Introdução

Para adicionar um novo cliente, basta seguir os seguintes passos:

  1. No menu lateral, selecione o item “Clientes”;
  2. Na lista de opções, procure por “Adicionar Cliente”;
  3. Quando entramos no item “Adicionar Cliente” devemos seguir seis etapas a seguir:
  1. Cadastro
  2. Endereço
  3. Plano
  4. Contrato
  5. Cobrança
  6. Ordem de Serviço

1. Cadastro

A primeira parte para adicionar um novo cliente é “Cadastro”, primeiramente você deve escolher o “Tipo de Cliente”;

  • Caso escolha “Pessoa Física” você deve preencher obrigatoriamente(*) os campos “Nome”, “CPF”, “Nascimento” e “Telefone”.
  • Caso escolha “Pessoa Jurídica” você deve preencher obrigatoriamente(*) os campos “Razão Social”, “CNPJ”, “Telefone”.
  • Como você pode ver alguns campos são obrigatórios (*) e outros não, o programa tenta travar sempre que algum campo obrigatório não é preenchido corretamente, como se pode ver na foto, na frente de cada etapa há um “X”, quando todos os campos da etapa são completados corretamente ela vira um sinal verificado e libera para você apertar em “Avançar”.

 

2. Endereço

A segunda parte para adicionar um novo cliente é “Endereço”, nela você deve cadastrar;

  • No “Endereço Cadastral”, caso você tiver o CEP do cliente já cadastrado na sua base de dados, basta preencher e ele vai  completar todos os dados do CEP automaticamente.
  • No “Endereço Cadastral”, caso não tenha o CEP você deve escolher o Estado, a Cidade, o Bairro, o Endereço e o Número.
  • O “Endereço de Cobrança” sera completado automaticamente com o mesmo endereço, caso o endereço de cobrança seja outro, basta editar.
  • Caso o Bairro, Endereço e o Número não esteja cadastrado no HubSoft, você pode adicionar, clicando em “Adicionar novo …”, caso todos os campos estejam corretos, a opção “Avançar” irá ficar disponível.

3. Plano

A terceira parte para adicionar um novo cliente é “Plano”, nesta área o endereço de instalação já estará preenchida, então você deve cadastrar:

  • Plano / Serviço;
  • Assim que você adicionar o plano, a Data da Venda e o Valor será preenchido automaticamente;
  • Caso todos os campos estejam preenchidos corretamente, a opção “Avançar” irá ficar disponível.

4. Contrato

A quarta parte para adicionar um novo cliente é “Contrato”, nesta área o contrato de já será preenchido automaticamente caso esteja cadastrado dentro do plano, caso não apareça basta você seguir a seguinte recomendação:

  • Clicar em “Adicionar” que esta no campo superior direito;
  • Selecionar o Contrato;
  • Escolher a data de Início do contrato;
  • A data de Termino do contrato e a Empresa será preenchida automaticamente;
  • Clique em Salvar e em “Avançar”.

5. Cobrança

A quinta parte para adicionar um novo cliente é “Cobrança”, primeiro você deve escolher a “Forma de Cobrança”;

  • Caso a Forma de Cobrança seja “Boleto”:
  1. Você deve escolher o Dia de Vencimento;
  2. Escolher Sim ou Não para Carnê, *Caso escolha “Sim” > Escolha a Data de Início referência > Escolha o Primeiro Vencimento > Digite o número de Parcelas;
  3. Escolher Sim ou Não para Cobrar Taxa de Instalação, *Caso escolha “Sim” > Escolha o Tipo de Serviço > Digite a Descrição Taxa Instalação > Digite o Valor Taxa Instalação > Escolha a Quantidade de Parcelas;
  4. Caso todos os campos estejam preenchidos corretamente, a opção “Avançar” irá ficar disponível.
  • Caso a Forma de Cobrança seja “Débito Automatico”:
  1. Você deve escolher o Dia de Vencimento;
  2. Digitar o Nome da conta;
  3. Escolha o Tipo de Pessoa;
  4. Digite o CPF;
  5. Digite a Âgencia;
  6. Digite Ag. Dígito;
  7. Digite a Conta;
  8. Digite conta Dígito;
  9. Escolher Sim ou Não para Cobrar Taxa de Instalação, *Caso escolha “Sim” > Escolha o Tipo de Serviço > Digite a Descrição Taxa Instalação > Digite o Valor Taxa Instalação > Escolha a Quantidade de Parcelas;
  10. Caso todos os campos estejam preenchidos corretamente, a opção “Avançar” irá ficar disponível.

6. Ordem de Serviço

A sexta parte para adicionar um novo cliente é “Ordem de Serviço”, nesta área você tem a opção de abrir a ordem de serviço direto ou não

  • Caso você não queira abrir a ordem de serviço direto, basta apenas você clicar em “Salvar”.
  • Caso você queira abrir a ordem de serviço direto, você seleciona o ícone ao lado da escrita “Abrir O.S de Instalação” e siga as seguintes recomendações:
  1. Escolher o Status da OS (Aguardando Agendamento ou Pendente);
  2. Digitar o nome do técnico e escolher o mesmo;
  3. Selecione a Data de Início e a Hora de Inicio(10:00:00) e a Duração do serviço(01:00:00);
  4. Digite a Descrição do Serviço a ser Realizado;
  5. Escolha Sim ou Não para Adicionar Equipamento para O.S, *Caso escolha “Sim” > Digite o nome do produto e escolha o mesmo > Selecione o Local de Estoque de Origem > Irá aparecer a Quantidade Disponível > Digite a Quantidade para o Plano / Serviço;
  6. Clique em Salvar.

  • Caso o CPF ja esteja cadastrado, quando você salvar irá aparecer a mensagem “O CPF/CNPJ informado já encontra-se cadastrado no cliente … “

  • Veja o vídeo seguindo todos estes passos: