O que é CRM?

CRM é a sigla para Customer Relationship Management ou em português Gestão de Relacionamento com o Cliente, pensando neste conceito e também atendendo aos pedidos de nossos clientes, será lançado pela HubSoft um novo modulo que vai te ajudar a melhorar seus processos de vendas em seu provedor.

Para utiliza-lo, siga o passo a passo:

 

  1. CRM
  2. Prospectos
  3. Vídeo Explicativo

 

1. CRM

  1. Criar CRM
  2. Configurar CRM
  3. Criar Cartões
  4. Visualizar CRM e Filtros

 

1.1. Criar CRM

O primeiro passo para utilizar esta função, é criar o CRM onde irá ficar os prospectos. Para adicionar um novo CRM, vá no módulo
CRM > Adicionar CRM

-> Digite o nome do CRM e salve

-> Após salvar, o CRM estará disponível

 

1.2. Configurar CRM

  1. Configurar Etapas
  2. Configurar Cores
  3. Configurar Etiquetas
  4. Configurar Usuários
  5. Configurar Permissões no CRM

 

1.2.1 Configurar Etapas

O primeiro passo após a criação do crm, é configurar o mesmo, a primeira configuração, seria as etapas que ele irá ter, clique em Adicionar Etapa

-> Configure as etapas e quantas desejar

1.2.2 Configurar Cores

Você também consegue configurar qual cor deseja que fique no crm, clique no ícone destacado

-> Clique em Cores

-> Escolha a cor desejada

1.2.3 Configurar Etiquetas

Para configurar as etiquetas, clique na Engrenagem > Etiquetas

-> Digite o nome da etiqueta, escolha a cor da mesma e clique em salvar

-> Crie quais e quantas etiquetas desejar, pois em cada cartão do crm, você consegue vincular etiquetas

1.2.4 Configurar Usuários 

Para configurar quais usuários iram poder visualizar o crm, clique na Engrenagem > Usuários

-> Digite o nome do usuário e selecione o mesmo

Você também pode adicionar quais CRM’s aquele usuário poderá visualizar em Configuração > Geral > Usuário, nas permissões terá a aba CRM

1.2.5 Configurar Permissões no CRM

Dentro do painel, você consegue configurar como será utilizado, colocar uma descrição, e configurar se os usuários que tiverem permissão ao CRM podem arrastar os cartões ou as listas(etapas)

 

1.3. Criar Cartões

Quando você possuir o CRM configurado, consegue adicionar cartões em cada etapa, para adicionar, vá na etapa desejada e clique em ‘Adicionar Cartão’

-> Digite o nome do cartão e salve

-> Será criado então o cartão desejado

-> Você pode clicar no cartão e configura-lo como desejar, colocar uma descrição, etiquetas, membros, tarefas, comentários , anexos e visualizar as alterações, consegue também vincular uma data e horário e converter o cartão para um Prospecto

-> Dentro deste cartão, você pode Mover De Quadro, Transformar em Prospecto, Apagar e Arquivar

 

1.4. Visualizar CRM e Filtros

Você consegue visualizar como esta os andamentos dos cartões/prospectos ao entrar no crm, lá também consegue visualizar histórico e filtrar como desejar

-> Para visualizar o histórico, clique no ícone destacado

-> Para filtrar como desejar, por etiquetas, usuários e também por cartões Arquivados, clique no ícone destacado

 

2. Prospectos

  1. Prospectos pela Versão WEB
  2. Prospectos pelo APP HubSoft

 

2.1 Prospectos pela Versão WEB

Para adicionar um Prospecto pela versão web, você pode clicar nos ícones destacados que será redirecionado para o painel

-> Neste painel irá mostrar todos os prospectos, para criar um novo, pode clicar no ‘+’, também possui os filtros, em que pode filtrar por Serviços, Listas, Usuários e quais foram Converter para Cliente

-> Você também consegue converter um cartão para um prospecto

-> O CRM que o prospecto irá ser redirecionado, você irá configurar na ‘engrenagem’

-> Ao adicionar um novo Prospecto, será obrigatório o Nome, Serviço e Valor do Serviço, os outros campos são Opcionais

-> Ao cadastrar o prospecto, o mesmo será incluído no CRM, e este prospecto você consegue Converter para Cliente, Editar e Apagar

-> Quando clicar para Converter para Cliente, será redirecionado para a página de adicionar novo cliente, e para converte-lo, precisa avançar todas as etapas

-> Irá mostrar quando o prospecto for convertido para cliente

-> Você pode filtrar somente os que foram convertidos, caso deseje

 

2.2 Prospectos pelo APP HubSoft

Para adicionar um novo prospecto pelo app, utilize o app HubSoft, na tela inicial ou no Menu, clique em Prospectos-> Você irá visualizar todos os prospectos que já foram adicionados pelo usuário que você esta logado, consigo ver os dados dele, se já foi convertido para cliente e também consigo adicionar, editar e apagar um prospecto. Para adicionar, clique no ícone destacado

-> Digite os dados do seu prospecto como desejar, lembrando que é obrigatório Nome, Plano e Valor

 

-> E então salve o mesmo

  

 

3. Vídeo Explicativo

Caso queira entender melhor sobre o processo, veja o vídeo abaixo: