Introdução

Para acessar o Cadastro de um cliente, basta seguir os seguintes passos:

  1. No menu lateral, selecione o item “Clientes”;
  2. Na lista de opções, procure por “Consultar Cliente”;
  3. Quando entramos no item “Consultar Cliente”, possuímos a aba para “Consultar” e os “Tipos de Busca” para ser selecionado;
  4. Digite o que deseja em “Consulta”, escolha o “Tipo de Busca” e clique no ícone de pesquisa ao lado;
  5. Clique no ícone “Ver” para acessar as opções de Menu (Dashboard, Cadastro, Serviços, Financeiro, Atendimento, Ordem Serviço, Notas Fiscais, Equipamentos, Histórico) e clique em “Cadastro” para acessar na aba que você esta;
  6. Clique no ícone “Ver (Nova Aba)”, clique em “Menu” e clique em “Cadastro” acessar em uma nova aba;

Cadastro do Cliente

Dentro da pagina “Cadastro” possuímos quatro opções como:

  • Informações: Na opção “Informações” possui as informações gerais do cliente, como:
  1. Tipo de cliente: (Pessoa Física / Pessoa Jurídica)
  2. CPF
  3. RG / RG Emissor
  4. Nascimento
  5. Telefone 1 / Telefone 2 / Telefone 3
  6. Email Principal / Email Secundário
  7. Grupo do Cliente
  8. Origem do Cliente
  9. Tipo “Cadastral” do endereço / Endereço / Ações para editar o endereço
  • Observações: É um campo destinado para adicionar observações do cliente
  • Contatos: É o campo onde você pode cadastrar os contatos do cliente, como:
  1. Nome
  2. Tipo Contato
  3. Email Principal
  4. Telefone Principal
  5. Ações:  Você pode cadastrar outro e-mail ou telefone e autorizar ou desautorizar o envio de SMS e de Email
  • Conta Bancária( Déb. Automático): Você adiciona os dados da conta bancaria do cliente caso o mesmo seja débito automático.