Novidades:

1). Recebimento de boleto por linha digitavel: 

 Agora o sistema terá a opção de “Receber Boleto” de forma mais automática, basta preencher o campo com a linha digitavel do boleto, ou usar um leitor de código de barras, que automaticamente a tela de recebimento das cobranças das faturas será aberta, veja no vídeo abaixo:

 

2). Alterada toda a lógica dos endereços no sistema

Foi alterado toda a lógica de endereços do sistema, a partir de agora ao digitar um CEP, o sistema irá buscar automaticamente o CEP e preencher todos os campos até o endereço (Caso venham essas informações).

Para entender melhor sobre esta alteração dos endereços:

CLIQUE AQUI 

 

3). Relatório de Alocação de Ips

Foi adicionado o relatório “Alocação de IP”. Nesse relatório será possível filtrar todos os IP’s (IPv4 ou IPv6) utilizados por clientes. Lembrando que para extrair o relatório, é necessário possuir permissão

-> Para extrair, vá em Relatórios > Alocação de IP

-> O relatório pode ser extraído de Todos os tipos de IP, por Tipo Apenas IPv4 ou Tipo Apenas IPv6

-> Para extrair o relatório basta escolher o Tipo, a Pasta e a SubNet 

-> Nas ações do relatório, poderá ser Enviado SMS ou E-mail personalizado e removido o IP de forma massiva.

Ao remover o IP por essa função, o cliente será desconectado e autenticará normalmente sem o antigo IP fixo.

 

4).  Adicionado a opção de visualizar os filtros utilizados no faturamento mensal

Apos você realizar um faturamento mensal, é possível visualizar quais filtros você utilizou, para isso visualize o faturamento e clique em “Filtros Utilizados”

 

5).  Adicionado a opção de visualizar os filtros utilizados no faturamento de carnê

Apos você realizar um faturamento de carnê, é possível visualizar quais filtros você utilizou, para isso visualize o faturamento e clique em “Filtros Utilizados”

 

6). Adicionado a opção para Executar Rotinas em Feriados

Caso a opção esteja desabilitada, a rotina será ignorada se a data da execução for um feriado, cadastrado em ‘Configuração > Geral > Feriados’

 

7). Adicionado a opção de Atualizar Final de Semana na configuração da forma de cobrança

Caso essa opção esteja habilitada, o boleto será automaticamente atualizado para o próximo dia útil. EX: Se o boleto vencer 17/11 (Sábado) e essa opção estiver habilitada, a impressão do boleto será atualizada para 19/11.

Apenas a impressão é atualizada. A remessa bancária continua enviando o título com data de vencimento 17/11.

 

8). Adicionado a opção de “Permite aceite de contrato” pela central do assinante

Foi acrescentado a opção de “Permite Aceite de Contrato” pela central do assinante. Por padrão esta opção virá habilitada. Caso o provedor opte em não usar o Aceite, basta desabilitar a opção.

9). Alterações na parte de Locais de Estoque

  • Foi acrescentado o filtro de status na listagem de estoques. Por padrão mostrará apenas os ativos.

  • Para inativar um Local de Estoque, clique em Ações > Editar > Desmarque a chave de ‘Ativo’ e clique em Salvar

  • Ao adicionar um estoque, o usuário de criação do mesmo, já terá permissão nele. Será possível também selecionar os usuários que terão acesso no estoque sendo criado.

  • O usuário que tiver permissão de editar o estoque, terá a opção de adicionar/remover usuários do estoque

  • Foi acrescentado também a restrição de apagar apenas estoques que não tenham itens, caso tente apagar algum que possua, irá mostrar uma mensagem

 

10). Adicionado alertas de pagamento de fatura canceladas 

Foi acrescentado nos alertas do retorno o alerta de ‘FATURA CANCELADA’, quando o cliente pagar uma fatura que esta apagada/cancelada no sistema, irá mostrar a mensagem como na imagem abaixo

 

11). Adicionado a ordenação de Nome do Cliente nos relatórios

Foi acrescentado a ordenação de “Nome do Cliente” nos relatórios de Cancelamentos de Serviço, Clientes, Serviços do cliente e Serviços sem cobrança.

Com esta nova ordenação, você pode tirar o relatório em ‘Ordem Alfabética’, para extrai-lo em ordem alfabética, basta colocar “Ordenação” como Nome do cliente e “Sequencia Ordenação” como ASC – Do menor para o maior 

-> Exemplo:

 

12)Adicionado disparo de e-mail e SMS personalizados no relatório de Faturas.

Foi acrescentado a função de disparar  e-mail e SMS através com base nos relatórios de Faturas.

Com esta nova função, você pode disparar  e-mail e sms para cliente que o relatório identificar que estão em atraso ou até mesmo para os clientes que já efetuaram o pagamento. 

-> Basta acessar o menu Relatórios e escolha a opção Faturas :

-> Preencha os filtros desejados e clique em “Carregar Relatório”:

-> Clique em Ações:

-> Basta escolher a opção e escrever o e-mail/SMS personalizado:

 

13)Adicionado disparo de e-mail e SMS personalizados no relatório de Contas a Receber.

Também foi acrescentado a função de disparar  e-mail e SMS através com base nos relatórios de Contas a Receber.

-> Basta acessar o menu Relatórios e escolha a opção “Contas a Receber”:

-> Preencha os filtros desejados e clique em “Carregar Relatório”:

-> Clique em ações:

-> -> Basta escolher a opção e escrever o e-mail/SMS personalizado:

 

14). Adicionado uma nova visualização de ordens de serviço pelo mapa

Foi acrescentado na Aba de ‘Atendimento e OS’ a nova função de “O.S(Mapa)”, quando aberta, atualiza automaticamente as ordens de serviço do dia e o monitoramento de técnicos. É possível filtrar as ordens de serviço, com os mesmos filtros da lista, pela função você consegue alterar a visualização para Lista e para Linha de tempo.

-> Você pode alterar a data para visualizar as O.S do dia que deseja

-> No ícone destacado abaixo você consegue alterar o ‘Modo de Exibição’ para Lista ou Linha do Tempo

-> No ‘pause’ destacado na imagem abaixo, você consegue pausar o tempo real

-> No ‘recarregar’ destacado na imagem abaixo, você consegue recarregar a página

-> Você pode alterar os filtros clicando no ícone destacado na imagem abaixo, possui os mesmos filtros da listagem de O.S

-> Ao posicionar o mouse em cima do ícone, irá te mostrar um resumo da O.S contendo, o Nº, o Nome do cliente, o Serviço/Plano, o Técnico e o Status.

-> Quando a O.S estiver reservada pelo técnico o ícone ficará destacada e o Status mostrará ‘Reservada’

-> Ao clicar em um marcador de ordem de serviço no mapa, será aberto a edição da ordem de serviço, possuindo sete ícones acima da descrição da O.S, seguindo a ordem:

  1. Editar a O.S,
  2. Imprimir a O.S
  3. Visualizar os Equipamentos da O.S
  4. Visualizar os Anexos da O.S
  5. Remover Agendamento de O.S
  6. Visualizar as Reservas da O.S
  7. Fechar a O.S

 

15). Adicionado ‘Permitir Alocação de Clientes’ 

Foi adicionado uma nova função na parte de editar pasta IPv4, essa nova função serve para indicar se a pasta ou a subrede pode ser utilizada na hora de alocar IPs para clientes. Se a pasta estiver desmarcada, automaticamente qualquer subrede dela ficará indisponível

-> Basta ir na pasta desejada, desmarcar a opção ‘Permitir Alocação em Clientes’ e clicar em Salvar

-> Veja que ao tentar adicionar o Endereço para o cliente, a pasta não ficará disponível para escolha

-> Quando é uma subrede, basta ir na pasta desejada, desmarcar a opção ‘Permitir Alocação em Clientes’ e clicar em Salvar

-> Veja que ao tentar adicionar a Subrede para o cliente, a mesma não ficará disponível para escolha

 

16). Adicionado a informação de porta de atendimento na listagem de serviços do cliente

Foi adicionado a informação de porta de atendimento na listagem de serviços do cliente também estará na versão. Já existe a variável para a O.S. impressa, e já está sendo mostrada na O.S. pelo aplicativo.

 

17). Adicionada função de visualizar registro de entrada e registros de baixa na Remessa

Com a nova atualização, durante o processo de geração de remessa será possível visualizar os títulos que serão enviados para fazer entrada (registrar) e os títulos que serão enviados para baixar

 

18). Adicionada função de configurar Baixa de Títulos na Forma de cobrança

  • Primeira chave (Baixa de Títulos):

Ao habilitar essa opção, o sistema passará a enviar uma solicitação de baixa para o banco, através da remessa bancária, qualquer título ativo no sistema após a sua liquidação ou exclusão.

Por exemplo, se o cliente ‘Guilherme’ efetuar o pagamento do boleto de número 1000 diretamente no provedor, o sistema irá entender que foi uma liquidação manual, então enviará para o banco uma solicitação, para que o banco também efetue a baixa desse título na rede bancária.

  • Campo Dias Baixar Vencimento:

Ao habilitar essa opção, o sistema passará a enviar a solicitação de baixa para o banco após X dias de vencido.

Por exemplo, se preencher que a quantidade de dias para baixa automática for um total de 25 dias. Se o vencimento do cliente for no dia 01/01/2019 e o mesmo não efetuar o pagamento até o dia 25/01/2019, o título será incluído em qualquer remessa bancária gerada após a data de 25/01/2019.

A diferença dessa opção para a opção de baixa automática, é que essa pode ser manualmente manipulada antes do sistema enviar a solicitação de baixa. Já nos dias de baixa automática, o boleto já é registrado com essa informação, não podendo ser alterada futuramente.

  • Campo Dias Baixa Automática:

Ao habilitar essa opção, o sistema passará a registrar o título no banco, com os dias de baixa já determinados.

Por exemplo, se preencher que a quantidade de dias para baixa automática for um total de 25 dias. Se o vencimento do cliente for no dia 01/01/2019 e o mesmo não efetuar o pagamento até o dia 25/01/2019, o título será automaticamente baixado na instituição bancária no dia 26/01/2019 (25 dias). Após essa baixa na instituição bancária, o cliente não conseguirá mais utilizar esse título para pagamento através da rede bancária.

 

Correções:

  1. Feita uma atualização para otimizar os resultados do relatório de itens de produto.

 

Atualização do Aplicativo:

1). Acrescentado a opção de documentar porta de atendimento no serviço do cliente

Foi acrescentado a opção de documentar porta de atendimento no serviço do cliente, a opção está disponível na listagem de serviços do cliente e na O.S, siga o passo a passo para entender sobre o processo: 

-> Para documentar a porta de atendimento, possui três lugares diferentes como os explicados nas imagens abaixo, escolha qual a melhor maneira;

  • Consulte o cliente, vá nos seus serviços e clique na parte destacada da imagem abaixo.

  • Durante o fechamento da O.S.

  • Durante a visualização da O.S, quando esta detalhando a mesma.

-> Ao seleciona a opção “Documentar Porta de Atendimento”, será aberta a tela de filtro. O primeiro campo permite selecionar um projeto em produção. O segundo permite definir um raio de busca em até 5000 metros para a busca de portas de atendimento. O terceiro campo, permite definir a origem do raio de busca, que pode ser pela localização atual do celular ou pelo endereço de instalação do cliente;

-> Caso tenha alguma porta de atendimento disponível de acordo com os filtros usados, essa tela será exibida. Nela, são listados os pontos de junção (postes), que podem ser visualizados em forma de lista ou mapa.

-> Na visualização pelo mapa, é possível visualizar a área de cobertura das caixas do ponto selecionado.

-> Ao visualizar um ponto de junção, as caixas ópticas serão listadas

-> Ao selecionar uma caixa, as portas de atendimento serão listadas. Nessa tela, há duas ações possíveis. Visualizar a lista de clientes na porta ou selecionar uma porta e vincular ao cliente, caso o usuário possua permissão.

-> Ao selecionar a porta, serão listados os cliente, podendo removê-los da porta caso o usuário tenha permissão.