Introdução

Para adicionar um novo cliente, basta seguir os seguintes passos:

  1. No menu lateral, selecione o item “Clientes”;
  2. Na lista de opções, procure por “Adicionar Cliente”;
  3. Quando entramos no item “Adicionar Cliente” devemos seguir seis etapas para concluir o cadastro deste novo cliente, como:
  1. Cadastro 
  2. Endereço 
  3. Plano 
  4. Contrato 
  5. Cobrança 
  6. Ordem de Serviço 

Como você pode ver alguns campos são obrigatórios (*) e outros não, o programa tenta travar sempre que algum campo obrigatório não é preenchido corretamente, como se pode ver na foto, na frente de cada etapa há um “X”, quando todos os campos da etapa são completados corretamente ela vira um sinal verificado e libera para você apertar em “Avançar”.

1. Cadastro

A primeira parte para adicionar um novo cliente é “Cadastro”, primeiramente você deve escolher o “Tipo de Cliente”;

  • Caso escolha “Pessoa Física” você deve preencher obrigatoriamente(*) os campos “Nome”, “CPF”, “Nascimento” e “Telefone”.
  • Caso escolha “Pessoa Jurídica” você deve preencher obrigatoriamente(*) os campos “Razão Social”, “CNPJ”, “Telefone”.

 

-> Exemplo, todos os campos obrigatórios preenchidos, função ‘Avançar’ habilitada

  • Caso digite um CPF já cadastrado no sistema, irá te mostrar um alerta

2. Endereço

A segunda parte para adicionar um novo cliente é “Endereço”;

-> No “Endereço Cadastral”, caso você tiver o CEP do cliente, basta digitar e o sistema irá buscar automaticamente o CEP e preencher todos os campos até o endereço (Caso venham essas informações).

-> Exemplo, todos os campos obrigatórios preenchidos, função ‘Avançar’ habilitada

-> Caso seu cliente não queira utilizar o “Endereço de Cobrança” como o mesmo do “Endereço Cadastral”, basta desmarcar esta chave, preencher o endereço e clicar em “Avançar”

-> Exemplo, todos os campos obrigatórios preenchidos, função ‘Avançar’ habilitada

3. Plano

A terceira parte para adicionar um novo cliente é “Plano”, nesta área o endereço de instalação já estará preenchida, então você deve cadastrar:

-> Escolha o Plano/Serviço, assim que você adicionar o plano, a Data da Venda e o Valor será preenchido automaticamente

-> Caso todos os campos estejam preenchidos corretamente, a opção “Avançar” irá ficar disponível.

4. Contrato

A quarta parte para adicionar um novo cliente é “Contrato”, nesta área o contrato já será preenchido automaticamente caso esteja cadastrado dentro do plano, caso não apareça basta você seguir a seguinte recomendação:

-> Clicar em “Adicionar” que esta no campo superior direito, selecione o Contrato, escolha a Data de Início do contrato, A data de Termino do contrato e a Empresa será preenchida automaticamente, clique em Salvar e em “Avançar”.

5. Cobrança

A quinta parte para adicionar um novo cliente é “Cobrança”, primeiro você deve escolher a “Forma de Cobrança”;

  • Caso a Forma de Cobrança seja “Boleto”:
  1. Você deve escolher o Dia de Vencimento;
  2. Escolher Sim ou Não para Carnê, *Caso escolha “Sim” > Escolha a Data de Início referência > Escolha o Primeiro Vencimento > Digite o número de Parcelas;
  3. Escolher Sim ou Não para Cobrar Taxa de Instalação, *Caso escolha “Sim” > Escolha o Tipo de Serviço > Digite a Descrição Taxa Instalação > Digite o Valor Taxa Instalação > Escolha a Quantidade de Parcelas;
  4. Caso todos os campos estejam preenchidos corretamente, a opção “Avançar” irá ficar disponível.
  • Caso a Forma de Cobrança seja “Débito Automático”:
  1. Você deve escolher o Dia de Vencimento;
  2. Digitar o Nome da conta;
  3. Escolha o Tipo de Pessoa;
  4. Digite o CPF;
  5. Digite a Agencia;
  6. Digite Ag. Dígito;
  7. Digite a Conta;
  8. Digite conta Dígito;
  9. Escolher Sim ou Não para Cobrar Taxa de Instalação, *Caso escolha “Sim” > Escolha o Tipo de Serviço > Digite a Descrição Taxa Instalação > Digite o Valor Taxa Instalação > Escolha a Quantidade de Parcelas;
  10. Caso todos os campos estejam preenchidos corretamente, a opção “Avançar” irá ficar disponível.

Exemplo: Serviço será da forma de cobrança do Sicoob, com Vencimento dia 10, Tipo de Cobrança Postecipada, Não é Carnê e Não cobra Taxa de Instalação  

6. Ordem de Serviço

A sexta parte para adicionar um novo cliente é “Ordem de Serviço”, nesta área você tem a opção de abrir a ordem de serviço direto ou não

  • Caso você não queira abrir a ordem de serviço direto, basta apenes você clicar em “Salvar”.

  • Caso você queira abrir a ordem de serviço direto, você seleciona o ícone ao lado da escrita “Abrir O.S de Instalação” e siga as seguintes recomendações:

  1. Escolha o ‘Tipo de Ordem de Serviço”,
  2. Escolha Status da OS (Aguardando Agendamento ou Pendente),
  3. Escolha a Prioridade(Baixa, Normal, Alta e Urgente),
  4. Digite o nome do técnico e escolha o mesmo,
  5. Selecione a Data de Início e a Hora de Inicio(10:00:00) e a Duração do serviço(01:00:00);
  6. Digite a Descrição do Serviço a ser Realizado;
  7. Escolha Sim ou Não para Adicionar Equipamento para O.S, *Caso escolha “Sim” > Digite o nome do produto e escolha o mesmo > Selecione o Local de Estoque de Origem > Irá aparecer a Quantidade Disponível > Digite a Quantidade para o Plano / Serviço;
  8. Clique em Salvar.

 

-> Assim que clicar em “Salvar” irá gerar o cadastro do novo cliente, você já irá ser direcionado para cadastro do mesmo 

 

  • Veja o vídeo seguindo todos estes passos: