórios

-> Para gerar e exportar o relatório do SICI, vá em Nota Fiscal > Anatel SICI

-> Clique em Adicionar

-> Escolha o Ano de Referencia, o Mês de Referencia e o Tipo de Relatório

-> Irá abrir para você a página do relatório, contendo as informações gerais e os indicadores mensais

-> Caso queira editar alguma informação, basta editar e clicar em Salvar

-> Para Editar o relatório, Baixar XML ou Baixar o PDF, clique em Ações

 

2). Novidades:

  1. Adicionado a coluna de Tipo de Pessoa e Cidade ao extrair NF
  2. Adicionado o campo Motivo ao adicionar baixa em um item
  3. Adicionado o campo de Local de Estoque ao adicionar baixa
  4. Adicionado a opção de realizar a baixa no item vinculado ao usuário
  5. Adicionado a opção de adicionar baixa quando for vincular um equipamento ao cliente
  6. Filtro de Tipo de Data em Movimentos de Produtos
  7. Adicionado novos itens na configuração de exibição do relatório de contas a receber
  8. Adicionado o Tipo de Atendimento nos Atendimentos
  9. Adicionado o filtro de ‘Tipo de Serviço” em Contas a Receber e no Relatório de Contas a Receber
  10. Adicionado o filtro de “Cidades” em Contas a Receber
  11. Adicionado o detalhamento de valores por Tipo de Serviço
  12. Função de consultar todas faturas/cobranças avulsas vencidas de um CPF/CNPJ
  13. Atualização na parte de recebimento parcial
  14. Adicionado no relatório de Clientes o “Tipo de Data” de Data de Nascimento
  15. Relatório de Serviços com Navegação Customizada
  16. Adicionado um campo de busca nos resultados dos relatórios
  17. Adicionado a ação de desconectar ou solicitar a atualização da velocidade do cliente
  18. Adicionado uma nova coluna na listagem das ultimas autenticações
  19. Nova função para realizar testes de suspensão de serviços
  20. Adicionado novos campos, filtros e funções na listagem de clientes conectados
  21. Adicionado a opção de “Tags” para o Contas a Pagar
  22. Adicionado novos filtros em Contas a Pagar e no relatório de Contas a Pagar
  23. Adicionado a função de anexos em Contas a Pagar
  24. Adicionado a função de apagar Contas a Pagar de forma massiva
  25. Adicionado a função de adicionar/editar fornecedor durante o cadastro de Contas a Pagar
  26. Adicionado a função de gerar cobrança e faturas parceladas
  27. Adicionado a função de reajuste nas opções do serviço/plano

 

2.1. Adicionado a coluna de Tipo de Pessoa e Cidade ao extrair NF

Foi adicionado no relatório de notas fiscais geradas a coluna de Tipo de Pessoa e Cidade, ao extrair para PDF ou Excel, irá mostrar as colunas:

 

2.2. Adicionado o campo Motivo ao adicionar baixa em um item

Foi adicionado o campo “Motivo” ao adicionar alguma baixa, agora irá ficar fixo nas baixa para  caso o usuário queira acrescentar alguma observação referente a aquela baixa. A informação preenchida, será exibida no campo de observações do item e no histórico da baixa

 

2.3. Adicionado o campo Motivo ao adicionar baixa em um item

Foi adicionado o campo de “Local de Estoque” na parte de Adicionar Baixa, então o usuário poderá escolher o local de estoque no momento da baixa. Será gravado no local de estoque, um histórico da quantidade baixada e transferida.

 

2.4. Adicionado a opção de realizar a baixa no item vinculado ao usuário

Foi acrescentado a opção de realizar a baixa no item que está vinculado ao usuário.

 

2.5. Adicionado a opção de adicionar baixa quando for vincular um equipamento ao cliente

Foi acrescentado a opção de adicionar a baixa, no momento que for vincular um equipamento/insumo no cliente. Basta selecionar o item a ser baixado, que o botão “Adicionar Baixa” irá aparecer.:

 

2.6. Filtro de ‘Tipo de Data’ em Movimentos de Produtos

Foi adicionado o filtro por Tipo de Data em Estoque > Movimentos de Produtos

-> Você irá conseguir filtrar qual Tipo de Data do movimento, sendo por Data de Movimento ou Por Data de Cadastro

 

2.7. Adicionado novos itens na configuração de exibição do relatório de contas a receber

Foi adicionado no campo de configuração de exibição do Relatórios > Contas a Receber a campo de CPF/CNPJ e E-mail

 

2.8. Adicionado o Tipo de Atendimento nos Atendimentos

Foi adicionado o Tipo de Atendimento nos Atendimentos e nos Atendimentos do Cliente

  • Atendimento e OS > Atendimentos

  • Menu Cliente  > Atendimentos

 

2.9. Adicionado o filtro de “Tipo de Serviço” em Contas a Receber e no Relatório de Contas a Receber

Foi adicionado o ‘Tipo de Serviço” no Contas a Receber e no Relatório de Contas a Receber

  • Financeiro > Contas a Receber

  • Relatórios > Relatórios  de Contas a Receber

 

2.10. Adicionado o filtro de “Cidades” em Contas a Receber

Foi adicionado o filtro de “Cidades” em Financeiro > Contas a Receber

 

2.11. Adicionado o detalhamento de valores por Tipo de Serviço

Foi adicionado o detalhamento de valores por tipo de serviço. Para visualizar este detalhamento, basta clicar em um dos cards de status das cobranças(Valor Total / Recebido / Aguardando Pagamento / Vencido / Descontos)

-> Basta clicar qual no card de qual  detalhamento de ‘Tipo de Serviço X Valor” deseja visualizar, exemplo:

-> Então você irá visualizar o detalhamento daquele card escolhido

 

2.12. Função de consultar todas faturas/cobranças avulsas vencidas de um CPF/CNPJ

Foi adicionado no menu superior do sistema junto com o “Receber Boleto”, a opção de consultar todas faturas/cobranças avulsas vencidas de um CPF/CNPJ. Será possível recebê-las por lá também.  A permissão necessária para essa função é de “Receber Cobrança”

-> Basta clicar em ‘Receber Boleto”, ir na aba ‘CPF/CNPJ’

-> Digitar o CPF ou CNPJ do cliente e clicar em Buscar

-> Assim irá mostrar todas as cobranças/faturas do cliente que estão vencidas

-> Caso não tenha nenhuma vencida no financeiro do cliente, irá te mostrar esta mensagem

 

2.13. Atualização na parte de recebimento parcial

Ao realizar um pagamento parcial, quando você apagava um recibo relacionado a aquela cobrança, a cobrança voltava para em aberto, agora ao excluir o recibo, a cobrança irá voltar somente o valor daquele recibo que foi excluído.

Exemplo: 

 

2.14. Adicionado no relatório de Clientes o “Tipo de Data” de Data de Nascimento

Foi adicionado no relatório de Clientes o “Tipo de Data” de Data de Nascimento, sendo possível então filtrar todos os aniversariantes do mês, ou quem faz aniversário num dia específico.

-> Para extrair este relatório, basta ir em Relatórios > Clientes, escolher o Tipo de Data como Data de Nascimento, escolher a Data Inicio e a Data Fim e carregar

 

2.15. Relatório de Serviços com Navegação Customizada

Foi adicionado um novo relatório no sistema, o relatório de Serviços com Navegação Customizada, para extrai-lo, basta ir em Relatórios > Serviços C/ Naveg. Personalizado

-> Escolha o Status do Serviço e o Serviço/Plano

->  Caso queira que filtre apenas os com Data Limite, basta marcar a chave e escolher a data limite

 

2.16. Adicionado um campo de busca nos resultados dos relatórios

Foi adicionado um campo de busca nos resultados do relatório. Agora o ícone de ações irá aparecer junto com a barra que mostra a contagem dos registros selecionados.

 

2.17. Adicionado a ação de desconectar ou solicitar a atualização da velocidade do cliente

Foi adicionado a ação de desconexão no relatório “Serviços do Cliente” para permitir desconectar ou solicitar a atualização da velocidade do cliente no concentrador. Lembrando que existe uma permissão específica pra liberar essa funcionalidade

-> Basta extrair o relatório, marcar os clientes que deseja executar a ação, clicar em Ações

-> Clicar em “Desconectar/Atualizar Velocidade”

-> Escolher qual ação deseja realizar, sendo Desconectar ou Atualizar Velocidade, escolha o horário e a data

-> Clique em “Envia POD/CoA”, assim a ação será executada

 

2.18. Adicionado uma nova coluna na listagem das ultimas autenticações

Foi adicionado a coluna “NAS” na listagem de últimas autenticações, dessa forma é possível ver em qual concentrador o cliente tentou se autenticar. Ao passar a seta em cima do login também, caso esteja disponível, aparecerá a senha que o usuário tentou utilizar ao se autenticar.

 

2.19. Nova função para realizar testes de suspensão de serviços

Foi adicionado em Configuração > Geral > Variáveis, a variável “HABILITA_SUSPENDE_MODO_TESTE” . Caso essa variável exista e possua o valor “Verdadeiro”, a rotina de suspensão será executada somente em modo de testes, notificando os usuários via e-mail.

 

2.20. Adicionado novos campos, filtros e funções na listagem de clientes conectados

Foi adicionado novos campos, filtros e funções na lista de clientes conectados.

  • Adicionado novos campos na visualização, sendo NAS, Called Station ID, NAS Port ID

  • Adicionado novos critérios de busca, sendo Called Station ID, NAS, NAS Port ID

  • Função exportação da listagem para PDF ou Excel

 

2.21. Adicionado a opção de “Tags” para o Contas a Pagar

Foi adicionado a opção de “Tags” para o Contas a Pagar. A ideia é classificar as contas, para que o usuário consiga filtrar de forma mais fácil.

-> As tags devem ser pré cadastradas por um usuário que possua permissão no módulo Configuração > Financeiro > Tag

-> Ao adicionar ou editar uma conta, será exibido esse componente que permite a seleção de várias tags, para classificação de uma conta.

 

2.22. Adicionado novos filtros em Contas a Pagar e no Relatório de Contas a Pagar

Foram adicionados novos filtros em Contas a Pagar e no Relatório de Contas a Pagar, os valores dos cards agora mostrarão de acordo com os filtros.

-> Os filtros em Contas a Pagar agora serão abertos no menu lateral direito, os novos filtros são:

  • Tipo de Data (Data de Vencimento/Data de Pagamento/Data de Cadastro)
  • Plano de Conta
  • Fornecedor
  • Tags

-> No Relatório de Contas a Pagar foi adicionado o filtro “Tags”

 

2.23. Adicionado a função de anexos em Contas a Pagar

Foi adicionado a função de anexos em Contas a Pagar, para adicionar os anexos, clique em Ações

-> Clique em Anexos

-> Clique em Adicionar e em Salvar

 

2.24. Adicionado a função de apagar Contas a Pagar de forma massiva

Foi adicionado a função de apagar Contas a Pagar de forma massiva, basta selecionar as que deseja apagar e clicar em “Remover”

-> Irá te mostrar um alerta, então basta clicar em “Apagar”

 

2.25. Adicionado a função de adicionar/editar fornecedor durante o cadastro de Contas a Pagar

Foi adicionado as ações destacadas na imagem (é necessário as permissões), referente ao fornecedor. Agora é possível, cadastrar/editar um fornecedor durante o cadastro de contas a pagar.

-> Para cadastrar um novo fornecedor, basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo

-> Clicar em Adicionar e preencher os dados do fornecedor

-> Caso queira editar os dados de algum já existente, escolha o fornecedor e clique em Editar

 

2.26. Adicionado a função de gerar cobrança e faturas parcelas 

Foi adicionado a função para permitir gerar várias cobranças/faturas de uma só vez, utilizando o campo de parcelas

-> Vá no Menu Cliente > Financeiro > Adicionar > Cobrança

-> Preencha os dados da cobrança, lembrando que caso for uma cobrança parcelada, o “Valor da Cobrança” é o valor de cada parcela

-> Em “Cobrança Parcelada”, marque ‘Sim’ e digite o número de parcelas

 

2.27. Adicionado a função de reajuste nas opções do serviço/plano

Foi adicionado no sistema a função de reajustar serviços/planos, a vantagem de fazer pela função de reajuste é que todos os históricos ficam marcados, além de ser uma permissão específica, ficando mais fácil controlar quem pode e quem não pode reajustar. Para entender melhor esta função, veja a seguir:

  1. Permissões para utilizar esta função
  2. Configuração da vigência contratual do contrato
  3. Reajustar serviço/plano de forma massiva
  4. Reajustar somente o serviço de um cliente
  5. Campo de ultimo reajuste e histórico

2.27.1. Permissões para utilizar esta função

Para permitir o usuário reajustar um serviço manualmente do cliente, é necessário habilitar a permissão em Cliente > Editar > Serviço > Reajustar Valores

-> Para permitir o usuário reajustar serviços de forma massiva é necessário a permissão em Configuração > Geral > Serviços / Planos > Reajustar Valores

2.27.2. Configuração da vigência contratual do contrato

Foi adicionado dentro das configurações do serviço o atributo vigência do contrato, esta vigência foi retirada do contrato e passará para uma configuração direta do serviço.

-> Durante a venda, será exibido o campo para preenchimento da validade do contrato. Esse valor será automaticamente preenchido de acordo com o plano selecionado, porém o usuário poderá alterar esse atributo durante a venda

-> Da mesma forma ocorre, durante a venda de um novo serviço em um cadastro já existente.

2.27.3. Reajustar serviço/plano de forma massiva

Para reajustar todos os clientes que utilizam aquele serviço/plano, vá em Configuração > Geral > Serviço/Plano, escolha o plano, clique em Ações > Reajustar Valores

-> Ao clicar para reajustar, a interface será aberta e poderá ser preenchido de acordo com as opções:

  •  Reajuste por valor Fixo ou Percentual
  • Observação do Reajuste
  • Permitir Alterar serviços que possuem valor zerado.
  • Permitir alterar o valor do serviço para menos
  • Alterar apenas serviços com contrato vencidos

Todas as opções possuem um botão de informação na frente, basta clicar para ver o que faz

Ao preencher todos os campos, é necessário primeiro simular o reajuste. O sistema então irá mostrar todos os clientes que serão reajustados, mostrando o valor antigo, novo e a diferença.

-> Essa é a simulação do reajuste. Inclusive exibe a quantidade de serviços e o valor total do reajuste. Poderá ser exportado para Excel e/ou PDF, conforme a necessidade, então basta clicar em “Salvar”

2.27.4. Reajustar somente o serviço de um cliente

Será possível também fazer o reajuste de apenas um plano no cliente. Nas opções do serviço do cliente será exibido a opção reajuste de valor.

-> No menu do cliente > Serviços > Outras Opções > Reajustar Valor

-> Será aberto essa tela, onde somente será permitido o reajuste preenchendo o novo valor. O novo valor sempre deverá ser maior que o valor atual. Caso queira ajustar para um valor menor, então será necessário apenas alterar o valor do serviço.

2.27.5. Campo de ultimo reajuste e histórico

Alterando também pela função de reajuste, automaticamente irá alterar um novo atributo que o serviço do cliente possuirá, que é a data de reajuste.

-> A partir de agora, clientes reajustados, terão esse atributo (Último Reajuste) e também o atributo validade.

Ambos dados são utilizados para determinar se o plano do cliente está com contrato vencido ou não.
Nesse caso, como o último reajuste foi em 17/02/2019 e possui validade de 12 meses, significa que esse contrato só irá vencer na data 17/02/2020.
Ao alterar esse atributo (Validade), no plano do cliente, também será alterado nas variáveis de contrato.

-> Veja que o sistema grava os históricos de reajustes no histórico cadastro do cliente (independente se o reajuste foi efetuado manualmente no cliente ou de forma massiva através do serviço)

 

3). Correções:

  1. Corrigido o agrupamento por local de estoque de produtos agrupados no relatório de estoque minimo
  2. Corrigido a função de adicionar baixa quando tiver somente uma unidade no item
  3. Corrigido a função de excluir compra
  4. Foi feita uma modificação no sistema de forma que o controle de banda nos equipamentos vai depender do tipo de NAS selecionado. Por exemplo, se um equipamento for um Juniper e o tipo de NAS selecionado for “Mikrotik”, a banda não será controlada pois os atributos enviados serão para outro fabricante.