Introdução

Para acessar o Financeiro de um cliente, basta seguir os seguintes passos:

  1. No menu lateral, selecione o item “Clientes”;
  2. Na lista de opções, procure por “Consultar Cliente”;
  3. Quando entramos no item “Consultar Cliente”, possuímos a aba para “Consultar” e os “Tipos de Busca” para ser selecionado;
  4. Digite o que deseja em “Consulta”, escolha o “Tipo de Busca” e clique no ícone de pesquisa ao lado;
  5. Clique no ícone “Ver” para acessar as opções de Menu (Dashboard, Cadastro, Serviços, Financeiro, Atendimento, Ordem Serviço, Notas Fiscais, Equipamentos, Histórico) e clique em “Financeiro” para acessar na aba que você esta;
  6. Clique no ícone “Ver (Nova Aba)”clique em “Menu” e clique em “Financeiro” acessar em uma nova aba;

Financeiro do Cliente

Dentro da pagina “Financeiro” possuímos várias opções, como:

  1. Cobranças
  2. Faturas
  3. Carnês
  4. Eventos Faturamento
  5. Recibos
  6. Cheques
  7. Aut. Cartão
  8. Histórico
  9. Adicionar

 

1.Cobranças

Nesta opção conseguimos filtrar por Data de Incio e Fim e ver todas as cobranças que o cliente já possui.  Ao abrir a aba “Cobrança” vai possuir um “resumo” do financeiro, contendo a Data de Vencimento, Valor da Cobrança, Valor Pago e Valor em Aberto. Ao clicar em cima da cobrança vai aparecer o número de ID e da Fatura, Serviço, Status, Vencimento, Descrição da cobrança, Valor, NF, Baixa, V. Baixa, V. Pago, Jurus, Desconto, Saldo e Ações(Visualizar, Editar, Add Desconto, Add Desc. Promo, Apagar).

 

2.Faturas

Nesta opção conseguimos filtrar por Data de Incio e Fim e ver todas as faturas que o cliente possui. Ao abrir “Faturas”, vai possuir um “resumo” de faturas, contendo o Status, Tipo, Nº Controle, Nosso Nº, Valor, Vencimento, Data Cadastro, Data Pagamento, Valor Pago, Entrada, Remessa, Ações(Receber, Visualizar, Editar, Prorrogar Fatura, Enviar por Email, Enviar por SMS, Imprimir, Apagar)

 

3.Carnês

Nesta opção somente conseguiremos ver algo se a cobrança do plano do cliente estiver em carnê. Ao abrir “Carnês”, vai possuir um “resumo” dos carnês, contendo o Status, ID, Serviço, Valor, Valor Pendente, Primeiro Vencimento, Último Vencimento, Impresso, Ações(Visualizar, Imprimir, Histórico, Cancelar).

 

4.Eventos Faturamento

Nesta opção conseguimos filtrar por Data de Incio e Fim e ver todos os eventos de faturamento que o cliente possui. Ao abrir “Eventos Fatur.”, vai possuir um “resumo” dos eventos de faturamento, contendo a Data, Plano, Descrição, Valor, Parcelas, Prox. Faturamento, Ações(Visualizar, Editar, Ver Histórico, Apagar)

 

5.Recibos

Nesta opção conseguimos filtrar por Data de Incio e Fim e ver todos os recibos que o cliente possui. Ao abrir “Recibos.”, vai possuir um “resumo” dos recibos contendo o Número, Data, Usuário, Caixa, Valor, Ações(Visualizar, Imprimir, Enviar por Email, Apagar)

 

6.Cheques

Nesta opção conseguimos filtrar por Data de Incio e Fim e ver todos os cheques que o cliente possui. Quando o cliente pagar com cheque vai filtrar todas os dados do cheque para esta área.

7.Autorização Cartão

Nesta opção conseguimos filtrar por Data de Incio e Fim e ver todas as autorizações de cartão que o cliente possui. Quando o cliente pagar com cartão vai filtrar todas os dados da autorização do cartão para esta área.

 

8.Histórico

Nesta opção conseguimos filtrar por Data de Incio e Fim e ver o histórico do financeiro do cliente. Ao abrir “Histórico”, vai possuir um “resumo” dos histórico contento a Data, Usuário, Histórico

 

9.Adicionar

No canto superior direito possui a opção “Adicionar”, onde você pode adicionar Carnê Bancário, Cobrança, Evento de Faturamento e Fatura.