O setor comercial é o maior responsável por buscar novos clientes, responsável por vendas, analises de cancelamentos e demais tarefas que são comuns nesse setor, com esse treinamento será possível visualizar com executar os maiores tarefas do setor comercial:

  1. Adicionar Cliente
  2. Adicionar novo Serviço para o Cliente:
  3. Imprimir Contrato
  4. Gerar Carnê
  5. Gerar fatura de Instalação Avulsa
  6. Abrir Atendimento
  7. Abrir Ordem de Serviço.
  8. Migrar Serviço do Cliente
  9. Troca de Titularidade
  10. Desbloqueio em Confiança

1. Adicionar Cliente

Em um provedor o processo de cadastrar novos clientes sempre é um procedimento muito comum, havendo a necessidade de conhecer bem o processo para “Adicionar Cliente”, nesse passo a passo você vai aprender com cadastrar um novo cliente no sistema:

-> Para cadastra um novo cliente, clique no menu Cliente e selecione a opção “Adicionar”

-> Primeiro passo é definir o Tipo de Cliente (Pessoa Física ou Pessoa Jurídica) ao selecionar “Pessoa Física” serão solicitados as seguintes informações:

-> Selecionando “Pessoa Jurídica” serão solicitados os dados relacionados aquela empresa:

-> Preencha todos os dados como no exemplo abaixo:

-> Você poderá dividir seus cliente em grupos, escolha dentre os grupos de clientes já cadastrados:

-> Veja como no exemplo abaixo:

-> Você também poderá definir a Origem do seu cliente, para definir quais método esta sendo mais eficaz para vendas:

-> Após definir todas as informações, clique em Avançar:

-> Realize a busca do endereço do seu cliente através do CEP:

-> Ao digitar ele vai preencher as informações contidas neles, caso seja um CEP GERAL, preencha as demais informações:

-> Caso o endereço de cobrança seja diferente, desabilite da essa chave:

-> Clique em “Avançar”:

-> Escolha o “Plano/Serviço” contratado:

-> Após definir os dados da venda, clique em “Avançar”:

-> Caso o contrato do cliente não seja adicionado automaticamente, clique em “Adicionar”

-> Selecione o contrato e clique em “Salvar”:

Após adicionar o contrato clique em “Avançar”:

-> Escolha a “Forma de Cobrança” do seu cliente:

-> Escolha se o cliente usará carnê:

-> Ao selecionar “Cobrar Taxa de Instalação” será cobrado esse valor junta da primeira mensalidade do cliente:

Obs: Se esse valor for cobrado avista no ato da Instalação ou caso o cliente use carnê não poderá ser usado função de Cobrar Taxa de Instalação, sendo assim clique em “Não” e depois em “Avançar”: 

-> Caso você deseje gerar a Taxa de Instalação junto com a primeira mensalidade do cliente, preencha as informações e clique em “Avançar”:

-> Caso deseje já abir a Ordem de Serviço de Instalação, habilite a chave:

-> Escolha o Tipo de Ordem de Serviço, Status da Os e o Técnico Responsável pela Ordem de Serviço:

-> Escolha a Data Inicio e Hora Início:

-> Preencha a Descrição dessa Ordem de Serviço e clique em “Salvar”:

-> Após clicar em salvar, será mostrado a Dashboard do Cliente, para ver outras informações do cliente clique em “Menu”:

-> Será possível então ver as funcionalidade abaixo:

 

Para entender melhor veja o vídeo abaixo:

2. Adicionar novo Serviço para o Cliente:

Também é muito comum um mesmo cliente ter mais de um plano, desejar que esse plano seja tratado de forma individual ou seja, ter boletos separados, nota fiscal ou até mesmo ser bloqueado somente o plano que esta em atraso. Ou seja caso o cliente já tenha cadastro não será possível adicionar outro cliente com o mesmo CPF, precisando então adicionar um novo serviço para o Cliente:

Quando um cliente deseja obter mais de um serviço no mesmo cadastro é preciso adicionar um novo Serviço/Plano. Para realizar esse procedimento siga os passos abaixo:

-> Ao consultar o cliente, veja que o mesmo já possui um plano habilitado. Para adicionar um novo plano clique em “VER” :

-> Selecione o “Menu Serviços”:

-> Clique em “Adicionar Serviços” :

-> Será mostrado o endereço de cadastro do cliente, para alterar clique em  “+”:

-> Selecione o Serviço/Plano que o cliente contratou:

-> Escolha o Vendedor e clique em “Avançar”:

 

-> Caso deseje gerar a fatura separa e nota fiscal separada, selecione a Opção “SIM”:

->  Selecione a Forma de Cobrança, Data de Vencimento, escolha o Tipo de Cobrança e escolha se o cliente é adepto ao Carnê:

-> Caso o cliente utilize carnê, como no exemplo abaixo não será possível cobrar a instalação através do cadastro, essa opção está disponível apenas para cliente “Mensais”. Logo após todas as informações obrigatórias serem preenchidas clique em “Avançar”:

-> Selecione o Contrato e clique em “Avançar”:

-> Caso deseje alterar o endereço do cliente clique em “Ações -Editar” e logo após clique em “Avançar”:

-> Clique para abrir a O.S de Instalação:

->  Preencha as informações para a Abertura da O.S como no exemplo abaixo:

-> Após preencher todos os dados, clique em “Salvar”:

-> Serviço adicionado ao cliente. 

3. Imprimir Contrato

Após adicionar um novo cliente ou serviço, e deseje imprimir o contrato, clique no Menu Serviços do Cliente:

->Clique no ícone “Contratos”

-> Caso não exista o contrato clique em “+” para adicionar um novo contrato para o serviço do cliente:

 

-> Escolha a empresa, contrato, os demais filtros e clique em “Salvar”:

-> Após adicionar o contrato , clique em ações: 

-> Para imprimir o contrato, clique em “Abrir PDF Contrato”:

-> Selecione a impressora para realizar a impressão do contrato:

-> Após imprimir clique para fechar essa tela:

4. Gerar Carnê

Ao adicionar um novo cliente que utiliza Carnê Bancário, é gerado o carnê de forma manual. Caso deseje gerar basta seguir os passos abaixo:

-> Busque o cliente desejado e clique no Menu Financeiro – Cliente

-> Clique na opção “+” :

-> Selecione o “Carnê Bancário”:

-> Selecione o Serviço/Plano do cliente:

-> Selecione data que o cliente começou a utilizar a internet:

-> Selecione a data do 1º Vencimento, assim será calculado um proporcional de dias entre esse período destacado:

 

-> Defina a quantidade de parcelas e clique em “Salvar”:

-> Para visualizar o carnê clique no Menu Carnês e selecione a opção “Ações”:

-> Selecionando a opção “Ações” você poderá (Visualizar/Editar/Imprimir/Enviar por Email/Historico/Associar Faturas/Desassociar Faturas e Cancelar):

-> Ao Visualizar o Carnê, para visualizar o período cobrado na primeira mensalidade, clique em Ações – Visualizar:

->  O carnê será gerado de acordo com o Tipo de Cobrança(Postecipado ou Antecipado) e também a composição do serviço:

 

5. Gerar fatura de Instalação Avulsa

Ao adicionar um novo cliente e deseje gerar a cobrança ou fatura referente a Taxa de Instalação, siga os passos a baixo:

-> Busque o cliente desejado e clique no Menu Financeiro – Cliente

-> Clique na opção “+” :

-> Selecione o “Cobrança”:

-> Selecione o Tipo de Serviço com “Taxa de Instalação”:

-> Selecione o Serviço/Plano do cliente:

-> Prencha o vencimento, descrição, valor e desconto:

-> Caso o cliente deseja  pagar na loja/correspondentes e não precisar do boleto bancário, clique em “Gerar Cobrança Avulsa”:

-> Caso precise também do Boleto Bancário, clique em “Gerar Cobrança e Fatura”:

-> Veja que foi gerado uma cobrança com uma fatura

 

6. Abrir Atendimento

Protocolo de Atendimento é usado para realizar as documentações onde o  mesmo será criado no momento que for selecionado o plano (ou seja, já será gerado um registro de atendimento/protocolo no cadastro do cliente). Após isso, o usuário poderá já informar o protocolo de atendimento e terminar com o preenchimento dos dados e salvar o atendimento. Os dados de diagnóstico exibidos do lado direito serão salvos juntamente com o atendimento, podendo ser visualizados depois, para visualizar com abrir atendimento, veja os passos abaixo: 

-> Para abrir um novo atendimento, clique em Adicionar Atendimento:

-> Consulte o cliente desejado e clique em abrir atendimento:

-> Após identificar o cliente, clique em “Abrir Atendimento”

-> Selecione qual para qual serviço/plano será aberto o atendimento, caso seja para algum plano que já esta cancelado, basta marcar a chave ‘Exibir Cancelados’ : 

-> Ao clicar no serviço, o atendimento já será iniciado, assim já irá gerar o protocolo de atendimento

-> Caso já tenha alguma O.S aberta no cadastro do cliente, irá te mostrar um aviso 

-> Ao lado será exibidos alguns diagnósticos do serviço, sendo possível que o atendimento será resolvido de forma mais eficiente sem que haja necessidade de abrir o cadastro do cliente para verificar essa informações:

-> Selecione o Tipo de Atendimento desejado:

-> Escolha o Status do Atendimento (Aguardando Analise/Pendente/Finalizado)

-> Caso seja um atendimento que precisa de alguma analise interna, selecione a opção “Aguardando Análise”

-> Selecione o destino de atendimento e preencha as descrição de abertura do atendimento e clique em “Salvar”

-> Caso o atendente já tenha conseguido resolver o problema do cliente, escolha o status “Resolvido” e preencha a Descrição de Abertura, Descrição do Fechamento e clique em “Salvar”:

-> Após abrir o atendimento, você será redirecionado a tela “Atendimentos”, veja que será possível visualizar “Status do Atendimento”

-> Caso o atendente feche o atendimento antes de preencher todas as informações, o atendimento será salvo como rascunho automaticamente (mantendo assim, aquele protocolo gerado inicialmente):

-> Os Diagnósticos que foram usado durante o atendimento, serão salvos e será possível visualiza-los após a abertura:

 

7. Abrir Ordem de Serviço

Ordem de Serviço, ou OS, é a formalização do trabalho que será prestado ao cliente. Depois que ele comunica a necessidade de suporte a empresa (Atendimento) e  será necessário uma visita técnica é feito a abertura de uma Ordem de Serviço para que todos os setores se comuniquem a respeito desse pedido.

-> Clique no Menu Atendimento e Os > Atendimento, e clique em ” + ”

-> Consulte o cliente que se deseja abrir uma ordem de serviço

-> Após identificar o cliente, clique em “Abrir Atendimento”

-> Selecione qual para qual serviço/plano será aberto a O.S, caso seja para algum plano que já esta cancelado, basta marcar a chave ‘Exibir Cancelados’ e selecionar o plano

-> Ao clicar no serviço, o atendimento já será iniciado, assim já irá gerar o protocolo de atendimento

-> Caso já tenha alguma O.S aberta no cadastro do cliente, irá te mostrar um aviso 

-> Ao lado direito terá o painel de “Diagnósticos do Serviço”, onde você conseguirá visualizar:

  • Tráfego Tempo Real
  • Extrato de Conexões
  • Autenticações na Última Semana
  • Status e Período
  • Status da Conexão
  • Ordens de Serviço dos últimos três meses
  • Faturas Vencidas

-> Preencha as informações da O.S, de acordo com o atendimento, sendo Tipo de Atendimento e a Descrição do Serviço, em “Status de Atendimento”, escolha ‘Pendente(Abertura de OS)’ e clique em Avançar

-> Preencha as informações para abertura da O.S, sendo Tipo de OS, Status, Técnico, Descrição e clique em Salvar

-> Então irá te mostrar uma mensagem de Sucesso e você será redirecionado para a página de Atendimentos

 

8. Migrar Serviço do Cliente

Na rotina de um provedor é muito comum, o cliente solicitar uma mudança de Serviço/Plano , um Upgrade de Velocidade e até mesmo uma troca de Tecnologia. Nesse casos é possível  então migrar o plano do seu cliente para um novo plano, onde o próprio sistema ira realizar o cancelamento do plano anterior e a criação de um novo plano para o cliente. 

  1. Migração não imediata
  2. Migração imediata

 

1.  Migração não imediata

Essa  migração será usada, quando for preciso de um tempo maior para a migração do serviço do cliente, visto que pode ser necessário a ida de um técnico externo até  a casa do cliente. Ex: Migração de Tecnologia. (Radio para Fibra Óptica) 

-> Vá até o Menu Serviços do Cliente e identifique o plano que deseja executar a migração. Clique em “Outras Opções”:

-> Clique em “Migrar para Outro Serviço”:

-> Selecione o novo plano, escolhido pelo seu cliente:

-> Caso necessário pagamento de comissões de migrações, preencha a data da venda e o vendedor:  

-> Como nesse caso a migração não será imediata, deixe a chave destacada como no exemplo abaixo “Desmarcada”:

-> Após todos os itens abaixo marcados, será liberado a opção de avançar para o próximo menu, clique em “Avançar”:

-> Será clonado do plano anterior toda as informações do Menu Cobrança, caso houve também alguma mudança basta editar através desta aba:

-> Clique em “Avançar”:

 

-> Será clonado do plano anterior toda as informações do Menu Contrato, caso o cliente venha a assinar um novo contrato, clique para adicionar e depois clique em “Avançar”

-> Caso seja necessário editar os endereço anteriores clique em (Ações- Editar)

-> Caso necessário abrir uma O.S de mudança de Plano, basta habilitar a chave “Abrir O.S. de Instalação”:

-> Preencha os dados para abertura de O.S:

-> Após terminar todos os passos acima mostrado, clique “Salvar”:

-> Com a opção “Migração Imediata” desmarcada, será criado um novo plano com o Status “Aguardando Migração” e manter o antigo com Status “Habilitado” para que o cliente possa continuar utilizando até a data da migração.

-> Assim que foi realizado a migração, é preciso “Habilitar” o plano que estava “Aguardando migração”. Clique no ícone “Outros Opções”:

-> Clique em “Habilitar”:

-> Após “Habilitar” o plano será automaticamente cancelado o plano antigo e todas as informações referente ao plano anterior como Autenticação, e informações cadastrais será migradas.

-> Após a  migração, será mostrada como no exemplo abaixo:

 

2.  Migração imediata

Essa de migração será usada quando for feito a migração do imediatamente.
Ex: Migração de Plano(Upgrade de Velocidade)

-> Vá até o Menu Serviços do Cliente e identifique o plano que deseja executar a migração. Clique em “Outras Opções”:

-> Clique em  “Migrar para Outro Serviço”:

-> Clique para “Habilitar” a chave de “Executar Migração Imediata” :

-> -> Será clonado do plano anterior toda as informações do Menu Cobrança, caso houve também alguma mudança basta editar através desta aba e logo após clicar em “Avançar”:

 

->  Caso seja necessário um novo contrato para o cliente clique em “+” e logo após clique em “Avançar” :

 

-> Caso seja necessário editar os endereço anteriores clique em (Ações- Editar) 

-> Caso não  seja necessário a abertura de uma Ordem de Serviço, clique em “Salvar”

-> Após clicar em salvar, o sistema ira cancelar o plano anterior automaticamente, criar um novo plano habilitado e já migrar todas as informações como de costume na migração.

 

9. Troca de Titularidade

A migração para outro cliente acontece quando o cliente solicita uma troca de titularidade, que consiste na alteração do responsável legal pela solicitação do serviço,  ao realizar esse procedimento o sistema vai migrar todo o serviço para o outro cliente, assim como todas as informações que estão vinculadas com o serviço também serão migradas.

  1. Migração para Novo Cliente
  2. Migração para Cliente com Cadastro

1. Migração para Novo Cliente

Essa  migração será usada, quando for preciso migrar para um cliente que ainda não possui cadastro com a sua empresa. Nesse caso é preciso seguir os seguintes passos:

-> Vá até o Menu Serviços do Cliente e identifique o plano que deseja executar a migração. Clique em “Outras Opções”:

-> Selecione a opção “Migrar para Outro Cliente”:

-> Selecione o ícone para adicionar um novo cliente:

-> Será aberto essa tela,  para que seja preenchido as informações cadastrais do novo cliente, selecione o “Tipo de Cliente”:

-> Preencha as informações solicitadas e desça até a próxima parte do formulário cadastral:

-> Após preencher todos os casos necessários, soba novamente para o topo do formulário:

-> Selecione o Menu “Cobranças”:  

-> Escolha as informações de cobrança do novo cliente, como forma de cobrança, dia de vencimento:

-> Após escolher todas as informações de cobrança, selecione o Menu “Endereços”:

-> Clique em ” +Adicionar” para adicionar um novo endereço para o cliente:

-> Escolha o Tipo de Endereço e preenchas informações solicitadas:

-> Após preencher todas as informações corretamente, será habilitado a opção “Salvar”:

-> Após adicionar o endereço do novo cliente, clique em “Salvar”:

-> Logo após a confirmação de Sucesso, o seu novo cliente foi cadastrado e todas as informações do Serviço, também foram migradas.

 

 

2. Migração para Cliente com Cadastro

Essa  migração será usada, quando for preciso migrar para um cliente que já possua cadastro com a sua empresa. Nesse caso é preciso seguir os seguintes passos:

-> Vá até o Menu Serviços do Cliente e identifique o plano que deseja executar a migração. Clique em “Outras Opções”:

-> Selecione a opção “Migrar para Outro Cliente”:

-> Ao abrir essa pagina, será possível consultar o cliente desejado:

-> Após encontrar o cliente que vai receber o plano do antigo cliente, habilite a chave destacada:

-> Desça para ver mais informações:

-> Preencha as informações de Cobrança do seu cliente e clique em “Migrar Serviço”:

-> Clique em “Migrar”:

-> Após clicar em migrar, será mostrado uma confirmação de Sucesso, que  todas as informações do Serviço,  foram migradas.

Registros de Históricos:

Ao realizar as migrações de titularidades, ou migrações de cliente é registado dentro do cliente que foi migrado e o cliente que recebeu a migração o seguinte históricos. Para visualizar basta seguir os seguintes passos:

-> Selecione o “Menu Históricos”:

-> Veja que é registado o Seguintes Históricos:

10. Desbloqueio em Confiança

O Desbloqueio em Confiança do Serviço/Plano do seu cliente pode ser realizado na versão WEB pelo seu funcionário ou pela Central do Assinante pelo cliente

  1. Pela versão WEB
  2. Pela Central do Assinante

1). Desbloqueio em Confiança pela Versão WEB

-> Quando o cliente estiver com o Status Suspenso por Débito, você pode Desbloquear o Cliente em Confiança, para realizar esse processo clique nos “três pontinhos”:

-> Clique na opção Desbloqueio em Confiança. Lembrando que essa função só aparece para planos com status Suspenso por Debito/ Suspenso parcialmente

-> Selecionar a data e o motivo e clicar em “Salvar”: Lembrando: Que a data e a Observação é obrigatória para liberação do cliente

 

2). Desbloqueio em Confiança pela Central do Assinante

Observações: Para utilizar essa nova ferramenta é necessário solicitar ao suporte a habilitação da mesma para seu provedor.

-> Acesse a Central do Assinante:

-> Preencha seu CPF e clicar em Login: Obs: Nesse caso o provedor utiliza a regra de entrar apenas com o CPF

->Acesse o menu “Serviços Contratados”:

-> Clique em “Desbloqueio em Confiança”:

-> Cliente foi liberado com sucesso, lembrando que será liberado por apenas um dia por mês.

-> Lembrando que será tudo registrado no “Histórico do Cliente”: