Introdução

Para acessar o Cadastro de um cliente, basta seguir os seguintes passos:

  1. No menu lateral, selecione o item “Clientes”;
  2. Na lista de opções, procure por “Consultar Cliente”;
  3. Quando entramos no item “Consultar Cliente”, possui a aba para “Consultar”, “Tipos de Busca” e o “Status Cadastro” para ser selecionado;
  4. Digite o que deseja em “Consulta”, escolha o “Tipo de Busca” e clique no ícone de pesquisa ao lado;
  5. Clique no ícone “Ver” para acessar as opções de Menu (Dashboard, Cadastro, Serviços, Financeiro, Atendimento, Ordem Serviço, Notas Fiscais, Equipamentos, Histórico) e clique em “Cadastro” para acessar na aba que você esta;
  6. Clique no ícone “Ver (Nova Aba)”, clique em “Menu” e clique em “Cadastro” acessar em uma nova aba;

Cadastro do Cliente

Dentro da pagina “Cadastro” possuímos algumas opções como:

  1. Informações
  2. Anexos
  3. Observações
  4. Contatos
  5. Conta Bancária(Déb. Automático)
  6. Central do Assinante
  7. Negativação

1). Informações

Nesta aba você irá visualizar/editar as informações gerais do seu cliente, como:

  • Tipo de cliente: (Pessoa Física / Pessoa Jurídica)
  • CPF
  • RG / RG Emissor
  • Nascimento
  • Telefone 1 / Telefone 2 / Telefone 3
  • Email Principal / Email Secundário
  • Grupo do Cliente
  • Origem do Cliente
  • Endereço / Ações para editar o endereço

Nesta aba você também consegue inativar o cadastro do mesmo.

2). Anexos

Nesta aba você irá conseguir anexar imagens e arquivos ao cadastro do cliente

3). Observações

Nesta aba você irá conseguir adicionar observações ao cadastro do cliente

4). Contatos

Nesta aba você irá conseguir adicionar os contatos do cadastro do cliente, como:

  1. Nome
  2. Tipo Contato
  3. Email Principal
  4. Telefone Principal
  5. Ações:  Você pode cadastrar outro e-mail ou telefone e autorizar ou desautorizar o envio de SMS e de Email

5). Conta Bancária(Déb. Automático) 

Nesta aba você irá adicionar os dados da conta bancaria do cliente caso o mesmo seja débito automático

6). Central do Assinante

Nesta aba você consegue alterar a senha de autenticação do cliente da central do assinante

7). Negativação

Nesta aba você consegue negativar o cadastro do seu cliente, lembrando que é apenas para controle no sistema, não possui integração com SPC/SERASA/OUTROS