1. Introdução
  2. Consultar Cliente
  3. Menu Cliente

Introdução

Para consultar um cliente, basta seguir os seguintes passos:

  1. No menu lateral, selecione o item “Clientes”;
  2. Na lista de opções, procure por “Consultar Cliente”;
  3. Quando entramos no item “Consultar Cliente”, possui a aba para “Consultar”, “Tipos de Busca” e o “Status Cadastro” para ser selecionado.
  4. Digite o que deseja em “Consulta”, escolha o “Tipo de Busca”, o “Status Cadastro” virá por padrão ‘Ativo’, caso deseje, basta alterar e clique no ícone de pesquisa ao lado;

Em Tipo de Busca temos:

  • Nome do Cliente
  • Nome Fantasia
  • Código do Cliente
  • Login RADIUS
  • CPF/CNPJ
  • Endereço
  • Telefone
  • IPv4
  • MAC
  • Número do Boleto
  • Caixa Óptica

Em Status Cadastro temos:

  • Todos
  • Ativo
  • Inativo

Consultar Cliente

  • Quando clicarmos no ícone de pesquisa, um resumo dos dados do cliente será exibida com as seguintes informações:
  1. Código.
  2. Nome Cliente.
  3. Telefone.
  4. Endereço de Instalação.
  5. Ícone verde: Planos Habilitados.
  6. Ícone amarelo: Planos Suspenso por Débito.
  7. Ícone roxo: Planos com Outros Status.
  8. Ícone “Ver”: Abre as opções de menu que existe dentro do plano do cliente (Dashboard, Cadastro, Serviços, Financeiro, Atendimento, Ordem Serviço, Notas Fiscais, Equipamentos, Histórico) e você seleciona a que deseja.
  9. Ícone “Ver (Nova Aba)”: Abre a pagina do cliente em uma nova aba.

  •  Vídeo explicando como consultar cliente:

 

Menu Cliente

Dentro da pagina do cliente existe um “Menu” no canto superior esquerdo, quando você aperta nele abre as seguintes opções, caso tenha duvida sobre alguma, clique nos itens abaixo para maiores explicações: