Nesta nova atualização foram adicionados dois novos módulos, várias novidades e algumas correções:

  1. Novos módulos implantados
  2. Novidades
  3. Correções

 

1. Novos módulos implantados:

  1. Módulo de análises do sistema, integrado ao Metabase (BI)
  2. SPED Fiscal – EFD ICMS/IPI

1). Módulo de análises do sistema, integrado ao Metabase 

Foi adicionado o módulo de Análises para o sistema, integrado ao Metabase (BI), para entender melhor, veja o passo a passo abaixo:

  1. Visualizar Análise
  2. Adicionar/Excluir usuário para visualizar a análise

1.1. Visualizar Análise

Para visualizar as análises do sistema, clique na aba ‘Análise’

-> Para visualizar as listagens de análises disponíveis, clique em ‘Clicando aqui’ ou ‘Análises’

-> Clique em qual análise você deseja visualizar

-> Exemplo da análise Administrativa 

 

1.2. Adicionar/Excluir usuário para visualizar a análise

  1. Pela própria análise
  2. Pelo painel do usuário

1.2.1. Pela própria analise

->Para adicionar/remover usuários que poderão visualizar a análise pela própria análise, basta clicar na opção destacada na imagem abaixo

-> Clicar em Usuários

-> Então você pode adicionar ou excluir um usuário de visualizar esta análise

1.2.2. Pelo painel do usuário

->Para adicionar/remover usuários que poderão visualizar a análise pelo painel do usuário, basta ir na aba Análise na configuração de editar usuário

2). SPED Fiscal – EFD ICMS/IPI

Foi adicionado ao sistema o SPED Fiscal, um arquivo digital que se constitui de um conjunto de escriturações e documentos fiscais que deveram ser assinado digitalmente e transmitir pelos validadores, atualmente esse arquivo não é obrigatório em todas as regiões. Veja abaixo como adicionar permissões e exportar o arquivo:

-> Para utilizar o SPED Fiscal, é necessário que o usuário possua permissões, em Nota Fiscal > SPED Fiscal

-> Para gerar o SPED Fiscal, é necessário preencher os dados do contador em Empresa > Editar > Contador

-> É necessário também preencher o Perfil do Contribuinte do SPED Fiscal, na aba Cadastro da empresa (Essa informação pode ser conseguida na contabilidade do provedor)

-> Para gerar/exportar o arquivo, vá em Nota Fiscal > SPED Fiscal

-> O sistema irá listar todos os arquivos SPED Gerados. No canto direito superior, em ‘Adicionar’ permite gerar um novo arquivo.

->  Para adicionar um novo arquivo de SPED Fiscal, basta marcar o mês / ano, o tipo de arquivo, marcar a empresa e marcar para exportar o bloco H (Inventário) caso seja necessário.

-> Na aba Fiscal dos Produtos, foi acrescentando o tipo de produto. Esse tipo será utilizando para fazer fechamento de inventário e também classificar os produtos, nos blocos necessários no SPED Fiscal.

-> O Formulário da nota de entrada também recebeu algumas atualizações. Agora é possível informar se a nota de entrada é do tipo entrada ou saída (de acordo com o emitente)

Também é possível preencher a chave da NFe 55 (Será obrigatório essa chave, no SPED Fiscal, caso a nota seja do modelo 55)

-> Outros atributos também foram acrescentados (Se possui frete ou não, valor do frente, valor do seguro e valor do IPI). Todos esses campos são opcionais. O não preenchimento, constará como valor zerado no arquivo SPED.

 

2. Novidades:  

  1. Validação que impede gerar eventos de faturamento
  2. Filtrar os Status de Atendimento que não são padrões no sistema
  3. Atalho para o mapa com o endereço de instalação do cliente
  4. Baixas de produtos agrupados pelo aplicativo
  5. Equipamentos utilizados em OS, que foram finalizadas pelo aplicativo
  6. Alteração na lógica do faturamento mensal
  7. Alerta ao preencher data base ao criar cobrança
  8. Filtro de cidades e bairros na listagem de Atendimentos
  9. Filtro de cidades e bairros na listagem de OS
  10. Status de Atendimento personalizados na abertura de atendimento
  11. Função de informar os telefones de contato de um usuário
  12. Função de gerar etiquetas para boletos e carnês, nas impressões em massa
  13. Filtro por Status na lista de vencimentos
  14. Filtro de Usuário com itens no relatório de itens de produtos
  15. Ao migrar o serviço do cliente, as faturas em aberto serão migrados para o novo plano

1). Validação que impede gerar eventos de faturamento

Através dessa validação será impedido que serviços que forem do tipo carnê bancário gerem eventos de faturamento, através do fechamento de ordens de serviço faturadas, esta validação esta disponível na versão web e no aplicativo:

  • Pelo Aplicativo

  • Pela versão WEB

2).Filtrar os Status de Atendimento que não são padrões no sistema

Foi adicionado no filtro de atendimento os Status que não são padrões e foram criados para utilizar na sua empresa:

3). Atalho para o mapa com Endereço de Instalação do cliente

Foi adicionado o atalho dentro do card de serviços do cliente. Ao clicar no ícone do mapa será aberto a visualização do Endereço de Instalação do cliente:

-> Você pode visualizar o mapa em “Mapa”ou “Satélite”

Exemplo do mapa em Satélite bem aproximado: 

4). Baixas de produtos agrupados através do aplicativo 

Foi adicionado a função de baixas de produtos do tipo agrupado com o técnico pelo aplicativo, assim o técnico poderá escolher a quantidade utilizada em cada cliente: Ex: Cabo, Parafuso, RJ45

-> Como podem ver na imagem abaixo, o botão com a seta pra baixo serve para adicionar as baixas no produto. Ao lado, o botão de visualização das baixas existentes.

  • Função de Adicionar Baixa (Seta para baixo)

-> Ao pressionar o botão de adicionar baixa, esta tela será exibida

-> Os Tipos de Baixa para serem escolhidos são

  1. Separar para Cliente: Quando você escolher este tipo de baixa, ele irá criar um novo item com a quantidade escolhida que você irá precisar adicionar ao cliente novamente para vincular ao mesmo:
  2. Utilização Total: Quando você escolher este tipo de baixa, ele irá dar baixa total na quantidade que possui neste item, e será obrigatório digitar um motivo
  3. Utilização Parcial: Quando você escolher este tipo de baixa, ele irá dar a baixa da quantidade escolhida no item

  • Função de Visualizar Baixas (‘Olho’)

-> Tela de visualização das baixas do produto

-> Ao adicionar um produto na finalização da O.S., caso ele seja um produto agrupado, o usuário terá a opção de informar se aquele produto será vinculado ao cliente. Caso seja, será gerado todo o processo de movimentação de produto, e será vinculado ao cliente como comodato. Por padrão, essa opção vem desabilitada, por se tratarem de produtos pra uso/consumo.

-> Foi adicionado a aba de exibir estas baixas separadamente na OS, serão chamados de ‘Insumos’

5). Equipamentos utilizados em OS, que foram finalizadas pelo aplicativo

Foi acrescentado nas ordens de serviços executadas, os equipamentos utilizados em cada uma

              

6). Alteração na lógica do faturamento mensal

Foi alterado a lógica do faturamento mensal. Agora para que o boleto seja agrupado, basta as seguintes condições

  • Mesmo Vencimento
  • Mesma Forma de Cobrança
  • Ambos os serviços estar desmarcada a opção de Fatura Separada

-> Exemplo de quando no faturamento ele exibe o boleto agrupado.

-> Exemplo de quando o boleto está desagrupado, veja que ele gera 1 boleto para cada linha

7). Alerta ao preencher data base ao criar cobrança

Foi adicionado um alerta para quando o usuário preencher a data base, assim o usuário não utilizará a Data Base de forma incorreta:

8). Filtro de cidades e bairros na listagem de Atendimentos

Foi adicionado o filtro de cidades e bairros na listagem de atendimentos, para você poder escolher um bairro, primeiramente deve selecionar a cidade:

9). Filtro de cidades e bairros na listagem de OS

Foi adicionado o filtro de cidades e bairros na listagem de ordem de serviço, para você poder escolher um bairro, primeiramente deve selecionar a cidade

10). Status de Atendimento personalizados na abertura de atendimento

Quando forem criados Status de Atendimentos que não são padrões do sistema, irão aparece-los durante a abertura de um novo atendimento, os status que estão em negrito são os padrões do sistema.

11). Função de informar os telefones de contato de um usuário

Foi acrescentado na listagem de O.S a opção de informar os telefones de contato de um usuário

-> Para adicionar os telefones, vá nas informações do usuário em Configuração > Geral > Usuário

-> Visualização na listagem de O.S ao clicar no Técnico

12). Função de gerar etiquetas para boletos e carnês, nas impressões em massa

Foi acrescentado a opção de gerar etiquetas para boletos e carnês,  nas impressões em massa

13). Filtro por Status na lista de vencimentos

Foi adicionado o filtro por status na lista de vencimentos, um vencimento apagado podendo ser ativado novamente

14). Filtro de Usuário com itens no relatório de itens de produtos

Foi adicionado o filtro de usuários no relatório de itens de produto, então você consegue carregar um relatório de todos os produtos que esta com um ou mais usuários

15). Ao migrar o serviço do cliente, as faturas em aberto serão migrados para o novo plano

Foi realizada uma atualização na parte de migração de serviço, agora quando realizar uma migração de serviço, todas as cobranças/faturas que estão em aberta serão migradas para o novo plano

 

3. Correções: 

  1. Corrigido o relatório de Demonstrativo Financeiro
  2. Foi corrigido a função de agrupar produtos, agora será possível desagrupar o produto que tiver sido agrupado e que não tenha os seus itens movimentados
  3. Correção na função de gerar faturamento de carnê
  4. Corrigido a visualização de itens por página na parte de Produtos