Introdução

Menu Atendimento e OS, ao acessa-lo você poderá escolher entre as opções abaixo:

  1. Atendimentos
  2. Ordens de Serviço (Linha do Tempo)
  3. Ordens de Serviço (Lista)
  4. Ordens de Serviço (Mapa)
  5. Agenda de Técnicos
  6. Novo atendimento

1. Atendimentos

Os atendimentos são usados para registrar o contato do seu cliente  solicitando um “atendimento/suporte”, assim será possível, gerar um protocolo de atendimento para o mesmo e se necessário abrir uma Ordem de Serviço:

  1. Consultar Atendimento
  2. Abrir Atendimento
  3. Exportar Lista de Atendimento

1.1 Consultar Atendimento

Para consultar os atendimentos, basta seguir os seguintes passos:

-> Clique no Menu Lateral “Atendimento e OS” e selecione a opção “Atendimentos”:

-> Serão consultados todos os dados, serão mostrados as seguintes informações assim com o Status ( Protocolo, Cliente, Endereço do Serviço, Data do Cadastro, e Quantidade de OS):

-> Utilize os filtros para, buscar de acordo com a sua necessidade:

-> Selecione o período desejado:

-> Também será possível filtrar por (Usuário de Abertura, Status, Tipos de Atendimento, Usuário Responsável, Setor Responsável), todos são preenchidos no ato da abertura de um “Atendimento”:

-> Exemplo de Filtros:  Selecione o Usuário que abriu e clique em filtrar

-> Serão buscados todos os atendimentos já filtrados e para minimizar a Aba “Filtros” clique fora da Aba:

1.2 Abrir Atendimentos

-> Clique em “Adicionar’:

-> Consulte o nome do cliente que se deseja abrir o atendimento:

-> Após identificar o cliente, clique em “Abrir Atendimento”:

-> Selecione o Contato Responsável:

-> Será mostrado os dados do Contato Responsável para atualização de dados, use a barra de rolagem para ver os demais dados:

-> Após conferir os dados do cliente, clique em “Avançar”:

-> Selecione o plano que irá abrir o atendimento:

-> Caso o cliente tenha mais de um plano, escolha dentre as opções:

-> Digite a Descrição da Abertura do Atendimento:

-> Escolha o Tipo de Atendimento

-> Serão mostrados todos os Tipo de Atendimento já cadastrados no sistema:

-> Selecione o Usuário Responsável ou o Setor Responsável:

-> Escolha o Status de Atendimento, escolha um dos métodos abaixo e siga os passos:

  1. Aguardando Análise : Usado para quando é preciso uma analise (Ex: Transferência de Setor “Financeiro”)
  2. Pendente (Abertura de OS) : Usado para quando a necessidade de visita técnica.
  3. Resolvido: Quando o atendimento foi concluído sem necessidade de OS ou Analise.

1.2.1. Aguardando Análise:

Ao selecionar o Status “Aguardando Análise” será possível já salvar o atendimento para que seja analisado posteriormente:

1.2.2. Pendente (Abertura de OS):

-> Escolha o Status do Atendimento como Pendente(Abertura de OS):

-> Clique em “Avançar”:

-> Escolha o Tipo de Ordem de Serviço:

-> Após ser mostrados os Tipos de Os, selecione o tipo desejado:

-> Escolha o Status da Ordem de Serviço: (Pendente “Já agendado” /Aguardando Agendamento ):

-> Selecione o status:

-> Escolha o nome do Técnico, a Data Inicio e a Hora Inicio, caso queria ver as agendas dos técnicos clique em “Ver Agenda”:

->Digite a descrição do serviço a ser realizado e clique em Salvar:

1.2.3. Resolvido:

-> Selecione o status resolvido:

-> Preencha a descrição de fechamento:

-> Após preenche a descrição de fechamento, clique em “Salvar”:

1.3 Exportar Lista de Atendimento

 

 

2. O.S (Linha de Tempo)

Através da Linha de Tempo, será possível ver todas agendas de todos os técnicos simultaneamente, será possível filtrar, buscar e também mudar o tipo de visualização:

 

3. O.S (Lista)

Para consultar as ordens de serviço , basta seguir os seguintes passos:

  1. No menu lateral, selecione o item “Atendimento e OS”
  2. Na lista de opções, procure por “OS (Lista)”
  3. Quando entramos no item “OS (Lista)” conseguimos filtrar por:
  • Status(Pendente/ Aguardando Agendamento/ Finalizado);
  • Tipo de Os (Todas ou separados);
  • Técnico(Todos ou separados);
  • Cidade (Todas ou separados);
  • Prioridade (Todas/Baixa/ Normal/Alta/Urgente);
  • Reservadas(Todas/ Reservadas/ Não Reservadas);
  • Assinatura Digital(Todas/Apenas com Assinatura/ Apenas sem Assinatura)
  • Como configurar o Tipo de O.S

 

4. O.S (Mapa)

 

5. Agenda de Técnicos

Para consultar a agenda de técnicos , basta seguir os seguintes passos:

  1. No menu lateral, selecione o item “Atendimento e OS”
  2. Na lista de opções, procure por “Agenda de Técnicos”
  3. Quando entramos no item “Agenda de Técnicos” conseguimos filtrar por:
  • Técnico
  • Status ( Pendente/ Aguardando Agendamento/ Finalizado)

 

6. Novo Atendimento

Para abrir um novo atendimento , basta seguir os seguintes passos:

  1. No menu lateral, selecione o item “Atendimento e OS”
  2. Na lista de opções, procure por “Novo Atendimento”
  3. Consultar o cliente e clique Abrir Atendimento;
  4. Selecione o contato responsável, confira os dados do seu clique e clique em próximo;
  5. Selecione o plano;
  6. Escreva a descrição de abertura do atendimento;
  7. Selecione o Tipo de atendimento;
  8. Selecione o Destino de atendimento(Usuário/ Setor);
  9. Selecione o Status do Atendimento (Aguardando Análise/Pendente(Abertura de Os)/Resolvido);
  10. Caso selecione Aguardando Análise  > Selecione o Usuário Responsável > Salvar.
  11. Caso selecione Abrir Ordem de Serviço >  Selecione o Usuário Responsável > Próximo > Selecione o Tipo de Ordem de Serviço> Selecione o Status da OS: Aguardando Agendamento ou Pendente em > Caso possua permissão selecione a Prioridade da O.S, > Digite o nome do técnico e selecione > Selecione a Data de Início e a Hora de Inicio(10:00:00) e a Duração do serviço(01:00:00) > Escreva a descrição do serviço a ser realizado > Escolha se deseja adicionar equipamento a O.S (Sim/Não) >  Salvar.
  12. Caso selecione Resolvido > Selecione o Usuário Responsável > Próximo > Escreva a descrição de fechamento do atendimento > Salvar